キャピタル・アセット・プランニング(3965)のIPO新規上場情報

キャピタル・アセット・プランニングの概要

キャピタル・アセット・プランニング
市場:JQS (情報・通信業)
事業内容:金融機関等を対象としたシステムの開発、使用許諾(保守・運用含む)及びコンサルティング事業

キャピタル・アセット・プランニングのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2016/09/15 (木)
BB期間 開始: 2016/09/20 (火) ~ 終了: 2016/09/27 (火)
公募価格決定 2016/09/28 (水)
購入申込期間 開始: 2016/09/29 (木) ~ 終了: 2016/10/04 (火)
上場予定日 2016/10/07 (金)

キャピタル・アセット・プランニングのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:160,000株
(公募:160,000株 / 売出:0株)売出株式比率:0.0%
O.A.分 24,000株
発行済株数 1,177,924株 (上場時、公募株数含む)
OR 15.6% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,960円
仮条件価格 1,960~2,000円 (変動率:0.0%+2.0% やや強気 )
公募価格 2,000円
IPOの資金用途 平成29年9月期に予定されている受注案件に関する運転資金のうち外注加工費として300,000千円、その他残額25,788千円をシステム技術者等の採用費用として、それぞれ平成29年9月期に充当する予定

キャピタル・アセット・プランニングのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,960円 2,000円
+40円
4,600円
+2,600円
3,540円
分割 2倍
(+2,480円)
変化率 +2.0% +130.0% +53.9%
吸収金額 3.60億円 3.68億円
+0.73億円
8.46億円
+4.78億円
時価総額 23.8億円 23.5億円
+0.47億円
54.1億円
+30.6億円
92.7億円
+38.6億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

キャピタル・アセット・プランニングの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 136,000株 85.00% 122枚
大和証券 8,000株 5.00% 12枚
髙木証券 4,800株 3.00% -枚
東海東京証券 4,000株 2.50% 4枚
あかつき証券 4,000株 2.50% -枚
マネックス証券 3,200株 2.00% 32枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 キャピタル・アセット・プランニング
所在地 大阪市北区堂島二丁目4番27号
設立 1990年04月16日
従業員数 203人
監査法人 仰星監査法人

キャピタル・アセット・プランニングの概況(直近の経営指標、業績予想)

キャピタル・アセット・プランニングの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2011/03
(単・22期)
2,205,565 151,135 72,340 590,407
1,567,575
2012/03
(単・23期)
2,648,820
20.1%
130,359
-13.7%
71,688
-0.9%
662,079
1,782,296
2013/03
(単・24期)
2,437,945
-8.0%
122,700
-5.9%
70,766
-1.3%
717,638
1,640,852
2014/03
(単・25期)
2,227,699
-8.6%
-106,151
-186.5%
-108,090
-252.7%
594,328
1,448,552
2014/09
(単・26期)
1,271,675
-42.9%
87,991
-182.9%
54,920
-150.8%
649,277
1,541,939
2015/09
(単・27期)
3,240,619
154.8%
168,287
91.3%
95,593
74.1%
737,213
2,287,183
2016/09
(単・28期)
4,254,000
31.3%
220,000
30.7%
141,000
47.5%
0
0
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2011/03(単・22期) 28,435.78 232,078.30 0
2012/03(単・23期) 28,179.29 260,251.34 6,000
2013/03(単・24期) 27,816.92 282,090.78 6,000
2014/03(単・25期) -42,488.29 233,619.56 0
2014/09(単・26期) 53.97 638.05 3,000
2015/09(単・27期) 93.94 724.46 10,000
2016/09(単・28期) 138.65 1,115.17 0
予想PER 14.14倍 (2016/09単・参考EPS:138.65・想定価格1,960円ベース)
予想PBR 1.76倍 (2016/09単・参考BPS:1,115.17・想定価格1,960円ベース)
予想配当 --(2016/09)

キャピタル・アセット・プランニングの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
合同会社フィンテックマネジメント 222,400 19.60 90日
特定有価証券信託受託者株式会社SMBC信託銀行 170,400 15.02 90日
北山 雅 124,800 11.00 90日
投資事業組合オリックス6号 80,000 7.05 90日 or 1.5倍
インテック・アイティ2号投資事業有限責任組合 64,000 5.64 90日 or 1.5倍
イノベーション・エンジン三号投資事業有限責任組合 52,000 4.58 90日 or 1.5倍
その他60名 44,124 3.89
池銀キャピタルニュービジネスファンド3号投資事業有限責任組合 40,000 3.53 90日 or 1.5倍
とっとりチャレンジ応援ファンド投資事業有限責任組合 40,000 3.53 90日 or 1.5倍
元気企業投資事業有限責任組合 40,000 3.53 90日 or 1.5倍
既存株主総計(51) 1,134,724 100 対象 964,800株
カバー率 85.03%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(7)
(内ロックアップ)
328,000株
328,000株(100.00%)

キャピタル・アセット・プランニングのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2008-03-28 117,200 750 (自)2009-04-01~(至)2018-03-28
SO総計(1) 117,200 上場時算入 117,200株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

キャピタル・アセット・プランニングの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
6,000円(想定価格比: +4,040円/+206.1%
直前予想
(上場前)
5,500円(公募比: +3,500円/+175.0%
初値 4,600円(公募比: +2,600円/+130.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 9点 (A:積極的)
野村証券主幹事のプラチナチケット。ジャスダックスタンダード上場。

金融系企業にラップ口座とか、保険アドバイスなどのシステムを提供している裏方。業績は景況感(金融業の状態)にかなり左右されてそう。

ここのシステムを使ってライフデザインを検討したことあり、FPのおっさんがうざかったが、このシステムは楽しいそうで使いたいと感じた思い出がある。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

ジャスダックスタンダード上場ながら情報通信系で注目度は高そう
金融関係の裏方さんのイメージだが、個人的にここのシステムをライフデザインで見たことがある。

IPOでも企業向けシステムパッケージは初値高騰しやすい。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2016年9月度の単独予想EPSは138.65円。
想定価格1,960円から計算される予想PERは約14.14倍。

ここ数期の伸びが悪いためか?価格設定が控えめに見える。
売上が再び持ち直している中での上場で期待できるのではないか?

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約3.6億円(想定価格ベースOA分含む)の小粒IPO、
上場市場はジャスダックスタンダード市場で主幹事は野村證券。

全数公募によるもので、枚数は1600枚と超プラチナ級。

ベンチャーキャピタルからの出資はやや多めで32.8千株ほど、ロックアップが掛かっているが恐らく1.5倍は超えそうであまり意味がなさそう。
ストック・オプションも750円で12万弱の数量がある。どのあたりで売ってくるのか難しい。

ここ数年ではかなりの希少IPOになりそう。さらに野村證券主幹事となれば出回る株が更に少なくなりそう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

企業向けシステムは人気ではあるが、ややオールド企業の面もある。
それほど先進技術を持っているわけではなさそうだが、タブレットなどのペーパーレス対応なども進んでいる。

お金にまつわるシステム屋さんは、この先も生き続ける魅力はあると感じる。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

なんといっても圧倒的な供給の少なさが初値高騰に繋がることを期待する銘柄。
10月の一発目のIPOで単独上場。その後にこれといった銘柄もないことから初値3倍ぐらいも視野に入る。

問題点は公募で手に入れるのが、究極の至難となることぐらいか?

私もひとこと言いたい、「当たった人の顔が見てみたい」。

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

キャピタル・アセット・プランニングへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
キャピタル・アセット・プランニングの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:63件
読者予想サマリ 平均値:5,554円 | 中央値:5,700円 | 補正値:5,656円
最高:9,600円 >>>> 最低:2,340円
えくちぇる様(2016/10/04) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,850円(公募価格比:+3,850円)
VCがどこで売ってくるか?不安要素あるが、このあたりまでは、いくと思う。初値形成後の方が上がるのではないか。初値後、2〜3日様子を見たいと思う。
だいれくともーる様(2016/10/04) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:9,600円(公募価格比:+7,600円)
希少性と、景気づけの希望もこめて。
おすず様(2016/10/04) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,120円(公募価格比:+2,120円)
欲しかったな~
よっしー様(2016/10/03) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:6,000円(公募価格比:+4,000円)
思惑が働いて切りの良い数字になると思います。
どあ様(2016/10/03) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,040円(公募価格比:+4,040円)
今年はあかんわ~。全然やわ~。
オフィリア様(2016/10/01) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,900円(公募価格比:+2,900円)
枚数が少なく2倍は超えそうだけど、VCの売り圧力がありそうで2.5倍くらいと予想。
愛美NO1様(2016/10/01) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:3,350円(公募価格比:+1,350円)
外れた!残念!!
クーさん様(2016/09/30) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,200円(公募価格比:+6,200円)
今年一番!
oogibasi1様(2016/09/29) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,600円(公募価格比:+4,600円)
3倍は行くはず
erio様(2016/09/29) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,010円(公募価格比:+4,010円)
coolpassion様(2016/09/28) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:6,500円(公募価格比:+4,500円)
VCは高く売りたいだろうから上げてくると思いますが、JASDAQだからなー。
ペリドット様(2016/09/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,450円(公募価格比:+3,450円)
地合いを見ると3倍は厳しいような
きりたん様(2016/09/27) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:5,180円(公募価格比:+3,180円)
株式市場全体の値動きが強いので、これ位は、行きそう。
ぐーたろう様(2016/09/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,120円(公募価格比:+3,120円)
2.5倍と言った処かな?
ぱんだ様(2016/09/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,120円(公募価格比:+2,120円)
ちょっと低めに予想。でも欲しい。
盛岡様(2016/09/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,650円(公募価格比:+3,650円)
これはほしいプラチナ級
VC軍団が気になりますが
アルファルファ様(2016/09/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,850円(公募価格比:+3,850円)
マザーズじゃなくてJQSだがいけるか?
kuro様(2016/09/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,200円)
枚数はS級、初値はVCの気分次第
watermelon様(2016/09/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,750円(公募価格比:+3,750円)
べる様(2016/09/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,830円(公募価格比:+4,830円)
このくらいかと。
IPOハンター様(2016/09/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,200円(公募価格比:+4,200円)
3倍超もありそう
アロエ様(2016/09/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+3,200円)
貰えたら奇跡!?
点温膏様(2016/09/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,000円)
株主上位VCのせいで予想より上がらない気がする
西の森様(2016/09/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,800円(公募価格比:+4,800円)
初日は持ち越しで2日目に初値でしょう
VCは影響無し
シーボルト¥様(2016/09/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,700円(公募価格比:+3,700円)
マザーズ上場のほうが良かったのではないか
桜上水様(2016/09/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,000円)
株主上位VCだらけ
赤羽様(2016/09/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+600円)
微妙
わらびもち様(2016/09/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,200円(公募価格比:+4,200円)
超小型♪
サーファー野郎様(2016/09/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,150円(公募価格比:+2,150円)
久しぶりにナイアガラ見られてそう
愛読者様(2016/09/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+4,500円)
ぶっ飛び初値のダラダラ下がりかと。
UG様(2016/09/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,950円(公募価格比:+1,950円)
プラチナ感はあるけど、ジャスダックは思ったより伸びない。
双子の父様(2016/09/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,980円(公募価格比:+5,980円)
当たれ~
mm様(2016/09/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+3,100円)
売り圧力8.9億あるのがマイナス。
かぶまる様(2016/09/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,600円(公募価格比:+3,600円)
小型で人気化しやすい情報通信関連
スティンガー様(2016/09/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+5,500円)
一度でいいからこういうのを当ててみたいですね…。
my20001様(2016/09/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+4,000円)
当たるのは難しそうですね
花子様(2016/09/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,500円)
野村證券は金持ち優遇なので嫌い
かぶけ様(2016/09/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,790円(公募価格比:+4,790円)
もっといくかなぁ
タケ様(2016/09/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+5,000円)
行くかな?
ダングラール様(2016/09/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+3,800円)
文句なしのプラチナチケット
モト3様(2016/09/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,400円(公募価格比:+2,400円)
欲しいですね。。
西やん様(2016/09/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,250円(公募価格比:+1,250円)
欲しい~
makoataru様(2016/09/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,900円(公募価格比:+4,900円)
寝ても覚めても欲しい  
ぶーごん様(2016/09/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,800円(公募価格比:+5,800円)
需給だけでぶっ飛び間違いなし
tak様(2016/09/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,200円(公募価格比:+5,200円)
野村さんは今回も高い位置まで上げてくるのでは
ぎゃーふぶ様(2016/09/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,550円(公募価格比:+3,550円)
ゴーゴーゴーでどうじゃ。
oki様(2016/09/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,120円(公募価格比:+2,120円)
ほしい
たはらっち様(2016/09/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,880円(公募価格比:+3,880円)
3倍ぐらいいくのかしら。
ルイコスタ様(2016/09/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+4,000円)
吸収金額低く間違いなく初値ぶっとぶ。
ze様(2016/09/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,150円(公募価格比:+1,150円)
騰がりそうで、欲しいです。
たにし様(2016/09/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,600円(公募価格比:+3,600円)
小規模でプラチナ感
みよぶー様(2016/09/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,680円(公募価格比:+2,680円)
ここは絶対にほしい。ほし~~い。
にゃが様(2016/09/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,340円(公募価格比:+340円)
枚数少なすぎ。
ぴち様(2016/09/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,800円)
野村の落選確認銘柄
とーます様(2016/09/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+1,100円)
ロックアップはあるがすごい小型で野村様。
実質マネックスだけですね。
強引なトレミー様(2016/09/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,000円)
一応この位
たく様(2016/09/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,800円(公募価格比:+5,800円)
当たった人の顔が見てみたい
マッキ―様(2016/09/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,150円(公募価格比:+4,150円)
神様
けん様(2016/09/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,535円(公募価格比:+4,535円)
初日値付かずの翌日午前中
きむ様(2016/09/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,500円)
松村様(2016/09/02) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,530円(公募価格比:+3,530円)
なかなか当選できないでしょう。
2倍は超えるかな。
あークン様(2016/09/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,900円(公募価格比:+4,900円)
プラチナチケット‼️野村かぁーケチだからなー無理だ^_^
こーちゃん様(2016/09/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,800円(公募価格比:+5,800円)
公募数少ないので、当選難しいけど。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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