【PO】スミダコーポレーション(6817)の公募増資・売出し情報

スミダコーポレーションの概要

市場:東1 (電気機器)
特色:コイル専業。車載、通信用が主。ドル建て調達多く円安は減益要因。生産は海外各地。四半期配当

スミダコーポレーションのPO基本情報(日程関連)

PO発表日 2017/04/10 (月)
価格決定期間 開始: 2017/04/18 (火) ~ 終了: 2017/04/21 (金)
発行価格決定 未決定(殆どは決定期間初日に決まります)
受け渡し日 2017/04/26 (水)

スミダコーポレーションのPO基本情報

公募株式数 総計:2,562,000株
(新株:2,562,000株 / 自己株式:0株)
売出株式数 総計:4,638,000株
(売出:3,700,000株 / OA:938,000株)
その他割当 0株 (第三者割当など)
吸収金額 最大5,367,300,000円
発表日終値 1,578円
発行株増加 14.6% (増資前発行済み株式:23,944,317株)
仮条件 3.0-5.0%
発行価格 1,196円
割引率 3.00%
POの資金用途 今回の公募増資及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 5,367,300,000円については、 4,450,000,000 円を平成 29 年4月から平成 30 年1月までの間に当社子会社への投融資資金に充 当し、残額については財務体質改善のため、平成 29 年 12 月 31 日までに設備投資等の目的で金 融機関から借り入れた有利子負債の返済資金に充当する予定であります。具体的な充当時期まで は安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。また、投融資先である子会社はイモビラ イザーアンテナや ABS/ESC(注)等の車載関連製品、充電用アダプターやスマートフォン等の家 電製品関連製品の製造を行っており、投融資資金の具体的な資金使途は次のとおりです。 (注)ABS とは急ブレーキ時の車輪ロックによる滑走走行を低減する装置で、一般的にアンチロ ック・ブレーキ・システムと呼ばれ、ESC とは横滑りを防止する装置で、一般的にエレク トロニック・スタビリティー・コントロールと呼ばれます。 ① Sumida Electric (JIAN) CO., Ltd.(中国・江西省)においては、中国・広州エリアにある Sumida Electric (H.K.) Company Limited の委託加工先工場で従来生産していた家電製品関 連の製品移管に加え、車載関連製品の生産能力の増強を進めるための工場増設及び車載関連 製品生産ライン増設のための設備投資資金として 1,500,000,000 円(平成 29 年5月から平成 30 年1月までに支出予定) ② SUMIDA ELECTRONIC QUANG NGAI CO., LTD.(ベトナム・クワンガイ)においては、中国・広 州エリアの Sumida Electric (H.K.) Company Limited の委託加工先工場から家電製品関連製 品生産の移管を更に推進、拡大するために、新規自社工場建設資金として 500,000,000 円、 新規工場と合わせた機能性を高める目的で、現在の賃貸工場を自社工場とするための購入資 金として 500,000,000 円(平成 29 年6月から平成 29 年 11 月までに支出予定) ③ SUMIDA ROMANIA S.R.L.(ルーマニア)においては、需要拡大が見込まれる車載関連製品の生 産能力増強等の工場増設及び工場増設に伴う車載関連製品の製造機器の購入費用の一部とし て 250,000,000 円(平成 29 年8月から平成 29 年 11 月までに支出予定) ④ SUMIDA Slovenija,d.o.o.(スロベニア)においては、需要拡大が見込まれる車載関連製品の 生産能力増強等の工場増設及び工場増設に伴う車載関連製品の製造機器の購入費用の一部と して 100,000,000 円(平成 29 年8月から平成 29 年 11 月までに支出予定) ⑤ SUMIDA AG(ドイツ)においては、新製品開発を目的とした研究開発施設拡充のための設備投 資資金の一部として 100,000,000 円(平成 29 年5月から平成 29 年8月までに支出予定) ⑥ Sumida Electric (H.K.) Company Limited(香港)においては、車載関連製品製造ラインの 増設及び、車載関連製品製造ラインの一部工程を、労働集約型から自動化型へ移行するための設備投資資金として 1,200,000,000 円(平成 29 年5月から平成 29 年 12 月までに支出予定) ⑦ SUMIDA ELECTRIC (GUANGXI) CO., LTD.(中国・南寧市)においては、家電製品関連製品の生 産移管による受注増に対応するための製造ラインの設備投資資金として 300,000,000 円(平 成 29 年5月から平成 29 年 12 月までに支出予定) なお、上記③乃至⑤において当該充当額で不足する資金につきましては、いずれも当社の自己 資金及び借入金による投融資資金で賄う予定であります。

スミダコーポレーションの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団

企業データ

会社名 スミダコーポレーション
所在地 東京都中央区晴海1−8−10
設立 1956年01月16日
従業員数 連結:--- 単独:---
平均年齢 ---
平均年収 ---
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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