オークネット(3964)のIPO新規上場情報

オークネットは上場中止となりました。

オークネットの概要

オークネット
[3964]オークネット
市場:東未 (情報・通信業)
事業内容:インターネットを利用したオークションの主催および運営等の情報流通支援サービス事業

オークネットのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2016/09/09 (金)
BB期間 開始: 2016/09/12 (月) ~ 終了: 2016/09/16 (金)
公募価格決定 2016/09/20 (火)
購入申込期間 開始: 2016/09/21 (水) ~ 終了: 2016/09/27 (火)
上場予定日 2016/09/30 (金)

オークネットのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:6,320,000株
(公募:4,000,000株 / 売出:2,320,000株)売出株式比率:36.7%
O.A.分 948,000株
発行済株数 31,069,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 23.4% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,500円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 設備資金として、全体ITシステムの統合に係るネットワーク設備やシステム開発費等に充当する予定

オークネットのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,500円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 109億円 - -
時価総額 466億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

オークネットの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 - - -枚
マネックス証券 - - -枚
みずほ証券 - - -枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - - -枚
いちよし証券 - - -枚
エース証券 - - -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 オークネット
所在地 東京都港区北青山二丁目5番8号
設立 2008年03月07日
従業員数 563人
監査法人 太陽有限責任監査法人

オークネットの概況(直近の経営指標、業績予想)

オークネットの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2011/12
(単・4期)
0 -434,117 316,489 2,839,636
21,953,295
2012/12
(単・5期)
9,335,608
0.0%
922,834
-312.6%
-92,259
-129.2%
2,869,923
13,916,221
2013/12
(単・6期)
9,806,969
5.0%
1,202,540
30.3%
285,433
-409.4%
3,219,193
13,642,085
2014/12
(単・7期)
9,946,055
1.4%
2,197,849
82.8%
1,425,679
399.5%
4,632,244
15,101,390
2015/12
(単・8期)
10,050,655
1.1%
1,184,544
-46.1%
279,617
-80.4%
6,246,093
15,528,172
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2014/12
(連・7期)
16,790,328 3,250,434 1,233,129 6,744,467
23,749,112
2015/12
(連・8期)
19,299,275
14.9%
4,263,573
31.2%
1,868,848
51.6%
9,944,101
22,717,754
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2011/12(単・4期) 27,733.53 27,733.53 0
2012/12(単・5期) 28,029.34 28,029.34 0
2013/12(単・6期) 31,440.51 31,440.51 0
2014/12(単・7期) 226.21 226.21 0
2015/12(単・8期) 261.59 261.59 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2014/12(連・7期) 60.22 324.32 --
2015/12(連・8期) 90.58 411.74 --

オークネットの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
フレックスコーポレーション株式会社 12,348,800 40.83 90日
株式会社オークネット 5,000,000 16.53
株式会社オリエントコーポレーション 3,792,000 12.54 90日
株式会社ナマイ・アセットマネジメント 2,000,000 6.61 90日
藤崎清孝 1,311,600 4.34 90日
藤崎慎一郎 996,000 3.29 90日
藤崎真弘 962,400 3.18 90日
フレックス株式会社 844,800 2.79 90日
オークネットグループ従業員持株会 411,000 1.36
佐藤穂佳 400,000 1.32 90日
既存株主総計(62) 30,245,800 100 対象 23,978,600株
カバー率 79.28%
※上位10名までを表示
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

オークネットのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2015-06-30 1,125,200 344 (自)2017-07-11~(至)2025-06-10
2015-07-29 51,600 405 (自)2017-12-26~(至)2025-11-25
SO総計(2) 1,176,800 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

オークネットの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
世界初の中古車オークション開始。再上場案件(2008年10月MBOにより上場廃止)。

規模も大きく、再上場案件は敬遠されやすいが、まずは仮条件の割安感が焦点か?事業内容などは、システムを持っている点で面白いと感じる。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
当取引所は、(株)オークネットの新規上場を承認しましたが、同社から新規上場を取り止める旨の申出がありましたので、当該承認を取り消すことといたしました。

オークネットへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
オークネットの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:19件
読者予想サマリ 平均値:1,554円 | 中央値:1,530円 | 補正値:1,537円
最高:2,010円 >>>> 最低:1,340円
watermelon様(2016/09/25) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,750円(想定価格比:+250円)
けん様(2016/09/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,380円(想定価格比:-120円)
ノーコメント
ぎゃーふぶ様(2016/09/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,410円(想定価格比:-90円)
今さら・・な感じ。
にゃが様(2016/09/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,700円(想定価格比:+200円)
ちょっと大型すぎます。
東証一部にかなぁ?
ぶーごん様(2016/09/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,340円(想定価格比:-160円)
だめかな。
g0n様(2016/09/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,380円(想定価格比:-120円)
同日上場の弱い方かと
再上場案件であることこの地合い続くと割れるかと
強引なトレミー様(2016/09/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,460円(想定価格比:-40円)
厳しそう
マッキ―様(2016/09/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,700円(想定価格比:+200円)
初値期待しない
どあ様(2016/09/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,010円(想定価格比:+510円)
当選しやすそうだけど、そう書くと自分は。。。
みよぶー様(2016/08/31) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:±0円)
再上場案件、嫌いです
ゲレゲレマタンゴB様(2016/08/30) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,480円(想定価格比:-20円)
厳しい。
ぴち様(2016/08/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,540円(想定価格比:+40円)
無理に取りに行く必要ないかな
こーちゃん様(2016/08/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,520円(想定価格比:+20円)
当たりやすいでしょうが
とーます様(2016/08/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:±0円)
これまたすごい規模ですね。新興が活気づかないと・・・ですね。
たく様(2016/08/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,600円(想定価格比:+100円)
ちょっとプラスくらい
たにし様(2016/08/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,620円(想定価格比:+120円)
規模がね
ze様(2016/08/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,545円(想定価格比:+45円)
微妙かもです。
きむ様(2016/08/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,560円(想定価格比:+60円)
松村様(2016/08/26) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,530円(想定価格比:+30円)
市場が残念。
全プレかな?
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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