ファイズ(9325)のIPO新規上場情報

ファイズの概要

ファイズ
[9325]ファイズ
市場:東M (倉庫・運輸関連業)
事業内容:EC運営企業の物流センターの管理・こん包等から配送まで一貫して業務を請け負う事業

ファイズのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2017/02/24 (金)
BB期間 開始: 2017/02/28 (火) ~ 終了: 2017/03/06 (月)
公募価格決定 2017/03/07 (火)
購入申込期間 開始: 2017/03/08 (水) ~ 終了: 2017/03/13 (月)
上場予定日 2017/03/15 (水)

ファイズのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:550,000株
(公募:300,000株 / 売出:250,000株)売出株式比率:45.5%
O.A.分 82,500株
発行済株数 2,440,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 25.9% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,200円
仮条件価格 1,200~1,250円 (変動率:0.0%+4.2% やや強気 )
公募価格 1,250円
IPOの資金用途 設備投資資金(人員の増加に対応することを目的とした本社事務所の移転に係る差入保証金及び内装等の設備資金・業務効率向上を目的とした社内基幹システム改修に係る設備資金)、事業拡大に伴う売上債権の増加等に対応する運転資金

ファイズのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,200円 1,250円
+50円
4,010円
+2,760円
7,750円
(+3,740円)
変化率 +4.2% +220.8% +93.3%
吸収金額 7.59億円 7.90億円
+0.31億円
25.3億円
+17.4億円
時価総額 29.2億円 30.5億円
+1.22億円
97.8億円
+67.3億円
189億円
+91.2億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ファイズの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 495,000株 90.00% 743枚
SMBC日興証券 27,500株 5.00% 28枚
みずほ証券 16,500株 3.00% 17枚
SBI証券 11,000株 2.00% 50枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ファイズ
所在地 大阪市北区芝田一丁目4番14号
設立 2013年10月10日
従業員数 179人
監査法人 新日本有限責任監査法人

ファイズの概況(直近の経営指標、業績予想)

ファイズの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2014/03
(単・1期)
36,114 -25,809 -17,045 79,954
382,588
2015/03
(単・2期)
2,191,226
5,967.5%
27,868
-208.0%
5,034
-129.5%
84,989
886,265
2016/03
(単・3期)
3,492,842
59.4%
105,536
278.7%
47,512
843.8%
142,501
1,184,237
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2014/03(単・1期) -3,045.13 8,242.71 0
2015/03(単・2期) 2.60 43.81 0
2016/03(単・3期) 24.48 66.59 0
予想PER 14.29倍 (2017/03単・参考EPS:83.97・想定価格1,200円ベース)
予想PBR 4.53倍 (2017/03単・参考BPS:264.63・想定価格1,200円ベース)
予想配当 --(2017/03)

ファイズの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
金森 勉 1,800,000
(250,000:13.9%)
76.94 90日 or 1.5倍
榎屋 幸生 144,800 6.19
株式会社Kanamoriアセジメント 140,000 5.98 90日 or 1.5倍
ファイズ従業員持株会 86,800 3.71
田中 勝也 38,000 1.62
奥津 慎 14,000 0.60
吉島 伸一 14,000 0.60
中谷 雅弘 6,000 0.26
中嶋 良輔 6,000 0.26
小澤 義史 6,000 0.26
既存株主総計(90) 2,339,600 100 対象 1,940,000株
カバー率 82.92%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

ファイズのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2016-03-17 199,600 50 (自)2018-03-18~(至)2026-03-16
SO総計(1) 199,600 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ファイズの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,250円(想定価格比: +1,050円/+87.5%
直前予想
(上場前)
3,000円(公募比: +1,750円/+140.0%
初値 4,010円(公募比: +2,760円/+220.8%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
アマゾンなどのデリバリープロバイダー。EC増える中、かなりの需要の高まりがある。その為か?業績急上昇で2013年設立も上場。上場時は状況が良いので人気が出そう。ただし、あまりにも急成長なのは歪みが出そうな事業とも言える。従業員が大事とホームページではなっているが、ここまでの急成長は悲鳴も聞こえてきそう。初値向きな銘柄か?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

主にアマゾンのネット宅配を請け負う3PL事業。
アマゾンからはデリバリープロバイダーなどと呼ばれたりしている模様。

ヤマトなど大手運送業者の宅配量増加問題は話題に上がるので、
需要感からの注目度はありそう
短期的には急上昇しそうだが、長期的には働き方の問題が出てきそう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2017年3月度の単体予想EPSは683.97円。
想定価格1,200円から計算される予想PERは約14.29倍。

業績の急上昇ぶりから見れば、割安設定。
公開価格では買いという意識が働く。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約7.59億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事は大和証券。

公募売出比は約半々程度。主に社長による売出。

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。
小さな運送会社がアマゾン請負で急上昇したイメージ。

ストック・オプションの未行使残は50円と破格価格だが2018年3月までは
行使できないので、差し当たっては安心できる。

3月上場ラッシュでもスタート時なので、十分買いが期待できそうで需給面は問題なし。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

運輸セクターということで基本的には地味な業種。
しかしながらネット販売急増による、社会問題的な仕事量の増大に対応しており、
直近急上昇の業績が示すように、現状では儲かってそうな企業。

長期的には従業員のハードワークなどが問題視されてくるのではないかと感じる。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

まさに初値売りにピッタリと考えられるIPO
もっか業績急上昇中で、しばらくはアマゾンの宅配に関しては労働力が必要となる。

3月IPOラッシュのトップバッターであり、注目度もそれなりに保ったまま上場しそう。
ただ、連日上場の場合は同日ではなく複数日の上場銘柄比較もしておいたほうが良い。

短期的な利益が出そうな銘柄でBBスタンスとしてはもちろん欲しいが、
長い目線で考えると、アマゾンの仕事がなくなったらただの運送屋として扱われそう。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

ファイズへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ファイズの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:77件
読者予想サマリ 平均値:2,312円 | 中央値:2,200円 | 補正値:2,234円
最高:4,650円 >>>> 最低:1,020円
koko様(2017/03/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,650円(公募価格比:+3,400円)
3倍から4倍でしょう。
明石のトーカイテイオー様(2017/03/11) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,490円(公募価格比:+1,240円)
愛美NO1様(2017/03/11) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,790円(公募価格比:+540円)
やや高めに期待か?
はげたか様(2017/03/09) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,850円(公募価格比:+1,600円)
2倍は固いのでは?
トリビア777様(2017/03/09) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,030円(公募価格比:+1,780円)
ヤマト運輸やアマゾン等で注目されている物流なので人気化するのではないかと考えました。
じじい様(2017/03/09) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,450円(公募価格比:+1,200円)
地合がよいのでこれくらいは
エスエムジー様(2017/03/09) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,870円(公募価格比:+1,620円)
米国FMOC利上げ決定で予想上値期待。
ドグラ・マグロ様(2017/03/09) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,630円(公募価格比:+1,380円)
いまは運輸には追い風でしょう。
kuro様(2017/03/08) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,880円(公募価格比:+1,630円)
ヤマトもゆうパックも値上げが噂されているからここの追い風になるかも
aa様(2017/03/08) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,200円(公募価格比:+950円)
こんなもん
kabukab36様(2017/03/08) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,780円(公募価格比:+1,530円)
今後益々需要拡大の見込める業界(^q^)
初値にもセカンダリーにも期待したい。
ミツバチ99様(2017/03/08) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,620円(公募価格比:+1,370円)
黒澤さん当選おめでとうございます。
かっちゃん様(2017/03/08) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:2,600円(公募価格比:+1,350円)
大和で当選しました
このくらいはいきそうかなぁ
単独上場だし…
ヒデやん様(2017/03/07) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,960円(公募価格比:+710円)
ズバリ
新米三等兵様(2017/03/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,050円(公募価格比:+800円)
初予想です。このあたりなら参戦したい。希望を込めて。
ぱんだ様(2017/03/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,120円(公募価格比:+870円)
騰がる!
ダテ様(2017/03/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+850円)
結構強いと思います。
gsl様(2017/03/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,150円)
そこそこいい値段つくと思います
アロエ様(2017/03/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,150円)
amazonバブルある!?
西の森様(2017/03/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,750円)
単独上場なので強気でいける
点温膏様(2017/03/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,950円)
地味系だと思いますが、話題性がありそうです。
Advanced様(2017/03/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,450円)
これはアグレッシブでもいい銘柄
桜上水様(2017/03/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,250円)
地合い良いしかなり行くでしょうか
わらびもち様(2017/03/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,150円(公募価格比:+900円)
バランスがいい
愛読者様(2017/03/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+950円)
そろそろほしいです。
シノ@様(2017/03/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,550円)
VC無し、単独上場で思いのほか上がるかも。
hhgg様(2017/03/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,650円(公募価格比:+1,400円)
クロネコが取扱量を減らすと言うのも追い風か?
ブラック企業で公表されないことを祈る
mm様(2017/02/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,820円(公募価格比:+1,570円)
強きで予想しました。
UG様(2017/02/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,020円(公募価格比:+770円)
これぞナイスタイミングの上場という感じですね。
yamara様(2017/02/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,350円(公募価格比:+1,100円)
このあたりか
ぽん様(2017/02/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,860円(公募価格比:+610円)
フリーダム様(2017/02/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,770円(公募価格比:+520円)
少し控えめ過ぎ?
盛岡様(2017/02/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+1,000円)
バリュー成長銘柄
yshi様(2017/02/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,550円(公募価格比:+1,300円)
2倍はいくのでは
my20001様(2017/02/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,080円(公募価格比:+830円)
他と重ならなくてよかったですね
かぶけ様(2017/02/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,750円)
ベタな予想で
フジサン様(2017/02/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,450円(公募価格比:+1,200円)
まだまだ需要は増えそうだし、アマゾン関連ということでそこそこ上がるのでは。
ペリドット様(2017/02/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,550円)
ピーバンよりはマシ
ダングラール様(2017/02/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+950円)
ECは注目
赤羽様(2017/02/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,750円)
高成長。即金用意しときます。
いぽいぽ様(2017/02/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,215円(公募価格比:+965円)
そこそこ上がるのでは。
tobu55様(2017/02/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+600円)
確実に上がる
交通機関様(2017/02/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:+500円)
配送業も忙しいと聞くし儲かっているのかな
IPO大好き様(2017/02/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+950円)
これくらいは騰がる。
アルファルファ様(2017/02/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,050円(公募価格比:+800円)
業種はイマイチだが、アマゾン関連ということで期待できそう
kzk様(2017/02/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,950円(公募価格比:+700円)
期待したい
g0n様(2017/02/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,250円)
これくらい期待
ぜひほしい
麻世♪様(2017/02/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:±0円)
にゃが様(2017/02/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,030円(公募価格比:+780円)
そんなにはあがらないと思うけど欲しい
ぎゃーふぶ様(2017/02/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,210円(公募価格比:+960円)
こんなもんでしょ。
zhende様(2017/02/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,080円(公募価格比:+830円)
こんなもん
IPO湘南会社員様(2017/02/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,330円(公募価格比:+1,080円)
自分の生活振り返ってもネットショッピング増えたしなー。期待大!
ルイコスタ様(2017/02/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,350円)
素直にほしい銘柄
Y様(2017/02/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+750円)
欲しい
スティンガー様(2017/02/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+850円)
2倍には届かない位ではないかと。
とーます様(2017/02/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+600円)
社員の方々が大変そうな会社ですね
pine様(2017/02/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+950円)
このくらいかな
みよぶー様(2017/02/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+550円)
今年、まだ当たっていない。
ここを第一号にしたい!
ストライカー様(2017/02/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,150円)
規模、期待から
ジョーカー様(2017/02/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+2,950円)
きりたん様(2017/02/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,020円(公募価格比:-230円)
目立ちにくい銘柄
カレーどすた様(2017/02/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+1,050円)
地味な業種ですが、アマゾン関連という知名度で上げてくると思います。
おっさん様(2017/02/13) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+750円)
ze様(2017/02/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,150円(公募価格比:+900円)
プラスではあると思います。
強引なトレミー様(2017/02/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,160円(公募価格比:+910円)
ロックアップが外れたところで、社長がどの位売ってくるやら?最初の決算が怖いな...
ばってら様(2017/02/12) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,130円(公募価格比:+880円)
くるね
ぜに様(2017/02/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,680円(公募価格比:+430円)
あたれ
na様(2017/02/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,710円(公募価格比:+460円)
いいね
williams様(2017/02/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,350円)
業態は微妙だが、規模感も小粒で、成長著しい。それなりに上げてくると思われる。
masa様(2017/02/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+600円)
地味だね。
ぴち様(2017/02/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,060円(公募価格比:+810円)
保有しておいてもよさそうなので、低値をつけてほしい
たく様(2017/02/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:+300円)
業種が地味だけど欲しいほうかな
ごま様(2017/02/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+400円)
まずまず。絶対ほしいわけでもない。
hanahana様(2017/02/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+450円)
期待してます
かば34様(2017/02/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+250円)
業種的には?ですが、期待しています。
きむ様(2017/02/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+750円)
おおもり様(2017/02/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,210円(公募価格比:+960円)
期待を込めて。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

コメントは受け付けていません。

サブコンテンツ

このページの先頭へ