プレミアグループ(7199)のIPO新規上場情報

プレミアグループの概要

プレミアグループ
市場:東2 (その他金融業)
事業内容:オートクレジットを中心としたファイナンス事業、ワランティ(自動車保証)事業、各種サービスの企画及び提供等を行う子会社及び関連会社事業の管理運営

プレミアグループのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2017/12/04 (月)
BB期間 開始: 2017/12/05 (火) ~ 終了: 2017/12/11 (月)
公募価格決定 2017/12/12 (火)
購入申込期間 開始: 2017/12/13 (水) ~ 終了: 2017/12/18 (月)
上場予定日 2017/12/21 (木)

プレミアグループのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:4,840,000株
(公募:60,000株 / 売出:4,780,000株)売出株式比率:98.8%
O.A.分 726,000株
発行済株数 6,060,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 91.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,260円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 連結子会社における設備資金のための投融資

プレミアグループのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,260円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 125億円 - -
時価総額 136億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

プレミアグループの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 - - -枚
SBI証券 - - -枚
マネックス証券 - - -枚
大和証券 - - -枚
SMBC日興証券 - - -枚
みずほ証券 - - -枚
岡三証券 - - -枚
東海東京証券 - - -枚
いちよし証券 - - -枚
極東証券 - - -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 プレミアグループ
所在地 東京都港区六本木一丁目9番9号六本木ファーストビル
設立 2015年05月25日
従業員数 323人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

プレミアグループの概況(直近の経営指標、業績予想)

プレミアグループの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2016/03
(単・1期)
1,600 -371,029 -371,821 2,628,178
8,613,854
2017/03
(単・2期)
527,180
32,848.8%
-47,506
-87.2%
-49,031
-86.8%
2,579,147
9,036,160
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2016/03
(連・1期)
5,297,191 579,644 10 3,332,105
28,110,788
2017/03
(連・2期)
7,899,687
49.1%
1,297,106
123.8%
22
120.0%
4,279,534
29,517,276
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2016/03(単・1期) -61.97 438.03 0
2017/03(単・2期) -8.17 429.86 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2016/03(連・1期) 55.11 555.35 --
2017/03(連・2期) 140.84 713.26 --

プレミアグループの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
AZ-Star1号投資事業有限責任組合 5,506,000
(4,780,000:86.8%)
83.68 90日 or 1.5倍
株式会社リクルートホールディングス 300,000 4.56 90日
柴田 洋一 210,200 3.19 90日
金澤 友洋 60,700 0.92 90日
その他 180名 60,400 0.92
大貫 徹 47,800 0.73 90日
土屋 佳之 43,800 0.67 90日
齊藤 邦雄 38,600 0.59 90日
中谷 敏之 25,900 0.39 90日
太田 航 21,900 0.33 90日
既存株主総計(51) 6,579,600 100 対象 6,294,100株
カバー率 95.66%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(1)
(内ロックアップ)
5,506,000株
5,506,000株(100.00%)

プレミアグループのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2016-03-15 110,000 500 (自)2018-04-01~(至)2026-02-28
2016-03-15 742,600 500 (自)2018-04-01~(至)2026-02-28
SO総計(2) 852,600 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

プレミアグループの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 3点 (D:パス)
東証2部上場、ベンチャーキャピタルの売り抜け案件。
クレジット系の金融業で業績は堅調も、加味された想定価格。
過密スケジュールでは初値は期待できず。

じっくり持てばそれなりに伸びる可能性の印象、ただし公募からでなくても。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

プレミアグループへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:21件
読者予想サマリ 平均値:5,075円 | 中央値:2,294円 | 補正値:2,241円
最高:20,340円 >>>> 最低:1,980円
IPOで釣る口座開設アフィクリックよろしく!様(2017/11/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:20,340円(想定価格比:+18,080円)
期待度SSSSS
とーます様(2017/11/23) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,080円(想定価格比:-180円)
名前は良いのですが・・・
ラッキー様(2017/11/23) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,100円(想定価格比:-160円)
大株主の売り抜け案件。目新しい事業ではない
スケルトン様(2017/11/22) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,017円(想定価格比:-243円)
これはスルーで
タカ様(2017/11/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,240円(想定価格比:-20円)
うーん。
nobu様(2017/11/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,294円(想定価格比:+34円)
気持ち上げ
じじい様(2017/11/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,050円(想定価格比:-210円)
売り抜け案件はパスで。
たく様(2017/11/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,980円(想定価格比:-280円)
12月後半微妙案件ばっかり
torin様(2017/11/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,300円(想定価格比:+9,040円)
同じプレミアS級のウォンテッドリーと同等
5倍予想
みいきち様(2017/11/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,200円(想定価格比:-60円)
BB上限にはならないのでは。
ぴち様(2017/11/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,190円(想定価格比:-70円)
年末の2部は挑まない方が賢明
さくら様(2017/11/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,130円(想定価格比:-130円)
プレミア感ない
じじい様(2017/11/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:20,340円(想定価格比:+18,080円)
プレミア案件!
初値オーバーシュートに期待できる。
ぎゃーふぶ様(2017/11/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,550円(想定価格比:+290円)
のむら~!期待しとらんよ。
けん様(2017/11/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,999円(想定価格比:+7,739円)
ノーコメント
のぶ様(2017/11/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,430円(想定価格比:+170円)
二部は人気薄
おーとまちっく様(2017/11/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,760円(想定価格比:+500円)
高騰は考え難い案件でしょう。
きむ様(2017/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,550円(想定価格比:+290円)
これぐらいか
千恵子様(2017/11/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,980円(想定価格比:-280円)
かの有名な東2では
松村様(2017/11/15) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:8,750円(想定価格比:+6,490円)
プレミアなんて印象が良い。
全力参加です。
あおいそら様(2017/11/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,300円(想定価格比:+40円)
株が多い。業種が不人気。ただ、少し成長性に期待。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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