みらいワークス(6563)のIPO新規上場情報

みらいワークスの概要

みらいワークス
市場:東M (サービス業)
事業内容:コンサルタントのビジネスマッチングサービス「FreeConsultant.jp」の運営等

みらいワークスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2017/11/29 (水)
BB期間 開始: 2017/12/01 (金) ~ 終了: 2017/12/07 (木)
公募価格決定 2017/12/08 (金)
購入申込期間 開始: 2017/12/12 (火) ~ 終了: 2017/12/15 (金)
上場予定日 2017/12/19 (火)

みらいワークスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:214,000株
(公募:170,000株 / 売出:44,000株)売出株式比率:20.6%
O.A.分 25,600株
発行済株数 1,170,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 20.5% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,590円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 バックオフィス業務の効率化によるコスト削減のため、ソフトウエアの開発のための開発委託費及び人件費、営業業務の移動の効率化と採用促進を図るため、オフィス移転費用。また、競争力の維持及び売上成長のための人材の採用育成費等の運転資金として

みらいワークスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,590円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 3.80億円 - -
時価総額 18.6億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

みらいワークスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SBI証券 - - -枚
松井証券 - - -枚
マネックス証券 - - -枚
みずほ証券 - - -枚
SMBCフレンド証券 - - -枚
岩井コスモ証券 - - -枚
東洋証券 - - -枚
藍澤證券(アイザワ証券) - - -枚
極東証券 - - -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 みらいワークス
所在地 東京都渋谷区恵比寿四丁目27番7号6階
設立 2012年03月14日
従業員数 28人
監査法人 新日本有限責任監査法人

みらいワークスの概況(直近の経営指標、業績予想)

みらいワークスの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2012/09
(単・1期)
85,752 1,264 875 10,875
58,932
2013/09
(単・2期)
605,391
606.0%
10,866
759.7%
8,805
906.3%
29,680
215,334
2014/09
(単・3期)
1,263,742
108.7%
39,158
260.4%
28,376
222.3%
58,057
398,950
2015/09
(単・4期)
1,543,219
22.1%
-3,700
-109.4%
7,821
-72.4%
65,878
455,412
2016/09
(単・5期)
1,705,057
10.5%
61,713
-1,767.9%
44,070
463.5%
109,949
531,124
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2012/09(単・1期) 8,752.50 108,752.50 0
2013/09(単・2期) 46,377.30 148,402.91 0
2014/09(単・3期) 141,883.06 290,286.00 0
2015/09(単・4期) 7.82 65.88 0
2016/09(単・5期) 44.07 109.95 0

みらいワークスの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
岡本 祥治 740,000
(5,000:0.7%)
63.86 90日
佐藤 卓也 220,000
(34,000:15.5%)
18.99 90日 or 1.5倍
株式会社中田康雄事務所 40,000
(5,000:12.5%)
3.45 90日
株式会社MAM 30,000 2.59
稲津 暢 15,000 1.29
品川 広志 15,000 1.29 90日
株式会社インフキュリオン・グループ 10,000 0.86
西村 裕二 10,000 0.86
丸山 和美 5,000 0.43
倉森 和幸 5,000 0.43
既存株主総計(35) 1,158,750 100 対象 1,020,000株
カバー率 88.03%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(1)
(内ロックアップ)
5,000株
0株(0.00%)

みらいワークスのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2015-06-24 120,000 900 (自)2017-06-25~(至)2025-06-24
2016-02-19 22,700 900 (自)2018-04-01~(至)2025-03-31
2017-10-16 16,050 900 (自)2018-09-30~(至)2025-09-29
SO総計(3) 158,750 上場時算入 120,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

みらいワークスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 9点 (A:積極的)
SBI証券主幹事、マザーズ小型のサービス業。
社長はアクセンチュア出身でコンサル術に優れていそう。

初値高騰案件ながらIPO過密スケジュールでどの程度上がるか予測がつきにくく、IPOチャレンジポイントの利用価値判断が難しいところ。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

みらいワークスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:25件
読者予想サマリ 平均値:4,902円 | 中央値:4,700円 | 補正値:5,671円
最高:12,000円 >>>> 最低:570円
アドセンスクリッカー様(2017/11/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,999円(想定価格比:+8,409円)
未来少年コナン
タカ様(2017/11/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,545円(想定価格比:+3,955円)
よろしく
nobu様(2017/11/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,860円(想定価格比:+3,270円)
3倍ぐらい?
たく様(2017/11/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,300円(想定価格比:+3,710円)
上場ラッシュの中では一番いいかな
偽リラックマ32号様(2017/11/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,850円(想定価格比:+3,260円)
枚数少なく業種から3倍強あたりか
みいきち様(2017/11/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(想定価格比:+2,910円)
3倍近いのでは。注目です。
さくら様(2017/11/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,420円(想定価格比:+3,830円)
sbiお願いします。
ぴち様(2017/11/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,700円(想定価格比:+3,110円)
12月じゃなければさらに高値だったのに
発泡酒様(2017/11/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,240円(想定価格比:+6,650円)
ぎゃーふぶ様(2017/11/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,210円(想定価格比:+1,620円)
はぁ~てな感じでよくわからん。
マルコ様(2017/11/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,800円(想定価格比:+5,210円)
今冬の最強銘柄と言っていいでしょう。2枚で100万超えも狙えそうです。
武蔵様(2017/11/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,000円(想定価格比:+10,410円)
370pぐらいは必要になりそう
カモーン様(2017/11/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:800円(想定価格比:-790円)
微妙
のぶ様(2017/11/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,010円(想定価格比:+2,420円)
SBI主幹事で高騰しそう
ルイコスタ様(2017/11/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(想定価格比:+2,910円)
吸収金額小さく、業績快調。
利根川様(2017/11/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,770円(想定価格比:+6,180円)
A9はA8より重い!
村松様(2017/11/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,800円(想定価格比:+4,210円)
仮条件は1700~1800円程度に着地。それでも軽量で、需給的に上がるでしょう。
ほんもく様(2017/11/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,260円(想定価格比:+1,670円)
稀少価値。でも抽選結果は限りなくのぞみなし。
サライ様(2017/11/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,200円(想定価格比:+4,610円)
みらいの未来は明るい
あおいそら様(2017/11/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:-90円)
1590円は高い。600円で募集がだとう、で、初値1500
民衆治様(2017/11/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(想定価格比:+2,910円)
公募株数2150と少なく値上がりは必須とみた
ポッポちゃん様(2017/11/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,750円(想定価格比:+2,160円)
これぐらい行くんじゃなね
きむ様(2017/11/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,880円(想定価格比:+2,290円)
2倍以上はいくかな
キム様(2017/11/14) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:590円(想定価格比:-1,000円)
上場ゴールの典型ですね
松村様(2017/11/14) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:570円(想定価格比:-1,020円)
地合いが一気に悪くなってきました。
サインポストも3000円超えれば最高でしょう。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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