ほぼ日(3560)のIPO新規上場情報

ほぼ日の概要

ほぼ日
[3560]ほぼ日
市場:JQS (小売業)
事業内容:インターネットを利用したコンテンツ提供及び商品の企画・販売

ほぼ日のIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2017/02/24 (金)
BB期間 開始: 2017/02/28 (火) ~ 終了: 2017/03/06 (月)
公募価格決定 2017/03/07 (火)
購入申込期間 開始: 2017/03/08 (水) ~ 終了: 2017/03/13 (月)
上場予定日 2017/03/16 (木)

ほぼ日のIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:400,000株
(公募:250,000株 / 売出:150,000株)売出株式比率:37.5%
O.A.分 60,000株
発行済株数 2,250,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 20.4% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,300円
仮条件価格 2,250~2,350円 (変動率:-2.2%+2.2% 中立 )
公募価格 2,350円
IPOの資金用途 既存のサービスの拡充、及び、既存サービスとは異なるコンセプトの新事業立ち上げに必要な人件費及び、システム開発者及びクリエイター等の外部の協力者への人件費(=業務委託費)等、その他諸費用に充当する予定

ほぼ日のIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,300円 2,350円
+50円
5,360円
+3,010円
6,010円
(+650円)
変化率 +2.2% +128.1% +12.1%
吸収金額 10.5億円 10.8億円
+0.23億円
24.6億円
+13.8億円
時価総額 51.7億円 52.8億円
+1.12億円
120億円
+67.7億円
139億円
+18.6億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ほぼ日の取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 360,000株 90.00% 360枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12,000株 3.00% 13枚
SMBC日興証券 8,000株 2.00% 8枚
SBI証券 4,000株 1.00% 18枚
マネックス証券 4,000株 1.00% 40枚
岡三証券 4,000株 1.00% 4枚
SMBCフレンド証券 4,000株 1.00% 4枚
丸三証券・マルサントレード 4,000株 1.00% 4枚
(その他: カブドットコム証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ほぼ日
所在地 東京都港区北青山二丁目9番5号
設立 1979年12月24日
従業員数 66人
監査法人 東陽監査法人

ほぼ日の概況(直近の経営指標、業績予想)

ほぼ日の経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2012/03
(単・33期)
2,825,001 457,416 304,547 1,257,446
1,679,147
2013/03
(単・34期)
2,667,558
-5.6%
325,131
-28.9%
233,093
-23.5%
1,400,539
1,669,375
2014/03
(単・35期)
3,064,603
14.9%
426,985
31.3%
294,873
26.5%
1,625,413
2,080,770
2014/08
(単・36期)
717,922
-76.6%
-102,001
-123.9%
-64,329
-121.8%
1,471,083
2,052,212
2015/08
(単・37期)
3,243,505
351.8%
406,827
-498.8%
304,469
-573.3%
1,773,519
2,723,668
2016/08
(単・38期)
3,767,507
16.2%
502,907
23.6%
305,412
0.3%
1,985,568
3,154,953
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2012/03(単・33期) 15,227.38 62,872.32 4,500
2013/03(単・34期) 11,654.68 70,026.99 3,500
2014/03(単・35期) 14,743.68 81,270.67 3,500
2014/08(単・36期) -3,216.50 73,554.18 0
2015/08(単・37期) 152.23 886.76 4,500
2016/08(単・38期) 152.71 992.78 4,500
予想PER 14.79倍 (2017/08単・参考EPS:155.48・想定価格2,300円ベース)
予想PBR 1.88倍 (2017/08単・参考BPS:1,223.03・想定価格2,300円ベース)
予想配当 45.00円(2017/08)

ほぼ日の上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
糸井 重里 720,000
(75,000:10.4%)
35.78 90日 or 1.5倍
池田 あんだ 480,200 23.86 90日 or 1.5倍
山本 英俊 401,900
(75,000:18.7%)
19.97 90日 or 1.5倍
細井 潤治 21,800 1.08 90日 or 1.5倍
笠井 宏明 21,800 1.08
小泉 絢子 21,800 1.08 90日 or 1.5倍
篠田 真貴子 20,000 0.99 90日 or 1.5倍
永田 泰大 20,000 0.99 90日 or 1.5倍
所有株式数200株の株主(60名) 12,000 0.60
上田 淳子 5,000 0.25 90日 or 1.5倍
既存株主総計(14) 1,734,100 100 対象 1,694,700株
カバー率 97.73%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

ほぼ日のストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2014-11-28 9,200 883 (自)2016-11-29~(至)2024-11-28
2016-11-29 800 883 (自)2016-11-29~(至)2024-11-28
2016-11-29 2,200 1,686 (自)2016-11-29~(至)2024-11-28
SO総計(3) 12,200 上場時算入 12,200株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ほぼ日の初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
5,100円(想定価格比: +2,800円/+121.7%
直前予想
(上場前)
5,200円(公募比: +2,850円/+121.3%
初値 5,360円(公募比: +3,010円/+128.1%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
代表、糸井重里。話題性高く、芸能人アノマリーあり。
売上利益は緩やかながら成長傾向。予想に反して爆発力よりしっかりした足取り。

IPO初値では小売セクターは厳しいが、別物として見られるか?行動指針などはすごく好きだが、儲けとなると仕組みがどうなっているのか気になる。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

糸井重里代表で注目度は抜群のIPO。芸能人アノマリーも発動しそう。

ただし、業績緩やかでジャスダックスタンダード上場、小売セクターなど、
冷静になれば、そこまで過熱感が出ることはない名柄。
それでも過熱感のある結果になりそうだが・・・。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2017年8月度の単体予想EPSは155.48円。
想定価格2,300円から計算される予想PERは約14.79倍。

予想利益がかなり上昇しそうだが、上場によるい知名度アップが寄与する可能性も。
価格設定的には妥当なところか?

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約10.5億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO、
上場市場はジャスダックスタンダード。主幹事はみずほ証券。

公募売出比は5:3で公募が多い。オファリングレシオも低め。

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。
ストック・オプションの未行使残も非常に少なく影響は少なそう。

業態に対して、やや吸収金額が多いのが気になるところだが、
話題性の買いが恐らく供給を大きく上回りそうな銘柄

需給面に関しても問題なしと見る。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

小売セクターなら、面白そうなことをしそうな企業という思惑から人気化しそう。
過去のIPO銘柄でも芸能人が絡む銘柄は初値高騰傾向ありで今回も?

長期的には代表の影響が大きい事業にみえ、上場しない方がやりやすかったなんてこともあるかもしれない。
ある意味、社名自体ちょっと舐めている。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

多くの方がするであろう評価と同じく、面白みのある企業として評価したい。
いろいろと全国の価値あるものを発掘して商品化して売れれば面白いと感じる。

新規承認時、話題性はあるけど儲けの仕組みがちょっとなと思いましたが、
予想以上の注目度もあり、BBスタンスの評価は更に上げて9点のA評価にします。

初値高騰で徳川埋蔵金はここにあったか?なんて言われそう。

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

ほぼ日へのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ほぼ日の初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:85件
読者予想サマリ 平均値:4,993円 | 中央値:5,020円 | 補正値:5,118円
最高:8,750円 >>>> 最低:2,980円
kuro様(2017/03/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,380円(公募価格比:+3,030円)
抽選枚数が少ない、有名人
ふーみん様(2017/03/13) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,900円(公募価格比:+3,550円)
軽く上がると思います。手帳の優待があるといいですね。
koko様(2017/03/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,986円(公募価格比:+4,636円)
糸井さん、好きです。
hobo様(2017/03/11) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,030円(公募価格比:+4,680円)
A級銘柄ですので、3倍はいくんではないでしょうか。
ケン様(2017/03/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,350円(公募価格比:+3,000円)
2枚頂きました。指値の値です。
明石のトーカイテイオー様(2017/03/11) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:5,070円(公募価格比:+2,720円)
上がる
佳子さま様(2017/03/11) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,630円(公募価格比:+5,280円)
話題性抜群 エスキュービズム上場中止も追い風
愛美NO1様(2017/03/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,760円(公募価格比:+2,410円)
当たらないかなー!
じゅんじゅん様(2017/03/10) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,400円(公募価格比:+4,050円)
毎日勉強様(2017/03/10) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,500円(公募価格比:+3,150円)
2日目に持ち越して、すぐに初値が付くような気がします。
はげたか様(2017/03/09) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,875円(公募価格比:+3,525円)
2.5倍
じじい様(2017/03/09) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,700円(公募価格比:+2,350円)
2倍を目安
ドグラ・マグロ様(2017/03/09) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,050円(公募価格比:+2,700円)
ほぼ宝
d様(2017/03/09) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+2,650円)
今年初の優良株だと予想。
aiu様(2017/03/08) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,900円(公募価格比:+3,550円)
aa様(2017/03/08) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+2,650円)
こんなもん
すぱーく様(2017/03/08) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,500円(公募価格比:+3,150円)
地合にも後押しされてこれくらいは…。
kazu様(2017/03/08) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+2,650円)
こんなものでしょうか。
新米三等兵様(2017/03/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,450円(公募価格比:+1,100円)
みなさん強気ですね。
ぱんだ様(2017/03/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,250円(公募価格比:+1,900円)
当たったら嬉しいな。
きりたん様(2017/03/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,150円(公募価格比:+2,800円)
糸井さん頑張れ。
赤貧様(2017/03/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,150円(公募価格比:+2,800円)
いくら糸井さんと言っても・・・
ダテ様(2017/03/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+650円)
少し弱気ですが…
ひろき様(2017/03/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,080円(公募価格比:+2,730円)
手堅くこのくらいはいくはず
parms様(2017/03/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+3,150円)
結構行く
rose様(2017/03/05) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:4,440円(公募価格比:+2,090円)
注目度高そうだけどこのくらいかな
アロエ様(2017/03/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,200円(公募価格比:+3,850円)
普段株をやらない人も注目!?
西の森様(2017/03/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,650円)
仮条件が中立なのが気になる
機関人気はイマイチ?
それでも魅力は高いが
点温膏様(2017/03/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+3,450円)
社名が独特で注目度も高そうです。
Advanced様(2017/03/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+4,150円)
糸井銘柄
桜上水様(2017/03/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,700円(公募価格比:+3,350円)
有名なので注目度高そうです
わらびもち様(2017/03/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,600円(公募価格比:+3,250円)
果たして当たるかな?
愛読者様(2017/03/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,650円)
二日目いくかな
張子様(2017/03/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+650円)
IPOらしからぬ低成長。
takatank様(2017/03/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,650円(公募価格比:+1,300円)
赤羽様(2017/03/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,650円)
代表頼みで不安。乱高下しそう。
24様(2017/03/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,980円(公募価格比:+630円)
控えめに
シノ@様(2017/03/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,650円)
糸井さんの名前で買いが集まりそう。
hhgg様(2017/03/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,180円(公募価格比:+3,830円)
糸井さんの創業者メリットが凄い事に・・・羨ましい
奇跡的に当たらないかなぁ
たく様(2017/03/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,230円(公募価格比:+3,880円)
高めの予想で
mm様(2017/02/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,290円(公募価格比:+2,940円)
なぜこんなに人気あるの?
UG様(2017/02/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,880円(公募価格比:+1,530円)
仮条件が強気じゃないのが気になります。
yamara様(2017/02/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,400円(公募価格比:+3,050円)
このあたりか
フジサン様(2017/02/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,250円(公募価格比:+2,900円)
糸井さんの知名度でこれぐらいは
盛岡様(2017/02/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,650円)
初日付かずで即金!
yshi様(2017/02/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,020円(公募価格比:+2,670円)
大台突破か
my20001様(2017/02/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,650円(公募価格比:+4,300円)
糸井さんといえば、C級コピーライター…が思い出されますね
かぶけ様(2017/02/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,530円(公募価格比:+1,180円)
これもベタな予想で。
なまなま様(2017/02/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,350円(公募価格比:+2,000円)
当たれ
ペリドット様(2017/02/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+3,150円)
話題性は抜群ですね
ダングラール様(2017/02/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+2,850円)
長期もアリかな
tobu55様(2017/02/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,250円(公募価格比:+900円)
確実に上がるでしょう。
ioad81様(2017/02/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,250円(公募価格比:+900円)
話題性なら3月では1、2位くらいはありそう。
クロー人様(2017/02/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:+2,350円)
今年初当選を期待して
アルファルファ様(2017/02/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,650円)
吸収10億超えてるし初日に初値がつくと予想
和ちゃんファイト様(2017/02/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,785円(公募価格比:+2,435円)
こんなものかな!
kzk様(2017/02/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+2,750円)
これくらい
麻世♪様(2017/02/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+650円)
g0n様(2017/02/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,600円(公募価格比:+2,250円)
徳川埋蔵金
期待裏切らないといいな
ほしい
クーさん様(2017/02/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+2,750円)
ほしい
ぎゃーふぶ様(2017/02/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,640円(公募価格比:+3,290円)
こんなもんでしょ。
にゃが様(2017/02/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,150円)
話題性は抜群です。
売り上げもいいけど、このまま堅調に経営が進んでいくのかは心配です。
IPOとしてはGOOD
IPO湘南会社員様(2017/02/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,550円(公募価格比:+1,200円)
なにで儲かっているのか今ひとつ理解できず。やや弱気です。
ルイコスタ様(2017/02/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,650円)
社名は広く認知されている。人気化する。
みよぶー様(2017/02/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+1,450円)
最近のIPOは上がる銘柄、上がらない銘柄が明確に分かれていますね。
ここはほしいです
Y様(2017/02/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,900円(公募価格比:+2,550円)
当選してほしい
強引なトレミー様(2017/02/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,650円)
初日に寄りそうだが、ロックアップ解除の為に寄り天となる可能性あり
スティンガー様(2017/02/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,290円(公募価格比:+2,940円)
糸井さんの知名度で買いが入ると考えました。
とーます様(2017/02/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,220円(公募価格比:+1,870円)
糸井さん銘柄の一点だけど欲しい
あ様(2017/02/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+3,450円)
たく様(2017/02/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,830円(公募価格比:+1,480円)
テレビで最近見ないと思ったら、こんな会社やってるんだ
ばってら様(2017/02/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,300円(公募価格比:+2,950円)
ほしい
ze様(2017/02/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+650円)
話題ですから、欲しいです。
ぴち様(2017/02/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,060円(公募価格比:+2,710円)
主幹事は大和の方がよかった
masa様(2017/02/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,600円(公募価格比:+2,250円)
知名度、前評判抜群!
riko*様(2017/02/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,450円)
ほしい
カレーどすた様(2017/02/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,800円(公募価格比:+4,450円)
話題性は申し分ないです。他の銘柄がぱっとしないので、人気が集中しそう。できればマザーズ上場してほしかった、糸井さんだけに。
松村様(2017/02/14) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:8,750円(公募価格比:+6,400円)
最強!
na様(2017/02/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,560円(公募価格比:+2,210円)
知名度でしょうか
haneda様(2017/02/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+2,850円)
普段、IPOやらない人もやりそうなくらい話題ですよねー
タカちゃん様(2017/02/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,350円(公募価格比:+1,000円)
話題性大!
きむ様(2017/02/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,860円(公募価格比:+1,510円)
williams様(2017/02/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,650円)
上ブレてくるだろう。
イナゴ投資家様(2017/02/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,150円(公募価格比:+2,800円)
あの有名なコピーライター、糸井重里氏が率いる企業ということで話題性は十分にありそう。
ぶらりぶらり様(2017/02/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,710円(公募価格比:+2,360円)
訳の分からない名前が活躍しそう!
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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