【PO】イオンフィナンシャルサービス(8570)の公募増資・売出し情報

イオンフィナンシャルサービスの概要

市場:東1 (その他金融業)
特色:イオン系の銀行持株会社。グループで銀行、クレジットカード等展開。東南アジア拡大で先行

イオンフィナンシャルサービスのPO基本情報(日程関連)

PO発表日 2016/08/30 (火)
価格決定期間 開始: 2016/09/07 (水) ~ 終了: 2016/09/12 (月)
発行価格決定 未決定(殆どは決定期間初日に決まります)
受け渡し日 2016/09/15 (木)

イオンフィナンシャルサービスのPO基本情報

公募株式数 総計:7,840,000株
(新株:7,840,000株 / 自己株式:0株)
売出株式数 総計:1,176,000株
(売出:0株 / OA:1,176,000株)
その他割当 7,954,000株 (第三者割当など)
吸収金額 最大34,431,358,480円
発表日終値 2,154円
発行株増加 8.1% (増資前発行済み株式:208,527,801株)
仮条件 3.0-5.0%
発行価格 1,838円
割引率 3.01%
POの資金用途 今回の株式一般募集、 イオン株式会社を割当先とする 第三者割当による 新株式発行 及び本件第三者割当 増資に係る手取概算額合計上限 34,431,358,480 円については、 13,000 百万円を平成 29 年3月末までに 当社における 運転資金のために 発行した コマーシャル・ペーパー償還資金の一部に充当 し 、残額を平成 29 年3月末までに当社 の子会社であるイオンプロダクトフ ァイナンス株式会社への融資 に充当する予定 であります。 イオンプロダクトファイナンス株式会社は融資資金を、平成 29 年3月末までに金融機関か ら運転資金として借入れた同社の借入金返済資金の一部に充当する予定であります。なお、支払いまでの 資金管理は、当社預金口座にて管理を行います

イオンフィナンシャルサービスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団

企業データ

会社名 イオンフィナンシャルサービス
所在地 東京都千代田区神田錦町3−22
設立 1981年06月20日
従業員数 連結:16,807人 単独:139人
平均年齢 40.30歳
平均年収 7,210千円
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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