UUUM(3990)のIPO新規上場情報

UUUMの概要

UUUM
[3990]UUUM
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:YouTuberを中心とするクリエイターのマネジメント業務、クリエイターに関連するプロモーション提案やグッズ販売、動画コンテンツの制作等

UUUMのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2017/08/10 (木)
BB期間 開始: 2017/08/14 (月) ~ 終了: 2017/08/18 (金)
公募価格決定 2017/08/21 (月)
購入申込期間 開始: 2017/08/22 (火) ~ 終了: 2017/08/25 (金)
上場予定日 2017/08/30 (水)

UUUMのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:516,800株
(公募:302,000株 / 売出:214,800株)売出株式比率:41.6%
O.A.分 77,500株
発行済株数 6,002,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 9.9% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,880円
仮条件価格 1,880~2,050円 (変動率:0.0%+9.0% やや強気 )
公募価格 2,050円
IPOの資金用途 人件費および採用費。地代家賃。広告宣伝費。残額については平成30年5月期に借入金返済に充当する予定

UUUMのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,880円 2,050円
+170円
- -
変化率 +9.0% - -
吸収金額 11.1億円 12.1億円
+1.10億円
-
時価総額 112億円 123億円
+10.2億円
- -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

UUUMの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 439,600株 85.06% 396枚
大和証券 15,500株 3.00% 23枚
SMBC日興証券 15,500株 3.00% 16枚
みずほ証券 15,500株 3.00% 16枚
いちよし証券 10,300株 1.99% 15枚
SBI証券 5,100株 0.99% 23枚
マネックス証券 5,100株 0.99% 51枚
岩井コスモ証券 5,100株 0.99% 5枚
エース証券 5,100株 0.99% 43枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 UUUM
所在地 東京都港区六本木六丁目10番1号
設立 2013年06月27日
従業員数 147人
監査法人 新日本有限責任監査法人

UUUMの概況(直近の経営指標、業績予想)

UUUMの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2014/05
(単・1期)
164,715 -18,335 -18,708 512,291
561,515
2015/05
(単・2期)
1,318,581
700.5%
-263,123
1,335.1%
-271,675
1,352.2%
240,616
453,483
2016/05
(単・3期)
3,299,710
150.2%
221,726
-184.3%
185,917
-168.4%
426,533
976,212
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2014/05(単・1期) -16,169.48 -6,110.94 0
2015/05(単・2期) -47.66 -49.19 0
2016/05(単・3期) 32.62 -16.57 0
予想PER 42.90倍 (2018/05連・参考EPS:43.82・想定価格1,880円ベース)
予想PBR 7.75倍 (2018/05連・参考BPS:242.73・想定価格1,880円ベース)
予想配当 --(2018/05)

UUUMの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
鎌田 和樹 2,556,600
(88,500:3.5%)
39.45 90日
ANRI1号投資事業有限責任組合 1,100,000
(88,500:8.0%)
16.97 90日 or 1.5倍
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 1,000,000
(37,800:3.8%)
15.43 90日 or 1.5倍
梅田 裕真 600,000 9.26 90日 or 1.5倍
服部 義一 343,000 5.29 90日 or 1.5倍
渡辺 崇 114,000 1.76
梅景 匡之 80,000 1.23
中尾 充宏 80,000 1.23
髙田 順司 60,960 0.94 90日
開發 光 60,000 0.93
既存株主総計(64) 6,481,000 100 対象 5,718,560株
カバー率 88.24%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(2)
(内ロックアップ)
2,100,000株
2,100,000株(100.00%)

UUUMのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2014-12-01 60,000 500 (自)2017-08-30~(至)2100-08-30
2017-04-14 282,000 500 (自)2016-12-02~(至)2024-12-01
2017-04-14 98,800 550 (自)2017-08-01~(至)2025-07-30
2017-04-14 51,600 550 (自)2017-11-01~(至)2025-10-30
2017-04-14 80,000 550 (自)2017-08-30~(至)2100-08-30
2017-04-14 8,000 550 (自)2018-02-10~(至)2026-02-09
2017-04-14 170,600 1,100 (自)2019-02-23~(至)2027-02-22
2017-04-14 4,000 1,100 (自)2017-08-30~(至)2100-08-30
SO総計(8) 755,000 上場時算入 524,800株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

UUUMの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
4,300円(想定価格比: +2,420円/+128.7%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 9点 (A:積極的)
人気ユーチューバー所属の芸能事務所的なイメージ。
8月上場で話題性高く注目されやすいとなれば初値高騰しやすい。

売上利益ともに好調推移。

TVからネット配信の時代へを考えると面白い銘柄。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

8月最後のお祭りIPO。都合よく前後にIPOがなく注目度はさらに高まる
人気ユーチューバー所属事務所ということで、話題性と人気では抜群

話題が話題を呼んでかなりの買いが集まる予感。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2018年5月度の連結予想EPSは43.82円。
想定価格1,880円から計算される予想PERは約42.9倍。

やや高い予想PERと感じられるが、動画配信分野で初物IPOの印象もあり、
芸能事務所系の類似比較では片付けられない部分もある
業績は急上昇中なので妥当な想定価格といえるのか?

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約11.1億円(想定価格ベースOA分含む)の小~中規模IPO、
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事は野村證券。

公募売出比は3:2程度で、若干公募が多い。オファリングレシオは10%以下と低め。

既存株主にベンチャーキャピタルがみられ、ジャフコの他に新進気鋭のANRIが並ぶ。
ANRIの売りの動向はなかなか読めないところでセカンダリーは注意が必要か?
ストック・オプションの未行使残も結構あり、報酬として乱発してきた感が伺える。
ただ、上場後すぐには行使できないものも多い。

人気ユーチューバーなどの保有なども伺えるが、上場するとユーチューブなどで
自分の持ち株情報なんてことまでやりそうで怖い。
厚切りジェイソンのように、お金のことは表ではひっそりとやるのが吉だと思う。

需給面では公募売出供給が絞られていて、上場時は買い需要が高そうだが、
結構、既存の売り圧力もあるという意識は持っておいたほうが良い。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

ここ数年はピーク感のある人気業種。個人的にはTV→動画配信の流れとしては未来も注目
逆にYoutubeというプラットフォームに依存している部分は先行き不透明。

とりあえずは初物事業の第一弾IPOという印象で期待感のほうが高い状況。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

全面的に上場時では話題性も高く魅力がある。
野村證券主幹事で公募取得はかなり困難なのが残念。

初値高騰から注目を集めて、それなりに株価が上がるように思えるが、
どこが天井なのかが掴みづらい印象があり、チキンレースの様相になりそうな予感も。

「あ~だ、こ~だ」言われながら結局注目されて爆上げお祭り銘柄になりそう。
おじさん達は「う~む」と唸るしかないのか?(失敬)

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

UUUMへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:89件
読者予想サマリ 平均値:4,403円 | 中央値:4,500円 | 補正値:4,471円
最高:7,200円 >>>> 最低:1,780円
カタパルト様(2017/08/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,348円(公募価格比:+3,298円)
youtuberの炎上などがあり、逆に注目を集めるのではないか。
みちちゃん様(2017/08/21) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,900円(公募価格比:-150円)
初めて投稿します。
予想初値が当たると良いのですが・・・。
gen様(2017/08/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,800円(公募価格比:+2,750円)
もっといくかな~
ハリケーンフューリー様(2017/08/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,750円(公募価格比:+3,700円)
良い時期に上場
ごくう様(2017/08/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,720円(公募価格比:+2,670円)
きりたん様(2017/08/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,650円(公募価格比:+2,600円)
かなり高くなりそう。
ぴ様(2017/08/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,738円(公募価格比:+3,688円)
うーむ、予想も悩ましいw
にゃんこ様(2017/08/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,110円(公募価格比:+2,060円)
当たるといいな。
ぱんだ様(2017/08/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,960円(公募価格比:+1,910円)
当たるといいな~
赤貧様(2017/08/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,550円(公募価格比:+2,500円)
市場全体はよくないが、これは行くでしょう。
kuro様(2017/08/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,075円(公募価格比:+1,025円)
まあ、2倍3倍行くだろうけど穴狙いで
Advanced様(2017/08/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+4,950円)
最高の船出
parms様(2017/08/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,680円(公募価格比:+2,630円)
期待できます。
シノ@様(2017/08/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,900円(公募価格比:+2,850円)
初値は高く、そこから下げていきそうな気がします。。
マヌカハニー様(2017/08/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,950円)
PER100倍もありえる
房州ビワ様(2017/08/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+3,150円)
変な社名だなぁ・・・
このもん様(2017/08/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,600円(公募価格比:+2,550円)
前後にIPOが控えていないので資金が集中する
かず様(2017/08/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,012円(公募価格比:+2,962円)
IPO株に初参戦です。宜しくお願い致します。
盛岡様(2017/08/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,950円)
長期保有は怖いです
背油チャッチャ様(2017/08/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,300円(公募価格比:+2,250円)
嫌でもネットユーザーから注目される。
ペリドット様(2017/08/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,750円)
VC、他株主が初値売りする可能性が高い
アロエ様(2017/08/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,700円(公募価格比:+3,650円)
普段株をやってない人も注目!?
kouji様(2017/08/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+150円)
有名ユーチューバーのヒカルがインサイダーでやらかした。何も知らない人はなんとなく縁起が悪いと感じるかもしれない。
社畜様(2017/08/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,950円)
Youtuberが吊り上げてどこで落とすのか。とにかく話題は集中するでしょう。
T11様(2017/08/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,830円(公募価格比:+2,780円)
上がりそうですね。
トミー様(2017/08/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,260円(公募価格比:+1,210円)
ほしい
愛読者様(2017/08/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,400円(公募価格比:+2,350円)
時間があいているので、少し期待値が上がります。
ロデオ様(2017/08/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,510円(公募価格比:+3,460円)
2日目でしょう。
aa様(2017/08/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,950円)
こんなもん
夏休みの宿題様(2017/08/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,520円(公募価格比:+2,470円)
VCの動向など読みにくい部分もあるがIPO期間が空いているのと
初物IPOということでこの価格
愛美NO1様(2017/08/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,450円(公募価格比:+1,400円)
どうせ抽選は外れる。しかし予想は当たりか?
アルファルファ様(2017/08/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+4,450円)
人気があるのは当然でさらに注目度が高そう
y.s様(2017/08/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,450円)
期待できます!
パンジー様(2017/08/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,250円(公募価格比:+3,200円)
これくらい上がってもおかしくない
みよぶー様(2017/08/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+3,050円)
ここは当たらないだろうけど、セカンダリ買います。。
ぎゃーふぶ様(2017/08/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,660円(公募価格比:+4,610円)
こんくらい。
UG様(2017/08/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,520円(公募価格比:+1,470円)
AppBankが大赤字を出したのが影響するかな?
かぶまる様(2017/08/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,600円(公募価格比:+3,550円)
IPO夏枯れ時期で人気化しそう。
mm様(2017/08/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,450円)
爆上げ期待。
かぶけ様(2017/08/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,050円(公募価格比:+3,000円)
ウー、ウォンテッド!
しょー☆様(2017/08/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,240円(公募価格比:+3,190円)
そろそろ当たれー
はげ~様(2017/08/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,450円(公募価格比:+1,400円)
こんなもん
tomtom様(2017/08/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,880円(公募価格比:-170円)
非常に注目しています
水晶様(2017/08/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,320円(公募価格比:+2,270円)
人気銘柄につき4,300円以上とおもわれる
さくら様(2017/08/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+1,750円)
こんな感じで
赤羽様(2017/08/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,200円(公募価格比:+5,150円)
急成長。話題性抜群。
ダングラ様(2017/08/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+2,150円)
Youtuberは好きじゃないけど
my20001様(2017/08/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,950円(公募価格比:+3,900円)
間隔があきますね
yshi様(2017/08/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,110円(公募価格比:+2,060円)
2倍くらい
ナンバー8様(2017/08/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:-200円)
上位8名に支えられてるだけの企業。
今後のビジネス戦略も不明。
アフィ業界とみて割れるかなと
うい様(2017/08/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+450円)
youtuberの走りとなる勢いを見せて欲しい
Dr.K様(2017/08/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,098円(公募価格比:+2,048円)
最近の新規上場は大変成長性が高いようです。UUUMも期待を裏切らないでほしいね。
くん様(2017/08/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+950円)
これくらい
d_thrash様(2017/08/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,869円(公募価格比:+1,819円)
これくらい
パンダ様(2017/08/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,850円(公募価格比:+2,800円)
これで、あたり
田舎のおっさん様(2017/08/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+2,150円)
きむ様(2017/08/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+950円)
よっち300様(2017/08/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,790円(公募価格比:-260円)
初めて予想します。山勘です。
まる様(2017/08/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,970円(公募価格比:+1,920円)
約1900円に対しPER60倍、PBR12倍。成長性もあり面白そう。
ピノキヨ様(2017/08/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,820円(公募価格比:+1,770円)
なんとなく
toshi様(2017/08/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+1,750円)
当たりませんね全く
ルイコスタ様(2017/08/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,250円(公募価格比:+4,200円)
とても良い銘柄。将来的にも期待できる。
ここなちゃん様(2017/07/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,770円(公募価格比:+2,720円)
ヒカキンて何?
そぎ様(2017/07/31) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,060円(公募価格比:+3,010円)
ヒカキンも60,000株持ってるし、話題になる。
スティンガー様(2017/07/31) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,150円(公募価格比:+3,100円)
初値は期待できそうですが、長期保有は想定しづらいですね。
ぴち様(2017/07/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,450円(公募価格比:+2,400円)
野村のこういう銘柄に当選してみたい
nyancololon様(2017/07/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,020円(公募価格比:+2,970円)
このくらいになれば嬉しい。
もちろん当選すればの話だけど...
Williams様(2017/07/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,850円(公募価格比:+1,800円)
Appbankの上場時と類似の展開を予想。低めに寄りついて、その後が面白い展開になるだろう。
ケロ様(2017/07/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,850円(公募価格比:+1,800円)
欲しいけど...これくらいかな
チャッピー様(2017/07/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,320円(公募価格比:+3,270円)
「ユーチューブ」も時代とともに、いつまでも続かない・・・
でも初値高騰の可能性大!その前に当たるかなあ。。
とーます様(2017/07/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+2,050円)
問題は当選する気がしないことですかね
ドラコリスク様(2017/07/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,640円(公募価格比:+2,590円)
うーむ、所詮はYou Tuber頼みの企業だからなあ。この企業の存在は前から知ってたけど、まさか上場してくるとはね...ぎりぎり初日に寄らせてくるのかな?
のぶ様(2017/07/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,630円(公募価格比:+3,580円)
注目株なので上がりそうですが、初値天井ではないでしょうか。
津田様(2017/07/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,950円)
上がるんだろうが、ビジネスモデルの継続に疑義あり。
ストライカー様(2017/07/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+3,750円)
意外に最強かも
たく様(2017/07/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,550円(公募価格比:+4,500円)
なんて読むの?おじさんには読めません。
dominion様(2017/07/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,650円(公募価格比:+1,600円)
当たるといいなあ・・・
にゃが様(2017/07/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,640円(公募価格比:+3,590円)
3倍予想です。
IPOの資金が地代家賃とか借入金返済にも使われるんですね。
もっと積極的な用途の方が応援したくなりますが。
けん様(2017/07/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,360円(公募価格比:+2,310円)
野村の好きそうな典型銘柄
ねがてぶよいしょ様(2017/07/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,560円(公募価格比:+510円)
そこそこの範囲内にとどめてこれくらいかな!
ペン様(2017/07/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,780円(公募価格比:-270円)
youtube業界は期待できる
momo様(2017/07/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+2,150円)
ぽん様(2017/07/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,150円)
500円台のSOだけで600000株以上ありますが、主幹事が主幹事だけに恥ずかしいことにはならないでしょう。ロックアップは90もしくは1.5ですがあまり気にしません。業態的には面白いので、この程度にはなるのではないでしょうか。
ユーチューバーの動画に様(2017/07/27) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:-50円)
動画になるような値動きお願いします!

天国+地獄+天国を繰り返してください
かば34様(2017/07/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+1,850円)
貴重なIPO
あおいそら様(2017/07/27) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:-250円)
新株予約権多すぎ
たか様(2017/07/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:-50円)
内容的にはあまりよくない
また、ユーチューバーが売るのを実況しそう
なまたま様(2017/07/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+3,450円)
カレーどすた様(2017/07/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,300円(公募価格比:+4,250円)
話題性と間が空くのとで騰がるしかないですね。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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