要興業(6566)のIPO新規上場情報

要興業の概要

要興業
[6566]要興業
市場:東2 (サービス業)
事業内容:一般・産業廃棄物の収集運搬・中間処理、リサイクル事業

要興業のIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2017/12/06 (水)
BB期間 開始: 2017/12/07 (木) ~ 終了: 2017/12/13 (水)
公募価格決定 2017/12/14 (木)
購入申込期間 開始: 2017/12/15 (金) ~ 終了: 2017/12/20 (水)
上場予定日 2017/12/25 (月)

要興業のIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:4,476,300株
(公募:2,000,000株 / 売出:2,476,300株)売出株式比率:55.3%
O.A.分 671,400株
発行済株数 15,200,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 33.9% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 700円
仮条件価格 700~750円 (変動率:0.0%+7.1% やや強気 )
公募価格 未決定
IPOの資金用途 設備資金、投融資資金、借入金の返済資金

要興業のIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 700円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 36.3億円 - -
時価総額 106億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

要興業の取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 3,849,800株 86.00% 3,465枚
SMBC日興証券 179,000株 4.00% 179枚
みずほ証券 179,000株 4.00% 179枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 179,000株 4.00% 197枚
SBI証券 89,500株 2.00% 403枚
(その他: カブドットコム証券 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 要興業
所在地 東京都豊島区池袋二丁目14番8号池袋エヌエスビル
設立 1973年04月13日
従業員数 432人
監査法人 新日本有限責任監査法人

要興業の概況(直近の経営指標、業績予想)

要興業の経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2013/03
(単・41期)
7,257,128 1,178,594 726,566 9,011,475
11,582,297
2014/03
(単・42期)
7,782,680
7.2%
1,315,266
11.6%
806,861
11.1%
9,795,822
12,520,687
2015/03
(単・43期)
7,641,404
-1.8%
1,080,783
-17.8%
687,325
-14.8%
10,511,504
14,772,296
2016/03
(単・44期)
8,120,895
6.3%
1,102,724
2.0%
747,705
8.8%
11,228,462
15,627,883
2017/03
(単・45期)
8,378,697
3.2%
1,025,550
-7.0%
734,429
-1.8%
11,915,969
16,619,955
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2016/03
(連・44期)
9,803,121 1,143,924 785,234 11,210,801
16,534,241
2017/03
(連・45期)
10,042,329
2.4%
1,052,884
-8.0%
744,943
-5.1%
11,908,823
17,543,524
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2013/03(単・41期) 5,504.29 68,268.75 300
2014/03(単・42期) 6,112.59 74,210.78 300
2015/03(単・43期) 5,207.01 79,632.61 300
2016/03(単・44期) 56.64 850.64 300
2017/03(単・45期) 55.64 902.72 300
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2016/03(連・44期) 59.49 849.30 --
2017/03(連・45期) 56.44 902.18 --
予想PER 11.74倍 (2018/03単・参考EPS:59.61・想定価格700円ベース)
予想配当 --(2018/03)

要興業の上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
藤居 秀三 3,320,000
(820,000:24.7%)
23.38 90日
要興業社員持株会 3,063,700 21.58 90日
株式会社要興業 1,000,000 7.04
日本生命保険相互会社 950,000
(100,000:10.5%)
6.69 90日
大星ビル管理株式会社 850,000
(100,000:11.8%)
5.99 90日
大星ビルメンテナンス株式会社 850,000
(100,000:11.8%)
5.99 90日
藤居 千惠子 506,300
(506,300:100.0%)
3.57
藤居 幸弥 370,000 2.61
荒井 昇 300,000
(150,000:50.0%)
2.11 90日
株式会社三菱東京UFJ銀行 300,000 2.11 90日
既存株主総計(33) 14,200,000 100 対象 11,623,700株
カバー率 81.86%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(1)
(内ロックアップ)
100,000株
0株(0.00%)

要興業のストックオプション(新株予約権)の状況

ストックオプションの未行使残高はなし。

要興業の初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:5点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
850円(想定価格比: +150円/+21.4%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 5点 (C:微妙)
東証2部上場のリサイクル関係。IPOラッシュの終盤で東証2部中規模は初値が厳しいか?

買いやすい価格帯スタートで、公開価格よりちょい上の穏便なスタート気配
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

クリスマス上場ながら、東証2部上場の漢字社名地味系案件
直近で多いリサイクル系のIPOとなり、業種の注目度は多少出てきているか?

12月の上場ラッシュの終盤で、ややご祝儀アノマリーはありそうな予感。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2018年3月度の単体予想EPSは59.61円。
想定価格700円から計算される予想PERは約11.74倍。

同業種のPER比較的には若干のディスカウントを感じるが、業績の伸びはないので注意。
逆に言えば、現状で多少のディスカウントがなければ買う気は起きない。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約36.3億円(想定価格ベースOA分含む)の大型IPO、
上場市場は東証2部。主幹事は野村證券

公募売出比は約半々といったところ。オファリングレシオは若干高め。

ベンチャーキャピタルの保有は気にする必要がないレベル。
ロックアップに関しては90日で価格解除要件なしと厳しめ。
ストック・オプション制度がないのは東証2部上場の期数の大きい企業らしさがある。

東証2部でやや規模が大きいところで需給面は微妙なところ。
価格帯が買いやすいのと、割安感を出しているのでなんとかなるかレベル。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

社名や業績推移からすると人気化は難しい。
ゴミの収集やリサイクル事業なので、需要としては減らない産業で必要斜陽企業なイメージ。

ただ、オファリングレシオの高さや売出元などを見ても企業に対して愛着はなさそう。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

クリスマス上場ながら地味系で初値公募割れリスクになる部分が多く微妙銘柄。
買いやすい価格帯に値ごろ感はあるので、初値期待をせずに普通に割安株を買うイメージで向かいたい。

要興業と漢字社名なだけで古臭くなるので、社名変更して「カナコー」なんて感じだったら
より親近感が出て、買い意欲も違ったかもしれない。

微妙案件ではあるが、クリスマス上場だし12月IPO終盤ということもあり、
微妙のC評価を継続するが、気持ち的にはB評価で参戦したい。

全体考察
総合得点は5点で、私のBBスタンスはC評価です

要興業へのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:56件
読者予想サマリ 平均値:925円 | 中央値:800円 | 補正値:827円
最高:6,300円 >>>> 最低:501円
ももんが様(2017/12/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,030円(想定価格比:+330円)
これくらいまでいったりして
ほいみん様(2017/12/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:951円(想定価格比:+251円)
ピタリ賞ねらいです
aa様(2017/12/11) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:758円(想定価格比:+58円)
こんなもん
ハリケーンフューリー様(2017/12/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:900円(想定価格比:+200円)
御節代ぐらいになりそう
nita tora様(2017/12/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:750円(想定価格比:+50円)
ピア様(2017/12/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:810円(想定価格比:+110円)
 ストックオプションはなし、おおむねロックはかかっているし、かかっていないところも上場後すぐに
 売ってきそうもない。
 10万以下で、株数的には動かしやすいぐらいの株数。
 寄ってから、乱高下しそう。
 25にの後、26日の1社でしばらくIPOはない。
 となると、これぐらいかな?
ペリドット様(2017/12/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,200円(想定価格比:+500円)
意外と高PERが許容される業態
このもん様(2017/12/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,050円(想定価格比:+350円)
タケエイより割安
めがっさ様(2017/12/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:970円(想定価格比:+270円)
買いやすそうな価格帯なので。
房州ビワ様(2017/12/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:850円(想定価格比:+150円)
公募割れは無いかな
紫みねみ様(2017/12/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:950円(想定価格比:+250円)
後半はつまらない銘柄多いなあ
マヌカハニー様(2017/12/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:790円(想定価格比:+90円)
公募価格付近でしょう
背油チャッチャ様(2017/12/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:760円(想定価格比:+60円)
暗いクリスマスにしたくないので買いません
スーパーアルゼンチンバックブリーカー様(2017/12/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,000円(想定価格比:+300円)
エコ関連
区切りよく
アルファルファ様(2017/12/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:693円(想定価格比:-7円)
地味2部
愛読者様(2017/12/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:800円(想定価格比:+100円)
これでも仮条件アップと、野村の強欲さにはあきれます。
わっか様(2017/12/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:780円(想定価格比:+80円)
産廃かぶり。こっちのほうが不利か。
つよぽん様(2017/12/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:780円(想定価格比:+80円)
こんなもんでしょうか?
ダングラ様(2017/12/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:850円(想定価格比:+150円)
また産業廃棄物か
ksnksn様(2017/12/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:975円(想定価格比:+275円)
my20001様(2017/12/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:890円(想定価格比:+190円)
お堅い社名ですね
まつ様(2017/12/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:820円(想定価格比:+120円)
公募割れはしないと思います。
たかW2様(2017/12/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:902円(想定価格比:+202円)
このくらいになるのではないでしょか。
ほまれ様(2017/12/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:920円(想定価格比:+220円)
ミダックの動き次第では変わってきそう
クラ様(2017/12/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:830円(想定価格比:+130円)
かぶけ様(2017/12/06) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:820円(想定価格比:+120円)
おいしくなさそうな絵餅
IPOはじめました様(2017/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:900円(想定価格比:+200円)
手頃な価格設定で買い需要はありそう。
大量当選狙いで。
ロデオ様(2017/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:910円(想定価格比:+210円)
意外とよさそうです。
あっくん様(2017/12/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:800円(想定価格比:+100円)
規模やや大きめか。
はげたか様(2017/12/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:790円(想定価格比:+90円)
なんとなく
ルイコスタ様(2017/11/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:780円(想定価格比:+80円)
微妙。
ろくでなし様(2017/11/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:750円(想定価格比:+50円)
廃棄物処理は規制等厳しいものの、手堅い業種。初値売りでは大幅な利益は期待できないもののの、関係法令とうまくやっていけば食いっぱぐれのない業種。



だとおもう。
にゃが様(2017/11/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:800円(想定価格比:+100円)
買いやすい価格なのでブックビルディングはします
投資家デス。様(2017/11/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,300円(想定価格比:+5,600円)
IPOバブルここに極まるデス。
よぷ様(2017/11/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:960円(想定価格比:+260円)
これぐらいか
みよぶー様(2017/11/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:740円(想定価格比:+40円)
ここがIPOの要。。。なんちって。
カレーどすた様(2017/11/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:723円(想定価格比:+23円)
クリスマスなのに産廃業者で東2、しかも公募割れ・・・となると気が滅入ってしまうので、ここは野村さんが意地でも公募割れさせないと見ます。
買いやすい値段なのでセカンダリで遊べるかもしれません。
さくら様(2017/11/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:815円(想定価格比:+115円)
買いやすい価格帯
ぴち様(2017/11/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:783円(想定価格比:+83円)
まさに2部っていう社名
のぶ様(2017/11/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:824円(想定価格比:+124円)
それなりに
たく様(2017/11/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:733円(想定価格比:+33円)
さっきも産廃処理あったような
とーます様(2017/11/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:650円(想定価格比:-50円)
こちらも地味ですね
ラッキー様(2017/11/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,100円(想定価格比:+400円)
社長の売り出しは最悪。その他多くの株主も売り出す。買いやすい価格帯。
スケルトン様(2017/11/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:777円(想定価格比:+77円)
安いけどそんなに悪くも無い感じ
タカ様(2017/11/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:786円(想定価格比:+86円)
よろしく
nobu様(2017/11/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:888円(想定価格比:+188円)
小型なので
あ様(2017/11/22) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:501円(想定価格比:-199円)
ゴミ屋
けん様(2017/11/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:725円(想定価格比:+25円)
ノーコメント
きむ様(2017/11/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:840円(想定価格比:+140円)
これぐらいか
松村様(2017/11/22) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:750円(想定価格比:+50円)
まあまあかな。
うんこ君様(2017/11/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:750円(想定価格比:+50円)
要興業という名前、東2上場案件、産業廃棄物の収集運搬・中間処理って、なかなか最近には珍しい案件だな。
かば34様(2017/11/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:650円(想定価格比:-50円)
なぜ上場するのだろうか?企業としての魅力がないかな。
みいきち様(2017/11/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:660円(想定価格比:-40円)
公募価格割れ
おおぎ様(2017/11/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:860円(想定価格比:+160円)
極端な高騰は難しい銘柄と思われる。
千恵子様(2017/11/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:650円(想定価格比:-50円)
東2では、このくらいか
ぎゃーふぶ様(2017/11/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:780円(想定価格比:+80円)
これぐらい。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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