【PO】ＧＬＰ投資法人(3281)の公募増資・売出し情報

市場：東証 (REIT)

特色：物流施設の開発・運営等の国際的大手であるグローバル・ロジスティック・プロパティーズ・リミテッドの日本法人日本GLP株式会社をスポンサーとする物流施設特化型J-REIT。JCRから「AA」という高格付を取得しており、日本銀行が投資口5％以上を保有している銘柄の一つ。

公募株式数	総計：247,507株（新株：247,507株 / 自己株式：0株）
売出株式数	総計：11,787株（売出：0株 / OA：11,787株）
その他割当	0株（第三者割当など）
吸収金額	最大29,700,831,230円
発表日終値	121,600円
発行株増加	10.0% (増資前発行済み株式：2,593,784株)
仮条件	2.0-4.5%
発行価格	119,357円
割引率	2.00%
POの資金用途	達する資金の具体的な使途及び支出予定時期国内一般募集及び海外募集の手取金は、平成 28 年 6 月 30 日付「資産の取得に関するお知らせ」記載の 1 物件及び本日付「資産の取得及び貸借に関するお知らせ」記載の 4 物件に係る不動産信託受益権（以下「取得予定資産」といいます。）の取得資金の一部に充当する予定です。但し、国内一般募集の払込期日が平成 28 年 9 月 2 日以降となった場合には、取得予定資産の取得資金として借り入れる借入金の返済資金の一部に充当する予定です。また、本件第三者割当による新投資口発行の手取金は、手許資金とし、将来の借入金返済資金の一部又は特定資産の取得資金の一部に充当する予定です。