アトリエはるか(6559)のIPO新規上場情報

アトリエはるかの概要

アトリエはるか
市場:名セ (サービス業)
事業内容:ヘアメイク・ネイル等のサロン運営及びシステム開発

アトリエはるかのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2017/11/15 (水)
BB期間 開始: 2017/11/17 (金) ~ 終了: 2017/11/24 (金)
公募価格決定 2017/11/27 (月)
購入申込期間 開始: 2017/11/29 (水) ~ 終了: 2017/12/04 (月)
上場予定日 2017/12/07 (木)

アトリエはるかのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:51,000株
(公募:16,000株 / 売出:35,000株)売出株式比率:68.6%
O.A.分 7,500株
発行済株数 470,400株 (上場時、公募株数含む)
OR 12.4% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,400円
仮条件価格 1,250~1,400円 (変動率:-10.7%0.0% 中立 )
公募価格 未決定
IPOの資金用途 サロン業務運営システムにかかる開発費に全額充当する予定

アトリエはるかのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,400円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 0.81億円 - -
時価総額 6.58億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

アトリエはるかの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
岡三証券 46,000株 90.20% 46枚
SMBC日興証券 2,500株 4.90% 3枚
SBI証券 1,500株 2.94% 7枚
マネックス証券 1,000株 1.96% 10枚
(その他: 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 アトリエはるか
所在地 名古屋市中区錦三丁目4番6号
設立 2000年12月08日
従業員数 276人
監査法人 三優監査法人

アトリエはるかの概況(直近の経営指標、業績予想)

アトリエはるかの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2012/08
(単・12期)
1,621,770 59,064 17,619 192,282
631,526
2013/08
(単・13期)
1,762,734
8.7%
-17,943
-130.4%
-2,710
-115.4%
189,571
762,085
2014/08
(単・14期)
2,083,317
18.2%
-67,248
274.8%
-32,056
1,082.9%
157,515
906,582
2015/03
(単・15期)
1,359,182
-34.8%
53,901
-180.2%
1,366
-104.3%
158,881
884,814
2016/03
(単・16期)
2,423,540
78.3%
64,281
19.3%
35,687
2,512.5%
194,569
1,033,914
2017/03
(単・17期)
2,717,183
12.1%
76,036
18.3%
37,985
6.4%
304,554
1,111,999
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2016/03
(連・16期)
0 0 0 0
0
2017/03
(連・17期)
2,752,592
0.0%
70,625
0.0%
32,522
0.0%
299,091
1,112,462
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2012/08(単・12期) 58,730.99 640,940.12 0
2013/08(単・13期) -9,035.57 631,904.56 0
2014/08(単・14期) -106,854.10 525,050.44 0
2015/03(単・15期) 4.55 529.60 0
2016/03(単・16期) 84.96 463.25 0
2017/03(単・17期) 89.56 647.43 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2016/03(連・16期) 0.00 0.00 --
2017/03(連・17期) 76.68 635.82 --
予想PER 20.96倍 (2018/03連・参考EPS:66.80・想定価格1,400円ベース)
予想PBR 1.95倍 (2018/03連・参考BPS:716.38・想定価格1,400円ベース)
予想配当 --(2018/03)

アトリエはるかの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
岩井 良子 222,740
(35,000:15.7%)
45.47 180日
岩井 大輔 168,000 34.29 180日
株式会社グッドカンパニー 25,200 5.14 180日
株式会社アイスタイル 22,400 4.57 180日
松田 淳 18,900 3.85 180日
平木 康孝 7,000 1.42
その他11名 5,390 1.10
アトリエはるか従業員持株会 4,060 0.82 180日
石川 亮 3,990 0.81 180日
清田 卓生 3,500 0.71 180日
既存株主総計(13) 489,860 100 対象 475,790株
カバー率 97.13%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

アトリエはるかのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2016-03-18 10,290 1,286 (自)2018-03-19~(至)2026-03-18
2017-03-31 9,170 1,429 (自)2019-03-22~(至)2027-03-21
SO総計(2) 19,460 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

アトリエはるかの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,800円(想定価格比: +1,400円/+100.0%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
名証セントレックス単独上場。2015年12月上場のアートグリーン以来。
吸収金額1億を切る極小案件だが、地方市場はプレーヤーも少なく資金が集まる量も少ないので注意。

上場日付近のIPOの数がどうなるかにも注目。どちらかというと初値よりも、いきなり注目されて仕掛けられる方が地方市場は多い。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

名証セントレックス単独上場で注目度は低め
2015年12月上場のアートグリーン以来で、毎年1銘柄ぐらい出てくる。

上場初日のプレーヤーが少ないことは気にしておきたい。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2018年3月度の連結予想EPSは66.80円。
想定価格1,400円から計算される予想PERは約20.96倍。

成長の余地ありと考えると、このあたりが妥当水準というところか?
店舗を増やして伸ばしていくビジネスと思うので、割安感で勝負とはならない。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約8100万円(想定価格ベースOA分含む)の極小IPO、
上場市場は名証セントレックス市場。主幹事は岡三証券。

売出比率は約68.6%で高め、というか公募売出あわせて500枚程度

ベンチャーキャピタル保有はなく、ストック・オプションの未行使残も上場後は
行使期間に入らないため上場後すぐの売り玉は皆無。ロックアップもカバー率高く180日と強力。

商い薄い中、売りが殆ど無いので吊り上げが狙われやすいのは確か
非常にブレやすくなるので注意したいところだが、初値オーバーシュートに期待できる。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

フランチャイズ形式で店舗数拡大が見込めそう。連結子会社で開店システム(レジなど)を自前で出来るのは強み
スペース的にも小規模で開店可能で空き場所さえ確保すれば、どんどん増える可能性あり。

ちょっとしたメイクをしてもらうという需要は実はかなり多いと思っているのでビジネス的に魅力はあると感じる。。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

地方市場上場銘柄としては面白いと感じる。
ただし、初値高騰を狙っている人は地方市場は別物と考えたほうがよく、
プレーヤー数が少なく、規模が小さくても買いも結構少なくそこまで高くない初値になる可能性も。

なんどか地方市場のIPOを見てきているが、やはり時価総額など規模が小さいので、
成長期待できる銘柄をどこかで、一気に買い上げる動きが出てくる可能性もある。
それまでじっくりと資金を置いとける我慢強い人は買ってみるのも一興。

今回に限ってはスケジュール的に他のIPOがないのが幸いして、
初値から高騰してしまう状況も十分想定できる。売りがないので、なかなか売買合致しないタイプ。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

アトリエはるかへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:65件
読者予想サマリ 平均値:3,296円 | 中央値:3,000円 | 補正値:3,113円
最高:12,600円 >>>> 最低:750円
いわくらしやすい様(2017/11/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,900円(想定価格比:+1,500円)
その市場は参戦できない…
まゆゆ様(2017/11/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,600円(想定価格比:+1,200円)
市場が市場だけにまったく、わからん。
タカ様(2017/11/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(想定価格比:+800円)
当りますように~
にゃんこ様(2017/11/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,350円(想定価格比:+950円)
当たるといいな。
aa様(2017/11/22) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,700円(想定価格比:+1,300円)
こんなもん
草競馬様(2017/11/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,240円(想定価格比:+1,840円)
今年岡三でエコモット当選!2回目ないかな?
ほまれ様(2017/11/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,080円(想定価格比:+1,680円)
軽いだけにどう動くか
IPOはじめました様(2017/11/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,100円(想定価格比:+1,700円)
2倍〜3000円超えた辺り
ロデオ様(2017/11/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+1,600円)
2倍強か。
yamara様(2017/11/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,120円(想定価格比:+1,720円)
このあたりか
背油チャッチャ様(2017/11/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(想定価格比:+3,600円)
売りが極端に少ないので上がりそう
parms様(2017/11/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+1,600円)
少なすぎ。。。
赤羽様(2017/11/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,400円(想定価格比:+2,000円)
軽い
うまいぼう様(2017/11/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,640円(想定価格比:+1,240円)
枚数少ない
ハリケーンフューリー様(2017/11/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,000円(想定価格比:+2,600円)
マザーズだったら、、、
マヌカハニー様(2017/11/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(想定価格比:+2,100円)
資金が集まりやすい日程
紫みねみ様(2017/11/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,010円(想定価格比:+1,610円)
即金までにはならないんじゃないかな。
極小だけど業態としては不人気の部類だろうし。
みいきち様(2017/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,970円(想定価格比:+1,570円)
房州ビワ様(2017/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:+1,100円)
上場してまで調達するような金額じゃない
極小サイズ
このもん様(2017/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(想定価格比:+1,000円)
小型でも業種的に厳しい
割安感も乏しい
ペリドット様(2017/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+1,600円)
セントレックスなのはマイナス点ではあるが、超小型なので
飛ぶのか、残念な結果になるのか
判断が難しい
UG様(2017/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,020円(想定価格比:+620円)
仮条件見るに、期待し過ぎると残念かも
ほいみん様(2017/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,310円(想定価格比:+1,910円)
ピタリ賞ねらいです
愛読者様(2017/11/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+1,600円)
小型なので、うまくいけばもっと上。
ぐっまん様(2017/11/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,580円(想定価格比:+2,180円)
当たって楽しく行きましょう。
なつは様(2017/11/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,600円(想定価格比:+2,200円)
サロンのサブロー
mm様(2017/11/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,030円(想定価格比:+1,630円)
最近は中々当選しない。
my20001様(2017/11/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,980円(想定価格比:+1,580円)
名古屋上場なのが、どうでしょうか
ゆう様(2017/11/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,750円(想定価格比:+1,350円)
小型で倍
アロエ様(2017/11/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,250円(想定価格比:+1,850円)
マネーゲームが見れる!?
ぎゃーふぶ様(2017/11/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,300円(想定価格比:+1,900円)
こんくらいじゃろ。
ももんが様(2017/11/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,700円(想定価格比:+2,300円)
これくらいまでいったりして
アルファルファ様(2017/11/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,700円(想定価格比:+1,300円)
超小型以外にメリット無い
めがっさ様(2017/11/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,150円(想定価格比:+1,750円)
地方市場なのでこのくらいで。
かぶけ様(2017/11/15) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,550円(想定価格比:+2,150円)
少なっ!
yshi様(2017/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,850円(想定価格比:+1,450円)
2倍ぐらい
さうじあらむこさんよ様(2017/11/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,600円(想定価格比:+1,200円)
このくらいでしょう。
うい様(2017/11/13) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,454円(想定価格比:+54円)
サムタロー様(2017/11/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,250円(想定価格比:+1,850円)
予測当たれ
なおきち様(2017/11/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,200円(想定価格比:+3,800円)
hakio様(2017/11/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,100円(想定価格比:+1,700円)
のぶ様(2017/11/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(想定価格比:+2,100円)
少なすぎで騰がる
Nobu様(2017/11/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,720円(想定価格比:+1,320円)
事業内容的に
ごくう様(2017/11/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,250円(想定価格比:+1,850円)
のるとん様(2017/11/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,600円(想定価格比:+1,200円)
規模が小さいのがなんとも
オンバガ様(2017/11/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,850円(想定価格比:+450円)
あまりにも当たらなそうなのでテンション低いッスw
スティンガー様(2017/11/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,900円(想定価格比:+1,500円)
あまりにも枚数が少なすぎてセカンダリーもどうなるかわからないです。
ただ、初値は期待できるのではないでしょうか。
にゃが様(2017/11/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+1,600円)
名証かぁ。どうなんだろ。
買いやすい価格帯だし参加はするけども、全力でいくべき?
ルイコスタ様(2017/11/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(想定価格比:+1,400円)
なんせ枚数が少ない。マネーゲーム化しそう。
じじい様(2017/11/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,560円(想定価格比:+11,160円)
ネイルカタログとかよく読みます!
みよぶー様(2017/11/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(想定価格比:+2,600円)
12月はここだけ?そりゃ、あがるよ
あおぴ様(2017/11/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,350円(想定価格比:+950円)
たく様(2017/11/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,550円(想定価格比:+1,150円)
規模ちっちゃ
かいが様(2017/11/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(想定価格比:+1,800円)
予想はともかく、それ以前の問題あり。抽選株数が極少すぎます。
ぴち様(2017/11/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,380円(想定価格比:+1,980円)
当選は厳しいですが、野○や○興の主幹事銘柄よりはまだ期待できます
キユキ様(2017/11/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,600円(想定価格比:+11,200円)
世界に冠たる爪切りサービス
さくら様(2017/11/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,640円(想定価格比:+1,240円)
あがる~
カレーどすた様(2017/11/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,510円(想定価格比:+2,110円)
申し込むだけ無駄でしょう。当たらない割に騰がらないという。
充実感様(2017/11/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,495円(想定価格比:+1,095円)
今の地合いでこの規模ならば上げてくるだろう。
とーます様(2017/11/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,890円(想定価格比:+490円)
日興抽選3枚って
あおいそら様(2017/11/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,400円(想定価格比:±0円)
名古屋なので
nyanco 様(2017/11/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,420円(想定価格比:+6,020円)
どーんとこれくらい
松村様(2017/11/02) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:750円(想定価格比:-650円)
名証は期待してはいけません。
過去に大きな失敗ばかりで、良い思い出がありません。

申し込みはパスで間違いないでしょう。
民衆治様(2017/11/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:+400円)
希少株も、名証であることが気にかかる
きむ様(2017/11/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+1,600円)
これぐらいは余裕かな
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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