エスユーエス(6554)のIPO新規上場情報

エスユーエスの概要

エスユーエス
[6554]エスユーエス
市場:東M (サービス業)
事業内容:IT分野・機械分野・電気/電子分野・化学/バイオ分野における技術者派遣・請負業務、ERP分野におけるコンサルティング・システム開発・導入支援等

エスユーエスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2017/08/25 (金)
BB期間 開始: 2017/08/28 (月) ~ 終了: 2017/09/01 (金)
公募価格決定 2017/09/04 (月)
購入申込期間 開始: 2017/09/05 (火) ~ 終了: 2017/09/08 (金)
上場予定日 2017/09/13 (水)

エスユーエスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:354,000株
(公募:323,000株 / 売出:31,000株)売出株式比率:8.8%
O.A.分 53,100株
発行済株数 2,093,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 19.5% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,220円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 運転資金として、事業拡大に資する人材を採用するための広告宣伝費及び技術社員教育のための教育研修費。設備資金として事業規模の拡大のための新規拠点の新設。本社及び支店で使用するシステムの開発費。借入金の返済

エスユーエスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,220円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 9.37億円 - -
時価総額 46.4億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

エスユーエスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 - - -枚
SBI証券 - - -枚
マネックス証券 - - -枚
岩井コスモ証券 - - -枚
いちよし証券 - - -枚
エース証券 - - -枚
極東証券 - - -枚
西村証券 - - -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 エスユーエス
所在地 京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8京都三井ビルディング5階
設立 1999年09月01日
従業員数 1249人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

エスユーエスの概況(直近の経営指標、業績予想)

エスユーエスの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2012/03
(単・13期)
2,460,048 104,970 5,866 202,226
1,294,635
2013/03
(単・14期)
2,517,938
2.4%
84,473
-19.5%
16,814
186.6%
215,500
1,123,970
2013/09
(単・15期)
1,437,628
-42.9%
47,050
-44.3%
-66,416
-495.0%
143,773
1,293,683
2014/09
(単・16期)
3,390,599
135.8%
182,314
287.5%
53,153
-180.0%
196,927
1,350,679
2015/09
(単・17期)
4,282,151
26.3%
136,518
-25.1%
-45,955
-186.5%
143,891
1,393,010
2016/09
(単・18期)
5,306,632
23.9%
366,786
168.7%
268,229
-683.7%
412,121
1,886,755
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2015/09
(連・17期)
4,500,296 114,089 3,651 177,353
1,468,534
2016/09
(連・18期)
5,498,314
22.2%
360,993
216.4%
250,848
6,770.7%
425,780
1,901,718
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2012/03(単・13期) 331.46 11,425.21 200
2013/03(単・14期) 949.95 12,175.16 300
2013/09(単・15期) -3,752.34 8,122.82 0
2014/09(単・16期) 3,003.02 11,125.84 400
2015/09(単・17期) -25.96 81.29 0
2016/09(単・18期) 151.54 232.84 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2015/09(連・17期) 2.06 89.64 --
2016/09(連・18期) 141.72 233.94 --

エスユーエスの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
齋藤 公男 1,165,700
(5,000:0.4%)
57.96 90日
セファテクノロジー株式会社 110,000 5.47 90日 or 1.5倍
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 101,000 5.02 90日 or 1.5倍
その他 451名 86,200 4.29
株式会社エスユーエス 60,000 2.98
大槻 哲也 32,900 1.64 90日
奥 直彦 30,400 1.51 90日 or 1.5倍
後藤 国彦 30,000
(20,000:66.7%)
1.49 90日 or 1.5倍
植村 誠 28,400
(6,000:21.1%)
1.41 90日 or 1.5倍
岸本 義友 25,900 1.29 90日
既存株主総計(53) 2,011,300 100 対象 1,718,200株
カバー率 85.43%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(3)
(内ロックアップ)
115,000株
115,000株(100.00%)

エスユーエスのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2015-10-15 181,300 180 (自)2017-10-16~(至)2025-10-15
SO総計(1) 181,300 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

エスユーエスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
野村證券主幹事。京都本店、従業員1000人以上、設立1999年と若干オールド感あり。
事業の軸は「技術者派遣事業」で目新しさはないがAI活用を売りにしている。

事業が多岐にわたるので業績向上要因や今後の期待度をしっかりと見たいところ。

IPO的にはマザーズ・小型の判断。
9月とトップバッターは初値に有利か?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

エスユーエスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:15件
読者予想サマリ 平均値:3,886円 | 中央値:3,760円 | 補正値:3,798円
最高:6,200円 >>>> 最低:2,000円
gen様(2017/08/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,550円(想定価格比:+2,330円)
これでまた、ポイント増えるね
toshi様(2017/08/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,980円(想定価格比:+1,760円)
全力で! それにしても当たらない
かず様(2017/08/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,852円(想定価格比:+632円)
aa様(2017/08/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(想定価格比:+2,780円)
こんなもん
のぶ様(2017/08/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,760円(想定価格比:+1,540円)
このくらい
みよぶー様(2017/08/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(想定価格比:+1,280円)
IPOが過熱化しそうですね
ぎゃーふぶ様(2017/08/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,200円(想定価格比:+3,980円)
こんくらい。
にゃが様(2017/08/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,200円(想定価格比:+2,980円)
そろそろ下さい。
ぴち様(2017/08/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,260円(想定価格比:+2,040円)
野村は大型以外望み薄
たく様(2017/08/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,330円(想定価格比:+1,110円)
今、安心して買えるのはIPOだけかな
とーます様(2017/08/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(想定価格比:+980円)
当たればほしいが、当たらないでしょう。
おぼん様(2017/08/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,560円(想定価格比:+2,340円)
水晶様(2017/08/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,900円(想定価格比:+680円)
このくらいの価格はこなせると思う
うい様(2017/08/10) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:-220円)
きむ様(2017/08/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+780円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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