ティビィシィ・スキヤツト(3974)のIPO新規上場情報

ティビィシィ・スキヤツトの概要

ティビィシィ・スキヤツト
市場:JQS (情報・通信業)
事業内容:美容サロン向けICT事業、中小企業向けビジネスサービス事業及び介護サービス事業

ティビィシィ・スキヤツトのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2016/12/05 (月)
BB期間 開始: 2016/12/07 (水) ~ 終了: 2016/12/13 (火)
公募価格決定 2016/12/14 (水)
購入申込期間 開始: 2016/12/16 (金) ~ 終了: 2016/12/21 (水)
上場予定日 2016/12/27 (火)

ティビィシィ・スキヤツトのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:220,000株
(公募:140,000株 / 売出:80,000株)売出株式比率:36.4%
O.A.分 30,000株
発行済株数 1,820,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 13.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,340円
仮条件価格 1,300~1,400円 (変動率:-3.0%+4.5% 中立 )
公募価格 1,400円
IPOの資金用途 全額ソフトウエア商品のバージョンアップに充当する予定

ティビィシィ・スキヤツトのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,340円 1,400円
+60円
4,500円
+3,100円
2,610円
(-1,890円)
変化率 +4.5% +221.4% -42.0%
吸収金額 3.35億円 3.50億円
+0.15億円
11.2億円
+7.75億円
時価総額 24.3億円 25.4億円
+1.92億円
81.9億円
+56.4億円
47.5億円
-34億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ティビィシィ・スキヤツトの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBCフレンド証券 198,000株 90.00% 206枚
SBI証券 6,600株 3.00% 30枚
SMBC日興証券 6,600株 3.00% 7枚
岡三証券 6,600株 3.00% 7枚
水戸証券 2,200株 1.00% -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ティビィシィ・スキヤツト
所在地 栃木県小山市城東一丁目6番33号
設立 1969年12月17日
従業員数 196人
監査法人 太陽有限責任監査法人

ティビィシィ・スキヤツトの概況(直近の経営指標、業績予想)

ティビィシィ・スキヤツトの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2011/10
(単・44期)
2,557,528 222,124 102,774 1,312,792
2,508,874
2012/10
(単・45期)
2,636,319
3.1%
217,288
-2.2%
55,060
-46.4%
1,358,752
2,347,094
2013/10
(単・46期)
2,570,980
-2.5%
229,926
5.8%
112,233
103.8%
1,189,374
2,168,544
2014/10
(単・47期)
2,568,666
-0.1%
236,376
2.8%
132,667
18.2%
1,314,072
2,019,106
2015/10
(単・48期)
2,219,906
-13.6%
141,277
-40.2%
66,079
-50.2%
1,367,402
1,999,761
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2014/10
(連・47期)
3,275,873 319,829 184,493 1,420,683
3,021,334
2015/10
(連・48期)
2,925,136
-10.7%
214,283
-33.0%
111,118
-39.8%
1,519,052
2,962,897
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2011/10(単・44期) 225.88 2,885.26 20
2012/10(単・45期) 121.01 2,986.27 20
2013/10(単・46期) 318.24 3,731.44 25
2014/10(単・47期) 104.05 1,030.66 40
2015/10(単・48期) 51.83 1,072.49 40
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2014/10(連・47期) 144.70 1,114.28 --
2015/10(連・48期) 87.15 1,191.44 --
予想PER 12.86倍 (2017/10連・参考EPS:104.18・想定価格1,340円ベース)
予想PBR 0.97倍 (2017/10連・参考BPS:1,387.23・想定価格1,340円ベース)
予想配当 15.00円(2017/10)

ティビィシィ・スキヤツトの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
齋藤 靜枝 604,728 33.23 180日
株式会社ティビィシィ・スキヤツト 545,024 29.95
その他145名 136,692 7.51 一部180日
キヤノンマーケティングジャパン株式会社 93,812 5.15 180日
富国生命保険相互会社 68,000 3.74 180日
安田 茂幸 40,520 2.23 180日
東京海上日動火災保険株式会社 36,000 1.98 180日
田中 秀幸 21,200 1.16 180日
齋藤 武士 16,200 0.89 180日
石塚 久美雄 13,200 0.73 180日
既存株主総計(51) 1,820,000 100 対象 1,173,240株
カバー率 64.46%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

ティビィシィ・スキヤツトのストックオプション(新株予約権)の状況

ストックオプションの未行使残高はなし。

ティビィシィ・スキヤツトの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
3,800円(想定価格比: +2,460円/+183.6%
直前予想
(上場前)
4,500円(公募比: +3,100円/+221.4%
初値 4,500円(公募比: +3,100円/+221.4%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
SMBCフレンド証券主幹事(2015年6月上場デジタル・インフォメーション・テクノロジー以来)
美容サロン顧客管理システムなどITC事業のネットサービス系。
枚数少なくプラチナチケット系。取得が極端に難しく需給バランスが大きく崩れそう。
業績下り坂だが、選択と集中をした模様。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

2016年IPOの最終戦。幸い、同日上場もなくしかもやや空いた日程で、
最終IPOアノマリーが出そう。主幹事もSMBCフレンド証券とマイナーどころ。

また、業種もIPOでは人気どころとなる。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2017年10月度の連結予想EPSは104.18円。
想定価格1,340円から計算される予想PERは約12.86倍。

ややオールド企業で売上は頭打ち感ありも業種的に見れば
比較して割安感を演出している。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約3.35億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場はジャスダックスタンダード。主幹事はSMBCフレンド証券。

公募売出比は7:4程度で公募が多い、枚数少なくプラチナ感あり。
オファリングレシオも低め。

50期を迎える企業というのもありベンチャー感はなし。
ベンチャーキャピタルからの出資も見当たらず、ストック・オプションもない。

既存株主も豊富だが180日のロックアップがしっかりかかっており、
上場時の売り圧力は皆無に近そう。

需給面では最終IPOというのもありマネーゲーム物色銘柄。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

美容系ICT事業でシェアトップの模様。良く言えば安定性あり、悪く言えば成長味に欠ける。
資金使途はソフトウェア開発資金に回すようで、さらにシステムシェアで強固にするか?

上流システム系は医療系特化などでもIPOで強く、美容系でも活躍するか?

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

2016年最終IPOはSMBCフレンド証券から。
意外にも詰まった日程から抜けるIPOとなるため、最終アノマリーで初値高騰しそう。

割安感や需給など初値高騰要因は多い。

ジャスダック銘柄で成長性がない点がどう評価されるかが不安点となる。

なんとなくオーバーシュートなドゥビドゥビ初値になる予感。

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

ティビィシィ・スキヤツトへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ティビィシィ・スキヤツトの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:51件
読者予想サマリ 平均値:3,993円 | 中央値:4,100円 | 補正値:4,068円
最高:7,830円 >>>> 最低:2,000円
yosh3367様(2016/12/22) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,200円(公募価格比:+2,800円)
今年最後のIPOで、アノマリー発生し、公募の3倍の4200円。
吾郎様(2016/12/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+2,100円)
今年最後、プラチナなんで2倍以上はいくでしょ。ただ、50期も経って上場。直近は成長止まり下降中。経営陣のなんとかしたいという思いが伝わりますね。
うち様(2016/12/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,900円(公募価格比:+2,500円)
なかなか上がるでしょう
ten様(2016/12/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,640円(公募価格比:+2,240円)
今年最後のIPO、吸収金額も小さい。
タケ様(2016/12/15) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,200円(公募価格比:+2,800円)
オーラス
蚊様(2016/12/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,200円(公募価格比:+1,800円)
こんなもんかと。
ダングラール様(2016/12/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+2,200円)
欲しいのが多い
きりたん様(2016/12/13) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+2,700円)
もうちょっと高いかも。
赤羽様(2016/12/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+2,100円)
権利付き最終日
赤貧様(2016/12/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,590円(公募価格比:+3,190円)
最後くらい的中して
ぎゃーふぶ様(2016/12/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,440円(公募価格比:+3,040円)
444で。
ぱんだ様(2016/12/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,080円(公募価格比:+1,680円)
今年最後にして、12月最強か?
アロエ様(2016/12/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,600円)
今年最後に持ってきたフレンド証券の隠し玉!?
kuro様(2016/12/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+2,800円)
これも枚数が少ない

3~5倍で
盛岡様(2016/12/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,300円(公募価格比:+2,900円)
大トリでプラチナ
はでじみななお様(2016/12/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,400円)
予測値の2倍
yamara様(2016/12/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,220円(公募価格比:+2,820円)
このあたりか
わらびもち様(2016/12/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,250円(公募価格比:+2,850円)
今年ラストが上がりそうなやつでよかった
桜上水様(2016/12/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,600円(公募価格比:+3,200円)
最後は派手な打ち上げ花火
モト3様(2016/12/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,550円(公募価格比:+2,150円)
欲しいですね。
点温膏様(2016/12/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,600円)
2016オオトリ
嫌でも注目されるでしょう
Advanced様(2016/12/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+2,100円)
HPにアクセスしたら「このサイトにアクセスできません」だと?
なんでや?
西の森様(2016/12/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+2,400円)
フレンド証券持ってないや
おつかれさまでした様(2016/12/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,630円(公募価格比:+2,230円)
皆さんにとってこの1年はどうでしたか。
来年もいい年になるといいですね。
愛読者様(2016/12/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,400円(公募価格比:+3,000円)
久しぶりの主幹事に期待します
kana様(2016/12/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,800円)
ほしい
べる様(2016/12/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,310円(公募価格比:+2,910円)
こんなもんかなと
UG様(2016/12/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,680円(公募価格比:+4,280円)
この地合いが続けば、これくらいいくのでは。
hhgg様(2016/12/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,250円(公募価格比:+1,850円)
世渡りの上手な経営者なんでしょうか?
伸びはなくても安定してそう
mm様(2016/12/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,410円(公募価格比:+3,010円)
今年、最後のIPOだから爆上げ期待します。
アルファルファ様(2016/12/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+3,800円)
今年最後は盛大に
my20001様(2016/12/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,170円(公募価格比:+2,770円)
締めくくりはめでたくいきたいですね
かぶけ様(2016/12/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,600円)
年末手控えより1月への期待が上回って、景気の良いオーラスになる。
ペリドット様(2016/12/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+3,400円)
最後は持ってないフレンド主幹とか詰まらな過ぎる
aa様(2016/12/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,600円)
こんなもん
みよぶー様(2016/12/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+3,100円)
4000は軽く超えるかと。
カレーどすた様(2016/12/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,350円(公募価格比:+2,950円)
業績はぱっとしませんが、吸収金額の少なさと最後のおまつりということできっとアゲアゲなんでしょうね。貰える気はまったくしませんが・・・。
ルイコスタ様(2016/12/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+3,100円)
今年のトリを飾る。トリのご祝儀がプラスαでつくので。
よっしー様(2016/11/29) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,400円)
タカちゃん様(2016/11/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,450円(公募価格比:+1,050円)
今年最後のIPO
ぴち様(2016/11/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,680円(公募価格比:+2,280円)
今年最後にまさかの口座がないフレンド証券とは・・・
スティンガー様(2016/11/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+1,900円)
今年オーラスになりそうですが、これは取得難しそうですね。
カールおじさん様(2016/11/25) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:4,560円(公募価格比:+3,160円)
フレンド証券かぁ。枚数少ないので騰がりそうですね。
はまちゃん様(2016/11/24) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,330円(公募価格比:+1,930円)
今年最後のIPOとなると思うので、、、少し高めにしました
にゃが様(2016/11/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,150円(公募価格比:+1,750円)
業績はまずまずですね。
金持ち様(2016/11/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+3,100円)
今年ラストか!?
ぽん様(2016/11/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+600円)
数も少ない。値も手頃でVCもない。ロックも自社(54万)約以外はきっちりとかかっている。しかし、一番大切な成長性や実績からは期待は持てない。故に初値売りだけを考えると需給的には50%程度は値を上げざるえない。
最初だけ勝負で、その後はどうなってしまうのか。業績を転換させるだけのヒットが欲しい。
たく様(2016/11/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,600円)
規模ちっちゃいから
nana様(2016/11/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+1,500円)
需給だけでこれぐらいは行けると思います
きむ様(2016/11/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,550円(公募価格比:+3,150円)
松村 Z様(2016/11/22) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:7,830円(公募価格比:+6,430円)
2016年度 最終でしょう。
吸収金額かなり少なく、プラチナ確定。
フレンド証券と友達にならないとゲット無理。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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