市場：東S (サービス業)
特色：【特色】オンライン生涯学習企業。経営系大学・大学院を運営、国際スクール、語学幼稚園の集団教育も
| PO発表日 |
2015/11/27 (金) |
| 価格決定期間 |
開始： 2015/12/07 (月) ～ 終了： 2015/12/10 (木) |
| 発行価格決定 |
未決定（殆どは決定期間初日に決まります） |
| 受け渡し日 |
2015/12/15 (火) |
| 公募株式数 |
総計：1,924,000株
（新株：1,356,000株 / 自己株式：568,000株） |
| 売出株式数 |
総計：576,000株
（売出：250,000株 / OA：326,000株） |
| その他割当 |
0株 （第三者割当など） |
| 吸収金額 |
最大971,129,000円 |
| 発表日終値 |
493円 |
| 発行株増加 |
13.3% (増資前発行済み株式：12,669,800株) |
| 仮条件 |
4.0-7.0% |
| 発行価格 |
456円 |
| 割引率 |
4.00% |
| POの資金用途 |
今回の一般募集及び本第三者割当増資の手取概算額合計上限 971,129,000 円については、平成 28 年３
月末までに 815,000,000 円を当社連結子会社である株式会社アオバインターナショナルエデュケイショ
ナルシステムズへの投融資資金に、平成 29 年３月末までに 58,000,000 円を遠隔教育システムの機能強
化に係る設備投資資金に、95,000,000 円を CRM システム（顧客管理システム）の新設に係る設備投資資
金に充当し、残額が生じた場合は平成 28 年３月末までに金融機関からの長期借入金の返済に充当する予
定であります。
投融資先の使途については、株式会社アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズによ
る Summerhill International 株式会社の全株式の取得のために、金融機関から借り入れた短期借入金の
返済に 800,000,000 円を、「アオバジャパン・インターナショナルスクール」（光が丘キャンパス）の校
舎の改修に係る設備投資資金に 15,000,000 円を充当する予定であります。
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| 会社名 |
Ａｏｂａ－ＢＢＴ |
| 所在地 |
東京都千代田区六番町１番７号 |
| 設立 |
1998年04月08日 |
| 従業員数 |
連結：667人 単独：145人 |
| 平均年齢 |
41.50歳 |
| 平均年収 |
6千円 |
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
