マツオカコーポレーション(3611)のIPO新規上場情報

マツオカコーポレーションの概要

マツオカコーポレーション
市場:東未 (繊維製品)
事業内容:アパレル品のOEM製造

マツオカコーポレーションのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2017/11/24 (金)
BB期間 開始: 2017/11/27 (月) ~ 終了: 2017/12/01 (金)
公募価格決定 2017/12/04 (月)
購入申込期間 開始: 2017/12/05 (火) ~ 終了: 2017/12/08 (金)
上場予定日 2017/12/13 (水)

マツオカコーポレーションのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,645,000株
(公募:1,195,000株 / 売出:450,000株)売出株式比率:27.4%
O.A.分 246,700株
発行済株数 9,625,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 19.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,420円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 子会社での設備投資に必要な金額を、その都度、子会社への投融資資金として充当する予定(アジア諸国の生産能力強化)

マツオカコーポレーションのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,420円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 45.7億円 - -
時価総額 232億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

マツオカコーポレーションの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 - - -枚
SBI証券 - - -枚
ひろぎんウツミ屋証券 - - -枚
エイチ・エス証券 - - -枚
東洋証券 - - -枚
いちよし証券 - - -枚
岩井コスモ証券 - - -枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - - -枚
みずほ証券 - - -枚
SMBC日興証券 - - -枚
エース証券 - - -枚
(その他: カブドットコム証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 マツオカコーポレーション
所在地 広島県福山市宝町4番14号
設立 1972年06月23日
従業員数 10607人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

マツオカコーポレーションの概況(直近の経営指標、業績予想)

マツオカコーポレーションの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2013/03
(単・57期)
18,390 1,430 1,273 3,910
16,634
2014/03
(単・58期)
23,293
26.7%
2,404
68.1%
2,141
68.2%
6,036
19,065
2015/03
(単・59期)
27,189
16.7%
2,849
18.5%
1,772
-17.2%
7,852
19,778
2016/03
(単・60期)
32,908
21.0%
3,205
12.5%
1,851
4.5%
9,699
20,254
2017/03
(単・61期)
31,440
-4.5%
3,061
-4.5%
1,320
-28.7%
11,035
22,708
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2016/03
(連・60期)
56,973 4,226 3,002 13,462
34,116
2017/03
(連・61期)
51,758
-9.2%
4,070
-3.7%
2,554
-14.9%
15,436
35,692
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2013/03(単・57期) 75,541.85 231,933.95 50
2014/03(単・58期) 127,029.32 358,011.53 50
2015/03(単・59期) 105,132.64 465,760.31 50
2016/03(単・60期) 219.65 1,150.59 50
2017/03(単・61期) 156.65 1,309.09 50
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2016/03(連・60期) 356.12 1,410.27 --
2017/03(連・61期) 303.06 1,661.82 --

マツオカコーポレーションの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
松岡 典之 1,695,000
(150,000:8.8%)
17.08 90日
合同会社マツオカカンパニー 1,425,000 14.36 90日
株式会社マツオカコーポレーション 1,195,000 12.05
株式会社広島銀行 420,000 4.23 90日 or 1.5倍
野村證券株式会社 400,000 4.03
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 325,000 3.28 90日 or 1.5倍
合同会社パインヒルコーポレーション 300,000 3.02 90日 or 1.5倍
マツオカコーポレーション従業員持株会 297,500 3.00
株式会社ファーストリテイリング 286,500 2.89 90日 or 1.5倍
三菱UFJキャピタル株式会社 275,000 2.77 90日 or 1.5倍
既存株主総計(57) 9,921,000 100 対象 6,924,000株
カバー率 69.79%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(4)
(内ロックアップ)
905,000株
655,000株(72.38%)

マツオカコーポレーションのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2016-03-09 296,000 964 (自)2018-03-19~(至)2026-02-18
SO総計(1) 296,000 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

マツオカコーポレーションの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
東証1部か2部か微妙なところ。公開価格次第。
ユニクロの裏方さんで業績もよく見えるが、初値に関しては規模の大きさとスケジュール感で果たしてどう転ぶか?

個人的には気になる会社なので初値玉砕覚悟でも公募ゲットへ向かいそう。

ただし、野村主幹事。案外引き合いは良くてなかなか貰えないという結果なのかもしれない。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

マツオカコーポレーションへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:26件
読者予想サマリ 平均値:3,423円 | 中央値:2,990円 | 補正値:3,423円
最高:7,820円 >>>> 最低:2,330円
まゆゆ様(2017/11/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,550円(想定価格比:+130円)
個人的に期待を込めて。込めてもこんくらい・・・。
タカ様(2017/11/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,335円(想定価格比:+915円)
nobu様(2017/11/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,120円(想定価格比:+700円)
4社同時なので・・・
yamara様(2017/11/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,420円(想定価格比:+1,000円)
このあたりか
ぱっさん様(2017/11/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,980円(想定価格比:+1,560円)
同業他社がいないのが面白い。
ラッキー様(2017/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(想定価格比:+380円)
前期の売上マイナスが気になる。
初値は低いがのちに評価されそうな銘柄。
みいきち様(2017/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,140円(想定価格比:+720円)
スティンガー様(2017/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,990円(想定価格比:+570円)
SGの影響で初値は低めでも、ユニクロ銘柄で注目されてセカンダリーで化けるかもしれません。
ぐっまん様(2017/11/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,850円(想定価格比:+430円)
微妙だと思います。
なつは様(2017/11/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,090円(想定価格比:+3,670円)
くーる
ぎゃーふぶ様(2017/11/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,880円(想定価格比:+460円)
こんくらい。
ごくう様(2017/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,250円(想定価格比:+830円)
ルイコスタ様(2017/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,300円(想定価格比:+880円)
ユニクロ銘柄。将来に期待できる。
オンバガ様(2017/11/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,900円(想定価格比:+480円)
ちょっとした利益は出そうな気がするので
うい様(2017/11/13) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,525円(想定価格比:+105円)
さくら様(2017/11/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,780円(想定価格比:+360円)
検討中
ぴち様(2017/11/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,510円(想定価格比:+90円)
佐川と同日は避けるべき
たく様(2017/11/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,330円(想定価格比:-90円)
いらない
のぶ様(2017/11/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,700円(想定価格比:+280円)
ちょい規模大きいので
にゃが様(2017/11/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,750円(想定価格比:+330円)
同姓の友人にちなんで
たかし様(2017/11/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,600円(想定価格比:+4,180円)
一般消費者の知名度は低い会社ですが、業界内では超有名です。
ユニクロはこの会社がいないと、成り立たないと言っても過言ではないでしょう。
菊ちゃん様(2017/11/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,320円(想定価格比:+900円)
アパレル大好き。株価も上がればさらに大好き!!!
とーます様(2017/11/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+580円)
こういうのに行かないと当選が拝めないかもしれないですね
カレーどすた様(2017/11/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,100円(想定価格比:+680円)
IPO初心者の方におススメの穴場的IPOです。いくら低リスクでもひとつも当たらなければ意味ありません。なんとか今年中にひとつでも当選したいのなら、SBI証券でポイントを使って申し込めば可能性は十分あります。他のと比べれば吸収金額少なめなので割れることはないでしょう。もちろん私も複数枚ゲット目指します。
松村様(2017/11/09) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:7,820円(想定価格比:+5,400円)
面白そうなので、全力で参加します。
きむ様(2017/11/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,960円(想定価格比:+540円)
これぐらいか
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

コメントは受け付けていません。

サブコンテンツ

このページの先頭へ