HANATOUR JAPAN(6561)のIPO新規上場情報

HANATOURJAPANの概要

HANATOURJAPAN
市場:東M (サービス業)
事業内容:訪日外国人向けツアーの地上手配を中心とする旅行事業、貸切バス・免税販売店・ホテル等施設の運営事業

HANATOURJAPANのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2017/11/27 (月)
BB期間 開始: 2017/11/29 (水) ~ 終了: 2017/12/05 (火)
公募価格決定 2017/12/06 (水)
購入申込期間 開始: 2017/12/07 (木) ~ 終了: 2017/12/12 (火)
上場予定日 2017/12/15 (金)

HANATOURJAPANのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:2,550,000株
(公募:1,000,000株 / 売出:1,550,000株)売出株式比率:60.8%
O.A.分 382,500株
発行済株数 11,000,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 26.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,580円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 設備投資、子会社への融資、プロモーション費用(旅行事業の海外拠点増設費等)、人材の採用・育成、アウトバウンド事業のための人材投資及び当該事業に係るウェブサイトの購入等

HANATOURJAPANのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,580円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 75.6億円 - -
時価総額 283億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

HANATOURJAPANの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 - - -枚
SBI証券 - - -枚
SMBC日興証券 - - -枚
岡三証券 - - -枚
岩井コスモ証券 - - -枚
エース証券 - - -枚
極東証券 - - -枚
(その他: 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 HANATOURJAPAN
所在地 東京都港区西新橋三丁目23番5号
設立 2005年09月01日
従業員数 386人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

HANATOURJAPANの概況(直近の経営指標、業績予想)

HANATOURJAPANの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2012/12
(単・8期)
377,063 91,773 183,998 271,247
1,642,119
2013/12
(単・9期)
617,615
63.8%
268,375
192.4%
190,734
3.7%
425,588
1,622,999
2014/12
(単・10期)
800,190
29.6%
305,999
14.0%
192,726
1.0%
618,314
3,646,571
2015/12
(単・11期)
1,498,191
87.2%
587,669
92.0%
422,991
119.5%
991,306
3,411,174
2016/12
(単・12期)
1,484,118
-0.9%
732,525
24.6%
477,444
12.9%
1,468,750
3,652,975
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2015/12
(連・11期)
4,620,500 1,238,020 903,109 1,607,677
5,260,809
2016/12
(連・12期)
5,111,995
10.6%
1,405,633
13.5%
942,345
4.3%
2,550,022
6,948,713
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2012/12(単・8期) 91,999.40 135,623.77 0
2013/12(単・9期) 95,367.32 212,794.11 0
2014/12(単・10期) 96,363.15 309,157.25 0
2015/12(単・11期) 42.30 99.13 25,000
2016/12(単・12期) 47.74 146.88 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2015/12(連・11期) 90.31 160.77 --
2016/12(連・12期) 94.23 255.00 --

HANATOURJAPANの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
HANATOUR SERVICE INC. 7,000,000
(1,085,000:15.5%)
70.00 90日
李 炳燦 2,578,800
(421,500:16.3%)
25.79 90日
金 英南 100,000
(15,000:15.0%)
1.00 90日
李 珉周 50,000
(7,800:15.6%)
0.50 90日
李 相姫 50,000
(8,000:16.0%)
0.50 90日
金 東起 30,000
(4,700:15.7%)
0.30 90日
金 尚昱 25,000
(4,000:16.0%)
0.25 90日
李 光守 25,000
(4,000:16.0%)
0.25 90日
朴 大烈 15,000 0.15
金沢 正憲 12,500 0.13
既存株主総計(44) 10,000,000 100 対象 9,866,300株
カバー率 98.66%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

HANATOURJAPANのストックオプション(新株予約権)の状況

ストックオプションの未行使残高はなし。

HANATOURJAPANの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 5点 (C:微妙)
韓国大手旅行会社の日本法人上場。
東京オリンピックに向けて日本への外国旅行者は増えているところで今しばらくの需要は高い。
業績も好調でイケイケ上場か?

規模の大きいマザーズで、この銘柄まで上場時まで資金が回るか?が初値の焦点。

普段IPOが当たらない人は、この銘柄の正しい判断で攻めるかによって成績が変わってきそう。

通訳案内士の資格を持っている身としては、こういう企業は日本の文化を正しく伝えてなさそう(高い商品をバスツアーで売りつけてそう)で嫌なんだが、儲かってるなら仕方ないのか?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

HANATOURJAPANへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:28件
読者予想サマリ 平均値:3,917円 | 中央値:2,650円 | 補正値:2,878円
最高:23,220円 >>>> 最低:1,000円
まゆゆ様(2017/11/22) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,540円(想定価格比:-40円)
マザーズでこの規模は厳しい。
タカ様(2017/11/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,700円(想定価格比:+120円)
むずかしい
nobu様(2017/11/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,880円(想定価格比:+300円)
微妙
yamara様(2017/11/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,720円(想定価格比:+140円)
このあたりか
ラッキー様(2017/11/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,600円(想定価格比:+20円)
大株主売り抜け案件。
対象が韓国人のみ!?
個人旅行が主流になってくるなかで必要とされるか微妙
みいきち様(2017/11/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,900円(想定価格比:+320円)
なつは様(2017/11/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,550円(想定価格比:+2,970円)
外人がいっぱい改装
GUT様(2017/11/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,780円(想定価格比:+200円)
訪日関連てとこは評価できるけど、韓国企業てとこはネガティブ。
セカンダリーで人気なさそう・・・
ぎゃーふぶ様(2017/11/16) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,260円(想定価格比:-320円)
こんくらいで。
ごくう様(2017/11/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,480円(想定価格比:-100円)
あおいそら様(2017/11/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,000円(想定価格比:-1,580円)
大量の株。割高な価格。韓国の会社は嫌い
ルイコスタ様(2017/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,750円(想定価格比:+170円)
旅行業銘柄。2020年オリンピックあるし。
とーます様(2017/11/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,610円(想定価格比:+30円)
ラッシュ+規模でかい
えんとつ町のプペル様(2017/11/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:23,220円(想定価格比:+20,640円)
もうすぐ東京五輪開幕ですからね
オンバガ様(2017/11/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,580円(想定価格比:±0円)
微妙すぎてこの予想
うい様(2017/11/13) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,600円(想定価格比:+20円)
クロー人様(2017/11/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,350円(想定価格比:+770円)
観光立国日本、インバウンド銘柄、意外と強いかも。
ぴち様(2017/11/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,630円(想定価格比:+50円)
微妙案件多すぎ
さくら様(2017/11/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,190円(想定価格比:+610円)
難しい銘柄でまよう~
たく様(2017/11/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,660円(想定価格比:+80円)
オリンピックまでは順調かな
松村様(2017/11/11) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:13,500円(想定価格比:+10,920円)
全力で参加します。
じっこりん様(2017/11/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,430円(想定価格比:-150円)
将来性は認めるも韓国の情勢次第。
韓国人観光客は中韓情勢が芳しくないので日本に流れているようだが、慰安婦問題等々政治情勢によっては大きく落ちる可能性がある。
また、この時期はIPOが多数あるなか、わざわざこの銘柄を選ぶというのも考えにくい。
ひのとり様(2017/11/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,260円(想定価格比:+1,680円)
観光業の将来性を見越して、株価を押し上げてほしい。
かば34様(2017/11/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,520円(想定価格比:-60円)
上がるのかもしれないが、怪しさを感じる。
じーさす様(2017/11/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,650円(想定価格比:+70円)
この時期のIPOが多過ぎて手が回らないかと思う。
北朝鮮問題が出たら一気に割れるかもしれない。
きむ様(2017/11/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,060円(想定価格比:+480円)
これぐらいか
のぶ様(2017/11/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,600円(想定価格比:+20円)
公募多すぎで微妙
にゃが様(2017/11/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,650円(想定価格比:+70円)
オリンピックに向けて徐々に伸びていく感じでしょうか?
現時点では微妙な気がします。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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