SYSホールディングス(3988)のIPO新規上場情報

SYSホールディングスの概要

SYSホールディングス
市場:JQS (情報・通信業)
事業内容:ITシステム開発(グローバル製造業、社会情報インフラ、モバイル)及びITソリューション・サービスの提供を中核とする総合情報サービス事業

SYSホールディングスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2017/06/12 (月)
BB期間 開始: 2017/06/14 (水) ~ 終了: 2017/06/20 (火)
公募価格決定 2017/06/21 (水)
購入申込期間 開始: 2017/06/22 (木) ~ 終了: 2017/06/27 (火)
上場予定日 2017/06/30 (金)

SYSホールディングスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:300,000株
(公募:200,000株 / 売出:100,000株)売出株式比率:33.3%
O.A.分 45,000株
発行済株数 1,241,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 27.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,560円
仮条件価格 2,360~2,560円 (変動率:-7.8%0.0% 中立 )
公募価格 2,560円
IPOの資金用途 連結子会社である株式会社エスワイシステム及び株式会社エス・ケイへの投融資資金に充当する予定

SYSホールディングスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,560円 2,560円
±0円
- -
変化率 0.0% - -
吸収金額 8.83億円 8.83億円
±0.0億円
-
時価総額 31.7億円 31.7億円
±0.0億円
- -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

SYSホールディングスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
東海東京証券 258,000株 86.00% 258枚
野村證券 27,000株 9.00% 24枚
SMBC日興証券 6,000株 2.00% 6枚
SBI証券 3,000株 1.00% 14枚
エース証券 3,000株 1.00% 26枚
安藤証券 3,000株 1.00% -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 SYSホールディングス
所在地 愛知県名古屋市東区代官町35番16号
設立 2013年08月01日
従業員数 555人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

SYSホールディングスの概況(直近の経営指標、業績予想)

SYSホールディングスの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2014/07
(単・1期)
232,348 86,310 20,044 802,596
1,361,894
2015/07
(単・2期)
243,909
5.0%
43,842
-49.2%
-43,356
-316.3%
757,678
1,364,052
2016/07
(単・3期)
360,916
48.0%
189,881
333.1%
154,513
-456.4%
910,631
1,393,399
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2015/07
(連・2期)
3,704,817 62,098 37,373 707,841
1,977,583
2016/07
(連・3期)
3,755,019
1.4%
173,895
180.0%
144,263
286.0%
854,607
1,893,851
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2014/07(単・1期) 3,851.06 154,197.22 300
2015/07(単・2期) -41.65 727.84 300
2016/07(単・3期) 148.43 874.77 300
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2015/07(連・2期) 35.90 670.71 --
2016/07(連・3期) 138.58 814.65 --
予想PER 17.14倍 (2017/07連・参考EPS:149.40・想定価格2,560円ベース)
予想PBR 2.17倍 (2017/07連・参考BPS:1,181.68・想定価格2,560円ベース)
予想配当 20.00円(2017/07)

SYSホールディングスの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
鈴木 裕紀 643,000 61.76 180日
安田 鉄也 180,000 17.29 180日
二宮 由美 101,000
(100,000:99.0%)
9.70 180日
SYSHDグループ従業員持株会 73,800 7.08
三井住友銀行 10,000 0.96
百五銀行 10,000 0.96
瀬戸信用金庫 10,000 0.96
一柳 泰行 4,200 0.40 180日
後藤 大祐 3,000 0.28 180日
伊藤 政光 3,000 0.28 180日
既存株主総計(11) 1,041,000 100 対象 937,200株
カバー率 90.03%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

SYSホールディングスのストックオプション(新株予約権)の状況

ストックオプションの未行使残高はなし。

SYSホールディングスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
4,150円(想定価格比: +1,590円/+62.1%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
東海東京証券主幹事の愛知の企業。
グループで従業員多め、ITコンサル系でアジア展開(主に中国)
時期4期と新しい企業に見えるが、グループ化して変わっているので平成3年創業の26期目当たりとみてジャスダックスタンダード銘柄らしい売上横ばい気味と見たほうが良い。

その為、ストックオプションやベンチャーキャピタル玉などは見当たらない。

価格設定は若干割安程度か?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

6月末の3社同時上場の一角。ジャスダックスタンダードで業態や業績の伸びなどを
みるとやや地味感は否めない。注目度の点では少し割引。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2017年7月度の連結予想EPSは149.40円。
想定価格2,560円から計算される予想PERは約17.14倍。

軽い割安設定という妥当な想定価格となっている。
連結化して若い企業に見えるが、すでに連結従業人500人以上を抱える会社なので
横ばいから少し伸びる程度の業績になるとすればこのあたりが適性という雰囲気。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約8.83億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場はジャスダックスタンダード市場。主幹事は東海東京証券。

公募売出比は2:1で公募が多い、オファリングレシオも27.8%と標準的。
既存株主にはベンチャーキャピタルなどは見当たらない、地元銀行などは1%程度と軽微。
大株主にはロックアップも180日ときつめにかかっている。

またストック・オプションの未行使残もなく売り圧力は感じられない。

若干の割安感と売り玉の少なさから需給面では大丈夫で、
上場以降も安心感のある銘柄。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

グローバル展開となっているが、主にアジアに向けてインフラ開発をしている模様。
安定的な仕事もありそうだが、今後の伸びしろはどうか?

ただ、配当もあるし、これといって上場ゴール臭もなく一先ずいい船出にはなりそう。
割安感がある時点では買ってもいいと感じる株。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

初値高騰という点では地味さがあるので、3社同時上場では厳し目の評価になる。
ただ、安定感はある銘柄で、配当と緩やかな株価向上を期待して長めに持てる人向き。

いずれにしても公開価格で手に入れればプラスになる銘柄なので、
主幹事東海東京証券ということもあり、是非とも手に入れたいところ。

最初からワクワクするような銘柄ではないが、
こういった地味系なIPOでもうまく投資していきたいと思っている人も多いのではないだろうか?

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

SYSホールディングスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:68件
読者予想サマリ 平均値:4,821円 | 中央値:4,600円 | 補正値:4,666円
最高:8,000円 >>>> 最低:2,680円
つゆ様(2017/06/26) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,190円(公募価格比:+2,630円)
大量の売りが無さそうなので2倍付近が意識されてます。
yo様(2017/06/26) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,100円(公募価格比:+2,540円)
こなあんばいで~
たく様(2017/06/25) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:5,120円(公募価格比:+2,560円)
ぽっきり2倍
oku様(2017/06/25) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:5,180円(公募価格比:+2,620円)
ベンチャー、そしてストックオプションもないので初値後の爆弾はなさそうです。
もし初値で倍にならなくても、後で超えてきそう。
たんと様(2017/06/25) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,130円(公募価格比:+2,570円)
久しぶりの東海東京、安定感需給面で2倍ぐらい狙い。
ヒロ様(2017/06/25) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,420円(公募価格比:+1,860円)
これくらいはいくでしょう。
3社同時でなければもう少し
kuro様(2017/06/24) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,840円(公募価格比:+1,280円)
抽選配分300枚程度と極少ないが地味で人気がないと書かれているので1.5倍で
アブベ様(2017/06/23) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,200円(公募価格比:+2,640円)
業態が人気IT系、SO、VC売り圧力無し、値幅、吸収金額から2倍は超えそう。もし当日は超えなくても、順番にいずれは2倍は超えてくると予想する。
けん様(2017/06/23) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,370円(公募価格比:+1,810円)
1枚いただいたので・・・期待を込めて。
kk様(2017/06/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,100円(公募価格比:+1,540円)
これくらい
ぱんだ様(2017/06/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,290円(公募価格比:+1,730円)
騰がれ~。
にゃんこ様(2017/06/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,110円(公募価格比:+2,550円)
当たるといいな。
きりたん様(2017/06/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,280円(公募価格比:+1,720円)
東海東京証券幹事って珍しい。
赤貧様(2017/06/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,900円(公募価格比:+2,340円)
小型、市況がいいと言っても、こんなもの。
ペリドット様(2017/06/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,800円(公募価格比:+4,240円)
東海東京証券の口座が無いのが悔しい
西の森様(2017/06/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+5,440円)
なんでもあがる地合いでえすよ
あい様(2017/06/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+4,440円)
3社同時は厳しいけど、結構いくはず。
和気王様(2017/06/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,853円(公募価格比:+2,293円)
点温膏様(2017/06/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,600円(公募価格比:+3,040円)
なぜか仮条件が弱弱しい
桜上水様(2017/06/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+4,940円)
どかーんと上がるようなきがする
シノ@様(2017/06/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,600円(公募価格比:+2,040円)
同時上場をものともせず、上がってほしいですね。
わらびもち様(2017/06/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+4,440円)
いいよいいよIT系
盛岡様(2017/06/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+3,240円)
ジャスダックなので控えめです。
スティンガー様(2017/06/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,200円(公募価格比:+3,640円)
初値次第でセカンダリーに行きたいです。
ハリケーンフューリー様(2017/06/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,100円(公募価格比:+3,540円)
3社同時上場じゃなければ・・・
アロエ様(2017/06/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,440円)
東海東京口座は持ってない!?
アルファルファ様(2017/06/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+3,940円)
小型なので飛ぶでしょう
UG様(2017/06/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,250円(公募価格比:+690円)
仮条件が若干弱気なのが気になりますね
ramu様(2017/06/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+2,640円)
なんとなくです
ダングラ様(2017/06/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+1,640円)
悪くない
愛読者様(2017/06/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,550円(公募価格比:+2,990円)
良心的な主幹事ですね
ゆうちょ様(2017/06/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,010円(公募価格比:+1,450円)
東海東京が主幹事だと思ったより上がってますよね?
タカ様(2017/06/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,980円(公募価格比:+2,420円)
これくらいでしょう
yamara様(2017/06/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+1,640円)
このあたりか
ハッピータウンデイ様(2017/06/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,450円(公募価格比:+890円)
今月は結構、良いIPOがそろっているような気がする。
pen49様(2017/06/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+1,340円)
IPO投資家様(2017/06/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,440円)
2倍近く行きそう。セカンもおもしろそう。
aa様(2017/06/15) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,940円)
こんなもん
ドラコリスク様(2017/06/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,670円(公募価格比:+3,110円)
主幹事が東海東京だから少しだけ当選に期待。初値は跳ねるからスルーして、下がってきたらセカンダリーもありか?
t11様(2017/06/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,910円(公募価格比:+1,350円)
3社同時なんで控えめに
ピノキヨ様(2017/06/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+1,940円)
なんとなく
mm様(2017/06/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,750円(公募価格比:+3,190円)
東海東京証券は誠実。
ロデオ様(2017/06/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,850円(公募価格比:+1,290円)
1.5倍あたりと予想します。
yshi様(2017/06/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,820円(公募価格比:+2,260円)
2倍ぐらい
my20001様(2017/06/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,400円(公募価格比:+1,840円)
何と読むのでしょうか
とも様(2017/06/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,120円(公募価格比:+2,560円)
当たってほしい
倍はいく気がします。
かぶけ様(2017/06/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,350円(公募価格比:+1,790円)
これもよく分からない。ツナグと同じく、抽選も予想も当たる気がしませぬ。
ここなちゃん様(2017/06/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,300円(公募価格比:+1,740円)
なんとなくこんな感じ。
Advanced様(2017/06/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,150円(公募価格比:+1,590円)
意外と仮条件が弱い
赤羽様(2017/06/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,900円(公募価格比:+2,340円)
ビッグデータ
さくら様(2017/06/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+1,940円)
おねがい当たれ
ごくう様(2017/06/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,250円(公募価格比:+1,690円)
とーます様(2017/06/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,950円(公募価格比:+1,390円)
こちらも微妙な点が・・・
WESTICE様(2017/06/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+1,340円)
少し微妙な気がします
mako様(2017/06/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,440円)
直感です 三社 同時なのが気になりますが
にゃが様(2017/06/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+740円)
3社同日上場なのが残念
Williams様(2017/06/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,440円)
そこそこ上がりそう
みよぶー様(2017/06/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+1,940円)
ここまでに一つでいいから、ほしい
クラ様(2017/06/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,660円(公募価格比:+2,100円)
ぴち様(2017/05/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,400円(公募価格比:+1,840円)
東海東京主幹事銘柄にハズレなし
あっぷだうん様(2017/05/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,340円(公募価格比:+3,780円)
toshi様(2017/05/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,680円(公募価格比:+120円)
期待薄
たく様(2017/05/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+1,240円)
割れはしないと思うので申し込みます
カレーどすた様(2017/05/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+1,540円)
地方企業、同日上場企業ありということで控えめ予想しました。
hakio様(2017/05/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+2,540円)
dominion様(2017/05/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,220円(公募価格比:+660円)
公募割れはないはず・・・
おた様(2017/05/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,970円(公募価格比:+410円)
微妙。銀行連中が売ってきそう
きむ様(2017/05/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,990円(公募価格比:+1,430円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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