オークネット(3964)のIPO新規上場情報

オークネットの概要

オークネット
[3964]オークネット
市場:東1 (情報・通信業)
事業内容:インターネットを利用したオークションの主催および運営等の情報流通支援サービス事業

オークネットのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2017/03/09 (木)
BB期間 開始: 2017/03/10 (金) ~ 終了: 2017/03/16 (木)
公募価格決定 2017/03/17 (金)
購入申込期間 開始: 2017/03/21 (火) ~ 終了: 2017/03/24 (金)
上場予定日 2017/03/29 (水)

オークネットのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:4,820,000株
(公募:2,200,000株 / 売出:2,620,000株)売出株式比率:54.4%
O.A.分 723,000株
発行済株数 26,269,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 21.1% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,070円
仮条件価格 1,070~1,100円 (変動率:0.0%+2.8% やや強気 )
公募価格 1,100円
IPOの資金用途 全社ITシステムの統合や会計システムの変更に充当する予定。 上記以外の残額は、新規事業の開発、海外展開等に関わる外部専門家等に対する業務委託費及びデジタルプロダクツ事業等に対する戦略的な事業規模拡大のための資金等に充当することを検討

オークネットのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,070円 1,100円
+30円
1,300円
+200円
1,351円
(+51円)
変化率 +2.8% +18.2% +3.9%
吸収金額 59.3億円 60.9億円
+1.66億円
72.5億円
+11.8億円
時価総額 281億円 288億円
+7.88億円
341億円
+52.5億円
364億円
+23.1億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

オークネットの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 4,145,200株 86.00% 3,731枚
みずほ証券 265,100株 5.50% 265枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 168,700株 3.50% 186枚
いちよし証券 96,400株 2.00% 145枚
エース証券 96,400株 2.00% 819枚
マネックス証券 48,200株 1.00% 482枚
(その他: カブドットコム証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 オークネット
所在地 東京都港区北青山二丁目5番8号
設立 2008年03月07日
従業員数 583人
監査法人 太陽有限責任監査法人

オークネットの概況(直近の経営指標、業績予想)

オークネットの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2011/12
(単・4期)
0 -434,117 316,489 2,839,636
21,953,295
2012/12
(単・5期)
9,335,608
0.0%
922,834
-312.6%
-92,259
-129.2%
2,869,923
13,916,221
2013/12
(単・6期)
9,806,969
5.0%
1,202,540
30.3%
285,433
-409.4%
3,219,193
13,642,085
2014/12
(単・7期)
9,946,055
1.4%
2,197,849
82.8%
1,425,679
399.5%
4,632,244
15,101,390
2015/12
(単・8期)
10,050,655
1.1%
1,184,544
-46.1%
279,617
-80.4%
6,246,093
15,528,172
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2014/12
(連・7期)
16,790,328 3,250,434 1,233,129 6,744,467
23,749,112
2015/12
(連・8期)
19,299,275
14.9%
4,263,573
31.2%
1,868,848
51.6%
9,944,101
22,717,754
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2011/12(単・4期) 2,792.17 27,733.53 0
2012/12(単・5期) -901.06 28,029.34 0
2013/12(単・6期) 2,787.71 31,440.51 0
2014/12(単・7期) 69.62 226.21 0
2015/12(単・8期) 13.55 261.59 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2014/12(連・7期) 60.22 324.32 --
2015/12(連・8期) 90.58 411.74 --
予想PER 11.93倍 (2017/12連・参考EPS:89.68・想定価格1,070円ベース)
予想PBR 1.71倍 (2017/12連・参考BPS:627.49・想定価格1,070円ベース)
予想配当 --(2017/12)

オークネットの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
フレックスコーポレーション株式会社 12,348,800
(800,000:6.5%)
46.17 90日
株式会社オリエントコーポレーション 3,792,000
(1,200,000:31.6%)
14.18 90日
株式会社ナマイ・アセットマネジメント 2,000,000 7.48 90日
株式会社オークネット 1,500,000 5.61
藤崎清孝 1,311,600
(500,000:38.1%)
4.90 90日
藤崎慎一郎 996,000
(45,000:4.5%)
3.72 90日
藤崎真弘 962,400
(45,000:4.7%)
3.60 90日
フレックス株式会社 844,800 3.16 90日
オークネットグループ従業員持株会 411,000 1.54
佐藤穂佳 400,000 1.50 90日
既存株主総計(62) 26,743,600 100 対象 23,978,600株
カバー率 89.66%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

オークネットのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2015-06-30 1,124,000 344 (自)2017-07-11~(至)2025-06-10
2015-07-29 50,600 405 (自)2017-12-26~(至)2025-11-25
SO総計(2) 1,174,600 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

オークネットの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:5点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
1,300円(想定価格比: +230円/+21.5%
直前予想
(上場前)
1,380円(公募比: +280円/+25.5%
初値 1,300円(公募比: +200円/+18.2%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 5点 (C:微妙)
2016年に上場中止となったオークネットの仕切り直し。
世界初の中古車オークション開始。再上場案件(2008年10月MBOにより上場廃止)。

大きく規模を下げてきて東証1部上場ぎりぎりで出てくれば、買い得感があるか?ただ、この3月詰め込み上場で初値奮わずは考えられる。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

2008年非上場化から再上場、2016年に上場予定だったが中止
再度、吸収規模などを下げて上場となる。

いろいろ頓挫している感で、変な注目度もあるかもしれない。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2017年12月度の連結予想EPSは89.68円。
想定価格1,070円から計算される予想PERは約11.93倍。

直近の連結指標では好調なようにも見え、この価格設定なら割安感は感じる

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約59.3億円(想定価格ベースOA分含む)の大型IPO、
上場市場は未定だが時価総額250億以上で1部上場。一応クリア見込み。主幹事は野村證券。

公募売出比は半分づつ。オファリングレシオも20%台で売出再上場案件にしては良好。
ベンチャーキャピタルからの出資はなく、ロックアップも90日と縛りがきつい。
ストック・オプションの未行使残は7月以降の行使可能期間となり、上場時には影響なさそう。

上場日から3ヶ月程度はこれといって売り玉はない。

規模が大きいため初値は厳しいかもしれないが、想像よりも悪くない。
また、ギリギリで東証一部上場になりそうで、小さな規模感で1部に入るのは上場時にはメリットか?

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

車オークションの先駆者、ネット利用で車以外のオークションにも技術を広げる。
すでにやや安定気味の売上推移で期待感には乏しいが、上場時の価格は割安感あり。

2016年の上場中止から、吸収規模を大きく下げてきたのは魅力

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

3月のIPOラッシュ時期に規模が大きいのは厳しいが、
上場再挑戦に向けてはなんとか3月までに決着を付けたかったようなイメージ。

上場日当日はこの銘柄とインフラファンドの上場。
ある程度、注目はされやすい状況になっていそうで下手な結果にはならない予想。

ただし、再上場案件は基本的に初値高騰は期待できない。
2016年と比べてお得感はあるし、下値不安も少なさそうでBBスタンス自体はC~B程度のイメージ。

全体考察
総合得点は5点で、私のBBスタンスはC評価です

オークネットへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
オークネットの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:84件
読者予想サマリ 平均値:1,381円 | 中央値:1,330円 | 補正値:1,345円
最高:2,300円 >>>> 最低:1,023円
マッハM4様(2017/03/24) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,380円(公募価格比:+280円)
クロー人様(2017/03/24) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,520円(公募価格比:+420円)
不人気の再上場案件ながら、東証1部、低PER、吸収規模圧縮、IPO地合い、情報通信関連、などの視点で考えると意外高を演じるような気がする。
よしあき様(2017/03/24) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,800円(公募価格比:+700円)
今日のソレイ・ジアですらあれでしたので、IPO地合い来てます
ipo様(2017/03/24) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,600円(公募価格比:+500円)
グリーンズの結果を受けて、やや強気に変更。
IPOの好調の波が反映されるか?
pjmptm様(2017/03/24) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,300円(公募価格比:+1,200円)
ネット関連にしては安すぎると思います。2000前後は固いと見てます
ぽっぽ様(2017/03/23) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,800円(公募価格比:+700円)
PER20として1800円ぐらいかな
kabukabu36様(2017/03/23) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,390円(公募価格比:+290円)
一割UPは期待したい所
ドグラ・マグロ様(2017/03/23) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,370円(公募価格比:+270円)
当日上場は一社でお手軽価格。
そこそこ上がりそう。
星座様(2017/03/22) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,680円(公募価格比:+580円)
初値がでてからあがります 売る必要なしです
こるむ様(2017/03/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,200円(公募価格比:+1,100円)
じゅんくん様(2017/03/22) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,650円(公募価格比:+550円)
期待をこめて。。。
koganemochi様(2017/03/22) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,280円(公募価格比:+180円)
微妙。。
愛美NO1様(2017/03/22) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,880円(公募価格比:+780円)
これだ!
Vivi様(2017/03/22) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,295円(公募価格比:+195円)
これくらいな気がします。
ももか様(2017/03/21) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,700円(公募価格比:+600円)
東証1部。IPOバブル継続前提。
犬様(2017/03/21) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,500円(公募価格比:+400円)
直近のIPO見るとこのぐらいはあると思います。
r様(2017/03/21) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:1,800円(公募価格比:+700円)
IPO高騰しているため.
hoso様(2017/03/21) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,800円(公募価格比:+700円)
意外高
あきお様(2017/03/21) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,620円(公募価格比:+520円)
微妙ですけど、これくらいは上がるでしょう。
ポッポ様(2017/03/21) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+900円)
IPO 絶好調だしこれくらい、いくんじゃない
aa様(2017/03/21) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,200円(公募価格比:+100円)
こんなもん
貴夫パパ様(2017/03/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,650円(公募価格比:+550円)
業務内容に魅力
通りすがり様(2017/03/21) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,350円(公募価格比:+250円)
東一で少し期待
ハリケーンフューリー様(2017/03/21) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,023円(公募価格比:-77円)
買う価値が無い
絶対公募割れしますん
りん様(2017/03/21) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,350円(公募価格比:+250円)
東1市場なので持っていれば確実にあがってくるのでは
はげたか様(2017/03/20) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,210円(公募価格比:+110円)
+10%くらい。
いっち〜様(2017/03/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,320円(公募価格比:+220円)
信じてます!
黒やん様(2017/03/20) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,480円(公募価格比:+380円)
大きくは期待できない ガンバレ
イリア様(2017/03/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,380円(公募価格比:+280円)
野村の案件!少し前にもC5評価が上がった経緯あり!
nt1058様(2017/03/19) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,550円(公募価格比:+450円)
成長の可能性
IPO中毒様(2017/03/18) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,350円(公募価格比:+250円)
マクロミル、ソレイジアとここしか当選がないのでせめてここだけは上げてほしい。
ざる様(2017/03/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,460円(公募価格比:+360円)
満を持して
すぱーく様(2017/03/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,430円(公募価格比:+330円)
30%プラスくらいでしょうか。
ふじさん様(2017/03/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,540円(公募価格比:+440円)
皆さんの評価けっこう渋めでだと思います。
東証一部で地合い良し。
floorlimit様(2017/03/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,550円(公募価格比:+450円)
割安だし、当日は競合が少ない。
1145141919様(2017/03/17) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,500円(公募価格比:+400円)
かなり割安
赤羽様(2017/03/16) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,230円(公募価格比:+130円)
海外拡大に期待
dip様(2017/03/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,414円(公募価格比:+314円)
いよいよ...
きりたん様(2017/03/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,220円(公募価格比:+120円)
何とか割らないで
赤貧様(2017/03/16) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,090円(公募価格比:-10円)
リベンジ銘柄はパス
ぱんだ様(2017/03/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,220円(公募価格比:+120円)
地合いが良いので、割れることはないと思います。
parms様(2017/03/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,230円(公募価格比:+130円)
CA様(2017/03/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:+250円)
地味だがこれくらいか
スタートレック様(2017/03/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+150円)
東証1部なら買い。利は大きくないでしょうが。2部なら様子見。
たく様(2017/03/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,320円(公募価格比:+220円)
でかいけど、悪くはないと。
カレーどすた様(2017/03/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:+250円)
当たりやすそうな分、お小遣い程度の利益にしかならなそうです。
UG様(2017/03/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,240円(公募価格比:+140円)
ちょっと規模が大きいかな・・・
フジサン様(2017/03/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,420円(公募価格比:+320円)
公募割れは回避できそう。
yamara様(2017/03/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:+450円)
このあたりか
シノ@様(2017/03/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,150円(公募価格比:+50円)
大型ですが、何とか割れないとは思います。
アロエ様(2017/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+500円)
お求め易くしてきた!?
早い者勝ち様(2017/03/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,160円(公募価格比:+60円)
枚数多いな
ペリドット様(2017/03/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:+250円)
微妙銘柄だけど、最悪の事態は避けられると思う
西の森様(2017/03/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+150円)
こんな相場だから割れずに済む
点温膏様(2017/03/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:±0円)
二極化の餌食
Advanced様(2017/03/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+200円)
ラッシュ後半できついかもね
桜上水様(2017/03/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+350円)
公募割れしないようにじっくり考え来たはず
わらびもち様(2017/03/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+400円)
I want aucnet
盛岡様(2017/03/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,260円(公募価格比:+160円)
公募割れリスクは低いと見ます
アルファルファ様(2017/03/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+300円)
東1なら期待できましょう
williams様(2017/03/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+200円)
微増を予想
とーます様(2017/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,255円(公募価格比:+155円)
これと言ってすごさはないが、こじんまりまとまっている気がする
愛読者様(2017/03/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+100円)
旬が過ぎた感じ
新米三等兵様(2017/03/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+150円)
割れないといいですね。
ダングラール様(2017/03/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+100円)
そっちのオークか
mm様(2017/03/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,155円(公募価格比:+55円)
吸収金額が大きい。
かぶけ様(2017/03/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+150円)
パスだけど、アゲアゲ相場なので。
ごくう様(2017/03/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,025円(公募価格比:-75円)
my20001様(2017/03/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+100円)
今度は上場できるでしょうか
yshi様(2017/03/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,228円(公募価格比:+128円)
チョイ上げ
24様(2017/03/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,120円(公募価格比:+20円)
公募価格くらいで終わりそう
スティンガー様(2017/03/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,130円(公募価格比:+30円)
これだけ規模を抑えたのであれば、検討はできるかと。
ぎゃーふぶ様(2017/02/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,330円(公募価格比:+230円)
こんくらい。
まか様(2017/02/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,170円(公募価格比:+70円)
はたして
みよぶー様(2017/02/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,080円(公募価格比:-20円)
この銘柄は、よい思い出がない・・・
ze様(2017/02/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:±0円)
本当に微妙。
くら様(2017/02/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,150円(公募価格比:+50円)
Y様(2017/02/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+100円)
このくらい
ぴち様(2017/02/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,160円(公募価格比:+60円)
どうした野村?と思うような銘柄ばかり
g0n様(2017/02/25) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:±0円)
今年も上場中止したりして
たく様(2017/02/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,210円(公募価格比:+110円)
去年も予想したような
にゃが様(2017/02/23) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,070円(公募価格比:-30円)
昨年上場中止したとこですね。
大型案件ですのでちょっと厳しいと思います。
りたいや様(2017/02/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,410円(公募価格比:+310円)
リベンジ模様の感あり
きむ様(2017/02/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,360円(公募価格比:+260円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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