ズーム(6694)のIPO新規上場情報

ズームの概要

ズーム
[6694]ズーム
市場:JQS (電気機器)
事業内容:音楽用電子機器の開発及び販売

ズームのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2017/03/08 (水)
BB期間 開始: 2017/03/09 (木) ~ 終了: 2017/03/15 (水)
公募価格決定 2017/03/16 (木)
購入申込期間 開始: 2017/03/17 (金) ~ 終了: 2017/03/23 (木)
上場予定日 2017/03/28 (火)

ズームのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:631,000株
(公募:210,000株 / 売出:421,000株)売出株式比率:66.7%
O.A.分 94,600株
発行済株数 2,208,012株 (上場時、公募株数含む)
OR 32.9% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,460円
仮条件価格 1,460~1,520円 (変動率:0.0%+4.1% やや強気 )
公募価格 1,520円
IPOの資金用途 設備資金として、本社拡張に係る付属設備等内装工事への支出、基幹業務システム構築資金としてのソフトウェアへの支出。 運転資金として、①新製品の金型取得費、②研究開発に係る外注費及び人件費、③本社拡張に伴うオフィス増床による敷金

ズームのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,460円 1,520円
+60円
2,278円
+758円
2,169円
(-109円)
変化率 +4.1% +49.9% -4.8%
吸収金額 10.5億円 11.2億円
+0.43億円
16.5億円
+5.50億円
時価総額 32.2億円 33.5億円
+1.32億円
50.2億円
+16.7億円
48.2億円
-2.6億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ズームの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 536,600株 85.04% 483枚
SMBC日興証券 31,500株 4.99% 32枚
SBI証券 12,600株 2.00% 57枚
みずほ証券 12,600株 2.00% 13枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12,600株 2.00% 14枚
いちよし証券 9,400株 1.49% 14枚
東洋証券 9,400株 1.49% 9枚
SMBCフレンド証券 6,300株 1.00% 7枚
(その他: カブドットコム証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ズーム
所在地 東京都千代田区神田駿河台四丁目4番地3
設立 1983年09月09日
従業員数 80人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

ズームの概況(直近の経営指標、業績予想)

ズームの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2011/12
(単・29期)
4,907,363 445,152 194,623 1,756,684
4,333,243
2012/12
(単・30期)
4,282,046
-12.7%
600,090
34.8%
408,335
109.8%
2,198,705
4,652,077
2013/12
(単・31期)
4,512,885
5.4%
865,028
44.1%
725,327
77.6%
2,892,549
4,263,857
2014/12
(単・32期)
5,225,086
15.8%
347,173
-59.9%
318,153
-56.1%
3,197,961
4,133,621
2015/12
(単・33期)
5,950,527
13.9%
262,250
-24.5%
235,960
-25.8%
3,371,629
4,283,736
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2014/12
(連・32期)
5,216,268 449,945 418,497 3,588,526
4,986,837
2015/12
(連・33期)
5,950,790
14.1%
447,211
-0.6%
403,381
-3.6%
3,928,527
5,235,166
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2011/12(単・29期) 303,423.94 2,927,808.00 50,000
2012/12(単・30期) 675.08 3,301.34 50
2013/12(単・31期) 1,089.07 4,343.14 50
2014/12(単・32期) 159.23 1,600.57 50
2015/12(単・33期) 118.10 1,687.49 20
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2014/12(連・32期) 209.46 1,796.05 --
2015/12(連・33期) 201.89 1,966.22 --
予想PER 13.19倍 (2017/12連・参考EPS:110.65・想定価格1,460円ベース)
予想PBR 0.71倍 (2017/12連・参考BPS:2,064.50・想定価格1,460円ベース)
予想配当 --(2017/12)

ズームの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
莅戸 道人 600,000
(200,000:33.3%)
27.51 180日
飯島 雅宏 600,000
(200,000:33.3%)
27.51 180日
ズーム社員持株会 159,012 7.29 180日
SoundServiceMusikanlagen-VertriebsgesellschaftmbH 150,000 6.88 180日
松尾 泉 126,000
(21,000:16.7%)
5.78 180日
ScottRudolph 75,000 3.44
S.EGoodmanHoldings,LLC 75,000 3.44 180日
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 60,000 2.75 90日 or 1.5倍
MogarMusicS.p.A 42,000 1.93 180日
(株)AGSコンサルティング 30,000 1.38 180日
既存株主総計(53) 2,181,312 100 対象 1,915,212株
カバー率 87.80%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(1)
(内ロックアップ)
60,000株
60,000株(100.00%)

ズームのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2012-11-30 162,300 485 (自)2014-12-01~(至)2022-11-18
2017-02-15 12,300 750 (自)2015-12-01~(至)2023-11-14
2014-12-25 24,300 1,128 (自)2016-12-26~(至)2024-12-14
SO総計(3) 198,900 上場時算入 198,900株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ズームの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:5点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
1,600円(想定価格比: +140円/+9.6%
直前予想
(上場前)
2,280円(公募比: +760円/+50.0%
初値 2,278円(公募比: +758円/+49.9%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 5点 (C:微妙)
男心くすぐる、音楽機器製品開発。
業績の伸びは感じられないのでIPOとしては評価薄い。
3月銘柄の他銘柄と比較されて投資対象とされず買いが入らない展開が予想される。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

コアな音楽ファンには知られているメーカーなのかも知れないが、
基本的には地味な業種。ジャスダックスタンダードでややオールド企業となれば、
IPOラッシュの中では埋もれそうな予感はする。

人気の二極化、取捨選別色が出てきた時に厳しくなるのではないか?

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2017年12月度の連結予想EPSは110.65円。
想定価格1,460円から計算される予想PERは約13.19倍。

数字上では普通といった印象で、特に割安感があるわけではない。
個人的にはもう少し割安感を出して欲しかった。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約10.5億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO、
上場市場はジャスダックスタンダード。主幹事は野村證券。

公募売出比は1:2で売出が多い。

オールド企業ながらベンチャーキャピタルの出資が一部あり。
ただし気にする量ではない。ストック・オプションの未行使残の方が多い印象。

役員の売出の多さや、今になっての上場など考えると経営者や従業員の換金的な
印象は拭えない気もする。成長性もほぼ無くなっているので無理もないか?

10億という微妙な規模もあり、需給面では強弱分かれて微妙。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

すでに成長していない企業で、上場後の魅力というのが少しわからない。
音楽関係なら、ここにしかない技術力というか通なものが見たいと思うが、
どちらかと言うと中国生産などで安価で機能豊富なものを取り揃える印象。

時代の流れからは、少し遅れ気味な気がするがどうか?

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

これといって特徴のない銘柄。酷いわけでもないが良いわけでもない。
3月の上場ラッシュになると東証2部銘柄のように分が悪い銘柄になりそう。

成長鈍化でここに来ての上場は、あまり企業としての成長を期待しにくいのではないかと感じる。
微増から公募割れのリスクまで考えると微妙銘柄という判断しか下せない感触。

全体考察
総合得点は5点で、私のBBスタンスはC評価です

ズームへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ズームの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:60件
読者予想サマリ 平均値:1,842円 | 中央値:1,800円 | 補正値:1,813円
最高:2,850円 >>>> 最低:1,350円
ドグラ・マグロ様(2017/03/23) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,550円(公募価格比:+30円)
ぎりぎりプラスにはなりそう。
koganemochi様(2017/03/22) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,900円(公募価格比:+380円)
このくらい
愛美NO1様(2017/03/22) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,975円(公募価格比:+455円)
強気!
Vivi様(2017/03/22) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,815円(公募価格比:+295円)
最初は穏当で徐々に上がって行きそう。
あきお様(2017/03/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,600円(公募価格比:+1,080円)
もうちょっと行くとは思ったんですが
aa様(2017/03/21) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,600円(公募価格比:+80円)
こんなもん
ジーコ様(2017/03/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,070円(公募価格比:+550円)
大豪院邪鬼様(2017/03/17) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,740円(公募価格比:+220円)
公募割れも視野に入る
dip様(2017/03/16) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,552円(公募価格比:+32円)
別に。。。
はげたか様(2017/03/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,820円(公募価格比:+300円)
こんな銘柄でも今の状況が続けば割れはないでしょう。
赤羽様(2017/03/16) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,600円(公募価格比:+80円)
人気なさそう
きりたん様(2017/03/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:+230円)
割らないでしょう
ぱんだ様(2017/03/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,710円(公募価格比:+190円)
好地合いなので、少しは騰がると思います。
赤貧様(2017/03/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+330円)
将来性期待
kuro様(2017/03/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,280円(公募価格比:+760円)
抽選枚数は結構少ない1.5倍で
たく様(2017/03/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,760円(公募価格比:+240円)
ニッチな人気では
フジサン様(2017/03/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+330円)
微妙だけど、今月IPOはとりあえず強い印象なので
LA様(2017/03/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+130円)
業績がネックとなってあまり期待できない
yamara様(2017/03/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,920円(公募価格比:+400円)
このあたりか
シノ@様(2017/03/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:+230円)
野村主幹事ということもあり、割れるまではいかないかと思います。
アロエ様(2017/03/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,010円(公募価格比:+490円)
売り上げの伸びが良さそう!?
ビームちょうだい様(2017/03/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,580円(公募価格比:+60円)
うーん 微増?
ペリドット様(2017/03/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,950円(公募価格比:+430円)
NO.1と同日でこちはら分が悪い
西の森様(2017/03/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+980円)
なんでも上がる相場に入った
点温膏様(2017/03/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+580円)
注目度がもっとズームされれば上がるんですが・・・
Advanced様(2017/03/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+330円)
世界3大ズームになれるように頑張ってほしい
桜上水様(2017/03/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+480円)
野村さんなので期待します
さくら様(2017/03/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+380円)
地味ですが、悪くないとおもう。
わらびもち様(2017/03/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,520円(公募価格比:±0円)
IPOラッシュの視野から外れそうです
UG様(2017/03/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,610円(公募価格比:+90円)
興味無い人はとことん無い分野ですね
盛岡様(2017/03/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:+230円)
存在感無し
まるで吾輩のよう
アルファルファ様(2017/03/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+180円)
JQSらしく地味であります
愛読者様(2017/03/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+280円)
あまり上がらないかもしれません
Shonenboy様(2017/03/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+780円)
期待したい
ダングラール様(2017/03/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+80円)
聞いたことがない
mm様(2017/03/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,280円(公募価格比:+760円)
1.5倍で予想。
mako様(2017/03/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+480円)
こんなところでしょうか
ダテ様(2017/03/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,460円(公募価格比:-60円)
微妙
新米三等兵様(2017/03/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+280円)
高騰は期待できない。
カレーどすた様(2017/03/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+380円)
業績が伸び悩んでいる気もしますが、いまの地合いならそこそこ騰がるでしょう。
かぶけ様(2017/03/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+280円)
うーむ
yshi様(2017/03/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,825円(公募価格比:+305円)
my20001様(2017/03/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,590円(公募価格比:+70円)
同日上場の相手が悪そうです
とーます様(2017/03/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,620円(公募価格比:+100円)
昭和の風情漂う銘柄の感じがしますね
スティンガー様(2017/03/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,840円(公募価格比:+320円)
3月は野村主幹事が多いですね。
24様(2017/03/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,580円(公募価格比:+60円)
まずはこのあたり
ぎゃーふぶ様(2017/02/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,340円(公募価格比:+820円)
2340円にズームイン!
むーず様(2017/02/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,620円(公募価格比:+100円)
あたれ
みよぶー様(2017/02/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:-20円)
ズームイン!!!失礼あそばせ。
ze様(2017/02/26) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,460円(公募価格比:-60円)
パスかな。
くら様(2017/02/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+330円)
Y様(2017/02/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:-20円)
あまり上がらないと思う
g0n様(2017/02/25) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:-20円)
割れるかも
初値はいくらも騰がらないと思われるパスかな
たく様(2017/02/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+130円)
音楽に興味ない自分にはあんまり魅力ない銘柄
ぴち様(2017/02/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,780円(公募価格比:+260円)
3月は良くも悪くも注目銘柄が多いため、かなり地味な印象
にゃが様(2017/02/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:-70円)
株主優待が良ければ欲しいかも。
ただ、IPOとしては微妙。
松村様(2017/02/23) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:-170円)
名前はかっこいい。
ばってら様(2017/02/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,850円(公募価格比:+1,330円)
きむ様(2017/02/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,530円(公募価格比:+1,010円)
ずーむいん様(2017/02/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,560円(公募価格比:+1,040円)
ロングズームでピントが合うかな?
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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