ユニフォームネクスト(3566)のIPO新規上場情報

ユニフォームネクストの概要

ユニフォームネクスト
市場:東M (小売業)
事業内容:業務用ユニフォームの通信販売

ユニフォームネクストのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2017/06/27 (火)
BB期間 開始: 2017/06/29 (木) ~ 終了: 2017/07/05 (水)
公募価格決定 2017/07/06 (木)
購入申込期間 開始: 2017/07/10 (月) ~ 終了: 2017/07/13 (木)
上場予定日 2017/07/19 (水)

ユニフォームネクストのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:200,000株
(公募:200,000株 / 売出:0株)売出株式比率:0.0%
O.A.分 30,000株
発行済株数 1,208,581株 (上場時、公募株数含む)
OR 19.0% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,460円
仮条件価格 2,460~2,800円 (変動率:0.0%+13.8% 強気 )
公募価格 2,800円
IPOの資金用途 運転資金として、認知度向上のための広告宣伝費、人件費に充当する予定

ユニフォームネクストのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,460円 2,800円
+340円
6,640円
+3,840円
6,210円
(-430円)
変化率 +13.8% +137.1% -6.5%
吸収金額 5.65億円 6.44億円
+0.78億円
15.2億円
+8.83億円
時価総額 29.7億円 33.8億円
+4.10億円
80.2億円
+46.4億円
75.5億円
-5.1億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ユニフォームネクストの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 170,000株 85.00% 153枚
みずほ証券 10,000株 5.00% 10枚
SBI証券 6,000株 3.00% 27枚
大和証券 6,000株 3.00% 9枚
SMBC日興証券 6,000株 3.00% 6枚
岡三証券 2,000株 1.00% 2枚
(その他: 松井証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ユニフォームネクスト
所在地 福井県福井市二の宮三丁目36番21号
設立 1994年04月21日
従業員数 64人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

ユニフォームネクストの概況(直近の経営指標、業績予想)

ユニフォームネクストの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2012/12
(単・19期)
795,045 106,362 64,757 115,944
411,586
2013/12
(単・20期)
1,260,082
58.5%
127,463
19.8%
82,728
27.8%
198,435
523,965
2014/12
(単・21期)
1,910,196
51.6%
242,147
90.0%
146,006
76.5%
344,440
909,094
2015/12
(単・22期)
2,552,492
33.6%
282,910
16.8%
192,077
31.6%
606,866
1,258,921
2016/12
(単・23期)
2,934,346
15.0%
314,123
11.0%
218,419
13.7%
806,589
1,482,027
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2012/12(単・19期) 196,235.30 289,861.62 0
2013/12(単・20期) 206,821.02 496,089.62 0
2014/12(単・21期) 36,501.75 86,110.18 0
2015/12(単・22期) 215.58 649.19 4,000
2016/12(単・23期) 233.65 862.85 4,000
予想PER 13.18倍 (2017/12単・参考EPS:186.66・想定価格2,460円ベース)
予想PBR 2.07倍 (2017/12単・参考BPS:1,186.96・想定価格2,460円ベース)
予想配当 20.00円(2017/12)

ユニフォームネクストの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
ディマウス合同会社 340,000 32.25 90日
横井 康孝 318,000 30.16 90日
ジャフコSV4共有投資事業 73,781 7.00 90日 or 1.5倍
横井 亜希子 66,000 6.26 90日
横井 孝志 56,000 5.31 90日
横井 杜王 46,000 4.36 90日
横井 勇神 46,000 4.36 90日
前田 和彦 22,000 2.09 90日
塚田 久治 20,000 1.90 90日
ユニフォームネクスト 19,200 1.82 180日
既存株主総計(21) 1,054,381 100 対象 1,020,981株
カバー率 96.83%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(1)
(内ロックアップ)
73,781株
73,781株(100.00%)

ユニフォームネクストのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2014-11-05 45,800 800 (自)2017-04-28~(至)2025-03-27
SO総計(1) 45,800 上場時算入 45,800株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ユニフォームネクストの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
5,500円(想定価格比: +3,040円/+123.6%
直前予想
(上場前)
6,500円(公募比: +3,700円/+132.1%
初値 6,640円(公募比: +3,840円/+137.1%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
社名からユニフォーム屋?と思いきや本当に福井のユニフォーム通信販売業。
IPOでは不人気の小売セクター。
業績はしっかりと上昇気流。売り出しなし公募2000枚のプラチナチケット感はあり。

野村主幹事で希少感があるため、初値は高騰しやすい。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

セクターが小売業で、業務用ユニフォーム販売と地味感は否めない
ただ7月の隙間上場で、枚数少なく状況が良いので初値は良い結果になりそう。

マザーズだけど福井本店でどこまで?

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2017年12月度の単体予想EPSは186.66円。
想定価格2,460円から計算される予想PERは約13.18倍。

ネット系の成長力は今後ないと見られてか低PERで割安感あり。
売上の伸びは止まると予想されながらも直近の成長力をみると食指が動く。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約5.65億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事は野村證券。

全数公募で売り出しなしの枚数2,000枚。

ジャフコ系のベンチャーキャピタルからの出資があるが、7.4万株弱でここがどう動くか?
ストック・オプションの未行使残も気になる程度ではない。800円で45,800株。
V.C.のロックアップ解除は1.5倍だが需給を考えると更に行きそう。

野村證券主幹事で2000枚というプレミアチケットになると
相当、需給面では欲しい人多数、売り数枯渇となり初値高騰が望める。

その分、公募で貰える確率がかなり低いのが残念。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

ネットで業務用販売は色々あるが、ユニフォームに特化しているのが特徴。
個人的には特化しているだけで、特殊という感じがしないので大手に真似されたら厳しい気がする。

ただ、上手にニッチ産業を貫いていそうで、一定の需要までは伸びそうな雰囲気。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

ネットのユニフォーム屋が上場?ということで第一印象は非常に地味感あり。
ただ、上場に向けての志などは凄そうな企業で小さく始まってどこまでいけるか?だろうか?

野村證券主幹事で枚数も少ないことで、公募参加が非常に難しく
IPO公募当選、初値売りで儲けようとしている人には、かなり厳しいIPO。
初値に関しては需給面で見て高騰しそうな雰囲気たっぷり。

正直、上場企業としては社名が少し残念な印象。
ユニフォーム販売で日本一はいけるかもしれないが、日本一のパイが小さい気がする。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

ユニフォームネクストへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ユニフォームネクストの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:73件
読者予想サマリ 平均値:5,300円 | 中央値:5,250円 | 補正値:5,265円
最高:9,220円 >>>> 最低:1,600円
ごくう様(2017/07/12) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,820円(公募価格比:+2,020円)
meg様(2017/07/12) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,200円(公募価格比:+1,400円)
1.5倍予想
ニノキン様(2017/07/12) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:6,200円(公募価格比:+3,400円)
冬でも麦茶様(2017/07/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,360円(公募価格比:+2,560円)
まだ松井さんが残ってますが外れる筈ので、こちらだけでも当たって欲しいなと(苦笑)
yamara様(2017/07/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,300円(公募価格比:+3,500円)
このあたりか
突撃隊様(2017/07/11) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,000円(公募価格比:+4,200円)
7月マザーズ、プレミアム銘柄。単独上場。安くよったらセカンダリー参加。3倍の時価総額100億がラインか。
スーダ様(2017/07/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,200円(公募価格比:+1,400円)
不人気の小売セクター。野村主幹事なので。
ねこママ様(2017/07/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,950円(公募価格比:+2,150円)
当たるといいな。
WWW様(2017/07/09) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:5,520円(公募価格比:+2,720円)
これぐらいはいきそうかな?
zm様(2017/07/08) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,300円(公募価格比:+2,500円)
Suzukoshi様(2017/07/08) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,100円(公募価格比:+4,300円)
右肩上がりの業績
野村主幹事
枚数少ないプラチナチケット
暴騰の条件が揃っています
スター様(2017/07/08) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:9,000円(公募価格比:+6,200円)
野村、主幹事。マザーズ、小型で単独上場。売上、純利益共に右肩上がり。WASHハウスのような銘柄になるか
taka様(2017/07/07) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:9,220円(公募価格比:+6,420円)
Guzuguzu様(2017/07/06) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+700円)
にゃが様(2017/07/06) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:5,600円(公募価格比:+2,800円)
公開価格の2倍辺りで。
シノ@様(2017/07/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+4,200円)
野村で強気の仮条件、当選枚数も少なく単独上場。
この位、行く気がします。
きりたん様(2017/07/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,700円)
2倍ちょい欠け
kuro様(2017/07/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,580円(公募価格比:+2,780円)
公募2000枚抽選配分200枚程度のプラチナ銘柄
業種は地味でも2倍くらいにはなるだろう
ぱんだ様(2017/07/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,990円(公募価格比:+2,190円)
当たってほしい。
赤貧様(2017/07/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,770円(公募価格比:+2,970円)
毎回予想が低すぎたので、下駄を履かせて
点温膏様(2017/07/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,600円(公募価格比:+3,800円)
野村+プレミアムじゃ当選は厳しそうですね。
Advanced様(2017/07/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,200円)
希少価値
スティンガー様(2017/07/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+2,300円)
希少感はありますが、これは当選困難ですね。
桜上水様(2017/07/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,200円)
軽量ならいけるでしょう
わらびもち様(2017/07/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,800円(公募価格比:+4,000円)
東京五輪で連想買い
あい様(2017/07/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,900円(公募価格比:+3,100円)
これくらいですかね?
ハリケーンフューリー様(2017/07/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,650円(公募価格比:+2,850円)
ここで買ったことがある
りゅうじ様(2017/07/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,700円)
応援したい業種です
SOLDM様(2017/07/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,750円(公募価格比:+2,950円)
枚数が少ないので以外と急騰しそう。
ルイコスタ様(2017/07/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,100円(公募価格比:+3,300円)
業種的に地味な感じがするが業績等文句なしで上がるでしょう。
盛岡様(2017/07/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:+1,900円)
こじんまりとやっていく印象しかない
アロエ様(2017/07/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,250円(公募価格比:+2,450円)
普通のネット小売り!?
西の森様(2017/07/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+3,000円)
物作り大国の日本では良いビジネス
ペリドット様(2017/07/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+3,700円)
プレミアであること以外は地味
ただしプレミアは大きな材料
アルファルファ様(2017/07/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,200円)
仮条件からして人気が出そうです
がるるる様(2017/07/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+1,400円)
プレミアム感だけでいけるか
ヒロ様(2017/07/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,250円(公募価格比:+1,450円)
これくらい
t11様(2017/07/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,780円(公募価格比:+2,980円)
3社同時ですけど上がるでしょう
UG様(2017/07/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,850円(公募価格比:+1,050円)
2倍はさすがに無理かと
ロデオ様(2017/07/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,600円(公募価格比:+2,800円)
今の地合であれば、枚数多くても2倍近くまで行きそうです。
愛読者様(2017/07/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,550円(公募価格比:+2,750円)
業種は地味ですが、マザースなので。
じじい様(2017/06/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,150円(公募価格比:+2,350円)
欲しいけど当たりません!
かぶけ様(2017/06/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,030円(公募価格比:+2,230円)
ばっちこーい
mm様(2017/06/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,550円(公募価格比:+2,750円)
吸収金額が少ないので、2倍ぐらいかな?
ピノキヨ様(2017/06/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+1,700円)
なんとなく
my20001様(2017/06/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,810円(公募価格比:+2,010円)
続きがあまり出ませんね
nyancolo様(2017/06/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,960円(公募価格比:+1,160円)
そんなに上がらないような...
ダングラ様(2017/06/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,700円)
ホールドはしないけどほしい
yshi様(2017/06/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,015円(公募価格比:+2,215円)
2倍ぐらい
ここなちゃん様(2017/06/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,300円(公募価格比:+4,500円)
なんとなくこんな感じ。
赤羽様(2017/06/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+5,200円)
ピーバンみたいな感じで
さくら様(2017/06/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+2,400円)
当たるわけない。ありえない。
yo様(2017/06/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,650円(公募価格比:+850円)
こなあんばいで~
sabaon様(2017/06/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,200円)
業績が順調に伸びていて好感を持ちました。2倍強といったところ?
kk様(2017/06/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,600円(公募価格比:+1,800円)
これくらい
KTam様(2017/06/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+700円)
業種の将来性によるか
とーます様(2017/06/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+1,300円)
トップシェアと言っても、うちの会社は別の安いところを使っている。
参入障壁低いか・・・
ドラコリスク様(2017/06/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,980円(公募価格比:+2,180円)
オンリーワン的な感じがする。株数も少ないから初値はそこそこ付くか?仮に安寄りしたらセカンダリーもありか?
クラ様(2017/06/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,850円(公募価格比:+2,050円)
みよぶー様(2017/06/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+1,100円)
どうでしょう。そこまで盛り上がるのかな??
Williams様(2017/06/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,400円(公募価格比:+2,600円)
地味ながら、業績も良く公開規模も小さいので騰がるだろう。
たく様(2017/06/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,300円(公募価格比:+2,500円)
当たらないと思うけど
ゆうちょ様(2017/06/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,890円(公募価格比:+1,090円)
当たって欲しい!
タカ様(2017/06/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,530円(公募価格比:+2,730円)
これくらいですね
pen49様(2017/06/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,000円)
カレーどすた様(2017/06/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,750円(公募価格比:+3,950円)
ほしいですが、全く当たる気がしません。
菅さん様(2017/06/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:-1,200円)
野村はマジで糞
ぴち様(2017/06/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,150円(公募価格比:+2,350円)
ユニフォームでもぶっ飛びそう
あおいそら様(2017/06/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:-300円)
服でっしょ
WESTICE様(2017/06/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,900円(公募価格比:+2,100円)
このくらいは上がるはず
dominion様(2017/06/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,940円(公募価格比:+2,140円)
希少価値はあるかな、、、
うらら様(2017/06/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,560円(公募価格比:+4,760円)
公開株数が少なすぎる! その反動で初値は軽くオーバーヒートすると見ている。
きむ様(2017/06/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,990円(公募価格比:+190円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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