トレードワークス(3997)のIPO新規上場情報

トレードワークスの概要

トレードワークス
市場:JQS (情報・通信業)
事業内容:証券システム開発事業とこれらに付帯するFX(外国為替証拠金取引)システム事業及びセキュリティ診断事業

トレードワークスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2017/11/07 (火)
BB期間 開始: 2017/11/09 (木) ~ 終了: 2017/11/15 (水)
公募価格決定 2017/11/16 (木)
購入申込期間 開始: 2017/11/20 (月) ~ 終了: 2017/11/24 (金)
上場予定日 2017/11/29 (水)

トレードワークスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:210,000株
(公募:200,000株 / 売出:10,000株)売出株式比率:4.8%
O.A.分 31,500株
発行済株数 1,020,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 23.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,000円
仮条件価格 2,000~2,200円 (変動率:0.0%+10.0% やや強気 )
公募価格 2,200円
IPOの資金用途 優秀な人材確保のための採用育成費及び人件費の増加分。財務体質及び経営基盤の安定化のため、金融機関からの借入金及び社債の返済資金。業務の効率化を目的としたシステム等への設備投資。

トレードワークスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,000円 2,200円
+200円
- -
変化率 +10.0% - -
吸収金額 4.83億円 5.31億円
+0.48億円
-
時価総額 20.4億円 22.4億円
+2.40億円
- -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

トレードワークスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
岡三証券 168,000株 80.00% 168枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10,500株 5.00% 12枚
日産センチュリー証券 6,300株 3.00% -枚
SBI証券 4,200株 2.00% 19枚
東洋証券 4,200株 2.00% 4枚
エイチ・エス証券 4,200株 2.00% 7枚
みずほ証券 2,100株 1.00% 2枚
岩井コスモ証券 2,100株 1.00% 2枚
三木証券 - - -枚
(その他: カブドットコム証券 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 トレードワークス
所在地 東京都千代田区一番町4番6号一番町中央ビル
設立 1999年01月08日
従業員数 71人
監査法人 監査法人シドー

トレードワークスの概況(直近の経営指標、業績予想)

トレードワークスの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2012/12
(単・15期)
588,745 7,945 4,104 200,532
453,369
2013/12
(単・16期)
801,014
36.1%
60,582
662.5%
12,511
204.8%
213,043
442,559
2014/12
(単・17期)
734,246
-8.3%
69,148
14.1%
42,430
239.1%
255,707
527,734
2015/12
(単・18期)
806,011
9.8%
110,428
59.7%
17,662
-58.4%
273,151
655,787
2016/12
(単・19期)
1,143,263
41.8%
153,207
38.7%
102,774
481.9%
375,611
689,667
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2015/12
(連・18期)
908,253 108,655 67,978 259,215
650,938
2016/12
(連・19期)
1,174,581
29.3%
141,846
30.5%
116,711
71.7%
0
0
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2012/12(単・15期) 2,811.53 137,350.92 0
2013/12(単・16期) 8,569.45 145,920.38 0
2014/12(単・17期) 29,061.73 175,142.23 0
2015/12(単・18期) 24.20 374.18 0
2016/12(単・19期) 140.79 514.54 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2015/12(連・18期) 93.12 355.09 --
2016/12(連・19期) 159.88 0.00 --
予想PER 12.24倍 (2017/12連・参考EPS:163.34・想定価格2,000円ベース)
予想PBR 2.26倍 (2017/12連・参考BPS:885.40・想定価格2,000円ベース)
予想配当 --(2017/12)

トレードワークスの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
浅見 勝弘 388,000
(10,000:2.6%)
42.19 180日
TW従業員持株会 132,000 14.35
カブドットコム証券 100,000 10.87 180日
市川 俊雄 60,000 6.52 90日 or 1.5倍
スペース・ソルバ 55,000 5.98 180日
三木証券 50,000 5.44 180日
日産証券 30,000 3.26
松葉 祐司 15,000 1.63 90日 or 1.5倍
所有株式数1,000株の株主(12名) 12,000 1.30
中川 秀夫 10,000 1.09 180日
既存株主総計(33) 919,600 100 対象 678,000株
カバー率 73.73%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

トレードワークスのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2016-12-15 99,600 380 (自)2018-12-28~(至)2025-12-27
SO総計(1) 99,600 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

トレードワークスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:10点 (S:プラチナチケット)
初値予想
(BB開始時)
7,040円(想定価格比: +5,040円/+252.0%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 9点 (A:積極的)
岡三証券主幹事のプラチナチケット。金融系のシステム開発でオンライントレードの心臓部。
業績も好調な伸び。マザーズっぽい銘柄だがジャスダックスタンダード上場で安定感も付随。

入手困難だが、委託幹事(岡三オンライン証券、カブドットコム証券)まで駆使して幸運を手に入れたいところ。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

ジャスダックスタンダード上場だが、事業内容や規模などマザーズよりな印象
システムやセキュリティ関連ということからテーマ性もある。

ネット証券、ネット取引なども絡んでいるので、個人投資家にとっても注目は高そう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2017年12月度の連結予想EPSは163.34円。
想定価格2,000円から計算される予想PERは約12.24倍。

ジャスダック上場だからか?かなり割安な印象
業績も伸びているし、価格設定的には文句なし。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約4.83億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場はジャスダックスタンダード市場。主幹事は岡三証券。

公募売出枚数2000枚程度の超プラチナチケット。売出比率も低い。

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない、株主上位には証券会社の名がチラホラ。
取引システムなどで関係していそうで、簡単に株を手放すとは考えられない。
ストック・オプションの未行使残は380円で10万株ほどだが、行使期間が1年以上先となる。

需給面では不安材料が特になく、最強に近い状況。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

ネット証券などのシステム内製化に強みで、私自身もカブドットコム証券のトレードツールが使いやすいと感じており、
システムの技術力はあると感じる。店頭証券でもMarsの名は聞くので縁の下の力持ち的存在。

こういった技術力で強みのある会社は無くてはならない会社なので魅力は高いと感じる。。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

上場市場がジャスダックスタンダードというのを除けば、
ほぼ初値高騰条件が揃った銘柄
また今回はマザーズでなくジャスダック上場ということで無茶な割高設定でもない。

問題は枚数が少なく、主幹事岡三証券ということで公募で貰える可能性が非常に限られているという点。
ただでさえ公募ゲットが難しいIPO過熱ぶりなので
抽選は出来る限りの当選確率を高める方策を行い、後は天のご加護を待つしかない。

公募取れないという点で1点減点したいところだが、
その他にマイナスポイントもないのでS級銘柄として評価したく減点なしのS級銘柄とする。

全体考察
総合得点は10点で、私のBBスタンスはS評価です

トレードワークスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:82件
読者予想サマリ 平均値:7,046円 | 中央値:7,000円 | 補正値:7,223円
最高:12,000円 >>>> 最低:900円
タカ様(2017/11/22) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,900円(公募価格比:+3,700円)
よろしくです。
ノリ様(2017/11/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:10,500円(公募価格比:+8,300円)
MKシステムのようになるよう祈る。
ロデオ様(2017/11/21) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,000円(公募価格比:+4,800円)
2日目突入を予想します。
PHV様(2017/11/20) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,900円(公募価格比:+5,700円)
人気業種、金融システム開発、 1週間の間、売り圧力無しなので、かなり上がりそう!
とらたつ様(2017/11/19) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,900円(公募価格比:+6,700円)
単独上場で2日目も注目銘柄 日程の優位性が十分ある
大ちゃん様(2017/11/19) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,300円(公募価格比:+5,100円)
先々の成長株であり、一株当たりの純資産が大きい。
ダルマ様(2017/11/19) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,000円(公募価格比:+5,800円)
プレミアム感、全ての条件を満たしているので超強気の予想とします。
みいきち様(2017/11/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,220円(公募価格比:+5,020円)
torin様(2017/11/18) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:9,000円(公募価格比:+6,800円)
技術力のある開発会社。4倍は超えるだろう。
ぐっまん様(2017/11/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,850円(公募価格比:+5,650円)
たまには当たって!
なつは様(2017/11/18) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:11,120円(公募価格比:+8,920円)
5倍?
aa様(2017/11/17) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:7,000円(公募価格比:+4,800円)
こんなもん
ポチョムキン様(2017/11/17) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,800円(公募価格比:+6,600円)
4倍いけばスゴイ!
ラスベガス様(2017/11/16) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:9,580円(公募価格比:+7,380円)
期待を込めて
株初心者様(2017/11/16) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:8,150円(公募価格比:+5,950円)
最初で最後、全ての運を使いはたしてしまいました。当選しました 期待してます。
kinasam様(2017/11/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,250円(公募価格比:+5,050円)
全力買い。
シノ@様(2017/11/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,450円(公募価格比:+5,250円)
一日ずれで単独上場。
枚数少なく、初値は高騰しそうですね。
kuro様(2017/11/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,000円(公募価格比:+8,800円)
とにかく枚数が少ない
にゃんこ様(2017/11/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+3,000円)
当たるといいな。
村長代理様(2017/11/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,460円(公募価格比:+5,260円)
カブドットコム証券も保有しているんですね
よしおん様(2017/11/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,480円(公募価格比:+4,280円)
ともたろう様(2017/11/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,800円(公募価格比:+4,600円)
SBIで応募します!当たるといいな〜
UG様(2017/11/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,850円(公募価格比:+4,650円)
仮条件が強気すぎ
うい様(2017/11/13) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,199円(公募価格比:-1円)
マヌカハニー様(2017/11/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,750円(公募価格比:+4,550円)
11月最後に相応しい素晴らしい銘柄
みんすくみ様(2017/11/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,400円(公募価格比:+5,200円)
人気があるので跳ね上がりそうです
ゆゆ様(2017/11/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,800円)
ゆゆ
愛読者様(2017/11/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+4,800円)
こちらも当たれば大きそうです。
なおきち様(2017/11/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,600円(公募価格比:+4,400円)
タイミング的にこれくらいはほしい
ダングラ様(2017/11/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+4,800円)
お買い得だ
ほまれ様(2017/11/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,200円(公募価格比:+6,000円)
サインポストよりは上がらないと判断して。
紫みねみ様(2017/11/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,000円(公募価格比:+6,800円)
割安、人気業、小粒、業績まあまあ
房州ビワ様(2017/11/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+5,300円)
過密日程じゃなければ1万超えてるかもね
hakio様(2017/11/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,200円(公募価格比:+5,000円)
ほいみん様(2017/11/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,510円(公募価格比:+5,310円)
ピタリ賞ねらいです
アロエ様(2017/11/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+5,800円)
11月のおすすめ銘柄♪
このもん様(2017/11/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,800円)
監査法人シドーとか初めて聞いた
dimension様(2017/11/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,250円(公募価格比:+4,050円)
人気案件だけどバリュー感もあり死角が無い
あべし!!!様(2017/11/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+4,800円)
こんなもんかと
アルファルファ様(2017/11/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,250円(公募価格比:+5,050円)
たったの2000枚!希少過ぎる!
ハリケーンフューリー様(2017/11/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,800円(公募価格比:+4,600円)
サインポストよりも人気でそう
スーパーアルゼンチンバックブリーカー様(2017/11/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+4,800円)
単独上場&11月ラスト
mm様(2017/11/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,600円(公募価格比:+5,400円)
爆騰期待します。
yshi様(2017/11/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+4,300円)
3倍ぐらい
はやや様(2017/11/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+7,800円)
最強
のるとん様(2017/11/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,800円)
期待値3倍以上!
my20001様(2017/11/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,110円(公募価格比:+6,910円)
12月上場ラッシュ前で、期待できます
かぶけ様(2017/11/08) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:6,050円(公募価格比:+3,850円)
評価に当選確率を考慮するならFランク
yamara様(2017/11/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,020円(公募価格比:+3,820円)
このあたりか
カレーどすた様(2017/11/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+5,300円)
JQSということで控えめに見積もってもこれぐらいはいくでしょう。
充実感様(2017/11/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,500円(公募価格比:+6,300円)
大いに上がりそう。
あおいそら様(2017/11/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,250円(公募価格比:+6,050円)
これはいいです
スティンガー様(2017/11/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,010円(公募価格比:+4,810円)
これは2日目に行きそうですね。当選も難しそうです。
ごくう様(2017/11/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+4,300円)
にゃが様(2017/11/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,600円)
地合いもいいしもっと上がりそう
あおぴ様(2017/11/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,130円(公募価格比:+5,930円)
ぴち様(2017/10/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,160円(公募価格比:+3,960円)
もっと上に行くかな
ぎゃーふぶ様(2017/10/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,600円(公募価格比:+4,400円)
こんくらい。
さうじあらむこさんよ様(2017/10/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,800円)
伸びると思います。
nyanco様(2017/10/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,220円(公募価格比:+5,020円)
こんな感じ
さくら様(2017/10/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,820円(公募価格比:+4,620円)
プラチナ
とーます様(2017/10/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,700円(公募価格比:+4,500円)
プレミア欲しい
たく様(2017/10/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,900円(公募価格比:+7,700円)
これは最強
オバ様(2017/10/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,900円(公募価格比:+3,700円)
3倍近辺と予想
みなさま気張ってまいりましょう( `ー´)ノ
ももんが様(2017/10/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,300円(公募価格比:+5,100円)
これくらいまでいったりして
ken- ken様(2017/10/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+5,800円)
プラチナ
めがっさ様(2017/10/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,770円(公募価格比:+5,570円)
縁起が良いのでラッキー7で。
みよぶー様(2017/10/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,600円)
いや~~。ここは本気でほしい
winter様(2017/10/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+3,600円)
こういうプラチナチケットを何とか当ててみたいものです。
なか様(2017/10/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,200円(公募価格比:+4,000円)
どうか当たりますように(お祈り)
のぶ様(2017/10/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,030円(公募価格比:+3,830円)
3倍超と予想
CRI様(2017/10/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,000円(公募価格比:+9,800円)
枚数と業務内容見てなぜかCRIミドルウェアの上場時を思い出しました。
ルイコスタ様(2017/10/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,600円(公募価格比:+4,400円)
久々の岡三主幹事!三拍子銘柄期待値高い。3倍視野。
星1徹@低評価厨様(2017/10/26) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:-1,300円)
日経平均も下がりだしたし地合い悪化で公募割れでしゅ!
じーさす様(2017/10/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,100円(公募価格比:+4,900円)
プラチナチケットですね。
販売枚数も少ないので手に入らないかと思います。
おもいで様(2017/10/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,600円(公募価格比:+3,400円)
いかんせん株数が少なすぎ。高騰の予感大。
かば34様(2017/10/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,600円)
軽くこのぐらいは行くでしょう
ゆう様(2017/10/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,200円(公募価格比:+4,000円)
小型で希少。3倍が目標か
松村様(2017/10/25) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,250円(公募価格比:+3,050円)
最近は極端に高い予想と、極端に安い予想があって思わず笑ってしまった。
このような予想は見る人を楽しませてくれるので問題ないと判断された管理人は素晴らしいです。

実際、予想なので自由に考えることもできるし、2006年には本当に数百万利益もあったわけですし。

本当のバブルも近づいてきてるのでしょうか?
まだまだ利益  数十万  では物足りないでしょ。

ここは岡三ということでMKシステムのお祭りを思い出す今日この頃です。
水晶様(2017/10/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,800円)
希少株
きむ様(2017/10/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,800円)
これぐらいかな
R&D様(2017/10/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,750円(公募価格比:+2,550円)
絶対欲しい
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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