【PO】M&Aキャピタルパートナーズ(6080)の公募増資・売出し情報

M&Aキャピタルパートナーズの概要

市場:東1 (サービス業)
特色:独立系M&A仲介会社。事業承継案件が得意で調剤薬局に強い顧客基盤。16年10月レコフを買収

M&AキャピタルパートナーズのPO基本情報(日程関連)

PO発表日 2017/05/26 (金)
価格決定期間 開始: 2017/06/05 (月) ~ 終了: 2017/06/08 (木)
発行価格決定 未決定(殆どは決定期間初日に決まります)
受け渡し日 2017/06/13 (火)

M&AキャピタルパートナーズのPO基本情報

公募株式数 総計:700,000株
(新株:700,000株 / 自己株式:0株)
売出株式数 総計:105,000株
(売出:0株 / OA:105,000株)
その他割当 0株 (第三者割当など)
吸収金額 最大4,062,959,050円
発表日終値 5,610円
発行株増加 5.6% (増資前発行済み株式:14,368,000株)
仮条件 4.0-6.0%
発行価格 5,260円
割引率 4.01%
POの資金用途 今回の公募増資及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 4,062,959,050 円について、 3,500,000,000 円を平成 29 年7月末までに、当社による株式会社レコフ及び株式会社レコフデ ータの株式取得並びに当社による株式会社レコフの増資の引受けに際して平成 28 年 10 月 27 日 付で金融機関から借入れた 35 億円全額の借入金の返済資金に充当し、残額が生じた場合には平 成 30 年9月末までに、当社の認知度向上のためのプロモーション費用並びに人材採用及び教育 費用等の運転資金の一部に充当する予定です。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い 金融商品等で運用する予定です。

M&Aキャピタルパートナーズの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団

企業データ

会社名 M&Aキャピタルパートナーズ
所在地
設立 2005年10月12日
従業員数 連結:--- 単独:---
平均年齢 ---
平均年収 ---
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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