アルヒ(7198)のIPO新規上場情報

アルヒの概要

アルヒ
[7198]アルヒ
市場:東未 (その他金融業)
事業内容:フラット35を中心とする住宅ローンの貸付及び回収を行うモーゲージバンク事業

アルヒのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2017/11/27 (月)
BB期間 開始: 2017/11/28 (火) ~ 終了: 2017/12/04 (月)
公募価格決定 2017/12/05 (火)
購入申込期間 開始: 2017/12/07 (木) ~ 終了: 2017/12/12 (火)
上場予定日 2017/12/14 (木)

アルヒのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:18,040,300株
(公募:0株 / 売出:18,040,300株)売出株式比率:100.0%
O.A.分 1,082,500株
発行済株数 36,080,600株 (上場時、公募株数含む)
OR 53.0% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,340円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 全数売出

アルヒのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,340円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 256億円 - -
時価総額 483億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

アルヒの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 - - -枚
SBI証券 - - -枚
大和証券 - - -枚
SMBC日興証券 - - -枚
みずほ証券 - - -枚
UBS証券 - - -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 アルヒ
所在地 東京都港区六本木一丁目6番1号
設立 2014年05月20日
従業員数 290人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

アルヒの概況(直近の経営指標、業績予想)

アルヒの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2015/03
(単・1期)
0 -2,512 -2,513 21,486
44,567
2016/03
(単・2期)
0
0.0%
-1,015
-59.6%
-1,017
-59.5%
13,567
42,810
2017/03
(単・3期)
0
0.0%
-553
-45.5%
-553
-45.6%
13,020
42,900
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2017/03
(連・2期)
21,472 4,864 17 20,659
87,230
2016/03
(連・3期)
16,904
-21.3%
3,104
-36.2%
7
-58.8%
17,422
89,950
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2015/03(単・1期) -7,658.70 43,384.73 0
2016/03(単・2期) -28.46 341.53 0
2017/03(単・3期) -15.76 367.06 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2017/03(連・2期) 91.01 588.36 --
2016/03(連・3期) 33.70 496.30 --

アルヒの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
CJP CSM Holdings, L.P. 30,780,200
(17,231,800:56.0%)
81.05 180日
SBIホールディングス株式会社 3,621,200 9.54 180日
濵田 宏 1,000,000 2.63 180日
東京海上メザニン1号投資事業有限責任組合 808,500
(808,500:100.0%)
2.13
細野 恭史 266,000 0.70 180日
その他75名 206,000 0.54 180日
五十川 毅 135,000 0.36 180日
井上 明大 98,500 0.26 180日
市川 裕康 97,000 0.26 180日
荻野 大輔 80,000 0.21 180日
既存株主総計(51) 37,974,700 100 対象 37,166,200株
カバー率 97.87%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(1)
(内ロックアップ)
808,500株
0株(0.00%)

アルヒのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2015-06-25 306,000 500 (自)2018-03-31~(至)2025-03-31
2017-09-22 391,100 500 (自)2018-03-31~(至)2025-03-31
2017-09-22 253,000 500 (自)2019-03-31~(至)2026-03-31
2017-09-22 196,500 500 (自)2019-03-31~(至)2026-03-31
2017-09-22 451,400 750 (自)2020-03-31~(至)2027-03-31
2017-09-22 291,100 750 (自)2020-03-31~(至)2027-03-31
2017-09-22 5,000 750 (自)2020-03-31~(至)2027-03-31
SO総計(7) 1,894,100 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

アルヒの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 5点 (C:微妙)
全数売出の大型IPO。フラット35中心、住宅ローンモーゲージバンク大手。
佐川急便上場の翌日でいろいろとしわ寄せも。

東証1部予定の大型なので、IPOプレミアムディスカウント具合を見ながら、やや中期視点で。

グローバルオファリング(国内10,824,200株:海外7,216,100株)、海外比率やや高め。

元SBIモーゲージ、過去に韓国市場上場の実績。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

アルヒへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:33件
読者予想サマリ 平均値:1,880円 | 中央値:1,400円 | 補正値:1,562円
最高:12,060円 >>>> 最低:1,000円
スケルトン様(2017/11/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,400円(想定価格比:+60円)
公募割れしないかもだが、スルーで
まゆゆ様(2017/11/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,300円(想定価格比:-40円)
さすがに厳しい。
タカ様(2017/11/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,440円(想定価格比:+100円)
自信あり
nobu様(2017/11/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,560円(想定価格比:+220円)
ちょい上げ
じじい様(2017/11/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,290円(想定価格比:-50円)
初値期待なのでここはパス。初値と中長期とは別物。
どう考えても構成も厳しいし、初値は最終公募付近で
最大でもネット証券でないと手数料負けの範囲と考える。
yamara様(2017/11/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,420円(想定価格比:+80円)
このあたりか
ラッキー様(2017/11/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,350円(想定価格比:+10円)
大株主売り抜け案件。正直厳しい
みいきち様(2017/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,610円(想定価格比:+270円)
なつは様(2017/11/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:+160円)
わからーん
ぎゃーふぶ様(2017/11/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,420円(想定価格比:+80円)
ん~これもてきとうに。
ごくう様(2017/11/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,275円(想定価格比:-65円)
ルイコスタ様(2017/11/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,370円(想定価格比:+30円)
上場ラッシュでこの吸収金額は大きく厳しいか。
野村の腕の見せ所。
ぞるたいさ様(2017/11/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,060円(想定価格比:+10,720円)
堅調な野村主幹事
オンバガ様(2017/11/13) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,200円(想定価格比:-140円)
パスが無難
うい様(2017/11/13) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,300円(想定価格比:-40円)
予想屋様(2017/11/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,200円(想定価格比:-140円)
連日の上場の中で、売りをこなすのは困難。売り出しが多すぎ。この手のものが公募割れしているのを何度も見てきている。
ぴち様(2017/11/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,330円(想定価格比:-10円)
危険な香りが・・・
とーます様(2017/11/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,310円(想定価格比:-30円)
佐川の翌日・全数売り出し・規模もでかい。こんなに連日こなせるのか。
たく様(2017/11/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,310円(想定価格比:-30円)
規模でかすぎ
GUT様(2017/11/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,400円(想定価格比:+60円)
同業の日本モーゲージSが失敗IPOで今も株価低迷中。その10倍もの時価総額で資金が果たしてどれほど集まるのか見ものです。
のぶ様(2017/11/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,340円(想定価格比:±0円)
多すぎです
いつかきたみち様(2017/11/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,380円(想定価格比:+1,040円)
これくらいは行くでしょう。
あおぴ様(2017/11/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,310円(想定価格比:-30円)
水晶様(2017/11/08) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+1,660円)
カレ-どすた様 聞いた話によれば、これから先SBIの主幹事は無さそうなので、と記載されていましたが、ソ-ス源の確率はどくらいですか。
さくら様(2017/11/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,350円(想定価格比:+10円)
フツーならパス案件?
カレーどすた様(2017/11/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,450円(想定価格比:+1,110円)
SBI関連銘柄なので、SBI証券の配分と初値の釣り上げが期待できます。
聞いた話によれば、これから先SBIの主幹事は無さそうなので、ここらがポイントの使い時かもしれません。
去年の11月から始めて当選したのはリクシルとマネーフォワードだけ><なので、なんとかこれと佐川を複数枚ゲットして一年を締めくくりたいです。
にゃが様(2017/11/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:+460円)
これくらいは行くと思いますが、
前日のSG同様、大型、公募ゼロすべて売出ってあたりが気になります。

かば34様(2017/11/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,220円(想定価格比:-120円)
私も思う、買ってはいけないやつ。
SAGAWAの売出しは許せても、ここは許せません。
masa様(2017/11/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,300円(想定価格比:+960円)
連続当選チャンス到来!!
えんどうまめ様(2017/11/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,000円(想定価格比:-340円)
これは買ってはいけないやつや
きむ様(2017/11/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,680円(想定価格比:+340円)
そこそこ上がる
松村様(2017/11/07) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,780円(想定価格比:+1,440円)
みんなにチャンスあり 
あおいそら様(2017/11/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,400円(想定価格比:+60円)
規模が大きいので
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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