シンクロ・フードの概要
[3963] ： シンクロ・フード
市場：東M (情報・通信業)
事業内容：主力サイトである「飲食店.COM」を中心とした飲食店出店・開業者及び飲食店運営者と、飲食店に関わる各事業者とを繋ぐメディアプラットフォームの運営
シンクロ・フードのIPO(新規上場)日程関連
| 仮条件決定日 | 2016/09/08 (木) |
|---|---|
| ＢＢ期間 | 開始： 2016/09/09 (金) ～ 終了： 2016/09/15 (木) |
| 公募価格決定 | 2016/09/16 (金) |
| 購入申込期間 | 開始： 2016/09/20 (火) ～ 終了： 2016/09/26 (月) |
| 上場予定日 | 2016/09/29 (木) |
シンクロ・フードのIPO(新規上場)基本情報
| 公募株式数 | 総計：700,000株 （公募：400,000株 / 売出：300,000株）売出株式比率：42.9% |
|---|---|
| O.A.分 | 105,000株 （O.A.=オーバーアロットメント） |
| 発行済株数 | 2,800,000株 （上場時、公募株数含む） |
| OR | 28.8% （オファリング・レシオ、OA分含む計算） |
| 想定価格 | 1,960円 |
| 仮条件価格 | 1,960～2,100円 (変動率：0.0% ～+7.1% やや強気 ) |
| 公募価格 | 2,100円（想定価格との差：+140円 / +7.1% ） |
| IPOの資金用途 | インターネットメディア事業における今後の成長のための運転資金として（新サービスの企画・開発のための人件費及び人材採用費、人員の増強に伴うオフィス増床費用、広告宣伝費） |
シンクロ・フードのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）
| 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 現在値 | |
|---|---|---|---|---|
| 株価 | 1,960円 | 2,100円 +140円 |
2,970円
+870円 |
530円
分割 9倍 (+1,800円) |
| 変化率 | +7.1% | +41.4% | +60.6% | |
| 吸収金額 | 15.7億円 | 16.9億円 +1.12億円 |
23.9億円 +7.00億円 |
|
| 時価総額 | 54.8億円 | 58.8億円 +3.92億円 |
83.1億円 +24.3億円 |
143億円 +59.9億円 |
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。
※吸収金額はOA（オーバーアロットメント）分を含んで計算しています。
シンクロ・フードの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート
| 主幹事証券 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幹事団と割当 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
企業データ
| 会社名 | シンクロ・フード |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿南一丁目7番8号 |
| 設立 | 2003年04月24日 |
| 従業員数 | 43人 |
| 監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ |
シンクロ・フードの概況（直近の経営指標、業績予想）
| 決算期 | 売上 変化率 |
経常利益 変化率 |
当期利益 変化率 |
純資産 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2012/03 (単・9期) |
336,604 | 39,188 | 24,158 | 89,255 148,179 |
| 2013/03 (単・10期) |
496,515 47.5% |
78,716 100.9% |
48,708 101.6% |
137,964 230,304 |
| 2014/03 (単・11期) |
553,242 11.4% |
127,897 62.5% |
78,751 61.7% |
216,716 377,273 |
| 2015/03 (単・12期) |
649,894 17.5% |
187,924 46.9% |
124,244 57.8% |
340,960 485,074 |
| 2016/03 (単・13期) |
849,112 30.7% |
323,069 71.9% |
209,784 68.8% |
550,744 776,325 |
1株あたりに基づく指標
・単独| 決算期 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|
| 2012/03(単・9期) | 100,659.35 | 371,898.78 | 0 |
| 2013/03(単・10期) | 202,954.06 | 574,852.88 | 0 |
| 2014/03(単・11期) | 328,130.56 | 902,983.44 | 0 |
| 2015/03(単・12期) | 51.76 | 142.06 | 0 |
| 2016/03(単・13期) | 87.41 | 229.47 | 0 |
| 予想PER | 23.00倍 (2017/03単・参考EPS:85.22・想定価格1,960円ベース) |
|---|---|
| 予想PBR | 3.70倍 (2017/03単・参考BPS:530.01・想定価格1,960円ベース) |
| 予想配当 | 0.00円(2017/03) |
シンクロ・フードの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）
| 氏名 | 株数（株） | 割合（%） | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 藤代 真 | 1,600,000 | 64.47 | 90日 |
| 大須賀 康人 | 400,000 | 16.12 | 90日 |
| エイトクラウズ株式会社 | 300,000 | 12.09 | 90日 |
| 藤代 厚子 | 100,000 | 4.03 | |
| 森田 勝樹 | 18,000 | 0.73 | |
| 大久保 俊 | 12,000 | 0.48 | |
| 高野 真理子 | 8,000 | 0.32 | |
| 鬼塚 康介 | 8,000 | 0.32 | |
| 石井 昌彦 | 4,800 | 0.19 | |
| 松原 正 | 4,000 | 0.16 | |
| 既存株主総計(26) | 2,481,700 | 100 | 対象 2,300,000株 カバー率 105.42% |
※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
| VC推定保有(0) （内ロックアップ） |
0株 0株(0.00%) |
|---|
シンクロ・フードのストックオプション（新株予約権）の状況
| 総会決議 | 対象株数（株） | 行使価格（円） | 行使期間 |
|---|---|---|---|
| 2016-01-13 | 81,700 | 145 | (自)2018-01-16～(至)2026-01-13 |
| SO総計(1) | 81,700 | 上場時算入 | 0株 |
シンクロ・フードの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連
| BB参加姿勢 | 評価： (B:やや積極的) |
|---|---|
| 初値予想 (BB開始時) |
3,200円（想定価格比: +1,240円/+63.3%） |
| 直前予想 (上場前) |
3,200円（公募比: +1,100円/+52.4%） |
| 初値 | 2,970円（公募比: +870円/+41.4%） |
・新規承認時の第一印象
ネットプラットフォーム事業。「飲食店.COM」がメイン。ぐるなびみたいな紹介サイトと思ったら違った。上流のサービスで好感度は高い。業績も綺麗な右肩上がりで絶好調。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
１．注目度…全般的なＩＰＯとしての注目
開業支援などのポータルサイト運営。過去の利用者向けの比較サイトとは違う。
開業支援系のIPOは最近何度かでており、初値だけなら好調なものが多い。
G-FACTORYという似たような銘柄も近くに上場する。今がブームの業種か？
２．割安性…ＰＥＲ，ＰＢＲなど財務情報、価格設定から
2017年3月度の単独予想EPSは85.22円。
想定価格1,960円から計算される予想PERは約23倍。
売上・利益共に右肩上がりで推移しており、十分割安感はでているか？
３．規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約15.7億円（想定価格ベースOA分含む）の中型IPO、
上場市場は東証マザーズ市場で主幹事は野村證券。
公募売出比は４：３で公募が多い。枚数はやや多め。
ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。
ストック・オプションは行使価格が安いが2018年以降の行使で上場時の影響はない。
株主構成やロックアップの掛かり具合はバッチリといったところ。
10億を超える吸収金額というのが初値高騰にどう影響するか？だが、基本は初値上昇IPO。
４．業種…人気化しそうな業種か？魅力があるかなど
ネットのポータル型の開業支援は増えていて業績が良い模様。
近頃のIPO銘柄に増えてきていてトレンドを感じる。
魅力の面に関してはマッチング的なものの提供ということで、上流を取り囲んで支配するイメージ。
業種としては魅力的だが、競合が増えてきた時の問題はあるだろう。
５．評価…総合的評価や特記的事項を含める
IPOのBBスタンスとしては欲しい銘柄。
単独上場ながら9月末はそれなりに注目のIPOがひしめく。
情報通信業ながら飲食業支援ということでやや小売関係に見られないか？
あとは10億を超える吸収金額で、高騰というまでの結果を残すのはしんどいかもしれない。
全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です
開業支援などのポータルサイト運営。過去の利用者向けの比較サイトとは違う。
開業支援系のIPOは最近何度かでており、初値だけなら好調なものが多い。
G-FACTORYという似たような銘柄も近くに上場する。今がブームの業種か？
２．割安性…ＰＥＲ，ＰＢＲなど財務情報、価格設定から
2017年3月度の単独予想EPSは85.22円。
想定価格1,960円から計算される予想PERは約23倍。
売上・利益共に右肩上がりで推移しており、十分割安感はでているか？
３．規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約15.7億円（想定価格ベースOA分含む）の中型IPO、
上場市場は東証マザーズ市場で主幹事は野村證券。
公募売出比は４：３で公募が多い。枚数はやや多め。
ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。
ストック・オプションは行使価格が安いが2018年以降の行使で上場時の影響はない。
株主構成やロックアップの掛かり具合はバッチリといったところ。
10億を超える吸収金額というのが初値高騰にどう影響するか？だが、基本は初値上昇IPO。
４．業種…人気化しそうな業種か？魅力があるかなど
ネットのポータル型の開業支援は増えていて業績が良い模様。
近頃のIPO銘柄に増えてきていてトレンドを感じる。
魅力の面に関してはマッチング的なものの提供ということで、上流を取り囲んで支配するイメージ。
業種としては魅力的だが、競合が増えてきた時の問題はあるだろう。
５．評価…総合的評価や特記的事項を含める
IPOのBBスタンスとしては欲しい銘柄。
単独上場ながら9月末はそれなりに注目のIPOがひしめく。
情報通信業ながら飲食業支援ということでやや小売関係に見られないか？
あとは10億を超える吸収金額で、高騰というまでの結果を残すのはしんどいかもしれない。
全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です
シンクロ・フードへのみんなの初値予想
初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット！皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。シンクロ・フードの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数：58件
読者予想サマリ 平均値：3,331円 | 中央値：3,230円 | 補正値：3,357円
最高：4,980円 >>>> 最低：1,860円
最高：4,980円 >>>> 最低：1,860円
やまさん様(2016/09/25) スタンス：(B) BB期間終了後
予想値：3,230円(公募価格比：+1,130円)
多分此れぐらいは
カタパルト様(2016/09/24) スタンス：(A) BB期間終了後
予想値：3,001円(公募価格比：+901円)
赤羽様(2016/09/21) スタンス：(B) BB期間終了後
予想値：2,600円(公募価格比：+500円)
割高
もりお様(2016/09/21) スタンス：(S) BB期間終了後
予想値：3,650円(公募価格比：+1,550円)
意外と高騰する予感がする。
佳子さま様(2016/09/21) スタンス：(A) BB期間終了後
予想値：4,780円(公募価格比：+2,680円)
VC無し、ロック90日、1.5倍で解除無し、2018年迄SO行使不可、売り圧力無し、単独上場、業績好調
watermelonssk様(2016/09/20) スタンス：(S) BB期間終了後
予想値：4,275円(公募価格比：+2,175円)
キュートなパパさん様(2016/09/20) スタンス：(A) BB期間終了後
予想値：3,570円(公募価格比：+1,470円)
期待
ポチョムキン様(2016/09/20) スタンス：(A) BB期間終了後
予想値：3,260円(公募価格比：+1,160円)
これくらい
ビスコッティ様(2016/09/19) スタンス：(A) BB期間終了後
予想値：3,890円(公募価格比：+1,790円)
これくらい上がらないと困る。
タケ様(2016/09/19) スタンス：(A) BB期間終了後
予想値：4,000円(公募価格比：+1,900円)
頼む
IPOハンター様(2016/09/19) スタンス：(B) BB期間終了後
予想値：3,150円(公募価格比：+1,050円)
1.5倍
双子の父様(2016/09/19) スタンス：(S) BB期間終了後
予想値：3,650円(公募価格比：+1,550円)
希望を込めて
ぶーごん様(2016/09/17) スタンス：(B) BB期間終了後
予想値：3,050円(公募価格比：+950円)
セカン銘柄とみた
きりたん様(2016/09/15) スタンス：(なし) BB期間終了前
予想値：3,200円(公募価格比：+1,100円)
もっと高目を投票したいが、今の相場ではこんな所？
ぱんだ様(2016/09/15) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：3,160円(公募価格比：+1,060円)
そこそこ騰がりそう。
ぐーたろう様(2016/09/15) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：3,150円(公募価格比：+1,050円)
長期保有すべき株？
kuro様(2016/09/15) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：2,940円(公募価格比：+840円)
1.4倍で
べる様(2016/09/13) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：3,470円(公募価格比：+1,370円)
期待も込めてこのくらいかと。
たはらっち様(2016/09/13) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：3,510円(公募価格比：+1,410円)
業績の綺麗な右肩上がりに期待感がパない
アロエ様(2016/09/13) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：3,010円(公募価格比：+910円)
ぐるなび以上の評価!?
ペリドット様(2016/09/13) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：3,150円(公募価格比：+1,050円)
1.5倍！
カズ様(2016/09/12) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：2,790円(公募価格比：+690円)
西の森様(2016/09/12) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：2,650円(公募価格比：+550円)
中型IPOだから程々
新規公開株式様(2016/09/12) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：3,000円(公募価格比：+900円)
絶対欲しい
点温膏様(2016/09/12) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：3,400円(公募価格比：+1,300円)
VCは無いけど、１．５倍ぐらいですかね
シーボルト￥様(2016/09/12) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：3,350円(公募価格比：+1,250円)
10万儲かればうれしい
ルイコスタ様(2016/09/12) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：2,620円(公募価格比：+520円)
表かは今一だが意外と検討すると予想。
やまたる様(2016/09/12) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：2,700円(公募価格比：+600円)
あまり値をつけなさそう
桜上水様(2016/09/11) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：3,100円(公募価格比：+1,000円)
3000超えれば御の字
はたしてここまでいくかな
はたしてここまでいくかな
わらびもち様(2016/09/11) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：2,600円(公募価格比：+500円)
飲食系はそこそこの初値のイメージ
アルファルファ様(2016/09/11) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：2,700円(公募価格比：+600円)
15億超えなので控えめ予想
スティンガー様(2016/09/10) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：2,900円(公募価格比：+800円)
業績は堅調ですが、吸収金額からこのくらいかなと。
盛岡様(2016/09/10) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：2,800円(公募価格比：+700円)
少々重量感有り
9月末IPOの中では割を食いそう
9月末IPOの中では割を食いそう
UG様(2016/09/10) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：2,850円(公募価格比：+750円)
上場時期さえ良ければ、高騰しただろうに・・・
愛読者様(2016/09/10) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：3,300円(公募価格比：+1,200円)
それなりには上がると思います
my20001様(2016/09/10) スタンス：(S) BB期間終了前
予想値：3,500円(公募価格比：+1,400円)
IPOにも秋風ですかね
ラッキー様(2016/09/09) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：3,200円(公募価格比：+1,100円)
売上が伸びていてよい。
ダングラール様(2016/09/09) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：2,980円(公募価格比：+880円)
ニキュッパ
mm様(2016/09/09) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：3,360円(公募価格比：+1,260円)
売り圧力が少ない。
かぶまる様(2016/09/09) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：4,410円(公募価格比：+2,310円)
急成長銘柄、ＶＣもなしで、初値高そう。
とーます様(2016/09/08) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：3,800円(公募価格比：+1,700円)
このくらい。
モト3様(2016/09/07) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：3,440円(公募価格比：+1,340円)
このぐらいかと。
にゃが様(2016/09/07) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：2,950円(公募価格比：+850円)
飲食業という業種がいまいちですが、それなりに上がりそう。
強引なトレミー様(2016/09/03) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：2,500円(公募価格比：+400円)
どうかなあ
マッキ―様(2016/09/02) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：4,200円(公募価格比：+2,100円)
当たるかな
どあ様(2016/09/01) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：4,980円(公募価格比：+2,880円)
ほしい。９月はどれもこれも。
みよぶー様(2016/08/31) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：3,650円(公募価格比：+1,550円)
ここはほしい！！！上がると予想。
こーちゃん様(2016/08/27) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：1,860円(公募価格比：-240円)
たく様(2016/08/27) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：3,000円(公募価格比：+900円)
なんとなく
ぴち様(2016/08/27) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：3,250円(公募価格比：+1,150円)
単独上場が好感
たにし様(2016/08/27) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：3,650円(公募価格比：+1,550円)
シンクロジャパン復活
ze様(2016/08/27) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：3,860円(公募価格比：+1,760円)
希望を込めて。
g0n様(2016/08/26) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：4,300円(公募価格比：+2,200円)
業界関係者に便利なんだろなといった印象
このくらいのイメージだけど
単独、ロックアップ状況からもっと上がるかも
このくらいのイメージだけど
単独、ロックアップ状況からもっと上がるかも
ぎゃーふぶ様(2016/08/25) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：3,440円(公募価格比：+1,340円)
こんくらい。
きむ様(2016/08/25) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：3,640円(公募価格比：+1,540円)
なん様(2016/08/25) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：2,350円(公募価格比：+250円)
狙います
カールおじさん様(2016/08/24) スタンス：(なし) BB期間終了前
予想値：3,920円(公募価格比：+1,820円)
2倍でいかがでしょうか？
松村様(2016/08/24) スタンス：(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値：4,500円(公募価格比：+2,400円)
ドンピシャ狙いできました。
そろそろ当たるでしょう。
そろそろ当たるでしょう。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。