デジタルアイデンティティ(6533)のIPO新規上場情報

デジタルアイデンティティの概要

デジタルアイデンティティ
市場:東M (サービス業)
事業内容:運用型広告、SEOコンサルティング、クリエイティブサービスを主要サービスとするデジタルマーケティング事業、アプリの企画・開発・運営を行うライフテクノロジー事業

デジタルアイデンティティのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2016/08/25 (木)
BB期間 開始: 2016/08/29 (月) ~ 終了: 2016/09/02 (金)
公募価格決定 2016/09/05 (月)
購入申込期間 開始: 2016/09/06 (火) ~ 終了: 2016/09/09 (金)
上場予定日 2016/09/14 (水)

デジタルアイデンティティのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:360,500株
(公募:130,000株 / 売出:230,500株)売出株式比率:63.9%
O.A.分 54,000株
発行済株数 2,069,200株 (上場時、公募株数含む)
OR 20.0% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,540円
仮条件価格 1,400~1,540円 (変動率:-9.1%0.0% やや弱気 )
公募価格 1,540円
IPOの資金用途 事業拡大のための運転資金(人材採用費用及び人件費並びに広告宣伝費)に充当する予定

デジタルアイデンティティのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,540円 1,540円
±0円
2,900円
+1,360円
2,817円
(-83円)
変化率 0.0% +88.3% -2.9%
吸収金額 6.38億円 6.38億円
±0.0億円
12.2億円
+5.63億円
時価総額 31.8億円 31.8億円
±0.0億円
60.6億円
+28.1億円
58.7億円
-1.2億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

デジタルアイデンティティの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 306,500株 85.02% 307枚
SBI証券 18,000株 4.99% 81枚
SMBC日興証券 18,000株 4.99% 18枚
マネックス証券 7,200株 2.00% 72枚
岡三証券 3,600株 1.00% 4枚
いちよし証券 3,600株 1.00% 5枚
エース証券 3,600株 1.00% 31枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 デジタルアイデンティティ
所在地 東京都渋谷区恵比寿南一丁目15番1号
設立 2009年06月17日
従業員数 80人
監査法人 新日本有限責任監査法人

デジタルアイデンティティの概況(直近の経営指標、業績予想)

デジタルアイデンティティの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2011/12
(単・3期)
90,782 957 1,110 58,902
60,335
2012/12
(単・4期)
754,121
730.7%
7,612
695.4%
-9,614
-966.1%
49,287
298,119
2013/12
(単・5期)
2,120,922
181.2%
27,019
255.0%
7,856
-181.7%
57,143
575,808
2014/12
(単・6期)
2,787,365
31.4%
25,907
-4.1%
23,086
193.9%
114,088
697,400
2015/12
(単・7期)
3,607,844
29.4%
81,861
216.0%
42,481
84.0%
156,570
1,099,469
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2015/12
(連・7期)
3,606,544 78,518 40,238 155,865
1,100,504
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2011/12(単・3期) 78.30 4,153.02 0
2012/12(単・4期) -677.91 3,475.11 0
2013/12(単・5期) 553.91 4,029.02 0
2014/12(単・6期) 15.32 58.83 0
2015/12(単・7期) 21.91 80.74 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2015/12(連・7期) 20.75 79.58 --
予想PER 18.20倍 (2016/12連・参考EPS:84.61・想定価格1,540円ベース)
予想PBR 6.43倍 (2016/12連・参考BPS:239.47・想定価格1,540円ベース)
予想配当 0.00円(2016/12)

デジタルアイデンティティの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
中村慶郎 579,850 24.85 180日 or 1.5倍
佐藤亨樹 579,850 24.85 180日 or 1.5倍
TSK capital株式会社 193,800 8.30 180日 or 1.5倍
慶キャピタル株式会社 193,800 8.30 180日 or 1.5倍
鈴木謙司 115,900 4.97 180日 or 1.5倍
清水賢 100,000 4.29
金城聖薫 100,000 4.29 180日 or 1.5倍
株式会社正聖会 45,700 1.96 180日 or 1.5倍
石田孝之 45,000 1.93 180日 or 1.5倍
脇山季秋 40,000 1.71 180日 or 1.5倍
既存株主総計(43) 2,333,700 100 対象 2,130,500株
カバー率 91.29%
※上位10名までを表示
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(2)
(内ロックアップ)
387,600株
387,600株(100.00%)

デジタルアイデンティティのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2014-10-14 384,500 65 (自)2016-10-15~(至)2024-10-10
2016-05-18 10,000 74 (自)2018-03-31~(至)2026-03-26
SO総計(2) 394,500 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

デジタルアイデンティティの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,900円(想定価格比: +1,360円/+88.3%
直前予想
(上場前)
3,080円(公募比: +1,540円/+100.0%
初値 2,900円(公募比: +1,360円/+88.3%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
マザーズ小型ネット系。Webサービス業で設立間もないが、いろいろ変化していていわゆるWebの何でも屋。アプリ開発もあり。

どうも上場売り抜けも至上命題になっている気もするが、ひとまず売上・利益ともに急成長で上場まで行ったことは評価したい。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

ウェブ広告系の何でも屋。一昔前の上場人気企業だが、現在では目新しさには少し欠けるように。
ただ、9月上場銘柄の中では初値では高評化出来る銘柄だろう。

3社同時上場というのは注目度の点では少しだけ懸念点として挙げておきたい。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2016年12月度の連結予想EPSは84.61円。
想定価格1,540円から計算される予想PERは約18.2倍。

ウェブ広告系では妥当な予想PERか?
現状の業績の伸びをみれば、ひとまずはこの辺りまで評価できそう。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約6.38億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証マザーズ市場で主幹事はみずほ証券。

公募売出比は売出のほうが2倍弱程度多い。

ベンチャーキャピタルからの出資はあるが、ややきつ目のロックアップ(180日 or 1.5倍)となっており配慮がされている。
気になるのはストック・オプションの行使価格か?65円、74円と異常に安い価格なので確実に行使される売り圧力になりそう。
その殆どが2016年の10月から行使期間に入る。

一つ目の目安が1.5倍のロックアップ解除価格になりそうだが、
上場日の需給関係で、どこまで越えていくか?
マネーゲームの可能性もある銘柄だが、先に挙げたように長期保有は納得が行きにくい銘柄なので注意。

上場日の需給面で見れば、まず買いが勝ちそう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

少し上場企業も増えている印象だが、業績の良さは見どころで今後も続くかが焦点。
ホームページで様々な分野に取り組んでいるのも見れ、また企業としての変遷も早い

一旦、上場までこじつけるのを頑張った印象もあるが、この後も同じように頑張れるかが焦点。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

3社同時上場の一角となるが、初値的には問題ない銘柄。

欠点を見るときつ目のロックアップやストック・オプションの行使価格から
これから買う株主に配慮しないといけない雰囲気が見えていて長期的な不安あり。

言ってみればマザーズ小型ネット系の三拍子揃った銘柄なので、
BBスタンス時には有無をいわさず参加で良いのだろう。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

デジタルアイデンティティへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
デジタルアイデンティティの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:59件
読者予想サマリ 平均値:3,209円 | 中央値:3,200円 | 補正値:3,203円
最高:4,750円 >>>> 最低:1,990円
ヒデやん様(2016/09/09) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,980円(公募価格比:+1,440円)
この位は行くのでは
りん様(2016/09/08) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+960円)
思った以上に市場が弱い
3社同時上場だと割を食うかも
イッキー様(2016/09/07) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+1,960円)
 これくらいは大丈夫でしょう。
ともくん様(2016/09/07) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,200円(公募価格比:+2,660円)
小型IPOなのでかなり上がると予想します。
缶蹴り様(2016/09/07) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,542円(公募価格比:+2,002円)
今までの流れならこの金額は超えてくると思う
3284様(2016/09/06) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,220円(公募価格比:+680円)
同日3社上場。他の2社も人気があり分散されそう。当サイトでは2,900円と強気だが、そこまでは到底無理。
ぱんだ様(2016/09/05) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,867円(公募価格比:+1,327円)
公募の倍近くになるでしょう!
AMON様(2016/09/05) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,800円(公募価格比:+1,260円)
このくらいはいきそう
西やん様(2016/09/03) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,540円(公募価格比:+1,000円)
欲しい~
くぼちゃん様(2016/09/03) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,100円(公募価格比:+1,560円)
BB前予想と読者予想を参考にしました。
キュートなパパさん様(2016/09/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,171円(公募価格比:+631円)
上場日のアイデンティティーは確かにあった
きりたん様(2016/09/02) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,460円)
こんな感じでしょう。
ぐーたろー様(2016/09/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,950円(公募価格比:+1,410円)
倍は厳しい?
kuro様(2016/09/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,310円(公募価格比:+770円)
ロック解除の1.5倍で
点温膏様(2016/09/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,650円(公募価格比:+2,110円)
軽量なので2倍はいくと思いますよ。
デファクトは吸収20億円で重めだったので。
愛読者様(2016/09/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+1,760円)
2日目行くかどうか
どあ様(2016/09/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,230円(公募価格比:+1,690円)
2倍を意識
みよぶー様(2016/08/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,990円(公募価格比:+450円)
地合い次第であまり上昇しないと予想
シーボルト¥様(2016/08/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+1,760円)
初日は寄らないかもね
ペリドット様(2016/08/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+2,360円)
今日のデファクトが弱かったので
地合いが良くないと思われる
モト3様(2016/08/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,340円(公募価格比:+800円)
期待したいです。
桜上水様(2016/08/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,150円(公募価格比:+2,610円)
即金確実、2日目買い気配
IPOハンター様(2016/08/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,260円)
倍近く行くはず
アロエ様(2016/08/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,960円)
意外な初値が付くかも!?
ましゃ様(2016/08/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,820円(公募価格比:+1,280円)
このくらいか。。。
やまたる様(2016/08/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,830円(公募価格比:+1,290円)
まぁ、こんなもんかと
わらびもち様(2016/08/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,150円(公募価格比:+1,610円)
社名がナウいね
盛岡様(2016/08/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,250円(公募価格比:+1,710円)
小型ネット系で業績右肩上がりのIPOに相応しい銘柄
アルファルファ様(2016/08/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+1,860円)
人気要素が揃ってる
UG様(2016/08/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,880円(公募価格比:+1,340円)
爆上げは無いかな
成功者様(2016/08/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,540円(公募価格比:+1,000円)
1,000円プラスなら大勝利!
タケ様(2016/08/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,460円)
ガンバレ
上ちゃん様(2016/08/29) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,154円(公募価格比:+1,614円)
ちこべー様(2016/08/29) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,540円(公募価格比:+2,000円)
当てたいけどなかなか当たらないです。
mm様(2016/08/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,720円(公募価格比:+2,180円)
売り圧力有り
西の森様(2016/08/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,960円)
2倍は確実!
my20001様(2016/08/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,360円(公募価格比:+1,820円)
期待できそうです
ダングラール様(2016/08/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,180円(公募価格比:+1,640円)
売り出しで控えめ
べる様(2016/08/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,660円)
忘れたころに当たる
かぶけ様(2016/08/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,160円(公募価格比:+620円)
当選は無理だろうから、予想だけでも当たって欲しい2
たく様(2016/08/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,350円(公募価格比:+1,810円)
このくらいかな
koh様(2016/08/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+2,060円)
上がるよねー
なん様(2016/08/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,150円(公募価格比:+610円)
期待したい
ラッキー様(2016/08/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,890円(公募価格比:+2,350円)
売り上げの伸びよし、話題性あり。
にゃが様(2016/08/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,450円(公募価格比:+1,910円)
マザーズ、ネット、小型…いいですねー。
強引なトレミー様(2016/08/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,980円(公募価格比:+1,440円)
期待大
ze様(2016/08/17) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:4,040円(公募価格比:+2,500円)
騰がるのは間違いないかなと思います。
たにし様(2016/08/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,450円(公募価格比:+1,910円)
欲しい
ダニ男様(2016/08/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,750円(公募価格比:+3,210円)
間違いなく騰がりそうだ。
ぴち様(2016/08/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,330円(公募価格比:+1,790円)
3社同日上場も関係なく騰がりそう
とーます様(2016/08/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,550円(公募価格比:+1,010円)
初値グッバイ系ですが欲しいです。
ぎゃーふぶ様(2016/08/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,040円(公募価格比:+2,500円)
こんくらい。
きむ様(2016/08/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,580円(公募価格比:+1,040円)
かめきち様(2016/08/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,660円)
情報通信系、小型軽量、なおかつ業績の伸びが良く成長性が高い。
初値高騰は確実と判断します。
マツキー様(2016/08/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,640円(公募価格比:+1,100円)
欲しいね
g0n様(2016/08/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+2,160円)
上がると思うものの1.5倍ロックアップと同日上場重なっているのが気になるがどうか
ゲレゲレマタンゴB様(2016/08/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+2,660円)
大変欲しい
カールおじさん様(2016/08/11) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,080円(公募価格比:+1,540円)
2倍で。
こーちゃん様(2016/08/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+2,260円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

コメントは受け付けていません。

サブコンテンツ

このページの先頭へ