エル・ティー・エス(6560)のIPO新規上場情報

エル・ティー・エスの概要

エル・ティー・エス
市場:東M (サービス業)
事業内容:RPA・AI・ビジネスプロセス可視化等を活用し、企業変革と働き方改革を推進するプロフェッショナルサービスの提供及び企業のIT人材不足を解消するマッチングプラットフォーム「アサインナビ」の提供

エル・ティー・エスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2017/11/27 (月)
BB期間 開始: 2017/11/29 (水) ~ 終了: 2017/12/05 (火)
公募価格決定 2017/12/06 (水)
購入申込期間 開始: 2017/12/07 (木) ~ 終了: 2017/12/12 (火)
上場予定日 2017/12/14 (木)

エル・ティー・エスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:650,000株
(公募:500,000株 / 売出:150,000株)売出株式比率:23.1%
O.A.分 97,500株
発行済株数 3,592,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 20.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 630円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 当社グループにてプラットフォーム事業を行っている当社の100%子会社である株式会社アサインナビへの投融資資金。事業拡大及び人員増加に伴う本社オフィス移転時の内装費。金融機関からの借入金及び社債償還のための返済資金。

エル・ティー・エスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 630円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 4.70億円 - -
時価総額 22.6億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

エル・ティー・エスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 - - -枚
SBI証券 - - -枚
マネックス証券 - - -枚
SMBC日興証券 - - -枚
岩井コスモ証券 - - -枚
いちよし証券 - - -枚
藍澤證券(アイザワ証券) - - -枚
エース証券 - - -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 エル・ティー・エス
所在地 東京都新宿区新宿二丁目8番6号
設立 2002年03月22日
従業員数 151人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

エル・ティー・エスの概況(直近の経営指標、業績予想)

エル・ティー・エスの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2012/12
(単・11期)
931,035 72,672 72,142 82,173
351,223
2013/12
(単・12期)
1,376,906
47.9%
157,921
117.3%
190,163
163.6%
283,687
644,080
2014/12
(単・13期)
1,474,524
7.1%
138,889
-12.1%
81,185
-57.3%
745,573
1,107,361
2015/12
(単・14期)
1,866,790
26.6%
248,682
79.1%
18,818
-76.8%
764,392
1,222,505
2016/12
(単・15期)
1,873,529
0.4%
118,006
-52.5%
-144,298
-866.8%
507,293
874,623
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2015/12
(連・14期)
1,897,212 101,164 62,910 768,519
1,252,301
2016/12
(連・15期)
1,976,205
4.2%
11,031
-89.1%
-143,934
-328.8%
511,475
935,557
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2012/12(単・11期) 31,002.17 35,313.22 0
2013/12(単・12期) 77,074.42 113,113.16 0
2014/12(単・13期) 28,337.08 232,049.03 0
2015/12(単・14期) 5.86 237.91 0
2016/12(単・15期) -45.02 166.16 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2015/12(連・14期) 19.58 239.19 --
2016/12(連・15期) -44.91 167.53 --

エル・ティー・エスの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
樺島 弘明 993,000 23.64 90日 or 1.5倍
株式会社クレスコ 664,000
(150,000:22.6%)
15.81 90日 or 1.5倍
株式会社ドリームインキュベータ 511,000 12.16 90日 or 1.5倍
李 成一 365,000 8.69 90日 or 1.5倍
グローバル・ブレイン5号 345,000 8.21 90日 or 1.5倍
塚原 厚 295,000 7.02 90日 or 1.5倍
金藤 正樹 290,000 6.90 90日 or 1.5倍
株式会社エル・ティー・エス 208,000 4.95
吉田 悦章 100,000 2.38 90日 or 1.5倍
高麗 貴志 85,000 2.02 90日 or 1.5倍
既存株主総計(50) 4,201,000 100 対象 3,863,000株
カバー率 91.95%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(1)
(内ロックアップ)
345,000株
345,000株(100.00%)

エル・ティー・エスのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2013-12-24 272,000 250 (自)2015-12-25~(至)2023-12-24
2013-12-24 50,000 250 (自)2015-12-25~(至)2023-12-24
2014-12-24 103,000 540 (自)2016-12-25~(至)2024-12-24
2014-12-24 293,000 540 (自)2016-12-25~(至)2024-12-24
2014-12-24 128,000 540 (自)2016-12-25~(至)2024-12-24
2016-12-09 55,000 600 (自)2018-12-20~(至)2026-12-19
SO総計(6) 901,000 上場時算入 846,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

エル・ティー・エスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
クラウドソーシング系サービス、AIなどの活用とあるが実態がどの程度かわからない。
マザーズ・小型・技術系の初値高騰三拍子銘柄。
単価が安く買いやすい。

業績は利益が不安定ながら堅調。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

エル・ティー・エスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:24件
読者予想サマリ 平均値:1,304円 | 中央値:1,310円 | 補正値:1,372円
最高:2,200円 >>>> 最低:470円
まゆゆ様(2017/11/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,560円(想定価格比:+930円)
これは欲しい。
タカ様(2017/11/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,480円(想定価格比:+850円)
アタレ
nobu様(2017/11/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,540円(想定価格比:+910円)
これはよさそう
yamara様(2017/11/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,420円(想定価格比:+790円)
このあたりか
ぐっまん様(2017/11/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,480円(想定価格比:+850円)
これはいける。
ラッキー様(2017/11/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,100円(想定価格比:+1,470円)
買いやすい価格帯。
利益が不安定なところが今後どう転ぶか。
みいきち様(2017/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,310円(想定価格比:+680円)
なつは様(2017/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:900円(想定価格比:+270円)
わからん
とーます様(2017/11/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,100円(想定価格比:+470円)
無難に欲しい
ぎゃーふぶ様(2017/11/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,440円(想定価格比:+810円)
これぐらい。
ポッポ様(2017/11/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,200円(想定価格比:+1,570円)
目論見書読み込んだ。これは行ける、期待!
ごくう様(2017/11/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,250円(想定価格比:+620円)
ルイコスタ様(2017/11/15) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,130円(想定価格比:+500円)
2倍は厳しいか。
オンバガ様(2017/11/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,100円(想定価格比:+470円)
このくらいはいくでしょう
うい様(2017/11/13) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:636円(想定価格比:+6円)
ぴち様(2017/11/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,950円(想定価格比:+1,320円)
初値成立後も騰がりそう
さくら様(2017/11/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,620円(想定価格比:+990円)
手ごろな価格で買いやすい?
たく様(2017/11/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,350円(想定価格比:+720円)
買いやすい金額
のぶ様(2017/11/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,320円(想定価格比:+690円)
少なすぎるので当たりそうもない
にゃが様(2017/11/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:850円(想定価格比:+220円)
買いやすいか価格です。
損しても知れてる
もみじ様(2017/11/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,060円(想定価格比:+430円)
1000円以上は行くと思います。
松村様(2017/11/09) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:470円(想定価格比:-160円)
地合いも良くないし、パスします。
きむ様(2017/11/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,040円(想定価格比:+410円)
これぐらいか
ゆうちょ様(2017/11/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:980円(想定価格比:+350円)
利幅は小さくてもほしいですね。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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