ポエック(9264)のIPO新規上場情報

ポエックの概要

ポエック
[9264]ポエック
市場:JQS (卸売業)
事業内容:環境・エネルギー関連機器、動力・重機関連機器及び防災・安全関連機器の製造・販売

ポエックのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2017/11/08 (水)
BB期間 開始: 2017/11/09 (木) ~ 終了: 2017/11/15 (水)
公募価格決定 2017/11/16 (木)
購入申込期間 開始: 2017/11/17 (金) ~ 終了: 2017/11/22 (水)
上場予定日 2017/11/28 (火)

ポエックのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:462,000株
(公募:320,000株 / 売出:142,000株)売出株式比率:30.7%
O.A.分 69,300株
発行済株数 1,687,600株 (上場時、公募株数含む)
OR 31.5% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 670円
仮条件価格 670~750円 (変動率:0.0%+11.9% 強気 )
公募価格 750円
IPOの資金用途 連結子会社2社(株式会社三和テスコにおける設備投資資金・東洋精機産業株式会社における設備投資資金)への投融資資金、残額を当社の運転資金として充当する予定

ポエックのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 670円 750円
+80円
- -
変化率 +11.9% - -
吸収金額 3.55億円 3.98億円
+0.42億円
-
時価総額 11.3億円 12.6億円
+1.35億円
- -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ポエックの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 416,000株 90.04% 374枚
みずほ証券 18,400株 3.98% 18枚
SMBC日興証券 11,500株 2.49% 12枚
SBI証券 6,900株 1.49% 31枚
SMBCフレンド証券 2,300株 0.50% 2枚
岩井コスモ証券 2,300株 0.50% 2枚
ひろぎんウツミ屋証券 2,300株 0.50% -枚
香川証券 2,300株 0.50% -枚
(その他: 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ポエック
所在地 広島県福山市南蔵王町二丁目1番12号
設立 1989年01月25日
従業員数 184人
監査法人 新日本有限責任監査法人

ポエックの概況(直近の経営指標、業績予想)

ポエックの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2012/08
(単・24期)
2,838,883 47,808 37,469 531,489
2,631,760
2013/08
(単・25期)
2,560,871
-9.8%
56,342
17.9%
20,509
-45.3%
500,937
2,646,610
2014/08
(単・26期)
2,900,310
13.3%
45,708
-18.9%
17,891
-12.8%
500,794
2,565,824
2015/08
(単・27期)
3,204,263
10.5%
175,492
283.9%
129,611
624.4%
551,362
3,029,153
2016/08
(単・28期)
3,421,671
6.8%
103,708
-40.9%
57,912
-55.3%
556,613
3,378,812
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2015/08
(連・27期)
4,961,079 201,042 113,845 715,718
6,068,849
2016/08
(連・28期)
5,407,357
9.0%
184,552
-8.2%
106,667
-6.3%
729,767
7,178,266
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2012/08(単・24期) 10,958.95 155,451.73 10,000
2013/08(単・25期) 5,998.77 146,515.81 10,000
2014/08(単・26期) 5,232.91 146,473.97 10,000
2015/08(単・27期) 94.77 403.16 20,000
2016/08(単・28期) 42.35 407.00 15,000
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2015/08(連・27期) 83.24 523.34 --
2016/08(連・28期) 78.00 533.61 --
予想PER 9.93倍 (2018/08連・参考EPS:67.47・想定価格670円ベース)
予想PBR 0.96倍 (2018/08連・参考BPS:700.33・想定価格670円ベース)
予想配当 32.21円(2018/08)

ポエックの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
来山 哲二 454,000
(71,000:15.6%)
28.68 90日
釆女 信二郎 282,000
(71,000:25.2%)
17.81 90日
ポエック従業員持株会 119,200 7.53 180日
その他56名 101,200 6.39
東洋額装株式会社 80,000 5.05 90日 or 1.5倍
来山 美佐子 62,000 3.92 90日
下田 武久 40,000 2.53 90日 or 1.5倍
ごうぎんキャピタル株式会社 30,000 1.89 90日 or 1.5倍
藤田 砂智 22,400 1.41 90日
りそなキャピタル株式会社 20,000 1.26 90日 or 1.5倍
既存株主総計(51) 1,583,200 100 対象 1,350,800株
カバー率 85.32%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(4)
(内ロックアップ)
90,000株
90,000株(100.00%)

ポエックのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2009-06-25 195,600 500 (自)2011-09-05~(至)2019-05-31
2017-09-13 20,000 750 (自)2015-12-01~(至)2022-11-30
SO総計(2) 215,600 上場時算入 215,600株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ポエックの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
1,240円(想定価格比: +570円/+85.1%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
ジャスダック上場、最近この手の地味系銘柄も初値セカンダリーともに好調で注目度高まる。
本店広島、ホームページを見る限り素人目には分からない強みがありそうな気もする。
業績もそこそこで想定価格が予想PER低めで割安感でそう。
買いやすい価格も後押しして1000円目途をターゲットにされるか?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

ジャスダックスタンダード上場で広島本店の卸売業。
一般的には低い注目度になりそう。

内容は環境関連ということでややテーマ性あり。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2018年8月度の連結予想EPSは67.47円。
想定価格670円から計算される予想PERは約9.93倍。
またこの予想のまま行くとPBR1倍割れ水準まで行く財務状況。

しっかりとした割安設定と考えられる。
増益、やや減収状況だが売上が伸びているのは好感。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約3.55億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場はジャスダックスタンダード市場。主幹事は野村證券。

売出比率は約30%。オファリングレシオもちょい高めで31.5%。

銀行系V.C.の投資が少しだけあるが気にする量ではない。
ただロックアップのかかりが1.5倍で解除もあって、そのあたりは解除価格からの売りには注意
ストック・オプションの未行使残は行使可能期間に入っているが500円、750円と気にする価格ではない。

需給面では吸収金額4億程度の小ささが光る。
注目度は低くても、買い易さから充分な買いが入るIPO相場

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

卸売業セクターで工場機械系は地味系案件。
ホームページをみると大型機械が並び、むしろ一部のマニア向けしそうなレベル。

公共機関や自治体など一定レベルの需要が見込めそうな業種というのは魅力がある部分。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

地味系案件ながら小型で買いやすい価格、野村主幹事となれば
しっかりとした初値形成が期待できる。

仮条件の強気で上限750円となっており、1.5倍価格は1,125円。
分かりやすい節目の1000円はまず超えてくることになりそうか?

IPOの傾向はころころ変わるのでなんとも言い難いが、最近は1,000以下の公開価格の銘柄が
物色されて跳ね上がることが多いため、そういうのを狙っているセカンダリー層が多いかもしれない。
ポエックは買いやすく、割安設定ということでそれ系案件として扱われる可能性あり。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

ポエックへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:72件
読者予想サマリ 平均値:1,495円 | 中央値:1,320円 | 補正値:1,374円
最高:6,030円 >>>> 最低:777円
タカ様(2017/11/22) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,150円(公募価格比:+400円)
アタレ!
ロデオ様(2017/11/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,510円(公募価格比:+760円)
2倍くらいは付けそうです。
みいきち様(2017/11/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,220円(公募価格比:+470円)
aa様(2017/11/17) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,350円(公募価格比:+600円)
こんなもん
しょー☆様(2017/11/17) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,760円(公募価格比:+1,010円)
こんなもんか
ロッキー様(2017/11/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,313円(公募価格比:+563円)
欲しいな〜
シノ@様(2017/11/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,410円(公募価格比:+660円)
三社同時上場ですが、こちらも買いが入りそうですね。
村松様(2017/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,240円(公募価格比:+490円)
こんなもんでしょう。
kuro様(2017/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,125円(公募価格比:+375円)
1.5倍から2倍
にゃんこ様(2017/11/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,150円(公募価格比:+400円)
当たるといいな。
ふじさん様(2017/11/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,950円(公募価格比:+1,200円)
野村の担当者に聞くとかなり応募があるのと、吸収金額が5億未満で予想以上に上昇しそうとの事。強気予想だが、セカンダリーでも買いやすさからこの位までは上昇しそう。絶対欲しい…
UG様(2017/11/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,070円(公募価格比:+320円)
値段は手頃だけど、枚数もらえないのがね。
うい様(2017/11/13) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:777円(公募価格比:+27円)
ジェントルマン様(2017/11/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,430円(公募価格比:+680円)
色々と面白そうな銘柄ではある
マヌカハニー様(2017/11/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+850円)
小型でどこまで持っていけるか…
みんすくみ様(2017/11/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+700円)
小粒で買いやすいです
愛読者様(2017/11/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+750円)
少し欲張りすぎかな
赤羽様(2017/11/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+950円)
IPOラッシュ開始。盛り上がってもらいたい。
なおきち様(2017/11/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:850円(公募価格比:+100円)
ダングラ様(2017/11/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,240円(公募価格比:+490円)
わりと地味
紫みねみ様(2017/11/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+750円)
株主還元の良い会社。長期投資に向いてる
房州ビワ様(2017/11/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,750円)
思ったより人気がありそうだ
ほまれ様(2017/11/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+1,100円)
勢いがついたらここまで行きそう。
ほいみん様(2017/11/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,475円(公募価格比:+725円)
ピタリ賞ねらいです
nobu様(2017/11/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,120円(公募価格比:+370円)
倍は微妙かな
アロエ様(2017/11/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+1,050円)
安心の野村證券主幹事!?
このもん様(2017/11/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+250円)
ここ2年で急に業績が伸びてる
dimension様(2017/11/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,125円(公募価格比:+375円)
イマイチ業績が安定しない
my20001様(2017/11/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,320円(公募価格比:+570円)
同日上場がなければ、もう少し伸びそうですが
アルファルファ様(2017/11/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+700円)
5年前なら人気出たと思う
でも小型なので上がるでしょう
ハリケーンフューリー様(2017/11/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,560円(公募価格比:+810円)
吸収金額の小ささが良い
スーパーアルゼンチンバックブリーカー様(2017/11/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,250円)
小粒なので物色されそう
かぶけ様(2017/11/09) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:+1,000円)
当選確率を考慮するとFランク。資金の無駄使い。
mm様(2017/11/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,460円(公募価格比:+710円)
小粒だから上がると思います。
yshi様(2017/11/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+650円)
2倍ぐらい
はやや様(2017/11/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+2,050円)
ほしい
じじい様(2017/11/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:980円(公募価格比:+230円)
これくらいは当たれと思うが
枚数少ないのと野村で困難。
当たれば単価の低さは補填可能だが厳しいかな?
IPOはじめました様(2017/11/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+550円)
同日上場の中でも人気になりそ
のるとん様(2017/11/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+650円)
ちょいと期待
yamara様(2017/11/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,220円(公募価格比:+470円)
このあたりか
ぐっまん様(2017/11/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,340円(公募価格比:+590円)
倍ぐらいか。
スティンガー様(2017/11/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,110円(公募価格比:+360円)
野村ではまず当選できませんね。
ごくう様(2017/11/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+500円)
にゃが様(2017/11/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+750円)
想定価格が安いので上昇率ほどの利益は出ないですが。
あおぴ様(2017/11/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+1,150円)
キユキ様(2017/11/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+5,250円)
環境関連は昔から大人気です
カレーどすた様(2017/11/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,425円(公募価格比:+675円)
当選するのも予想を当てるのも至難の業。セカンダリ妙味あり?
キラーカーン様(2017/10/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,010円(公募価格比:+260円)
欲しいのは山々だが、またまた大物政治家に配分されてしまう。一般投資家をなんだと思っているのか。
クラ様(2017/10/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,140円(公募価格比:+390円)
HK様(2017/10/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,005円(公募価格比:+255円)
割安。底堅い。お宝。
ぴち様(2017/10/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:+800円)
当選超難関
ぎゃーふぶ様(2017/10/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,620円(公募価格比:+870円)
こんくらい。
さうじあらむこさんよ様(2017/10/29) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+650円)
このくらいかな。
nyanco様(2017/10/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:992円(公募価格比:+242円)
こんな感じ
さくら様(2017/10/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,310円(公募価格比:+560円)
いまの地合いなら
たく様(2017/10/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:+600円)
できれば複数枚
オバ様(2017/10/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+250円)
節目で寄り付き
ももんが様(2017/10/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,270円(公募価格比:+520円)
案外あがるのでは
ken- ken様(2017/10/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+350円)
ちょい上げ
SysWOW64様(2017/10/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,030円(公募価格比:+5,280円)
買いたい奴は買えばいい
俺は買うが
めがっさ様(2017/10/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,510円(公募価格比:+760円)
地味だが地合いが良いので。
みよぶー様(2017/10/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+450円)
伸びそうな気がする~。
なぁ~に~。
男はだまってコツコツ応募。
のび様(2017/10/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,450円)
小型はこの地合いではねそう
のぶ様(2017/10/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,230円(公募価格比:+480円)
セカンぶっとびそう
かば34様(2017/10/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,050円(公募価格比:+300円)
企業内容は面白い(興味を引く)
とーます様(2017/10/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,050円(公募価格比:+300円)
外れそう
ゆう様(2017/10/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,030円(公募価格比:+280円)
単価低く、面白そう
ルイコスタ様(2017/10/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+750円)
枚数少ないし、想定価格も低いので人気出る。
ココア様(2017/10/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,020円(公募価格比:+270円)
1000越える
きむ様(2017/10/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:810円(公募価格比:+60円)
これぐらいかな
いちねんせい様(2017/10/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:980円(公募価格比:+230円)
千円台が目標かな!
松村様(2017/10/23) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:930円(公募価格比:+180円)
もっと上かもしれませんが、予想しました。
極端に高めの予想や、極端に低めの予想はあり得ませんが、

スキヤキの1万円以上の予想は現実的じゃないでしょうか?
スキヤキ予想はズバリ13500円。

2017年最高利益のユーザーローカルを超えるか大勝負。
楽しみですね。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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