テンポイノベーション(3484)のIPO新規上場情報

テンポイノベーションの概要

テンポイノベーション
市場:東M (不動産業)
事業内容:飲食店向けの店舗物件に特化した店舗賃貸事業

テンポイノベーションのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2017/10/05 (木)
BB期間 開始: 2017/10/10 (火) ~ 終了: 2017/10/16 (月)
公募価格決定 2017/10/17 (火)
購入申込期間 開始: 2017/10/18 (水) ~ 終了: 2017/10/23 (月)
上場予定日 2017/10/25 (水)

テンポイノベーションのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:374,400株
(公募:50,000株 / 売出:324,400株)売出株式比率:86.6%
O.A.分 56,100株
発行済株数 2,050,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 21.0% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 3,000円
仮条件価格 3,000~3,100円 (変動率:0.0%+3.3% やや強気 )
公募価格 3,100円
IPOの資金用途 設備資金、運転資金

テンポイノベーションのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 3,000円 3,100円
+100円
- -
変化率 +3.3% - -
吸収金額 12.9億円 13.3億円
+0.43億円
-
時価総額 61.5億円 63.5億円
+2.50億円
- -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

テンポイノベーションの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
東海東京証券 333,600株 89.10% 334枚
大和証券 7,500株 2.00% 11枚
SBI証券 3,700株 0.99% 17枚
エイチ・エス証券 3,700株 0.99% 6枚
水戸証券 3,700株 0.99% -枚
丸三証券・マルサントレード 3,700株 0.99% 4枚
岩井コスモ証券 3,700株 0.99% 4枚
岡三証券 3,700株 0.99% 4枚
マネックス証券 3,700株 0.99% 37枚
松井証券 3,700株 0.99% 37枚
エース証券 3,700株 0.99% 31枚
(その他: 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 テンポイノベーション
所在地 東京都新宿区新宿四丁目1番6号JR新宿ミライナタワー10階
設立 2007年11月27日
従業員数 53人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

テンポイノベーションの概況(直近の経営指標、業績予想)

テンポイノベーションの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2013/03
(単・7期)
1,856,860 59,560 34,262 549,528
2,072,685
2014/03
(単・8期)
2,528,859
36.2%
121,947
104.7%
61,571
79.7%
608,100
2,659,176
2015/03
(単・9期)
3,248,300
28.4%
186,524
53.0%
110,443
79.4%
704,815
3,401,164
2016/03
(単・10期)
4,227,607
30.1%
292,213
56.7%
181,842
64.6%
870,858
4,507,802
2017/03
(単・11期)
5,386,062
27.4%
327,836
12.2%
199,917
9.9%
1,041,176
5,436,802
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2013/03(単・7期) 171,313.59 2,747,643.50 15,000
2014/03(単・8期) 307,859.12 3,040,502.75 61,000
2015/03(単・9期) 552.21 3,524.07 79
2016/03(単・10期) 90.92 435.42 148
2017/03(単・11期) 99.95 520.58 246
予想PER 23.06倍 (2018/03単・参考EPS:130.11・想定価格3,000円ベース)
予想配当 24.60円(2018/03)

テンポイノベーションの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社クロップス 1,719,300
(324,400:18.9%)
81.71 180日
原 康雄 135,300 6.43 180日
志村 洋平 98,400 4.68 180日
テンポイノベーション 40,100 1.91
丸山 淳一 4,000 0.19
東城 学将 4,000 0.19
北澤 学 3,400 0.16 180日
近藤 裕二 400 0.02
小林 純人 400 0.02
原田 翔伍 400 0.02
既存株主総計(11) 2,006,100 100 対象 1,956,400株
カバー率 97.52%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

テンポイノベーションのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2015-03-19 94,300 305 (自)2017-04-01~(至)2024-12-31
2016-02-22 9,800 365 (自)2018-04-01~(至)2025-12-31
SO総計(2) 104,100 上場時算入 94,300株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

テンポイノベーションの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
6,000円(想定価格比: +3,000円/+100.0%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
東海東京証券主幹事案件。
売上利益ともしっかりの伸びている印象。
不動産セクターだが、飲食賃貸特化で特徴を出している。
TKPみたいな空き物件活用みたいに扱われるビジネス上手と認識されると注目されそう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

不動産セクターながら東証マザーズ上場で業績を見るとかなり順調
飲食店特化型にすることで、差別化がしっかり出ていて優位性を感じる。

2社同時上場だが、10月IPOは中旬になくスケジュール的にも注目度が上がる。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2018年3月度の単体予想EPSは130.11円。
想定価格3,000円から計算される予想PERは約23.06倍。

不動産賃貸とすると同業種PER比較で割高感があるが、
直近の業績の伸びを考えると、数字のほうが参考にならない印象。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約12.9億円(想定価格ベースOA分含む)の中規模IPO、
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事は東海東京証券。

売出比率が高く、売り出し元は親会社のクロップス(9428)。
クロップスが名古屋の会社なので東海東京証券主幹事に合点が行く。

売り出した後もクロップスが株の大部分を保有しておりロックアップも180日ときついため、
上場後の売り玉は少ない印象。
ストック・オプションの未行使残も10万株程度と少なめ。

需給面では上場後の売り玉の少なさが好印象となり、買い優勢が予測される。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

何と言っても業績の伸びが光る。「事業を店舗物件賃貸」に絞ることで特化ビジネスにしていて競争力があるのが魅力
伸びる企業はやはり何でも屋より、スペシャリスト集団のほうが時代にマッチしていて好感。

株主還元策も強めで、配当などもすぐに出てくるのも魅力的か?

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

東海東京証券主幹事のなかなか魅力的な案件。
売上利益ともに右肩上がりの業績は立派といえる。

想定価格は若干値ガサなので、暴騰率が高くなくても1枚あたりの利益はそこそこになりやすく、
是非とも公募でほしい銘柄と感じる。

第一印象時は不動産セクターというのもあり様子見のB評価にしましたが、
内容の良さを感じ、最終BBスタンスはA評価とします。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

テンポイノベーションへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:95件
読者予想サマリ 平均値:5,954円 | 中央値:5,800円 | 補正値:5,846円
最高:27,000円 >>>> 最低:1,000円
anny様(2017/10/22) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:9,300円(公募価格比:+6,200円)
売り圧力弱いしこれ位期待。
SMG様(2017/10/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,870円(公募価格比:+2,770円)
タカピ様(2017/10/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,010円(公募価格比:+2,910円)
当たれ!
南無阿弥陀仏様(2017/10/20) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,200円(公募価格比:+3,100円)
東海東京、最強!!
のり様(2017/10/19) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,750円(公募価格比:+3,650円)
ぴたり狙い
たいちょう様(2017/10/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,050円(公募価格比:+1,950円)
こんなもんかな~。
のび様(2017/10/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,440円(公募価格比:+340円)
業績好調。今後の展望も良さげ。
トモ様(2017/10/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:8,020円(公募価格比:+4,920円)
東海東京証券主幹事!最強
地合いもいいし、あがりそう。
たくび様(2017/10/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,500円(公募価格比:+3,400円)
2倍付近を目安に最近の相場と相談。
たけん様(2017/10/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,230円(公募価格比:+3,130円)
倍ちょっとかな。
ポチョムキン様(2017/10/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,100円(公募価格比:+2,000円)
このくらい。
ken-ken様(2017/10/18) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,000円(公募価格比:+2,900円)
倍近くで
はげたか様(2017/10/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,380円(公募価格比:+1,280円)
セカンダリー勝負で。
カズサン様(2017/10/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,840円(公募価格比:+3,740円)
良い会社です。
充実感様(2017/10/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,000円(公募価格比:+2,900円)
2倍がめどか。
きりたん様(2017/10/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+3,900円)
ピッタリかな?
赤貧様(2017/10/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,600円(公募価格比:+3,500円)
ロードスターの値動きが参考
ハリケーンフューリー様(2017/10/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,300円(公募価格比:+3,200円)
2倍期待できる
シノ@様(2017/10/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,200円(公募価格比:+4,100円)
予想が難しいですね。
意外高になる気がします。
にゃんこ様(2017/10/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,050円(公募価格比:+950円)
当たるといいな。
kuro様(2017/10/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,650円(公募価格比:+1,550円)
これくらい安く始まれば買いで参戦
glancing07様(2017/10/16) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:6,240円(公募価格比:+3,140円)
かにこう様(2017/10/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+200円)
あまり
vulva様(2017/10/16) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:-2,100円)
しょー☆様(2017/10/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,830円(公募価格比:+4,730円)
あーたーれー
vagina様(2017/10/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:-2,100円)
なおきち様(2017/10/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+2,700円)
同時上場でこれくらいでしょうか。
Advanced様(2017/10/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+1,400円)
たいしてあがらんとおもう
ふどうさんだし
マヌカハニー様(2017/10/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,150円(公募価格比:+2,050円)
2社同時だとこっちが不利かなあ?
それでも高値は付くと思います
ksnksn様(2017/10/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,505円(公募価格比:+3,405円)
みんすくみ様(2017/10/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,510円(公募価格比:+3,410円)
業績伸びています
背油チャッチャ様(2017/10/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+1,900円)
不動産は微妙
ペリドット様(2017/10/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,650円(公募価格比:+1,550円)
割高なのが初値抑えられる要因になるかもですね。
さうじあらむこさんよ様(2017/10/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+3,400円)
相場と業績からするとこれくらいいくかも。
ほいみん様(2017/10/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,710円(公募価格比:+3,610円)
ピタリ賞ねらいです
ヒデやん様(2017/10/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,150円(公募価格比:+3,050円)
欲しい!
うねりどりいいね様(2017/10/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,800円(公募価格比:+3,700円)
今回は初値を当てにいきました。パークシャでは初値で売ってしまい30万しか儲かりませんでした。セオリーどうりの売買をしたので仕方ありませんがその後の値上がりをきっちり予想していたのでセカンダリーでもどんどん参加するべきでした。猛省。
parms様(2017/10/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,300円(公募価格比:+2,200円)
意外に伸びないかも
drop様(2017/10/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,700円(公募価格比:+6,600円)
ロデオ様(2017/10/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+3,900円)
このくらいで。
toshio様(2017/10/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,300円(公募価格比:+1,200円)
時代にマッチした業種と思います。
にゃが様(2017/10/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+2,700円)
ほしいです
こっぺぱん様(2017/10/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,830円(公募価格比:+2,730円)
当たったらいいな
ぷう様(2017/10/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+2,700円)
いくよ
愛読者様(2017/10/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,600円(公募価格比:+3,500円)
少し間があいたので高めで
ぎゃーふぶ様(2017/10/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,300円(公募価格比:+4,200円)
こんくらい。
UG様(2017/10/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,840円(公募価格比:+2,740円)
当たらんだろうなぁ
mm様(2017/10/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,400円)
爆上げ期待します。
あおぴ様(2017/10/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,820円(公募価格比:+2,720円)
いきふん
房州ビワ様(2017/10/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+2,900円)
しかし僕は東海東京の証券口座を持っていなかった・・・
kota様(2017/10/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+2,700円)
yshi様(2017/10/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,890円(公募価格比:+2,790円)
2倍くらい
我慢の時間様(2017/10/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+2,700円)
東海東京証券主幹事
べーり様(2017/10/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,250円(公募価格比:+5,150円)
このもん様(2017/10/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+2,100円)
PER20倍超は割高かな
盛岡様(2017/10/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,400円)
2社同時上場ですが、20日ぶりの新規上場なので初値はあがりやすいんじゃないでしょうか
hakio様(2017/10/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+2,900円)
my20001様(2017/10/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,680円(公募価格比:+3,580円)
思ったほど、仮条件は上がりませんでした
ももんが様(2017/10/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,310円(公募価格比:+3,210円)
案外あがるかも
アルファルファ様(2017/10/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+2,700円)
ロードスターがイマイチだったので初日初値
〇ンポイノベーション様(2017/10/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,700円(公募価格比:+2,600円)
売り出しがちょいと気になるが
めがっさ様(2017/10/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+3,400円)
地合いが良いので強気に。
IPOはじめました様(2017/10/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,580円(公募価格比:+2,480円)
地合いの良さ、ロックアップも価格設定ではないので。
2倍まではいかなくとも1.8倍までは。
かぶけ様(2017/10/06) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:5,010円(公募価格比:+1,910円)
これだけ地合が好調だと、こんな当たらないIPOに予算を割り振るのは無駄としか思えない
カレーどすた様(2017/10/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,700円(公募価格比:+3,600円)
地合いが続けばこのくらいはいくでしょう。
ほまれ様(2017/10/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,200円(公募価格比:+3,100円)
上がる予感がしています。
赤羽様(2017/10/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+3,900円)
クロップス子会社
とーます様(2017/10/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,550円(公募価格比:+1,450円)
この位
ウッチー式様(2017/10/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,970円(公募価格比:+870円)
こんなところかなと^^
うい様(2017/10/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,120円(公募価格比:+20円)
バンバル様(2017/10/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,070円(公募価格比:+970円)
少し強めの予想にしたつもり
のるとん様(2017/10/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+1,100円)
ぼちぼちですかね
rhzca様(2017/10/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+900円)
まぁまぁ上がるポテンシャル
ゆう様(2017/10/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,250円(公募価格比:+2,150円)
1.5倍は堅い
じっこりん様(2017/10/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,520円(公募価格比:+2,420円)
今までに無い事業形態で今後の成長にも好感が持てる。
ただ初値は高値になると思うが、徐々に落ちてくるような感じがしています。
スティンガー様(2017/10/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,150円(公募価格比:+1,050円)
同日上場でなければもっといきそうですが。
投資家デス。様(2017/10/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:27,000円(公募価格比:+23,900円)
IPOバブル到来デス。
さくら様(2017/09/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,820円(公募価格比:+2,720円)
こんな感じか?
あつし様(2017/09/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,560円(公募価格比:+1,460円)
IPOバブルっぽいので強気の予想をしてみました
のぶ様(2017/09/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,360円(公募価格比:+1,260円)
このくらい
yamara様(2017/09/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,820円(公募価格比:+1,720円)
このあたりか
くろまてぃくろまて様(2017/09/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,680円(公募価格比:+580円)
こんなもんかな。
ルイコスタ様(2017/09/26) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:4,600円(公募価格比:+1,500円)
1.5倍前後か。
みよぶー様(2017/09/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,300円(公募価格比:+1,200円)
IPO人気ですね。
以前よりかなり当たりにくくなっていますね、
にゃんこ様(2017/09/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+1,900円)
ぼちぼち
ドラコリスク様(2017/09/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,020円(公募価格比:+1,920円)
競合が激しそうだからね...ココを検索したら別の良さげなサイトが出てきた位だし
ぴち様(2017/09/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,250円(公募価格比:+1,150円)
主幹事に安心感あり
たく様(2017/09/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+1,700円)
これまでは順調な会社みたいですね
キユキ様(2017/09/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:27,000円(公募価格比:+23,900円)
食べ物がないと生き物は生きていけません
アロエ様(2017/09/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+900円)
売上の伸びが凄い!?
あおいそら様(2017/09/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,800円(公募価格比:+4,700円)
最強
たか様(2017/09/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+200円)
こんなもん
てんぽいんと様(2017/09/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,860円(公募価格比:+760円)
なかなか難しい事業と見えるので、株価もそこそこの感あり。
かりん様(2017/09/21) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,270円(公募価格比:+170円)
公募ちょい上の感じ。
きむ様(2017/09/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+400円)
これぐらいか
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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