カナミックネットワーク(3939)のIPO新規上場情報

カナミックネットワークの概要

カナミックネットワーク
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:医療・介護分野に特化したクラウドサービス事業及びそれに付随するサービス

カナミックネットワークのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2016/08/25 (木)
BB期間 開始: 2016/08/29 (月) ~ 終了: 2016/09/02 (金)
公募価格決定 2016/09/05 (月)
購入申込期間 開始: 2016/09/06 (火) ~ 終了: 2016/09/09 (金)
上場予定日 2016/09/14 (水)

カナミックネットワークのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:220,000株
(公募:54,000株 / 売出:166,000株)売出株式比率:75.5%
O.A.分 33,000株
発行済株数 1,154,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 21.9% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,760円
仮条件価格 2,760~3,000円 (変動率:0.0%+8.7% やや強気 )
公募価格 3,000円
IPOの資金用途 設備資金として既存事業の強化・拡充を目的としたシステム開発投資に充当する予定

カナミックネットワークのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,760円 3,000円
+240円
8,600円
+5,600円
5,140円
分割 2倍
(+1,680円)
変化率 +8.7% +186.7% +19.5%
吸収金額 6.98億円 7.59億円
+0.60億円
21.7億円
+14.1億円
時価総額 31.8億円 34.6億円
+2.76億円
99.2億円
+64.6億円
137億円
+38.1億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

カナミックネットワークの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 193,600株 88.00% 174枚
みずほ証券 11,000株 5.00% 11枚
SBI証券 6,600株 3.00% 30枚
岡三証券 2,200株 1.00% 2枚
東海東京証券 2,200株 1.00% 2枚
岩井コスモ証券 2,200株 1.00% 2枚
いちよし証券 2,200株 1.00% 3枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 カナミックネットワーク
所在地 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号
設立 2000年10月20日
従業員数 61人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

カナミックネットワークの概況(直近の経営指標、業績予想)

カナミックネットワークの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2011/09
(単・11期)
360,446 986 828 63,870
279,284
2012/09
(単・12期)
436,155
21.0%
12,171
1,134.4%
4,272
415.9%
68,143
262,093
2013/09
(単・13期)
559,114
28.2%
63,500
421.7%
33,833
692.0%
101,976
344,664
2014/09
(単・14期)
776,848
38.9%
121,624
91.5%
76,299
125.5%
178,276
516,499
2015/09
(単・15期)
1,041,770
34.1%
244,200
100.8%
161,324
111.4%
339,601
671,614
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2011/09(単・11期) 376.74 29,032.11 0
2012/09(単・12期) 1,942.05 30,974.16 0
2013/09(単・13期) 15,379.01 46,353.16 0
2014/09(単・14期) 69.36 162.07 0
2015/09(単・15期) 146.66 308.73 0
予想PER 18.75倍 (2016/09連・参考EPS:147.20・想定価格2,760円ベース)
予想PBR 5.03倍 (2016/09連・参考BPS:548.20・想定価格2,760円ベース)
予想配当 0.00円(2016/09)

カナミックネットワークの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社SHO 380,000 30.40 90日
山本 拓真 285,000 22.80 90日
川西 京也 130,000 10.40 90日
山本 稔 125,000 10.00 90日
山本 洋子 125,000 10.00 90日
山本 景士 58,500 4.68 90日
田中 最代治 35,500 2.84 90日
澤田 秀雄 20,000 1.60 90日
株式会社まちづくり三鷹 20,000 1.60
井川 幸広 10,000 0.80 90日
既存株主総計(21) 1,250,000 100 対象 1,215,000株
カバー率 97.20%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

カナミックネットワークのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2014-09-18 150,000 160 (自)2016-09-20~(至)2024-09-17
SO総計(1) 150,000 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

カナミックネットワークの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
7,000円(想定価格比: +4,240円/+153.6%
直前予想
(上場前)
6,900円(公募比: +3,900円/+130.0%
初値 8,600円(公募比: +5,600円/+186.7%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
医療介護向けシステム提供会社でIPOでは人気分野。クラウドというテーマ性もあり。吸収金額小さく、初値暴騰感もあり。

難点は野村主幹事ということで、極端に取りにくいところか?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

医療など特化型のクラウドシステムサービスはIPOでは現在花形に近い。
3社同時上場でも一番の注目株になりそうだ。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2016年9月度の単独予想EPSは147.2円。
想定価格2,760円から計算される予想PERは約18.75倍。

急成長をしている中、今期予想は少し控えめで予想PERが出ている。
業種的にまだまだ伸びそうな分野ではあるので、新規では割安評価できるのではないだろうか?

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約6.98億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証マザーズ市場で主幹事は野村證券。

公募売出比は売出が3倍程度多い。

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。
「まちづくり三鷹」という地域の出資会社みたいなところのロックアップがないが今回売出元
(売出元を既存株主からどう扱うかは、当方の情報掲載でもいつも迷っているところ・・・)

ストック・オプションに関しては160円で9月から行使可能になるが上場よりも後。

一旦の上場日の大きな売り圧力はなさそう。

需給面でもかなりの需要過多になりそうな銘柄。3社同時上場でも2日目に行くかが焦点。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

医療システム関係のIPO株は高騰しやすい。その後の株価の動きも何かと激しく可能性も秘めている。

魅力に関してはサービス自体が導入したくなるものなのか?投資家が自分の目でチェックしたいところ。
社会的には必要とされる分野であるとは感じ魅力高い。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

3社同時上場の初値への影響以外、死角を感じないIPO。
初値的には2.3倍の翌日持ち越しまで視野に入れて考えたい。

後は公募取得はかなり厳しいので、幸運を待つといったところ。
セカンダリーの観点も言及したいところだが、控えておきます。

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

カナミックネットワークへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
カナミックネットワークの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:59件
読者予想サマリ 平均値:6,861円 | 中央値:6,500円 | 補正値:6,608円
最高:14,000円 >>>> 最低:2,970円
ヒデやん様(2016/09/09) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,350円(公募価格比:+3,350円)
期待します。
りん様(2016/09/09) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,000円(公募価格比:+3,000円)
市場が弱いので倍ぐらいで
3284様(2016/09/06) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+2,000円)
同日3社上場。他の2社も人気があり分散されそう。当サイトでは7,000円と強気だが、そこまでは到底無理。
ひろ様(2016/09/06) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:14,000円(公募価格比:+11,000円)
少なすぎ!高騰必至!
ipoman様(2016/09/05) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:9,000円(公募価格比:+6,000円)
ぱんだ様(2016/09/05) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,696円(公募価格比:+3,696円)
初日は寄らない?
AMON様(2016/09/05) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:5,600円(公募価格比:+2,600円)
倍まではいかないまでもかなり上がるかと思いました
西やん様(2016/09/03) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,790円(公募価格比:+1,790円)
ガチ欲しい~
くぼちゃん様(2016/09/03) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,810円(公募価格比:+3,810円)
BB前予想と読者予想を参考にしました。
上ちゃん様(2016/09/02) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,985円(公募価格比:-15円)
horseman様(2016/09/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:13,000円(公募価格比:+10,000円)
久々の最強IPO。
3社競合になりますが、問題なし!
きりたん様(2016/09/02) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:6,300円(公募価格比:+3,300円)
倍は超えそう。
赤貧様(2016/09/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,250円(公募価格比:+3,250円)
国策に沿った企業かな?
kuro様(2016/09/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,600円(公募価格比:+3,600円)
抽選枚数少ないし、大人の気分次第
点温膏様(2016/09/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,200円(公募価格比:+6,200円)
事業内容を見るとかなり魅力があるし業績もいい。
愛読者様(2016/09/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+5,000円)
初値暴騰、だけど値がさなので
fact様(2016/09/01) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+1,500円)
デファクトスタンダードの初値が予想以上に低く、相場はかなり盛り下がっている感じです。三社同時上場なのもマイナス。
どあ様(2016/09/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,400円(公募価格比:+3,400円)
2倍ちょっと。ほしい!
みよぶー様(2016/08/31) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+2,800円)
ここだけは格が違う
シーボルト¥様(2016/08/31) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,500円(公募価格比:+7,500円)
欠点が見当たらない
ペリドット様(2016/08/31) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,800円(公募価格比:+4,800円)
2倍は堅いでしょう
下手したら3倍
愛美NO!1様(2016/08/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,950円(公募価格比:+1,950円)
どうせ外れるでしょう!
モト3様(2016/08/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,100円(公募価格比:+3,100円)
上げて欲しいですね。
桜上水様(2016/08/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,000円(公募価格比:+9,000円)
9月最強銘柄だね
IPOハンター様(2016/08/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,300円(公募価格比:+3,300円)
かなり欲しい
アロエ様(2016/08/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,000円(公募価格比:+6,000円)
誰しも欲しい銘柄!?
ましゃ様(2016/08/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,570円(公募価格比:+3,570円)
このくらいか。。
やまたる様(2016/08/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,200円(公募価格比:+4,200円)
絶対欲しい
わらびもち様(2016/08/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+4,500円)
3社同時の中では確実に1番人気
盛岡様(2016/08/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+4,000円)
いただけるとありがたいです野村さん
アルファルファ様(2016/08/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+7,000円)
地合い等好条件が揃えば大台
UG様(2016/08/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,940円(公募価格比:+1,940円)
これは全力でいきたいなぁ
タケ様(2016/08/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+3,500円)
期待
mm様(2016/08/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,250円(公募価格比:+5,250円)
爆上げ必死。
西の森様(2016/08/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,500円(公募価格比:+5,500円)
これはプレミア!
my20001様(2016/08/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,030円(公募価格比:+6,030円)
同日上場がもったいないですね
ダングラール様(2016/08/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,800円(公募価格比:+3,800円)
今月の目玉
べる様(2016/08/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,860円(公募価格比:+4,860円)
忘れたころに当たる
かぶけ様(2016/08/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,860円(公募価格比:+4,860円)
当選は無理だろうから、予想だけでも当たって欲しい
たく様(2016/08/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,100円(公募価格比:+5,100円)
これは当選してほしい
tak様(2016/08/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,050円(公募価格比:+2,050円)
ここが勝負♪
ラッキー様(2016/08/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,000円)
テーマ性あり。初値は高い
にゃが様(2016/08/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,880円(公募価格比:+2,880円)
これは欲しいです。
初値高騰が期待できます。
強引なトレミー様(2016/08/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+1,100円)
ここら辺りか
ze様(2016/08/17) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:6,160円(公募価格比:+3,160円)
死角なしといった感じですね。
GUT様(2016/08/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,000円)
当たればラッキーでしょうね。ここが一番良いとおもう。
たにし様(2016/08/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,400円(公募価格比:+3,400円)
欲しい
williams様(2016/08/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+5,000円)
騰がりそう。
ねこねこ様(2016/08/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+3,500円)
成長分野である、医療、介護さらにIT。売上・利益ともに右肩上がり。
ぴち様(2016/08/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,570円(公募価格比:+3,570円)
上場後には10,000円も超えていきそう
とーます様(2016/08/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,000円)
条件揃ってますが野村ですか・・・・
応募することに意義がある銘柄になりそうです。
ぎゃーふぶ様(2016/08/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,770円(公募価格比:+1,770円)
こんくらい。
かめきち様(2016/08/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+2,800円)
クラウドと医療分野、今かなり注目されている分野だと思います。なおかつ、マザーズ軽量ということで
高騰はまず間違いなしと思われます。
きむ様(2016/08/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,970円(公募価格比:-30円)
マッキ―様(2016/08/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+3,500円)
一儲け
g0n様(2016/08/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,900円(公募価格比:+1,900円)
串カツ田中と同日上場であること考慮して
ゲレゲレマタンゴB様(2016/08/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,700円(公募価格比:+3,700円)
大変欲しい
カールおじさん様(2016/08/11) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:5,980円(公募価格比:+2,980円)
6000円に届きそうなところで。
こーちゃん様(2016/08/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,500円)
成長分野
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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