シルバーエッグ・テクノロジー(3961)のIPO新規上場情報

シルバーエッグ・テクノロジーの概要

シルバーエッグ・テクノロジー
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:AI(人工知能)技術をベースにしたウェブマーケティングサービスの開発・提供

シルバーエッグ・テクノロジーのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2016/09/06 (火)
BB期間 開始: 2016/09/08 (木) ~ 終了: 2016/09/14 (水)
公募価格決定 2016/09/15 (木)
購入申込期間 開始: 2016/09/16 (金) ~ 終了: 2016/09/23 (金)
上場予定日 2016/09/27 (火)

シルバーエッグ・テクノロジーのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:520,000株
(公募:320,000株 / 売出:200,000株)売出株式比率:38.5%
O.A.分 78,000株
発行済株数 2,732,900株 (上場時、公募株数含む)
OR 21.9% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 850円
仮条件価格 850~900円 (変動率:0.0%+5.9% やや強気 )
公募価格 900円
IPOの資金用途 設備投資資金に充当する予定であり、残額を運転資金に充当する予定

シルバーエッグ・テクノロジーのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 850円 900円
+50円
2,622円
+1,722円
2,630円
(+8円)
変化率 +5.9% +191.3% +0.3%
吸収金額 5.83億円 5.38億円
+0.29億円
15.6億円
+10.2億円
時価総額 23.2億円 24.5億円
+1.36億円
71.6億円
+47.6億円
75.4億円
+3.78億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

シルバーエッグ・テクノロジーの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 499,200株 96.00% 749枚
みずほ証券 15,600株 3.00% 16枚
SBI証券 5,200株 1.00% 23枚
(その他: 松井証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 シルバーエッグ・テクノロジー
所在地 大阪府吹田市江坂町一丁目23番43号
設立 1998年08月26日
従業員数 38人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

シルバーエッグ・テクノロジーの概況(直近の経営指標、業績予想)

シルバーエッグ・テクノロジーの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2011/12
(単・14期)
258,699 13,386 12,676 153,551
182,168
2012/12
(単・15期)
311,474
20.4%
18,156
35.6%
12,566
-0.9%
166,118
199,522
2013/12
(単・16期)
354,046
13.7%
3,804
-79.0%
2,362
-81.2%
168,481
200,306
2014/12
(単・17期)
484,478
36.8%
58,447
1,436.5%
36,843
1,459.8%
205,325
273,051
2015/12
(単・18期)
599,495
23.7%
74,845
28.1%
48,351
31.2%
253,676
326,948
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2011/12(単・14期) 525.34 6,363.79 0
2012/12(単・15期) 520.81 6,884.60 0
2013/12(単・16期) 97.93 6,982.53 0
2014/12(単・17期) 15.27 85.09 0
2015/12(単・18期) 20.04 105.13 0
予想PER 28.06倍 (2016/12単・参考EPS:30.29・想定価格850円ベース)
予想PBR 4.05倍 (2016/12単・参考BPS:210.00・想定価格850円ベース)
予想配当 --(2016/12)

シルバーエッグ・テクノロジーの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
トーマス・アクイナス・フォーリー 1,975,400 77.38 90日 or 1.5倍
テクノロジーベンチャーズ2号投資事業有限責任組合 222,300 8.71 90日 or 1.5倍
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 158,800 6.22 90日 or 1.5倍
株式会社オプトホールディング 31,800 1.25 90日 or 1.5倍
中道 徹 24,600 0.96 90日 or 1.5倍
齋藤 修 20,000 0.78
梅森 正芳 20,000 0.78
高田 健一郎 15,000 0.59
宮森 裕士 12,500 0.49
中泉 慎次 10,000 0.39
既存株主総計(21) 2,552,900 100 対象 2,412,900株
カバー率 94.52%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(1)
(内ロックアップ)
222,300株
222,300株(100.00%)

シルバーエッグ・テクノロジーのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2014-12-24 90,000 500 (自)2016-12-25~(至)2024-12-24
2016-05-17 50,000 525 (自)2017-12-02~(至)2024-12-01
SO総計(2) 140,000 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

シルバーエッグ・テクノロジーの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:10点 (S:プラチナチケット)
初値予想
(BB開始時)
2,700円(想定価格比: +1,850円/+217.6%
直前予想
(上場前)
2,700円(公募比: +1,800円/+200.0%
初値 2,622円(公募比: +1,722円/+191.3%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
主幹事大和証券。マザーズ小型で想定価格も買いやすいレベル。
AI(人工知能)技術でテーマ性高い。
ただ、他にもこういったことをしてそうな企業はありそうなので特許など、何が特別で利益を上げる要素かは確認したい。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

AI技術によりウェブマーケティングに活かすというテーマ性の高い業種
マザーズ小型ネット系で、パット見から期待したくなる銘柄。

ただ、小粒の優秀な銘柄の上場日が近いことだけは気になる。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2017年12月度の単独予想EPSは30.29円。
想定価格850円から計算される予想PERは約28.06倍。

比較銘柄が軒並み高PERの業種。予想PER30倍なら割安レベル
業績も売上・利益共に急成長を遂げている。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約5.83億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証マザーズ市場で主幹事は大和証券。

公募売出比は公募3:売出2で公募が多い。価格帯が安く枚数自体は多少あり。

ベンチャーキャピタルからの出資は222.3千株。ロックアップは1.5倍で解除。
既存株主の状況は社長のトーマスさんが占める状況。
ストック・オプションは上場後は行使期間に入るものがない。数も多くはない。
既存株主の構成もかなりいい状況と感じる。

公募組の売りさえ出なければ、かなり初値高騰しそうな需給関係

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

AI技術は今のトレンド、しかもウェブマーケティングで結果も出ている。
どんどんと高度化する技術で勝ち残った企業。技術も高いものがあるのだろう。

ベイジアン協調フィルタリングという数学を応用しているらしい。
なかなか他企業が真似できる代物ではなさそう。真似できないというのは強い

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

最強銘柄を与えたいところ。さらに価格帯が安いことで枚数豊富。
個人ても公募当選の見込みが上がることも加味すればS級評価ができる。

9月末に良い意味で甲乙つけがたい3銘柄が連日上場となる。
どれか一つぐらいは公募株で持っておいて楽しみたいところ。

全体考察
総合得点は10点で、私のBBスタンスはS評価です

シルバーエッグ・テクノロジーへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
シルバーエッグ・テクノロジーの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:61件
読者予想サマリ 平均値:2,739円 | 中央値:2,780円 | 補正値:2,768円
最高:4,500円 >>>> 最低:800円
赤羽様(2016/09/21) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,400円(公募価格比:+500円)
たまご屋さんではない
sakai様(2016/09/19) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:800円(公募価格比:-100円)
売り圧力強過ぎ
犬様(2016/09/18) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,200円(公募価格比:+2,300円)
ぶーごん様(2016/09/18) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,780円(公募価格比:+1,880円)
旬な銘柄ですね
ふじえだ様(2016/09/17) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,990円(公募価格比:+2,090円)
マザーズ、小型、ネット案件しかもAIとくれば、初日は寄らないでしょう。ただ、チェンジとダブルで即金だと余力が…なので、どちらかだけでも寄ってほしい!ここは2日目3倍超えの3000円手前で寄ることを期待で。
Kaaaz1980様(2016/09/16) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,150円(公募価格比:+2,250円)
ダメでしたけど、3倍超で!
キュートなパパさん様(2016/09/15) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,780円(公募価格比:+2,880円)
銀の卵
赤貧様(2016/09/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,090円(公募価格比:+2,190円)
今年一番欲しい銘柄。
ぱんだ様(2016/09/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,300円)
これはシルバー、いや、プラチナチケットでしょう!
kuro様(2016/09/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,710円(公募価格比:+1,810円)
3倍強で
べる様(2016/09/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,080円(公募価格比:+2,180円)
期待も込めてこのくらいかと。
アロエ様(2016/09/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,450円(公募価格比:+1,550円)
今年一番のIPO!?
ペリドット様(2016/09/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,550円(公募価格比:+1,650円)
3倍!
カズ様(2016/09/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,790円(公募価格比:+1,890円)
西の森様(2016/09/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,650円(公募価格比:+1,750円)
ウェブ系、高成長、小型
良いとこ揃い
新規公開株式様(2016/09/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+2,000円)
絶対欲しい
点温膏様(2016/09/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:+1,850円)
人工知能とかすごく面白そう
シーボルト¥様(2016/09/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+2,300円)
社名が良い
たはらっち様(2016/09/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+3,600円)
爆上げ期待、期待し過ぎ感は半端ない。
ルイコスタ様(2016/09/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,450円(公募価格比:+2,550円)
ここが現状で一番人気だと思う。想定金額が低いのが残念だが当選したらとてもうれしいが、野村なので期待激薄。
桜上水様(2016/09/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+2,600円)
人気化確実で当選は困難
わらびもち様(2016/09/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+2,000円)
これええな。一番欲しい
IPOハンター様(2016/09/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+2,700円)
かなり欲しいです
アルファルファ様(2016/09/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,800円)
地合い次第で3倍
盛岡様(2016/09/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,700円)
9月末は有望なIPOが多いですね!
愛読者様(2016/09/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+2,400円)
当たるといいですね
UG様(2016/09/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,900円)
一枚くらい当たって・・・
ぽっぽぴ様(2016/09/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,350円(公募価格比:+1,450円)
実に旬な銘柄で買いやすい
GUT様(2016/09/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+2,100円)
かなり前から注目されていた企業。セカンダリーも期待できそう。
けん様(2016/09/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,485円(公募価格比:+3,585円)
二日目ギリで
mm様(2016/09/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,730円(公募価格比:+1,830円)
もっと上がるかも知れない。
AMON様(2016/09/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,850円(公募価格比:+1,950円)
当てたいですね
スティンガー様(2016/09/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,950円(公募価格比:+2,050円)
2日目まで行くと予想しました。
my20001様(2016/09/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,620円(公募価格比:+2,720円)
2日目でしょうか
モト3様(2016/09/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,250円(公募価格比:+3,350円)
このぐらいを期待します。
かぶけ様(2016/09/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,520円(公募価格比:+1,620円)
こんなもんかな。
もうIPOは魅力なくなってしまった。
全く当たらないか、当たってもしょぼい利益にしかならない
ダングラール様(2016/09/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,900円)
ダイワ降りないでね
タテメ様(2016/09/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,600円)
ゲットしたいなあ
タケ様(2016/09/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+2,100円)
これも3倍
にゃが様(2016/09/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+800円)
価格が安いので高騰してもしれてるか
強引なトレミー様(2016/09/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+400円)
これ位で
どあ様(2016/09/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,590円(公募価格比:+1,690円)
これも名前的にいっちゃうかな。
みよぶー様(2016/08/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:960円(公募価格比:+60円)
同日上場がなくなってほしい・・・
かぶまる様(2016/08/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+2,500円)
VCの保有割合も僅か。人気化しやすいIT関連。
ラッキー様(2016/08/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,500円)
話題性のあるビジネス。初値は高そう
こーちゃん様(2016/08/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,400円(公募価格比:+3,500円)
AI関連で注目度大間違い無し。
たく様(2016/08/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+2,100円)
チェンジと一緒に翌日に持ち越し
ze様(2016/08/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,050円(公募価格比:+1,150円)
欲しい銘柄です。
ぴち様(2016/08/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,180円(公募価格比:+1,280円)
初値が低ければセカンダリー参戦かな
g0n様(2016/08/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,950円(公募価格比:+1,050円)
話題の人工知能
同日でもこんくらいはいくかな
ぎゃーふぶ様(2016/08/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,210円(公募価格比:+1,310円)
こんくらい。
なん様(2016/08/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,150円(公募価格比:+250円)
こういうのがあなどれない
hhgg様(2016/08/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,130円(公募価格比:+1,230円)
今でもなんだが、個人情報が本人の同意無しに勝手に集められて行く技術は余り歓迎したくないけどこれからもどんどん開発が進むのだろうね(・・;)
tak様(2016/08/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,370円(公募価格比:+1,470円)
こっちは、当たると楽しいw
マッキ―様(2016/08/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+700円)
ほしい
たにし様(2016/08/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,850円(公募価格比:+2,950円)
チェンジより上かな
カールおじさん様(2016/08/22) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+800円)
2倍でいかがでしょうか?
きむ様(2016/08/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,830円(公募価格比:+930円)
ジヨン様(2016/08/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+2,500円)
当選したら楽しみ
風と空の人様(2016/08/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,250円(公募価格比:+2,350円)
豊作ジャパン!
松村様(2016/08/22) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,770円(公募価格比:+1,870円)
面白くて楽しみですね。
海外旅行1回分の利益かな。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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