ジャパンエレベーターサービスホールディングス(6544)のIPO新規上場情報

ジャパンエレベーターサービスホールディングスの概要

ジャパンエレベーターサービスホールディングス
市場:東M (サービス業)
事業内容:エレベーター及びエスカレーターの保守・保全業務及びエレベーターのリニューアル業務

ジャパンエレベーターサービスホールディングスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2017/02/28 (火)
BB期間 開始: 2017/03/01 (水) ~ 終了: 2017/03/07 (火)
公募価格決定 2017/03/08 (水)
購入申込期間 開始: 2017/03/09 (木) ~ 終了: 2017/03/14 (火)
上場予定日 2017/03/17 (金)

ジャパンエレベーターサービスホールディングスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:2,900,000株
(公募:1,640,000株 / 売出:1,260,000株)売出株式比率:43.4%
O.A.分 435,000株
発行済株数 9,580,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 34.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 530円
仮条件価格 530~550円 (変動率:0.0%+3.8% やや強気 )
公募価格 550円
IPOの資金用途 研究開発拠点「JES総合技術センター(仮称)」の建設資金に充当した借入金の返済や建設資金に充当する予定

ジャパンエレベーターサービスホールディングスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 530円 550円
+20円
890円
+340円
1,150円
(+260円)
変化率 +3.8% +61.8% +29.2%
吸収金額 17.6億円 18.3億円
+0.66億円
29.6億円
+11.3億円
時価総額 50.7億円 52.6億円
+1.91億円
85.2億円
+32.5億円
110億円
+24.9億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ジャパンエレベーターサービスホールディングスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 2,523,000株 87.00% 2,271枚
みずほ証券 145,000株 5.00% 145枚
SMBC日興証券 116,000株 4.00% 116枚
SBI証券 29,000株 1.00% 131枚
東海東京証券 29,000株 1.00% 29枚
岩井コスモ証券 29,000株 1.00% 29枚
いちよし証券 29,000株 1.00% 44枚
(その他: 松井証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ジャパンエレベーターサービスホールディングス
所在地 東京都中央区日本橋一丁目3番13号
設立 1994年10月03日
従業員数 922人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

ジャパンエレベーターサービスホールディングスの概況(直近の経営指標、業績予想)

ジャパンエレベーターサービスホールディングスの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2011/09
(単・17期)
5,623,590 301,460 42,432 186,937
2,801,105
2012/09
(単・18期)
6,545,658
16.4%
285,621
-5.3%
34,720
-18.2%
191,658
2,908,450
2013/09
(単・19期)
7,772,202
18.7%
184,230
-35.5%
-68,286
-296.7%
321,871
3,233,687
2014/03
(単・20期)
4,434,433
-42.9%
-609,580
-430.9%
-629,786
822.3%
579,197
5,413,474
2015/03
(単・21期)
10,489,411
136.5%
569,150
-193.4%
314,649
-150.0%
874,370
5,560,333
2016/03
(単・22期)
2,390,269
-77.2%
258,131
-54.6%
126,271
-59.9%
208,306
4,506,899
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2015/03
(連・21期)
10,499,257 572,419 316,975 886,457
5,530,435
2016/03
(連・22期)
11,891,378
13.3%
699,412
22.2%
402,993
27.1%
793,383
6,552,539
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2011/09(単・17期) 51,747.37 227,972.98 89,024
2012/09(単・18期) 42,342.17 233,729.78 36,585
2013/09(単・19期) -83,276.68 393,005.56 0
2014/03(単・20期) -768,969.50 101,666.04 0
2015/03(単・21期) 40.39 45.33 0
2016/03(単・22期) 15.90 26.24 470
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2015/03(連・21期) 40.69 46.88 --
2016/03(連・22期) 50.75 99.92 --
予想PER 16.62倍 (2017/03連・参考EPS:31.88・想定価格530円ベース)
予想PBR 2.85倍 (2017/03連・参考BPS:185.86・想定価格530円ベース)
予想配当 0.00円(2017/03)

ジャパンエレベーターサービスホールディングスの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
石田 克史 4,109,000
(1,260,000:30.7%)
49.88 90日
株式会社KI 3,320,000 40.31 90日
ジャパンエレベーターサービス従業員持株会 281,000 3.41
株式会社LEOC 150,000 1.82
Lui Kin Shing 119,000 1.44
株式会社クララ 60,000 0.73 90日
國安 生悟 40,000 0.49
安藤 広司 32,000 0.39
瀬戸 秀明 28,000 0.34
倉本 周治 20,000 0.24
既存株主総計(15) 8,237,000 100 対象 7,509,000株
カバー率 91.16%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

ジャパンエレベーターサービスホールディングスのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2016-03-15 119,000 664 (自)2019-04-01~(至)2026-03-31
2019-04-01 168,000 883 (自)2018-09-02~(至)2021-09-01
SO総計(2) 287,000 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ジャパンエレベーターサービスホールディングスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:5点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
650円(想定価格比: +120円/+22.6%
直前予想
(上場前)
650円(公募比: +100円/+18.2%
初値 890円(公募比: +340円/+61.8%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 5点 (C:微妙)
エレベーター保守会社で新味性に欠ける。
マザーズよりはジャスダックのような銘柄。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

独立系エレベーター保守サービスということで、注目度自体は低そう
ただ、ジャスダックスタンダードっぽい銘柄が東証マザーズということでその点はプラス

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2017年3月度の連結予想EPSは31.88円。
想定価格530円から計算される予想PERは約16.62倍。

特段割安感はないが適正価格設定か?
安定感と成長性がありそうで、買い易さは感じると思う。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約17.6億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事は野村證券。

公募売出比は若干公募が多い程度、オファリングレシオは少し高いか?
ただし、売出元はすべて社長からのため健全な感じはする。

ベンチャーキャピタルからの出資もなく、ストックオプションも差し当たっては行使できず。

上場後の売り圧力には乏しいところがあるが、20億弱の吸収金額が少しネックになる。
需給面では良し悪しは微妙なところ。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

パット見でエレベーター保守業種となれば人気化はしにくい。
メンテナンス会社として仕事量的にはなくなることはなさそうで長期間保持的な魅力程度か?

高い配当性向やクオカード優待などを期待して長期的に持つような銘柄。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

一言で言えば初値高騰は望みにくいけど、公募割れリスクも低そうな
低リスク低リターン名柄。余裕があれば参加姿勢か?

主幹事野村證券ながら発行枚数が多いので当選確率が上がる。
公募1枚取得で1万円プラスになれば万々歳銘柄になりそう。

初値後は手数料後でランチ代ゲット、ディナー代ゲットと言った雰囲気になるか?
1枚あたりの価格が安いのは良いが、価格設定としてはもう少し割安感が欲しかった。

全体考察
総合得点は5点で、私のBBスタンスはC評価です

ジャパンエレベーターサービスホールディングスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ジャパンエレベーターサービスホールディングスの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:68件
読者予想サマリ 平均値:652円 | 中央値:640円 | 補正値:644円
最高:900円 >>>> 最低:470円
イセタン様(2017/03/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:645円(公募価格比:+95円)
こんなもんかな
愛美NO1様(2017/03/11) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:665円(公募価格比:+115円)
当たった!
はげたか様(2017/03/10) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:785円(公募価格比:+235円)
微妙ですね。
ドグラ・マグロ様(2017/03/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:595円(公募価格比:+45円)
お手軽価格なのでいい箸休めになる。
kzk様(2017/03/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:710円(公募価格比:+160円)
これくらい
たか様(2017/03/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:900円(公募価格比:+350円)
最強
あやまん様(2017/03/09) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:870円(公募価格比:+320円)
行くでしょ
エスエムジー様(2017/03/09) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:781円(公募価格比:+231円)
FMOCの利上げ決定,大型株BOX圏で期待の中で新興会社に期待する。
kuro様(2017/03/08) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:690円(公募価格比:+140円)
お小遣い稼ぎでしょう
s様(2017/03/08) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:900円(公募価格比:+350円)
野村主幹事 地合い良好
aa様(2017/03/08) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:700円(公募価格比:+150円)
こんなもん
ミジンコ様(2017/03/08) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:580円(公募価格比:+30円)
日興から1枚頂きました。
手数料負けしないといいんですが、どうでしょう。。
きりたん様(2017/03/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:605円(公募価格比:+55円)
ちょっと高過ぎるかも。
赤貧様(2017/03/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:615円(公募価格比:+65円)
決算内容重視し過ぎに注意。
ぱんだ様(2017/03/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:630円(公募価格比:+80円)
割れることはないかな?
新米三等兵様(2017/03/06) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:560円(公募価格比:+10円)
パス
flue様(2017/03/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:650円(公募価格比:+100円)
これくらいは行くのでは
ダテ様(2017/03/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:585円(公募価格比:+35円)
欲しい人はセカンダリーで十分
アロエ様(2017/03/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:585円(公募価格比:+35円)
東証2部のほうが合う!?
盛岡様(2017/03/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:575円(公募価格比:+25円)
ファイズやほぼ日が即金になると
2日目が上場日に被るのでかなり不利
桜上水様(2017/03/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:555円(公募価格比:+5円)
これ買っちゃいかんやつ
雷門様(2017/03/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:630円(公募価格比:+80円)
地味ぃ
Advanced様(2017/03/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:565円(公募価格比:+15円)
華麗にスルー
ペリドット様(2017/03/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:590円(公募価格比:+40円)
公募値が妥当
西の森様(2017/03/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:506円(公募価格比:-44円)
いらない
スティンガー様(2017/03/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:645円(公募価格比:+95円)
地味にこれくらいですかね。
takotakot様(2017/03/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:560円(公募価格比:+10円)
点温膏様(2017/03/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:570円(公募価格比:+20円)
成長性はありますが、利益が伸びないのが気になります。
マザーズらしくない会社
アルファルファ様(2017/03/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:600円(公募価格比:+50円)
意外にもマザーズ銘柄なんですね
わらびもち様(2017/03/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:550円(公募価格比:±0円)
公募価格前後でしょう。。。
愛読者様(2017/03/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:666円(公募価格比:+116円)
野村案件は微妙
UG様(2017/03/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:610円(公募価格比:+60円)
うーん、微妙
さばねこ様(2017/03/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:680円(公募価格比:+130円)
手堅い事業なので、セカンダリもアリ。
makun様(2017/03/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:700円(公募価格比:+150円)
ライバルは少なそう
フジサン様(2017/03/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:650円(公募価格比:+100円)
微妙だけど、今の地合いなら多少のプラスにはなりそう。
yshi様(2017/03/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:725円(公募価格比:+175円)
yassan様(2017/03/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:620円(公募価格比:+70円)
こんなもんかな
シノ@様(2017/03/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:660円(公募価格比:+110円)
枚数が多く、主幹事以外からも多少は当たりを期待できそうなのは良いですね。
利益は少ないでしょうけど、今年の初当選を期待します。
麻世♪様(2017/03/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:530円(公募価格比:-20円)
hhgg様(2017/03/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:700円(公募価格比:+150円)
EVのメンテナンスはメーカー直営でやっていると思ってました
BLオーナーや管理会社から受けているのですかね?
mm様(2017/03/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:720円(公募価格比:+170円)
そこそこ上がると思います。
ダングラール様(2017/03/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:620円(公募価格比:+70円)
地味
かぶけ様(2017/03/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:660円(公募価格比:+110円)
エレベーターに例えると、2Fに到着という感じ
my20001様(2017/02/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:580円(公募価格比:+30円)
手数料負けの恐れもあります
かな様(2017/02/27) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:550円(公募価格比:±0円)
いらない
tobu55様(2017/02/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:630円(公募価格比:+80円)
このくらいは上がるでしょう。
クロー人様(2017/02/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:634円(公募価格比:+84円)
スカイツリーの高さ程度まで上昇するのでは・・・
g0n様(2017/02/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:600円(公募価格比:+50円)
割れないとは思う
ただし旨みないから微妙かな
ぎゃーふぶ様(2017/02/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:740円(公募価格比:+190円)
こんなもんでしょ。
にゃが様(2017/02/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:700円(公募価格比:+150円)
想定価格が安いので買いやすそうですが、あがらない気がします。
ルイコスタ様(2017/02/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:800円(公募価格比:+250円)
社名長いわと思いました(笑)。そこそこ良い銘柄と感じます。
クラ様(2017/02/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:680円(公募価格比:+130円)
ごま様(2017/02/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:523円(公募価格比:-27円)
微妙。vcないのはいいですが…。微妙。
Y様(2017/02/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:550円(公募価格比:±0円)
見送る
とーます様(2017/02/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:583円(公募価格比:+33円)
手数料負けは回避か
強引なトレミー様(2017/02/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:650円(公募価格比:+100円)
こういうのですら当たらないのが、今のIPO...
たく様(2017/02/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:535円(公募価格比:-15円)
ほんとに微妙
ばってら様(2017/02/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:+350円)
まぁこのくらいは
ze様(2017/02/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:680円(公募価格比:+130円)
軽くは騰がりそうですね。
みよぶー様(2017/02/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:750円(公募価格比:+200円)
意外に上がると予想しています。
カレーどすた様(2017/02/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:830円(公募価格比:+280円)
配当性向あり買いやすい値段なので、割れることは無いと思います。
ぴち様(2017/02/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:640円(公募価格比:+90円)
可もなく不可もなしでコメントに困る
masa様(2017/02/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:530円(公募価格比:-20円)
セカンダリーねらいがよいか。
かば34様(2017/02/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:670円(公募価格比:+120円)
今年のn*m*r*のIPOはあやしげな感じがするのは私だけ?
na様(2017/02/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:670円(公募価格比:+120円)
お手軽価格
きむ様(2017/02/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:700円(公募価格比:+150円)
あっぷだうん様(2017/02/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:810円(公募価格比:+260円)
どっちに動くのか微妙。
松村様(2017/02/14) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:470円(公募価格比:-80円)
多少割れるでしょう。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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