セグエグループ(3968)のIPO新規上場情報

セグエグループの概要

セグエグループ
市場:JQS (情報・通信業)
事業内容:ITシステムにおけるITインフラ及びネットワークセキュリティ製品に係る設計、販売、構築、運用、保守サービス

セグエグループのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2016/12/01 (木)
BB期間 開始: 2016/12/05 (月) ~ 終了: 2016/12/09 (金)
公募価格決定 2016/12/12 (月)
購入申込期間 開始: 2016/12/13 (火) ~ 終了: 2016/12/16 (金)
上場予定日 2016/12/21 (水)

セグエグループのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:210,000株
(公募:180,000株 / 売出:30,000株)売出株式比率:14.3%
O.A.分 31,500株
発行済株数 1,347,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 17.9% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,650円
仮条件価格 1,600~1,700円 (変動率:-3.0%+3.0% 中立 )
公募価格 1,700円
IPOの資金用途 金融機関からの借入金及び社債の返済資金、残額を子会社であるジェイズ・コミュニケーション株式会社への投融資資金に充当する予定

セグエグループのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,650円 1,700円
+50円
5,500円
+3,800円
4,755円
分割 2倍
(+4,010円)
変化率 +3.0% +223.5% +72.9%
吸収金額 3.98億円 4.10億円
+0.12億円
13.2億円
+9.17億円
時価総額 22.2億円 22.8億円
+0.67億円
74.8億円
+51.1億円
133億円
+59.1億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

セグエグループの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 180,700株 86.05% 181枚
SBI証券 9,400株 4.48% 42枚
SMBC日興証券 9,400株 4.48% 9枚
マネックス証券 2,100株 1.00% 21枚
岡三証券 2,100株 1.00% 2枚
岩井コスモ証券 2,100株 1.00% 2枚
いちよし証券 2,100株 1.00% 3枚
エース証券 2,100株 1.00% 18枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 セグエグループ
所在地 東京都中央区新川一丁目16番3号
設立 2014年12月01日
従業員数 334人
監査法人 東陽監査法人

セグエグループの概況(直近の経営指標、業績予想)

セグエグループの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2014/12
(単・1期)
0 -11,505 -11,529 836,834
848,363
2015/12
(単・2期)
237,860
0.0%
41,715
-462.6%
41,162
-457.0%
947,996
983,954
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2014/12
(連・1期)
5,863,995 149,059 51,331 978,331
3,203,871
2015/12
(連・2期)
6,172,673
5.3%
143,173
-3.9%
98,816
92.5%
1,075,187
3,310,904
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2014/12(単・1期) -10.18 739.25 0
2015/12(単・2期) 36.27 812.34 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2014/12(連・1期) 45.35 864.25 --
2015/12(連・2期) 87.07 921.33 --
予想PER 12.64倍 (2016/12連・参考EPS:130.56・想定価格1,650円ベース)
予想PBR 1.62倍 (2016/12連・参考BPS:1,020.89・想定価格1,650円ベース)
予想配当 --(2016/12)

セグエグループの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
愛須 康之 476,800 37.76 90日 or 1.5倍
日商エレクトロニクス株式会社 272,000 21.54 90日 or 1.5倍
有限会社エーディーシー 132,100 10.46 90日 or 1.5倍
セグエグル-プ従業員持株会 52,500 4.16
その他267名 52,000 4.12
田中 健一郎 38,100 3.02 90日 or 1.5倍
株式会社オービック 24,000 1.90
佐伯 知輝 17,600 1.39
山田 巻治 15,900 1.26
サイバーソリューションズ株式会社 15,000 1.19
既存株主総計(59) 1,262,600 100 対象 967,600株
カバー率 76.64%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

セグエグループのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2013-03-26 46,900 750 (自)2016-04-01~(至)2021-03-31
2014-12-01 42,800 800 (自)2016-04-01~(至)2022-03-31
2014-12-01 5,900 2,000 (自)2018-01-01~(至)2023-12-31
SO総計(3) 95,600 上場時算入 89,700株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

セグエグループの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
3,400円(想定価格比: +1,750円/+106.1%
直前予想
(上場前)
4,000円(公募比: +2,300円/+135.3%
初値 5,500円(公募比: +3,800円/+223.5%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
2014年連結化?で実質小会社のジェイズ・コミュニケーションのセキュリティ企業。
サーバのリリースやマイナンバー制などにも絡んでそう。
結構色々取り組んでいそうだが、絡まないとなかなか内容がわからない。

業績に関してはほぼ横ばいと言った感じ。だからジャスダックスタンダード上場なのか?

みずほ証券主幹事、プラチナ感あり。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

セキュリティ・インフラ系のIT企業で、IPOでは人気が高い。
IPOラッシュ後の同時上場でスケジュール面では初値に厳しいが小粒IPOで大丈夫だろう。

ただセキュリティ系の企業も上場が増えて多少飽和感は感じられる。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2016年12月度の連結予想EPSは130.56円。
想定価格1,650円から計算される予想PERは約12.64倍。

連結後3期目ということだが、実質ジェイズ・コミュニケーションで低成長状態。
あまり期待されても困る感じだろうか?価格設定はそれを反映して低PERとなっている。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約3.98億円(想定価格ベースOA分含む)の小粒IPO、
上場市場はジャスダックスタンダード。主幹事はみずほ証券。

殆どが公募株で枚数も少ない。プラチナチケット系のIPO。

ベンチャーキャピタルからの出資も見当たらず、
ストック・オプションの未行使残数も少なめでまとまった売り圧力も少なそう。

需給面では最強銘柄となりそう。初値高騰ならマネーゲームか?

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

現状ではマイナンバー制度対応の需要が高く、成長が見込まれる。
やや組織力もある模様で、安定して仕事を受注できそうな魅力がある。

低成長なため公開価格が安めに設定されているのも魅力的。
低リスクと爆発力の両方が期待できる銘柄と感じる。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

なんといっても需給面で最強銘柄
また事業もやや飽和感があるとは言えITセキュリティでまだまだ需要は高い。

初値に関してはラッシュ時期後半の同時上場で苦戦の可能性もあり、
さらに公募で取りにくいとなれば、初値売りの妙味は少し欠けるかもしれない。

現状では低成長で下手にマネーゲームにされるよりは、ちょっと安く初値が付いたなぐらいのほうが良いのかもしれない。ホームページのニュースも2016年1月からあまりなく11月に上場発表で動いてる感は少ない。

貰えるものならとりあえず欲しいので評価はA評価とします。

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

セグエグループへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
セグエグループの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:57件
読者予想サマリ 平均値:4,139円 | 中央値:4,120円 | 補正値:4,126円
最高:9,150円 >>>> 最低:1,750円
ten様(2016/12/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,600円(公募価格比:+2,900円)
人気のセキュリティ関連銘柄、吸収金額も小さい。
タケ様(2016/12/15) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,500円(公募価格比:+2,800円)
最強ですね
のこりん様(2016/12/13) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,120円(公募価格比:+2,420円)
初めて当選したA級IPOなので希望的観測です
今年最強様(2016/12/13) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,100円(公募価格比:+3,400円)
 今年最後の大花火。 ZMPの資金も流れ込んでくる。そしてこの地合、間違いない。
赤羽様(2016/12/13) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:3,100円(公募価格比:+1,400円)
地味
ぎゃーふぶ様(2016/12/13) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:5,550円(公募価格比:+3,850円)
555で。
オナペットビリー様(2016/12/12) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,900円(公募価格比:+3,200円)
ここは間違いなく全力。今年最後はここに賭ける❗
モト3様(2016/12/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,250円(公募価格比:+2,550円)
期待を込めて。
冬でも麦茶様(2016/12/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,600円(公募価格比:+1,900円)
ZMPの資金をこちらに回しました(苦笑)
気持ちが萎えてきたのでテキトーな予想です
赤貧様(2016/12/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,250円(公募価格比:+2,550円)
3倍までは無理だろう
oku様(2016/12/09) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:4,980円(公募価格比:+3,280円)
マネックスこれだけBB締め切りが13時やん
きりたん様(2016/12/09) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+2,400円)
本当の優良銘柄。
ぱんだ様(2016/12/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,610円(公募価格比:+1,910円)
同日上場の3社の中で一番人気かな。
kuro様(2016/12/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,910円(公募価格比:+2,210円)
2.3倍で
マンガ様(2016/12/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,970円(公募価格比:+270円)
欲しいなー。
UG様(2016/12/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,850円(公募価格比:+4,150円)
まぁ手には入らないだろうけど・・・
愛読者様(2016/12/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,800円)
2日目は行かない程度で
べる様(2016/12/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,770円(公募価格比:+2,070円)
このくらいかなと。
リボン様(2016/12/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,300円(公募価格比:+2,600円)
これぐらいの望みをもって。
ピッチャー様(2016/12/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,300円)
mm様(2016/12/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,680円(公募価格比:+2,980円)
12月で最強
お侍さん様(2016/12/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,780円(公募価格比:+3,080円)
なぜこれほどのIPOをこの短期間に集中させるのだ
盛岡様(2016/12/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+3,500円)
吸収金額4億未満の小型につき
争奪戦間違いありません
わらびもち様(2016/12/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+4,100円)
ZMP余波で飛びそう
桜上水様(2016/12/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+1,700円)
テーマ性ありそう
ペリドット様(2016/12/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,300円)
主幹事みずほさんは
きっと私に配分してくれないでしょう涙
Advanced様(2016/12/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+2,000円)
セキュリティ関連は人気化
公開株数が少ないことから
需給的に初値が高騰
点温膏様(2016/12/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,300円)
小型で需給は良い
西の森様(2016/12/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+2,100円)
ITプラチナなので貰っておきたい
アロエ様(2016/12/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+2,500円)
JASDAQでも大丈夫!?
アルファルファ様(2016/12/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:+3,000円)
供給面だけでどこまでいけるか
にしやん様(2016/12/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+3,400円)
みずほお願いします。
ダングラール様(2016/12/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+1,600円)
逃がせません
my20001様(2016/12/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,070円(公募価格比:+3,370円)
2日目即金でも重なってしまいますね
カレーどすた様(2016/12/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,300円(公募価格比:+3,600円)
枚数にプレミアム感があります。
かぶけ様(2016/12/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,740円(公募価格比:+2,040円)
上がるだろうけど、当たらないだろう
ルイコスタ様(2016/12/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,800円)
ぱっと社名を見たときに「エグザイル」と見間違えた(笑)
スッペック的には文句なし。日程がもう少し前だともっと評価は高くしたが・・・。
よっしー様(2016/11/29) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,500円)
にゃが様(2016/11/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,650円(公募価格比:+950円)
ネットセキュリティというテーマですので騰がりそうです。
ぽん様(2016/11/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,795円(公募価格比:+2,095円)
SOやロックアップは100%とは言わないが、その他の面は充足した内容。手段を変えて臨みたい。
たく様(2016/11/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+1,600円)
これも当選は厳しい
みよぶー様(2016/11/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+100円)
なんで同日上場にするんだよ・・・
単独上場ならば・・・
とーます様(2016/11/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+800円)
すごい横ばいの業績ですね
ぴち様(2016/11/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,280円(公募価格比:+2,580円)
マザーズ並みに跳ねそう
ze様(2016/11/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,710円(公募価格比:+2,010円)
強気の予想します。
クロー人様(2016/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+700円)
それにしてもIT系の新規上場多いですね。経営の歴史浅く先行き不透明。流行のIT系ですからこの位でしょうか。
GUT様(2016/11/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,020円(公募価格比:+3,320円)
ここは上がるでしょうねーかなり欲しいレベルです
yu-様(2016/11/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:+50円)
これくらいは、欲しいね。
mama様(2016/11/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,680円(公募価格比:+980円)
欲しい
強引なトレミー様(2016/11/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,640円(公募価格比:+2,940円)
ZMPの後だし、注目度大!
けん様(2016/11/16) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,880円(公募価格比:+2,180円)
ノーコメント
スティンガー様(2016/11/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+3,100円)
枚数少ないので、2日目に行くと予想します。
金持ち様(2016/11/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,400円(公募価格比:+3,700円)
欲しい
toshi様(2016/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,980円(公募価格比:+1,280円)
トランプリスクに耐えられるか???
きむ様(2016/11/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,250円(公募価格比:+1,550円)
nana様(2016/11/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,800円)
3倍は厳しいと思いますが、2倍はいけるでしょう。
松村様(2016/11/15) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:9,150円(公募価格比:+7,450円)
最強、プラチナチケット。
希少性抜群で欲しい。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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