ユナイテッド&コレクティブ(3557)のIPO新規上場情報

ユナイテッド&コレクティブの概要

ユナイテッド&コレクティブ
市場:東M (小売業)
事業内容:東京23区を中心とした首都圏における、鶏料理居酒屋「てけてけ」及び和食「心」、ハンバーガーカフェ「the3rdBurger」の直営方式による運営

ユナイテッド&コレクティブのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2017/02/07 (火)
BB期間 開始: 2017/02/08 (水) ~ 終了: 2017/02/14 (火)
公募価格決定 2017/02/15 (水)
購入申込期間 開始: 2017/02/16 (木) ~ 終了: 2017/02/21 (火)
上場予定日 2017/02/23 (木)

ユナイテッド&コレクティブのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:258,500株
(公募:228,500株 / 売出:30,000株)売出株式比率:11.6%
O.A.分 38,700株
発行済株数 1,328,500株 (上場時、公募株数含む)
OR 22.4% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,400円
仮条件価格 1,400~1,620円 (変動率:0.0%+15.7% 強気 )
公募価格 1,620円
IPOの資金用途 事業規模拡大のため、その全額を平成30年2月期における「てけてけ」新規出店10店舗のための設備資金へ充当する予定

ユナイテッド&コレクティブのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,400円 1,620円
+220円
4,500円
+2,880円
4,375円
(-125円)
変化率 +15.7% +177.8% -2.8%
吸収金額 4.16億円 4.81億円
+0.65億円
13.3億円
+8.55億円
時価総額 18.5億円 21.5億円
+2.92億円
59.7億円
+38.2億円
58.1億円
-1.6億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ユナイテッド&コレクティブの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 227,900株 88.16% 228枚
大和証券 12,900株 4.99% 19枚
SBI証券 5,100株 1.97% 23枚
いちよし証券 5,100株 1.97% 8枚
マネックス証券 2,500株 0.97% 25枚
岡三証券 2,500株 0.97% 3枚
岩井コスモ証券 2,500株 0.97% 3枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ユナイテッド&コレクティブ
所在地 東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル23F
設立 2000年07月27日
従業員数 149人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

ユナイテッド&コレクティブの概況(直近の経営指標、業績予想)

ユナイテッド&コレクティブの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2012/02
(単・12期)
2,050,924 54,535 14,393 126,751
988,983
2013/02
(単・13期)
2,531,158
23.4%
31,018
-43.1%
-54,710
-480.1%
72,041
1,168,601
2014/02
(単・14期)
2,913,324
15.1%
-6,593
-121.3%
18,504
-133.8%
90,714
1,831,377
2015/02
(単・15期)
3,356,362
15.2%
70,099
-1,163.2%
14,892
-19.5%
405,662
2,314,904
2016/02
(単・16期)
4,227,761
26.0%
82,455
17.6%
43,984
195.4%
449,647
2,711,195
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2012/02(単・12期) 14,393.53 126,751.39 0
2013/02(単・13期) -54,710.17 72,041.22 0
2014/02(単・14期) 18,504.71 90,545.93 0
2015/02(単・15期) 14.53 368.58 0
2016/02(単・16期) 39.99 408.57 0
予想PER 7.22倍 (2017/02単・参考EPS:193.82・想定価格1,400円ベース)
予想PBR 1.96倍 (2017/02単・参考BPS:714.70・想定価格1,400円ベース)
予想配当 --(2017/02)

ユナイテッド&コレクティブの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
坂井 英也 560,000 47.86 180日
パトリック&カンパニー 410,000 35.04 180日
サントリー酒類 100,000 8.55 180日
中瀬 一人 25,000 2.14 180日
矢野 秀樹 20,000 1.71 180日
坂井 満男 20,000
(20,000:100.0%)
1.71
本郷 雄太 15,000 1.28 180日
坂井 キヨ子 10,000
(10,000:100.0%)
0.85
佐藤 雅幸 3,000 0.26 180日
渡邉 烈任 3,000 0.26 180日
既存株主総計(12) 1,170,000 100 対象 1,140,000株
カバー率 97.44%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

ユナイテッド&コレクティブのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2013-12-02 45,000 23 (自)2015-08-01~(至)2020-07-31
2016-12-21 11,000 23 (自)2015-12-03~(至)2023-12-02
2016-12-21 15,000 23 (自)2015-08-01~(至)2020-07-31
SO総計(3) 71,000 上場時算入 71,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ユナイテッド&コレクティブの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
3,200円(想定価格比: +1,800円/+128.6%
直前予想
(上場前)
3,200円(公募比: +1,580円/+97.5%
初値 4,500円(公募比: +2,880円/+177.8%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
飲食小売IPOは初値高騰では人気不人気が激しい。話題性が影響しそうで、直営方式は時代にマッチか?
ただ、首都圏近郊での出店ということで全国規模での投資意欲はどうか?

業績の伸びや、IPOの規模感としては良好。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

23区を中心に展開の飲食小売業ということで地方よりは注目がある程度か?
新規上場承認からホームページがリニューアル。
イノベーション的なものを訴える姿勢は感じる。

一応3社同時上場の一角ということは頭の片隅に置きたい。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2017年2月度の単体予想EPSは193.82円。
想定価格1,400円から計算される予想PERは約7.22倍。

成長の伸びからすればかなりの割安感あり。
価格設定の面からは買いと言える。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約4.16億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事はSMBC日興証券。

公募売出比はほぼ公募株という状況。オファリングレシオも低く供給絞り気味。
また小売にしてはかなり小さなスタートなのは好感。

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない、ロックアップカバー率も高く180日とガチガチ。
ストック・オプションは行使価格が23円と低いが枚数が少ない。
株数の全体数が少ないため割合的には多く感じるが、実質あまり気にしなくて良さそう。

業種にしては吸収金額の少なさが光る。それで新規開店10店舗の設備投資は好感。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

小売は実際のところ人気不人気が分かれそうな分野。
ただ、そんな中IPOの仕方には好感が持てる。成長しているながら上場至上でもない雰囲気。

株主優待などの声も聞かれそうだが、現状23区内というドミナント的な考えなら優待は魅力薄い。
しっかりと業績を残して株価向上と配当で結果を出して欲しいところ。
しばらくはオリンピックに向けた気運も味方するかもしれない。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

なかなか文句をつけにくいIPOで好感。
成長余地も大きい銘柄だが、あまりそういった戦略で無いような雰囲気。

近頃小売系の株価の状況も良いというのは初値を後押ししそう。
上場タイミングも抜群で狙う人はセカンダリーでも狙ってきそうな銘柄か?

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

ユナイテッド&コレクティブへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ユナイテッド&コレクティブの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:76件
読者予想サマリ 平均値:2,997円 | 中央値:3,000円 | 補正値:2,999円
最高:5,507円 >>>> 最低:1,550円
ターさん様(2017/02/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,240円(公募価格比:+1,620円)
今、盛り上がって来ている、IoTにも対応しているようで、値上がりは必至。
キュートなパパさん様(2017/02/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,100円(公募価格比:+480円)
居酒屋とバーガーで初値がどこまでいくか
はげたか様(2017/02/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,770円(公募価格比:+1,150円)
2倍は厳しいかと。
つか様(2017/02/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,830円(公募価格比:+1,210円)
手頃な価格
ぎゃーふぶ様(2017/02/16) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,920円(公募価格比:+1,300円)
なかなか当たらんの~
pine様(2017/02/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,600円(公募価格比:+1,980円)
このぐらいは期待
かっちゃん様(2017/02/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,360円(公募価格比:+1,740円)
日興証券で当選しました
上場日楽しみです
Advanced様(2017/02/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+1,780円)
日興は最近当たらないんだよね
きりたん様(2017/02/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,550円(公募価格比:+1,930円)
これは是非当選して欲しい。
赤貧様(2017/02/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,660円(公募価格比:+2,040円)
公開価格の2倍は軽く超えるでしょう。
ぱんだ様(2017/02/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,670円(公募価格比:+1,050円)
当たるといいな~
kuro様(2017/02/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,240円(公募価格比:+1,620円)
これも枚数が少ない。2倍以上になると思う。
桜上水様(2017/02/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,580円)
飲食は残念に終わるかもしれないけど
parms様(2017/02/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:+1,130円)
点温膏様(2017/02/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,880円)
2倍ぐらいは期待できる
西の森様(2017/02/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,010円(公募価格比:+2,390円)
小売だからか割安設定なのが◎
ペリドット様(2017/02/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,880円)
3社同時上場だけど、初日は寄らない気がします
わらびもち様(2017/02/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,010円(公募価格比:+1,390円)
極小枚数で当たりにくそうだねい
三四郎様(2017/02/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,380円)
最近の新規上場株の人気に乗っかって買ってみたい株式です。購入申し込みに当たります様に
アルファルファ様(2017/02/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,250円(公募価格比:+1,630円)
小型の高成長バリュー銘柄
盛岡様(2017/02/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+2,080円)
珍しく期待できる外食系
コロ助様(2017/02/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,580円)
smbc日興証券幹事案件なので
アダン様(2017/02/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,050円(公募価格比:+1,430円)
ホールドしたいです
Shonenboy様(2017/02/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,740円(公募価格比:+1,120円)
これくらい
べる様(2017/02/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,550円(公募価格比:+1,930円)
是非欲しいけど日興証券銘柄は当たらないからなぁ
masa様(2017/02/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,880円)
マザーズ上場、人気店展開で、かなり上に。
シノ@様(2017/02/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,380円)
今後の優待も期待できそうですね。
愛美NO1様(2017/02/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,430円(公募価格比:+810円)
期待値!
ごま様(2017/02/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+2,180円)
伸びると予想
アロエ様(2017/02/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+1,980円)
優待目的で買い!?
yamara様(2017/02/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+1,280円)
このあたりか
ぽっぽぴ様(2017/02/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+1,680円)
株主優待が始まることを期待して
hanahana様(2017/02/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+1,480円)
こんな感じか
でんか様(2017/02/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,350円(公募価格比:+1,730円)
ここまで上がる。セカンダリーも良し。
愛読者様(2017/02/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,380円)
もうちょっと上かもしれません
かぶけ様(2017/02/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,810円(公募価格比:+2,190円)
ちょっと過大評価かも
my20001様(2017/02/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,170円(公募価格比:+1,550円)
社名に「&」は珍しいですか
UG様(2017/02/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+680円)
割安は好感だけど、飲食業でしょ?
mm様(2017/02/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,650円(公募価格比:+2,030円)
小型銘柄だから爆上げ期待。
フジサン様(2017/02/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,120円(公募価格比:+1,500円)
吸収金額も小さいし、それなりに上がりそう。
koganemochi様(2017/02/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,860円(公募価格比:+1,240円)
このくらい?
ダングラール様(2017/02/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,580円)
美味しく頂きたい。
aa様(2017/02/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+880円)
こんなもん
たかW2様(2017/02/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,860円(公募価格比:+1,240円)
割とやるのでは。
かぶまる様(2017/02/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,880円(公募価格比:+1,260円)
VCいないし安心。2倍超えると予想。
新宿の老人様(2017/02/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:-70円)
とーます様(2017/02/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,850円(公募価格比:+1,230円)
3社の中では、一番オーソドックスに儲かりそうですね
よっぴ様(2017/02/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,380円)
2倍ほどの3000円で
ぶーごん様(2017/02/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,050円(公募価格比:+430円)
これは有望!
麻世♪様(2017/02/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+480円)
当たるといいな
はまちゃん様(2017/02/02) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+580円)
na様(2017/02/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,050円(公募価格比:+1,430円)
ほしいね
みよぶー様(2017/02/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,180円)
枚数、少ないですね。これはほしい
えいひれ様(2017/01/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,507円(公募価格比:+3,887円)
赤羽様(2017/01/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,380円)
ハンバーガーでテンバガー
もっぴー様(2017/01/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,850円(公募価格比:+1,230円)
ほしいなあー
強引なトレミー様(2017/01/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,980円(公募価格比:+1,360円)
東京オリンピック開催に向けて店舗を展開している様に思える。ハンバーガー店は外人の利用客が多そう。この会社については色々と調べ甲斐がある。
スティンガー様(2017/01/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,650円(公募価格比:+1,030円)
優待が出れば3,000円オーバーもありそうですが、飲食なので初値はこれくらいでしょうか。
彩月様(2017/01/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+380円)
軽量級の飲食だしこれ位は上がるのでは。
Y様(2017/01/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,080円)
当たってほしい
カレーどすた様(2017/01/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,380円)
日興なので当たる気が全くしません。
ココア様(2017/01/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,620円(公募価格比:+2,000円)
串カツ田中の例もあり期待できる
haneda様(2017/01/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+980円)
そんないかないかなー?
zeni様(2017/01/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+780円)
軽く
津田様(2017/01/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,940円(公募価格比:+320円)
上がりそう
たく様(2017/01/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,880円)
優待とかあるといいな
ルイコスタ様(2017/01/23) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,380円)
てけてけは個人的に利用しています。安くておいしいお店です。業態的には鳥貴族の店舗がまだ少ない版みたいなイメージですかね。だが店舗が少ない分全国へ拡大する(成長)の余地が十分なので期待したい。
ze様(2017/01/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,060円(公募価格比:+440円)
ほしいです。
ぴち様(2017/01/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,480円(公募価格比:+860円)
セカンダリーでも期待できそう
ひのとり様(2017/01/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+2,180円)
今年は酉年 はばたけIPO!
ばってら様(2017/01/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+880円)
以外と
yshi様(2017/01/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,020円(公募価格比:+400円)
カールおじさん様(2017/01/20) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,180円)
公募の2倍で、2800円。
世のは様(2017/01/20) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+80円)
飲食ならこの位かと
きむ様(2017/01/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,940円(公募価格比:+320円)
かば34様(2017/01/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+380円)
割安とは思わないが、今、小売りはそこそこ人気だと思うので
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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