マーキュリアインベストメント(7190)のIPO新規上場情報

マーキュリアインベストメントの概要

マーキュリアインベストメント
市場:東2 (証券、商品先物取引業)
事業内容:ファンド運用事業、自己投資事業

マーキュリアインベストメントのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2016/09/28 (水)
BB期間 開始: 2016/09/29 (木) ~ 終了: 2016/10/05 (水)
公募価格決定 2016/10/06 (木)
購入申込期間 開始: 2016/10/07 (金) ~ 終了: 2016/10/13 (木)
上場予定日 2016/10/17 (月)

マーキュリアインベストメントのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:912,100株
(公募:531,000株 / 売出:381,100株)売出株式比率:41.8%
O.A.分 135,100株
発行済株数 4,437,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 23.6% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,640円
仮条件価格 1,400~1,450円 (変動率:-14.6%-11.6% 超弱気 )
公募価格 1,450円
IPOの資金用途 当社が今後組成を予定しているファンドへの自己投資資金(間接投資となる場合を含みます)として充当する予定

マーキュリアインベストメントのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,640円 1,450円
-190円
1,390円
-60円
1,770円
分割 3倍
(+3,920円)
変化率 -11.6% -4.1% +282.0%
吸収金額 17.1億円 15.1億円
-1.9億円
14.5億円
-0.6億円
時価総額 72.7億円 64.3億円
-8.4億円
61.6億円
-2.6億円
242億円
+181億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

マーキュリアインベストメントの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 766,500株 84.04% 767枚
SBI証券 36,400株 3.99% 164枚
マネックス証券 36,400株 3.99% 364枚
岡三証券 27,300株 2.99% 27枚
SMBCフレンド証券 18,200株 2.00% 19枚
岩井コスモ証券 9,100株 1.00% 9枚
丸三証券・マルサントレード 9,100株 1.00% 9枚
エース証券 9,100株 1.00% 77枚
(その他: 松井証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 マーキュリアインベストメント
所在地 東京都千代田区内幸町一丁目3番3号内幸町ダイビル
設立 2005年10月05日
従業員数 38人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

マーキュリアインベストメントの概況(直近の経営指標、業績予想)

マーキュリアインベストメントの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2011/12
(単・7期)
877,977 609,334 150,079 460,664
1,246,768
2012/12
(単・8期)
1,413,667
61.0%
1,156,183
89.7%
241,962
61.2%
731,569
1,617,632
2013/12
(単・9期)
1,174,610
-16.9%
706,475
-38.9%
419,367
73.3%
1,249,862
1,947,670
2014/12
(単・10期)
622,586
-47.0%
297,924
-57.8%
178,106
-57.5%
1,476,779
1,662,584
2015/12
(単・11期)
760,178
22.1%
382,433
28.4%
331,990
86.4%
2,394,797
2,710,992
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2014/12
(連・10期)
1,616,137 966,912 739,790 2,151,969
2,492,269
2015/12
(連・11期)
2,047,567
26.7%
900,213
-6.9%
620,829
-16.1%
3,322,962
3,699,161
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2011/12(単・7期) 107,199.18 329,045.78 0
2012/12(単・8期) 172,830.31 522,549.59 0
2013/12(単・9期) 294,125.81 874,029.25 29,370
2014/12(単・10期) 57.03 464.40 0
2015/12(単・11期) 94.90 612.74 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2014/12(連・10期) 236.88 676.63 --
2015/12(連・11期) 177.46 826.05 --
予想PER 9.19倍 (2016/12連・参考EPS:178.44・想定価格1,640円ベース)
予想配当 45.00円(2016/12)

マーキュリアインベストメントの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社日本政策投資銀行 1,400,000 32.51 180日
伊藤忠商事株式会社 1,052,000 24.43 180日
あすかホールディングス株式会社 378,000 8.78 180日
谷家 衛 370,000 8.59
豊島 俊弘 212,000 4.92 180日
三井住友信託銀行株式会社 194,000 4.51
合同会社ユニオン・ベイ 132,000 3.07 180日
石野 英也 121,000 2.81 180日
三好 達雄 80,000 1.86
許 暁林 67,000 1.56 180日
既存株主総計(38) 4,306,000 100 対象 3,459,000株
カバー率 80.33%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

マーキュリアインベストメントのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2015-03-31 320,000 950 (自)2017-12-01~(至)2025-03-31
2016-07-05 80,000 950 (自)2017-12-01~(至)2025-03-31
SO総計(2) 400,000 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

マーキュリアインベストメントの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:4点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
1,480円(想定価格比: -160円/-9.8%
直前予想
(上場前)
1,450円(公募比: 0円/0.0%
初値 1,390円(公募比: -60円/-4.1%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 3点 (D:パス)
投資ファンド、平均給与1000万超え。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

ファンド事業運営で、最近ではライフネット生命をIPOまで持ってきた。
ただ、IPOとしては初値高騰しにくい分野。

東証2部上場ということもあり、上場当初の注目度は低そう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2016年12月度の連結予想EPSは178.44円。
想定価格1,640円から計算される予想PERは約9.19倍。

想定価格でもそれなりに割安感があるのだが、仮条件では更に値下げ。
割安面からでは買いやすくなっているといえる。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約17.1億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO、
上場市場は東証2部。主幹事はSMBC日興証券。

売り出し比率41.8%と公募の方が多い。枚数もそこそこ。

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらず、銀行系や商社などの資金がバックボーン。
ロックアップの掛かりもよく基本的に売り圧力は少ない印象。
ストック・オプションは翌年12月から行使期間とまだまだ先で行使価格も妥当なところ。

需給面ではこれと言って問題になるところは見当たらない。
どちらかと言うと買い圧力が人気薄でなかった場合が心配という印象。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

投資運用先が気になるが、投資先が中国など勝負しているけど大丈夫か?という印象もある。
個人的には上場時にそれほど資金を集めず、東証2部からスタートするというのは好感を持つ。

ただ、敢えて個人投資家が出資するような銘柄でもない印象。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

仮条件も下げてきたことから初値は奮わなくても、下値不安は少ない銘柄と見る。
12月の予想配当も45円と仮条件上限でも3%以上の利回りとなる。

初値こそ人気薄で初値売りの利益は望みにくいかもしれないが、
中期的な投資では利益も出せそうな銘柄。

あえて公募取りを頑張る必要はないと思うがD評価するほど酷いとも思わなかったので、
最初の評価から少し挙げて総合評価はC評価としました。

全体考察
総合得点は4点で、私のBBスタンスはC評価です

マーキュリアインベストメントへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
マーキュリアインベストメントの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:67件
読者予想サマリ 平均値:1,540円 | 中央値:1,470円 | 補正値:1,491円
最高:4,350円 >>>> 最低:1,190円
キュートなパパさん様(2016/10/13) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,416円(公募価格比:-34円)
パスタ
りん様(2016/10/13) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,460円(公募価格比:+10円)
普通に公募前後ぐらいで
ny様(2016/10/13) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,550円(公募価格比:+100円)
岡三証券で初めて当選したが
toshi様(2016/10/12) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,440円(公募価格比:-10円)
期待薄
おっちゃん様(2016/10/12) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,450円(公募価格比:±0円)
公募同値の手数料負け
rim様(2016/10/11) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,600円(公募価格比:+150円)
ちょいぷら
たけまさ様(2016/10/11) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,378円(公募価格比:-72円)
割れるんでしょうね。。
もとちん様(2016/10/11) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,470円(公募価格比:+20円)
SBIで当選したが辞退しました。
ケンケン様(2016/10/10) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,496円(公募価格比:+46円)
恐らく、これくらいだと思われます。
torin様(2016/10/09) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,510円(公募価格比:+60円)
ブックビルディングのコメント見ると、意外とGUするかも。
uecyann様(2016/10/08) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,458円(公募価格比:+8円)
当選したのでこれだけの値段をつけてほしい
ペリドット様(2016/10/08) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,450円(公募価格比:±0円)
上限は意外でした
日興だから値付けが甘いこともあるが
ぎゃーふぶ様(2016/10/06) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:1,190円(公募価格比:-260円)
ある意味で最強。
アロエ様(2016/10/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,475円(公募価格比:+25円)
今回はパスでもいい!?
ぱんだ様(2016/10/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,470円(公募価格比:+20円)
利益が出たとしても、せいぜい手数料分ぐらいでしょう。
ぐーたろう様(2016/10/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,440円(公募価格比:-10円)
人気のないIPOばかりだな。
ten様(2016/10/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,490円(公募価格比:+40円)
あまり人気はなさそうだが、仮条件大幅引き下げで公募割れのリスクは後退か。
きりたん様(2016/10/05) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,425円(公募価格比:-25円)
僅かに割れるか?
gen様(2016/10/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,640円(公募価格比:+190円)
分かんない?
西の森様(2016/10/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:-50円)
仮条件が弱いということは需要が無いということ
公募割れの公算大
点温膏様(2016/10/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:±0円)
公募値周辺かとー
kuro様(2016/10/04) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:±0円)
なんか人気なさそう
UG様(2016/10/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,460円(公募価格比:+10円)
仮条件は下げても、2部は要らないな。
いぽいぽ様(2016/10/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,435円(公募価格比:-15円)
手数料負けか
おすず様(2016/10/04) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,410円(公募価格比:-40円)
yosh3367様(2016/10/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,510円(公募価格比:+60円)
割安そうなのでちょっと上乗せ期待
IPOハンター様(2016/10/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,430円(公募価格比:-20円)
マザーズならよかったのに
にゃが様(2016/10/03) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,430円(公募価格比:-20円)
いらないです。
シーボルト¥様(2016/10/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,470円(公募価格比:+20円)
積極的に取りに行く必要無し
わらびもち様(2016/10/03) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,530円(公募価格比:+80円)
これはいらない・・・
2部だし
よっしー様(2016/10/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+50円)
微妙です。
higucci様(2016/10/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+150円)
ファンド系でどうかと思うが、仮条件も下げてきており、これ位は
いってはどうか。
どあ様(2016/10/03) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,410円(公募価格比:-40円)
ポイント狙い。また補欠やったらやだなあ。
桜上水様(2016/10/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,460円(公募価格比:+10円)
業種的に人気になるはずがない。
良くても公募ちょい上。
盛岡様(2016/10/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,295円(公募価格比:-155円)
仮条件が弱いので
機関投資家からの評判は悪かったとみていいでしょう
アルファルファ様(2016/10/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,341円(公募価格比:-109円)
残念ながら人気薄かと
万蔵様(2016/10/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,420円(公募価格比:-30円)
ちょっと厳しいような。。
ゼニゲバ様(2016/10/01) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,590円(公募価格比:+140円)
いらない
べる様(2016/10/01) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:±0円)
パスです。
スティンガー様(2016/10/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,520円(公募価格比:+70円)
一応利回りはいいですけどね…。
愛美NO1様(2016/10/01) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,580円(公募価格比:+130円)
こんなもんか?
愛読者様(2016/09/30) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:±0円)
仮条件下げで不透明。いらないです。
ダングラール様(2016/09/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,420円(公募価格比:-30円)
パッとしない
my20001様(2016/09/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:+100円)
黒澤さんのC4評価に敬意を表して
渡世人様(2016/09/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,610円(公募価格比:+160円)
業績良し、配当利回り良し、大株主の顔ぶれ良し、VC無し、割安、規模も2部としては小さいし他の有望IPO銘柄と比べても遜色ないと見る。
IPOが人気投票的な要素が強いことから考えてマイナス点は市場が2部で地味なことくらいか。
初値は当初の想定価格近くまでは行くと思う。以外に人気化して大穴株になる可能性も。
赤羽様(2016/09/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,350円(公募価格比:+2,900円)
高成長、高利益率、健全財務。なぜなのか。
mm様(2016/09/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:±0円)
仮条件を下げてきている。
かぶけ様(2016/09/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,405円(公募価格比:-45円)
仮条件下げてきたけど、それでも上限で決まらなければ、こんなもんかと。
億トレ様(2016/09/28) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+200円)
D評価でもKHネオケムとは大違いだ。
即売り短期でも長期投資でもいらないな。
みよぶー様(2016/09/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,590円(公募価格比:+140円)
微妙・・・|д゚)
サーファー野郎様(2016/09/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,810円(公募価格比:+360円)
ん~、SO は無いのでこのくらいは行くんじゃない?
タケ様(2016/09/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,580円(公募価格比:+130円)
望めない
モト3様(2016/09/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,410円(公募価格比:-40円)
どうでしょう。
西やん様(2016/09/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,490円(公募価格比:+40円)
SBIポイントのみ
ぶーごん様(2016/09/17) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,480円(公募価格比:+30円)
特になし
nana様(2016/09/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,590円(公募価格比:+140円)
中長期ではいいのかな、でも業績の動きが気になる。
oki様(2016/09/14) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,490円(公募価格比:+40円)
厳しい
ルイコスタ様(2016/09/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:±0円)
普通にパス~。
強引なトレミー様(2016/09/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:+100円)
厳しそう
たく様(2016/09/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,420円(公募価格比:-30円)
これはいらない
ze様(2016/09/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,630円(公募価格比:+180円)
パスします。
Hisam様(2016/09/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+150円)
確かに役員腕組銘柄はだめですね!
ぴち様(2016/09/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,660円(公募価格比:+210円)
役員腕組み銘柄はスルーが正解かな
きむ様(2016/09/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+150円)
とーます様(2016/09/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+50円)
これまた捌くのが大変そうですね
todo様(2016/09/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:-50円)
今、上場の時ではない。だめよだめだめ。
松村様(2016/09/09) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,110円(公募価格比:+660円)
ここは微妙なところです。
ひょっとしたら割れるかも。2部だもん。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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