オプトラン(6235)のIPO新規上場情報

オプトランの概要

オプトラン
[6235]オプトラン
市場:東未 (機械)
事業内容:光学部品等表面に各種機能膜を成膜(コーティング)する光学薄膜装置の製造・販売

オプトランのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2017/12/01 (金)
BB期間 開始: 2017/12/05 (火) ~ 終了: 2017/12/11 (月)
公募価格決定 2017/12/12 (火)
購入申込期間 開始: 2017/12/13 (水) ~ 終了: 2017/12/18 (月)
上場予定日 2017/12/20 (水)

オプトランのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:7,200,000株
(公募:4,200,000株 / 売出:3,000,000株)売出株式比率:41.7%
O.A.分 1,080,000株
発行済株数 44,358,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 18.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,460円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 受注拡大に伴うイオンソース、電子銃等の原材料等の仕入に充てることを目的として金融機関から借り入れた短期借入金139億円の返済資金の一部

オプトランのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,460円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 120億円 - -
時価総額 647億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

オプトランの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 - - -枚
SBI証券 - - -枚
野村證券 - - -枚
みずほ証券 - - -枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - - -枚
岡三証券 - - -枚
むさし証券(トレジャーネット) - - -枚
(その他: カブドットコム証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 オプトラン
所在地 埼玉県川越市竹野10番地1
設立 1999年08月25日
従業員数 600人
監査法人 有限責任大有監査法人

オプトランの概況(直近の経営指標、業績予想)

オプトランの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2012/12
(単・14期)
10,132,594 2,194,509 1,557,241 4,957,185
8,659,886
2013/12
(単・15期)
9,205,773
-9.1%
1,921,644
-12.4%
1,387,738
-10.9%
6,285,544
8,968,054
2014/12
(単・16期)
13,900,333
51.0%
780,991
-59.4%
463,390
-66.6%
6,697,223
12,214,642
2015/12
(単・17期)
13,372,886
-3.8%
1,122,587
43.7%
578,688
24.9%
7,129,672
12,138,578
2016/12
(単・18期)
13,054,717
-2.4%
-20,487
-101.8%
-27,532
-104.8%
6,866,414
19,038,805
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2015/12
(連・17期)
15,278,152 2,189,379 1,484,990 9,822,953
15,511,678
2016/12
(連・18期)
14,903,288
-2.5%
2,030,122
-7.3%
1,466,620
-1.2%
10,633,845
21,730,491
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2012/12(単・14期) 137,322.88 417,412.09 5,000
2013/12(単・15期) 116,852.35 529,264.44 5,000
2014/12(単・16期) 39,019.05 563,929.25 12,000
2015/12(単・17期) 16.24 200.11 20,000
2016/12(単・18期) -0.77 192.73 28,000
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2015/12(連・17期) 41.68 274.34 --
2016/12(連・18期) 41.16 298.24 --

オプトランの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社オプトラン 8,730,000 18.26
浙江水晶光電科技股份有限公司 7,260,000 15.19 90日 or 1.5倍
株式会社アルバック 6,450,000
(1,512,000:23.4%)
13.49 90日 or 1.5倍
孫 大雄 3,540,000
(60,000:1.7%)
7.40 90日 or 1.5倍
大和PIパートナーズ株式会社 3,000,000 6.28 90日 or 1.5倍
JSR株式会社 3,000,000
(690,000:23.0%)
6.28 90日 or 1.5倍
Cernobbio Investment Ltd 1,338,000 2.80 90日 or 1.5倍
肖 連豊 1,338,000
(360,000:26.9%)
2.80 90日 or 1.5倍
理研電線株式会社 1,275,000 2.67 90日 or 1.5倍
林 為平 1,110,000
(60,000:5.4%)
2.32
既存株主総計(51) 47,808,000 100 対象 32,916,000株
カバー率 68.85%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(4)
(内ロックアップ)
4,638,000株
4,638,000株(100.00%)

オプトランのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2015-12-24 2,970,000 310 (自)2018-01-21~(至)2026-01-21
2017-07-18 486,000 450 (自)2019-07-19~(至)2027-07-17
SO総計(2) 3,456,000 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

オプトランの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 5点 (C:微妙)
メモ:ロックアップはその他37名ほどにかかっており(90日or1.5倍)掲載よりもロックアップカバー数は高い。ほぼ個人には掛かっている。

機械セクターの大型系(1部上場予定)。直近予想が急成長。スマホ向け受注拡大?

思ったほど悪くない第一印象だが過密スケジュールで初値的には判断に迷うところ。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

オプトランへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:15件
読者予想サマリ 平均値:2,074円 | 中央値:1,560円 | 補正値:1,695円
最高:7,380円 >>>> 最低:1,380円
とーます様(2017/11/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,510円(想定価格比:+50円)
当期だけすごい業績ですね
ラッキー様(2017/11/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,530円(想定価格比:+70円)
上場に合わせて数字作ってきた!?
タカ様(2017/11/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,605円(想定価格比:+145円)
うーん。
nobu様(2017/11/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,760円(想定価格比:+300円)
チョイ上げ
じじい様(2017/11/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,550円(想定価格比:+90円)
解釈の難しいところ。
仮条件を見たほうが良いが若干引き上げでほぼ同値。
店頭証券では手数料負けの可能性ありという値とします。
たく様(2017/11/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,380円(想定価格比:-80円)
この辺は連続してパス
みいきち様(2017/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,700円(想定価格比:+240円)
お小遣い稼ぎ
さくら様(2017/11/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,540円(想定価格比:+80円)
かなり微妙~
ぴち様(2017/11/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,510円(想定価格比:+50円)
買い疲れの時期に森六との同日上場はさすがに厳しい
ぎゃーふぶ様(2017/11/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,770円(想定価格比:+310円)
こんくらい。
のぶ様(2017/11/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,560円(想定価格比:+100円)
株数多すぎ
どくとりん様(2017/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,920円(想定価格比:+1,460円)
業種的におもしろい案件で、期待が持てるムードあり。
きむ様(2017/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+540円)
松村様(2017/11/15) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:7,380円(想定価格比:+5,920円)
強そうな名前ですね。
かっこいい。
あおいそら様(2017/11/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,400円(想定価格比:-60円)
成長性に欠ける。業種もいまいち。大量の株
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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