ナレッジスイート(3999)のIPO新規上場情報

ナレッジスイートの概要

ナレッジスイート
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:クラウドコンピューティング形式で提供されるグループウェアを含むSFAやCRM等の営業支援システム開発・販売

ナレッジスイートのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2017/11/28 (火)
BB期間 開始: 2017/11/30 (木) ~ 終了: 2017/12/06 (水)
公募価格決定 2017/12/07 (木)
購入申込期間 開始: 2017/12/11 (月) ~ 終了: 2017/12/14 (木)
上場予定日 2017/12/18 (月)

ナレッジスイートのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:295,000株
(公募:240,000株 / 売出:55,000株)売出株式比率:18.6%
O.A.分 44,200株
発行済株数 2,377,400株 (上場時、公募株数含む)
OR 14.3% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,000円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 「ナレッジスイート」を中心としたクラウドサービスの追加機能開発に係る開発の人件費、企業の知名度向上、見込み客獲得を目的とした広告宣伝費、設備資金として、クラウドサービスのサーバー等増強に係る設備費用、営業の機動力向上を目的とした本社移転費用

ナレッジスイートのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,000円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 6.78億円 - -
時価総額 47.5億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ナレッジスイートの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
いちよし証券 - - -枚
SBI証券 - - -枚
マネックス証券 - - -枚
SMBC日興証券 - - -枚
みずほ証券 - - -枚
東洋証券 - - -枚
エース証券 - - -枚
極東証券 - - -枚
(その他: むさし証券(トレジャーネット) )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ナレッジスイート
所在地 東京都港区海岸三丁目9番15号
設立 2006年10月23日
従業員数 49人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

ナレッジスイートの概況(直近の経営指標、業績予想)

ナレッジスイートの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2012/09
(単・6期)
253,258 -168,270 -208,829 177,460
363,371
2013/09
(単・7期)
332,321
31.2%
-118,394
-29.6%
-107,656
-48.4%
289,044
434,621
2014/09
(単・8期)
480,169
44.5%
28,242
-123.9%
26,710
-124.8%
318,292
452,471
2015/09
(単・9期)
528,714
10.1%
24,488
-13.3%
22,531
-15.6%
340,965
441,169
2016/09
(単・10期)
588,542
11.3%
-14,362
-158.6%
-101,231
-549.3%
239,734
399,383
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2012/09(単・6期) -23,569.90 20,029.43 0
2013/09(単・7期) -10,808.84 27,046.38 0
2014/09(単・8期) 2,499.39 29,318.39 0
2015/09(単・9期) 10.54 159.46 0
2016/09(単・10期) -47.36 112.10 0

ナレッジスイートの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
稲葉 雄一 701,800 30.44 90日 or 1.5倍
KDDI株式会社 350,000 15.18 90日 or 1.5倍
スターティア株式会社 226,000
(20,000:8.8%)
9.80 90日 or 1.5倍
ジェイズ・コミュニケーション株式会社 166,000
(15,000:9.0%)
7.20 90日 or 1.5倍
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 166,000 7.20 90日 or 1.5倍
飯岡 晃樹 116,800 5.07 90日 or 1.5倍
柳沢 貴志 113,000 4.90 90日 or 1.5倍
岡原 達也 113,000 4.90 90日 or 1.5倍
稲葉 貴美子 100,000 4.34 90日 or 1.5倍
DBJキャピタル投資事業有限責任組合 66,000
(20,000:30.3%)
2.86 90日 or 1.5倍
既存株主総計(54) 2,305,400 100 対象 2,202,000株
カバー率 95.51%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(2)
(内ロックアップ)
232,000株
232,000株(100.00%)

ナレッジスイートのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2008-06-30 10,000 300 (自)2011-07-01~(至)2018-06-30
2008-12-01 2,000 300 (自)2011-07-01~(至)2018-06-30
2010-05-26 24,000 300 (自)2012-05-01~(至)2020-04-30
2014-09-22 53,000 600 (自)2016-08-07~(至)2024-08-06
2015-06-23 14,400 600 (自)2016-08-07~(至)2024-08-06
2017-05-17 64,600 650 (自)2017-05-18~(至)2027-05-17
SO総計(6) 168,000 上場時算入 168,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ナレッジスイートの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
クラウド系セールス支援でIPO人気系。
マザーズ小型ネット系で初値高騰条件を満たす。
主幹事いちよし証券。

過密スケジュールを考慮して、初値だけはやや割引加減で考えるも2極化すれば人気側だろう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

ナレッジスイートへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:23件
読者予想サマリ 平均値:4,116円 | 中央値:4,500円 | 補正値:4,798円
最高:6,000円 >>>> 最低:700円
星1徹@低評価厨様(2017/11/22) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:700円(想定価格比:-1,300円)
値下がり確率SSS
タカ様(2017/11/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,988円(想定価格比:+2,988円)
よろしくです
nobu様(2017/11/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,880円(想定価格比:+3,880円)
4社同時の中では一番期待
たく様(2017/11/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,800円(想定価格比:+2,800円)
このくらい
ごくう様(2017/11/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,250円(想定価格比:+3,250円)
そろそろ当選したい
hhgg様(2017/11/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,820円(想定価格比:+1,820円)
4社同時上場だが初値はココが一番遅く成りそう
ラッキー様(2017/11/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(想定価格比:+4,000円)
売上が安定していていい
みいきち様(2017/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,020円(想定価格比:+2,020円)
倍くらいでしょう
さくら様(2017/11/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,920円(想定価格比:+2,920円)
4社同時上場でも上がりそう
ぴち様(2017/11/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,220円(想定価格比:+3,220円)
いちよし主幹事はA級多し
ぎゃーふぶ様(2017/11/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,750円(想定価格比:+2,750円)
こんくらい。
とーます様(2017/11/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,260円(想定価格比:+1,260円)
4社では一番欲しい
のぶ様(2017/11/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,690円(想定価格比:+1,690円)
三社の中では一番欲しい
ルイコスタ様(2017/11/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(想定価格比:+4,000円)
良い銘柄。上場ラッシュ時での上場でなければもっと上の評価。
たかし様(2017/11/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(想定価格比:+4,000円)
クラウドサービスの提供なので売上のストック比率が高そう
やまもと様(2017/11/14) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,000円(想定価格比:-1,000円)
腕組みしているのが気になります
きむ様(2017/11/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,300円(想定価格比:+3,300円)
かなり上がると思う
あおいそら様(2017/11/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(想定価格比:+2,500円)
うらら様(2017/11/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,460円(想定価格比:+1,460円)
期待を込めて。
にゃが様(2017/11/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:+500円)
事業内容はいいと思います。
上場が重なりすぎて買いが集まるかが不安。
かば34様(2017/11/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(想定価格比:+400円)
しかし重なりすぎ
民衆治様(2017/11/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(想定価格比:+2,500円)
いちよし物件であること
松村様(2017/11/13) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,720円(想定価格比:-280円)
北朝鮮が心配、同日に上場多すぎでパス。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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