東洋建設のPO（公募増資・売出し）情報

市場：東P (建設業)

特色：【特色】海上土木の大手。フィリピン、ケニアに強み。任天堂創業家資産運用会社（ＹＦＯ）が大株主

公募株式数	総計：10,000,000株（新株：10,000,000株 / 自己株式：0株）
売出株式数	総計：1,500,000株（売出：0株 / OA：1,500,000株）
その他割当	2,800,000株（第三者割当など）
吸収金額	最大7,080,293,000円
発表日終値	596円
発行株増加	17.9% (増資前発行済み株式：80,071,183株)
仮条件	3.5-5.5%
発行価格	487円
割引率	3.56%
POの資金用途	4,537,000,000 円を平成 29 年３月期末までに多目的自航式起重機船の建造資金及び保有作業船の改修資金に、2,000,000,000 円を平成 29 年３月期末までに保有資産の有効活用による不動産事業の拡充を目的とした兵庫県西宮市鳴尾浜に建設する賃貸用倉庫建設資金に充当し、残額を平成 29 年３月期末までに長期借入金の返済資金に充当する予定で

主幹事証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券
幹事団

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