【PO】日本水産(1332)の公募増資・売出し情報

日本水産の概要

[1332]日本水産
市場:東1 (水産・農林業)
特色:水産品冷食の大手。魚油成分使用した化成品が利益柱。M&A駆使し世界的SCM構築目指す

日本水産のPO基本情報(日程関連)

PO発表日 2016/08/19 (金)
価格決定期間 開始: 2016/08/29 (月) ~ 終了: 2016/09/01 (木)
発行価格決定 未決定(殆どは決定期間初日に決まります)
受け渡し日 2016/09/06 (火)

日本水産のPO基本情報

公募株式数 総計:30,150,000株
(新株:30,150,000株 / 自己株式:0株)
売出株式数 総計:8,720,000株
(売出:3,650,000株 / OA:5,070,000株)
その他割当 0株 (第三者割当など)
吸収金額 最大16,764,591,000円
発表日終値 525円
発行株増加 12.7% (増資前発行済み株式:277,210,277株)
仮条件 3.0-5.0%
発行価格 412円
割引率 3.06%
POの資金用途 今回の一般募集及び本第三者割当増資による手取概算額合計上限 16,764,591,000 円については、平成 30 年3月までに 7,359,000,000 円を設備投資資金に、平成 29 年3月までに 5,588,000,000 円を既に支払 済みの設備投資及び投融資に伴い金融機関から借入れた借入金の返済に、平成 30 年3月までに 3,817,591,000 円を当社国内外連結子会社5社への投融資資金に充当し、残額が生じた場合は平成 29 年 3月までの借入金返済の一部に充当する予定であります。 設備投資資金としては、EPA 医薬品原体の生産体制強化を目的とした鹿島医薬品工場の建設に 5,824,000,000 円及び機能性表示食品を含む食品の国内製造工場4拠点の設備の維持更新に 1,535,000,000 円を充当する予定です。既に支払済みの設備投資及び投融資に伴い金融機関から借入れた 借入金の返済としては、ファイン事業の事業拡大に資する鹿島医薬品工場の建設資金の一部に 2,912,000,000 円、食品事業に資する国内製造工場4拠点の設備の維持更新の一部に 1,468,000,000 円及 び当社国内連結子会社で養殖事業を営む西南水産株式会社、弓ヶ浜水産株式会社及びライブフィッシュ キャリアー株式会社の設備投資に 1,208,000,000 円を充当する目的で金融機関から借入れた借入金の返 済に充当する予定です。当社国内外連結子会社5社への投融資資金としては、養殖事業の拡大に資する ファームチョイス株式会社における飼料工場増設に 1,760,000,000 円及び主に水産事業や食品事業の事 業拡大に資する設備投資及び維持更新費用等に充当する予定です。

日本水産の取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団

企業データ

会社名 日本水産
所在地 東京都港区西新橋1−3−1
設立 1943年03月31日
従業員数 連結:8,362人 単独:1,144人
平均年齢 42.40歳
平均年収 8,090千円
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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