ジーニー(6562)のIPO新規上場情報

ジーニーの概要

ジーニー
[6562]ジーニー
市場:東M (サービス業)
事業内容:インターネットメディアの広告収益最大化プラットフォーム「GenieeSSP」を主軸としたアドテクノロジー事業

ジーニーのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2017/11/28 (火)
BB期間 開始: 2017/11/30 (木) ~ 終了: 2017/12/06 (水)
公募価格決定 2017/12/07 (木)
購入申込期間 開始: 2017/12/08 (金) ~ 終了: 2017/12/13 (水)
上場予定日 2017/12/18 (月)

ジーニーのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,308,000株
(公募:1,023,000株 / 売出:285,000株)売出株式比率:21.8%
O.A.分 196,200株
発行済株数 17,147,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 8.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,220円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 アドテクノロジー事業における今後の成長のための①設備資金及び②運転資金、③借入金返済

ジーニーのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,220円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 18.3億円 - -
時価総額 209億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ジーニーの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 - - -枚
SBI証券 - - -枚
大和証券 - - -枚
SMBC日興証券 - - -枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - - -枚
いちよし証券 - - -枚
(その他: カブドットコム証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ジーニー
所在地 東京都新宿区西新宿七丁目20番1号
設立 2010年04月14日
従業員数 235人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

ジーニーの概況(直近の経営指標、業績予想)

ジーニーの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2013/03
(単・3期)
823,798 -67,681 -69,737 213,332
408,084
2014/03
(単・4期)
1,260,223
53.0%
-3,502
-94.8%
-4,010
-94.2%
284,521
587,478
2015/03
(単・5期)
2,911,391
131.0%
186,481
-5,425.0%
124,152
-3,196.1%
1,231,196
2,002,087
2016/03
(単・6期)
7,047,250
142.1%
108,471
-41.8%
67,381
-45.7%
1,264,747
3,361,858
2017/03
(単・7期)
11,352,648
61.1%
328,789
203.1%
161,629
139.9%
1,797,250
4,318,696
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2016/03
(連・6期)
7,369,233 106,513 52,323 1,264,635
3,400,505
2017/03
(連・7期)
11,730,899
59.2%
194,590
82.7%
-14,754
-128.2%
1,613,067
4,197,150
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2013/03(単・3期) -95,288.66 100,674.27 0
2014/03(単・4期) -4,510.87 175,345.84 0
2015/03(単・5期) 8.56 74.06 0
2016/03(単・6期) 4.26 76.34 0
2017/03(単・7期) 10.08 87.91 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2016/03(連・6期) 3.31 76.33 --
2017/03(連・7期) -0.92 76.27 --

ジーニーの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
工藤 智昭 6,680,000
(50,000:0.7%)
38.84 90日
ソフトバンクグループインターナショナル合同会社 5,625,000 32.70 90日 or 1.5倍
廣瀬 寛 795,000
(80,000:10.1%)
4.62 90日
吉村 卓也 750,000
(80,000:10.7%)
4.36 90日
AT-Ⅰ投資事業有限責任組合 720,000 4.19 90日 or 1.5倍
トランス・コスモス株式会社 495,000 2.88 90日 or 1.5倍
NICE SATISFY LIMITED 402,000 2.34 90日 or 1.5倍
Fenox Venture Company Ⅸ, L.P. 258,000 1.50 90日 or 1.5倍
アンカー・アドバイザーズ TMT3号投資事業有限責任組合 219,000 1.27
YJ1号投資事業組合 120,000 0.70 90日 or 1.5倍
既存株主総計(71) 17,199,250 100 対象 15,963,000株
カバー率 92.81%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(7)
(内ロックアップ)
1,510,000株
1,216,000株(80.53%)

ジーニーのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2012-09-27 150,000 70 (自)2012-09-29~(至)2022-03-31
2013-03-29 360,000 107 (自)2013-03-31~(至)2022-03-31
2012-09-27 240,000 107 (自)2014-03-30~(至)2020-03-31
2014-12-02 45,000 331 (自)2014-10-17~(至)2020-03-31
2014-12-02 121,000 900 (自)2015-12-17~(至)2025-11-30
2016-07-20 4,500 1,136 (自)2016-07-22~(至)2026-06-30
2017-01-18 52,500 1,136 (自)2017-01-20~(至)2026-12-27
2017-07-14 50,750 1,220 (自)2017-07-15~(至)2027-06-29
2017-09-05 28,500 1,220 (自)2017-09-07~(至)2027-06-29
SO総計(9) 1,052,250 上場時算入 1,052,250株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ジーニーの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
アドテク関連、マザーズ上場も規模はやや大きめ。
売上げ急上昇中も、それを見込まれた想定価格でどうなるか?
この手の企業に多い多量の格安ストック・オプションも気になるところ。

もともと上場観測もありGoogle認定パートナーなど期待感もあるので、結局は人気になりそう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

ジーニーへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:22件
読者予想サマリ 平均値:2,021円 | 中央値:1,660円 | 補正値:2,070円
最高:4,865円 >>>> 最低:990円
タカ様(2017/11/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+780円)
よろしくです。
mobu様(2017/11/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,330円(想定価格比:+1,110円)
倍まではいかない
yamara様(2017/11/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,620円(想定価格比:+400円)
このあたりか
たく様(2017/11/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,600円(想定価格比:+2,380円)
上場ラッシュでよくわからない
torin様(2017/11/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,865円(想定価格比:+3,645円)
あの漫画村の広告はジーニーのシステムですね
ラッキー様(2017/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:+280円)
利益でていないのがきになる。SOも多く不安。
みいきち様(2017/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,830円(想定価格比:+610円)
さくら様(2017/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,790円(想定価格比:+570円)
こんな感じかな
ぴち様(2017/11/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,680円(想定価格比:+1,460円)
少し規模が大きいが、まあそれなりに騰がるでしょう
なつは様(2017/11/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,400円(想定価格比:+1,180円)
わかりましぇん
ぎゃーふぶ様(2017/11/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,660円(想定価格比:+440円)
これぐらい。
ごくう様(2017/11/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,525円(想定価格比:+305円)
野村主幹事は当たらない
とーます様(2017/11/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,380円(想定価格比:+160円)
なんか業績悪いですね。4社同日だし。
オンバガ様(2017/11/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,480円(想定価格比:+260円)
初値売りしなくてしばらく持っててもいいかな、当たればだけど
のぶ様(2017/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,670円(想定価格比:+450円)
このくらい
ルイコスタ様(2017/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:+280円)
名前は聞いたことがある。
きむ様(2017/11/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(想定価格比:+2,280円)
かなり上がると思う
あおいそら様(2017/11/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,350円(想定価格比:+130円)
大量の株数ですが、業績のびてる
あやめ様(2017/11/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,890円(想定価格比:+670円)
これぐらいは上がってほしい。
にゃが様(2017/11/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,400円(想定価格比:+180円)
ベンチャーキャピタルにロックアップがかかっていないので、このあたり。
かば34様(2017/11/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:+280円)
当てに行きます。
松村様(2017/11/13) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:990円(想定価格比:-230円)
年内終盤が痛い。
11月ならチャンスあったかも。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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