ゴルフダイジェスト・オンライン(3319)のPO(公募増資・売出し)情報

ゴルフダイジェスト・オンラインの概要

市場:東1 (小売業)
特色:記事サイトで集客、ゴルフ場予約、同用品販売で稼ぐ。中古品売買も。同名ゴルフ出版社が出資

ゴルフダイジェスト・オンラインのPO基本情報(日程関連)

PO発表日 2015/08/17 (月)
価格決定期間 開始: 2015/08/25 (火) ~ 終了: 2015/08/28 (金)
発行価格決定 未決定(殆どは決定期間初日に決まります)
受け渡し日 2015/09/07 (月)

ゴルフダイジェスト・オンラインのPO基本情報

公募株式数 総計:817,300株
(新株:817,300株 / 自己株式:0株)
売出株式数 総計:1,165,000株
(売出:748,000株 / OA:417,000株)
その他割当 0株 (第三者割当など)
吸収金額 最大2,610,842,450円
発表日終値 1,418円
発行株増加 7.5% (増資前発行済み株式:16,547,000株)
仮条件 4.0-6.0%
発行価格 1,006円
割引率 6.07%
POの資金用途 今回の一般募集及び本第三者割当増資は、当社グループの持続的な成長のために事業基盤の充実を図る 目的で行うものであります。当社グループは将来の成長のため、特に『お客様との接点の充実と販売チャ ネルの強化』、『マーケティング強化』、『ゴルファーの裾野拡大』に取り組んでおります。手取概算額合計 上限 2,610,842,450 円は、当社グループの将来の成長に向けた取り組みに不可欠なIT基盤を拡充するた めのソフトウェア開発等のシステム設備投資資金、ゴルフレッスンスタジオ「GolfTEC by GDO」店舗の出 店拡大に係る設備投資資金及び中古ゴルフショップ「ゴルフガレージ」の出店拡大に係る設備投資資金等 に充当する予定であります。具体的な資金使途につきましては、次の通り予定しております。 1,907 百万円(平成 27 年 12 月期に 96 百万円、平成 28 年 12 月期に 894 百万円、平成 29 年 12 月期に 917 百万円)をソフトウェア開発に係る設備投資資金に充当する予定であります。特に急速に普及してい るスマートフォンやタブレット等モバイルデバイスへの迅速なサービス適応は、今後の成長のための必須 課題であると当社グループでは捉えており、モバイルサービス最適化のためのシステム改修に充当する予 定であります。また、当社グループの強みである顧客データの分析によるマーケティングをより強化する ため、データ分析システムの改善、その他既存のシステムの改修を行う予定であります。さらに、当社グ ループにとってビジネスの基盤であるシステムの安定稼動は今後も重要な課題であり、システムの負荷分 散やセキュリティ強化のための対応を行う予定であります。 490 百万円を平成 29 年 12 月末までに、当社の 100%子会社でありゴルフレッスンサービス事業を行っ ている株式会社GDOゴルフテックへの融資資金に充当する予定であります。当社グループは『お客様と の接点の充実と販売チャネルの強化』、『ゴルファーの裾野拡大』という取組みの一環として、平成 24 年 5月からゴルフレッスンサービス事業を開始しております。インターネットチャネルに対してリアルチャ ネルとして実店舗で行う当該事業は、潜在ゴルファーをゴルフ市場へ誘う入口になるとともに、ITサー ビスを中心とする当社グループにとって、お客様と直接触れ合える貴重な場となります。また、インドア で行う当該事業は天候等に左右されがちなゴルフ関連事業のボラティリティを安定化させうること等から、 当該事業を当社グループの大きな事業軸とするために今回融資するものであります。なお、融資先である 株式会社GDOゴルフテックの使途詳細につきましては、次の通りであります。78 百万円を平成 28 年 12 月期にゴルフレッスンサービス店舗「GolfTEC by GDO」新規出店2店舗に係る設備投資資金に充当、117 百万円を平成 29 年 12 月期に「GolfTEC by GDO」新規出店3店舗に係る設備投資資金に充当する予定であ ります。また、295 百万円を平成 29 年 12 月末までに上記の事業拡大に伴うコーチや新店舗スタッフ増強 に係る人件費等の一部に充当する予定であります。25 百万円を平成 27 年 12 月末までに、中古ゴルフショップ「ゴルフガレージ」新規出店1店舗(売場 面積 40~60 坪を想定)に係る設備投資資金に充当する予定であります。 残額については、平成 29 年 12 月末までに集客及び販売促進を目的とした個別のマーケティング費用に 充当する予定であります。 なお、上記手取金は、実際の充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。

ゴルフダイジェスト・オンラインの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団

企業データ

会社名 ゴルフダイジェスト・オンライン
所在地
設立 2000年05月01日
従業員数 連結:--- 単独:---
平均年齢 ---
平均年収 ---
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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