デュアルタップ(3469)のIPO新規上場情報

デュアルタップの概要

デュアルタップ
市場:JQS (不動産業)
事業内容:不動産販売事業、不動産賃貸管理・仲介事業及び海外不動産事業

デュアルタップのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2016/06/30 (木)
BB期間 開始: 2016/07/04 (月) ~ 終了: 2016/07/08 (金)
公募価格決定 2016/07/11 (月)
購入申込期間 開始: 2016/07/13 (水) ~ 終了: 2016/07/19 (火)
上場予定日 2016/07/21 (木)

デュアルタップのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:440,000株
(公募:200,000株 / 売出:240,000株)売出株式比率:54.5%
O.A.分 66,000株
発行済株数 1,040,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 48.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,060円
仮条件価格 1,010~1,110円 (変動率:-4.7%+4.7% 中立 )
公募価格 1,110円
IPOの資金用途 全額を不動産販売事業における運転資金として販売用不動産の仕入資金の一部に充当する予定

デュアルタップのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,060円 1,110円
+50円
2,520円
+1,410円
1,863円
(-657円)
変化率 +4.7% +127.0% -26.1%
吸収金額 5.36億円 5.61億円
+0.25億円
12.7億円
+7.13億円
時価総額 11.2億円 11.5億円
+0.52億円
26.2億円
+14.6億円
20.9億円
-5.3億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

デュアルタップの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SBI証券 374,000株 85.00% 1,683枚
SMBC日興証券 22,000株 5.00% 22枚
ひろぎんウツミ屋証券 22,000株 5.00% -枚
エース証券 8,800株 2.00% 75枚
東海東京証券 4,400株 1.00% 4枚
東洋証券 4,400株 1.00% 4枚
水戸証券 4,400株 1.00% -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 デュアルタップ
所在地 東京都港区高輪二丁目16番41号
設立 2006年08月04日
従業員数 64人
監査法人 新日本有限責任監査法人

デュアルタップの概況(直近の経営指標、業績予想)

デュアルタップの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2011/06
(単・5期)
1,765,424 3,428 -465 47,078
293,732
2012/06
(単・6期)
3,125,018
77.0%
168,308
4,809.8%
107,688
-23,258.7%
154,766
786,462
2013/06
(単・7期)
3,742,058
19.7%
127,326
-24.3%
47,046
-56.3%
201,812
1,008,194
2014/06
(単・8期)
4,757,746
27.1%
389,317
205.8%
193,468
311.2%
411,485
1,712,933
2015/06
(単・9期)
5,967,636
25.4%
464,747
19.4%
286,231
47.9%
697,716
3,121,206
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2014/06
(連・8期)
4,858,108 378,298 174,195 414,522
1,775,255
2015/06
(連・9期)
6,029,097
24.1%
472,453
24.9%
293,596
68.5%
708,119
3,196,232
2016/06
(連・10期)
6,984,000
15.8%
335,000
-29.1%
213,000
-27.5%
0
0
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2011/06(単・5期) -68.31 5,884.76 0
2012/06(単・6期) 13,461.03 19,345.79 0
2013/06(単・7期) 5,880.77 25,226.57 0
2014/06(単・8期) 240.68 489.86 0
2015/06(単・9期) 340.75 830.61 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2014/06(連・8期) 216.71 493.48 --
2015/06(連・9期) 349.52 843.00 --
2016/06(連・10期) 254.37 0.00 --
予想PER 4.17倍 (2016/06連・参考EPS:254.37・想定価格1,060円ベース)
予想配当 0.00円(2016/06)

デュアルタップの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
Dimension 360,000 39.95 180日
臼井 貴弘 352,000 39.06 180日
デュアルタップ従業員持株会 48,000 5.33
坂東 多美緒 33,500 3.72 180日
臼井 英美 20,000 2.22 180日
外山 昭弘 12,500 1.39 180日
クラフトコーポレーション 10,000 1.11
アセットリード 10,000 1.11
ライト工業 10,000 1.11
横井 浩樹 6,000 0.67 180日
既存株主総計(52) 901,200 100 対象 784,000株
カバー率 87.00%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

デュアルタップのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2014-06-25 26,000 406 (自)2016-07-01~(至)2024-03-31
2015-09-24 35,200 1,516 (自)2017-10-01~(至)2026-03-31
SO総計(2) 61,200 上場時算入 26,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

デュアルタップの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
1,800円(想定価格比: +740円/+69.8%
直前予想
(上場前)
2,000円(公募比: +890円/+80.2%
初値 2,520円(公募比: +1,410円/+127.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
SBI証券主幹事、ジャスダック、業績順調も不人気不動産セクター。
マンション経営投資系。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

首都圏で投資用マンションの販売など。
昔からある業種で、不動産業で注目度はそれほどでもない

ジャスダックスタンダード市場上場というのも少し気になる。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2016年6月度の連結見込EPSは254.37円。
想定価格1,060円から計算される予想PERは約4.17倍。

PER5倍以下と充分なディスカウント価格での登場となる。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約5.36億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証ジャスダックスタンダード市場で主幹事はSBI証券。

公募売出比は約半々となっている。枚数4500枚程度。

既存株主にベンチャーキャピタルの保有は見当たらない、
またストック・オプションも一部行使期間だが、翌年行使が始まるものが公開価格より高く気にならない。
ロックアップもややきつ目の180日が掛けられており、とりあえずの中期的な株価支えになりそう。

需給面では大きく評価できるIPOとなる。かなり初値向きのIPOと感じる。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

不動産投資関連は執拗なセールスなど、好きになれない部分もあり。
ただ、一定量のIPOや上場企業が出てくる印象。

既上場企業との違いを分かりやすく、アピールされている部分があればもう少し魅力の点で評価できるのだが・・・。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

IPO的にはSBI証券主幹事で、需給面や割安感よく初値売り向けのIPOとして評価したい。
気になるのは不人気不動産セクター、ジャスダック上場といったところ。

恐らくIPOファンの焦点は、同時上場などで果たしてどの程度の初値が付くのか?
IPOチャレンジポイントを利用してまで狙っていくべきIPOなのか?だろう。
大いにコケたフィットが不動産系だったのを見ると注意したほうが良いかもしれない。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

デュアルタップへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
デュアルタップの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:72件
読者予想サマリ 平均値:1,926円 | 中央値:1,900円 | 補正値:1,908円
最高:3,500円 >>>> 最低:580円
ペリドット様(2016/07/19) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,400円(公募価格比:+1,290円)
LINE上場から空白期間があるため日程は良い
2005様(2016/07/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,300円(公募価格比:+1,190円)
2.3倍を意識した初値をつけそう
HBB様(2016/07/19) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,665円(公募価格比:+555円)
さあ願いをいえ様(2016/07/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+1,390円)
クリオネ様(2016/07/18) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,680円(公募価格比:+570円)
STB様(2016/07/17) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,301円(公募価格比:+191円)
インソースの方がマザーズでお金が流れてしまいあまり上がらないのでは?
naky様(2016/07/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+1,390円)
初値2.25倍になるとみる。
ごじ様(2016/07/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,220円(公募価格比:+1,110円)
上限+2倍で。
ピア様(2016/07/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,300円(公募価格比:+1,190円)
吸収資金、価格帯を考えると寄ってから上にいきそうだから。
newworld様(2016/07/14) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,200円(公募価格比:+90円)
りゅう様(2016/07/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+890円)
落選した!
oowarai様(2016/07/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,500円(公募価格比:+390円)
切りよくこのくらいかな
タケ様(2016/07/13) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+890円)
きりよく
TSK様(2016/07/13) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,711円(公募価格比:+601円)
同日上場ですしジャスダックなのでこれくらいかと
チャトラ様(2016/07/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,770円(公募価格比:+660円)
VAN様(2016/07/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:925円(公募価格比:-185円)
ヒデやん様(2016/07/13) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,800円(公募価格比:+690円)
あおいそら様(2016/07/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,290円(公募価格比:+1,180円)
PBR・PER割安すぎる。時価総額も超小型で、おもしろい。
いつき様(2016/07/12) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,100円(公募価格比:+990円)
kkk様(2016/07/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+2,390円)
金融緩和期待の不動産

需給に死角なし
業績も問題なし

上場日において
マザーズ先物始まったばかり、よくわからんマザーズより
JQでも問題はなかろう

金融緩和先取りとしては、絶好の買場であろう
みっく様(2016/07/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,600円(公募価格比:+490円)
自民党圧勝で地合も回復
さかちゃん様(2016/07/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,350円(公募価格比:+1,240円)
このくらいの価格祈ります
やまたる様(2016/07/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,320円(公募価格比:+210円)
強気で
べる様(2016/07/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,950円(公募価格比:+840円)
期待を込めて
ino様(2016/07/09) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,975円(公募価格比:+865円)
IPOハンター様(2016/07/09) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,300円(公募価格比:+1,190円)
2倍前後かな
マッキ―様(2016/07/09) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,510円(公募価格比:+400円)
期待をこめて
きりたん様(2016/07/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,350円(公募価格比:+1,240円)
ちょっと高過ぎるかも?
赤貧様(2016/07/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:+240円)
不動産セクターならそこそこ堅い?
kuro様(2016/07/08) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,665円(公募価格比:+555円)
小さい、その割に抽選枚数が多い、同日上場

抽選に当たった人は初値がついてから売った方が高く売れると思う

こるむ様(2016/07/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+190円)
こんなものでしょう
しゅう様(2016/07/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,220円(公募価格比:+1,110円)
2倍くらい?
SBI主幹事なので、初値以降激しく動きそう。
カズ様(2016/07/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:+640円)
シーボルト¥様(2016/07/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,690円)
軽量だから暴騰引き起こしやすそう
アロエ様(2016/07/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,150円(公募価格比:+1,040円)
SBIポイント全力投入チャンス!?
桜上水様(2016/07/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+1,190円)
この業界は低PERで放置されがちだが、それでも割安
わらびもち様(2016/07/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,950円(公募価格比:+840円)
これはマネーゲームになる!
アルファルファ様(2016/07/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+990円)
なかなかのプレミア感
盛岡様(2016/07/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,090円)
成長見込めるバリューIPO
げんのすけ様(2016/07/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,480円(公募価格比:+370円)
プラス材料、マイナス材料合わせて期待も込めてこれくらいかと。
西の森様(2016/07/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,390円)
不動産ってのが微妙なところだけど、低PERで小型なのは○
点温膏様(2016/07/05) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,890円)
思ってるより上がるような気がする
ジュノ様(2016/07/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,860円(公募価格比:+750円)
割安ですね
たけん様(2016/07/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,712円(公募価格比:+602円)
かぶけ様(2016/07/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,940円(公募価格比:+830円)
なかなか
UG様(2016/07/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,240円(公募価格比:+130円)
割安なのは評価できます。
愛読者様(2016/07/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,222円(公募価格比:+1,112円)
業種的にはどうかと思いますが、まあ初値は問題ないでしょう。
aaa様(2016/07/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+740円)
kokohakoregurai
mm様(2016/07/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,560円(公募価格比:+450円)
不動産はいまいち。
DIN様(2016/07/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,998円(公募価格比:+888円)
業種は目新しいさないが規模やV.Cなどを考慮すると初値高騰の可能性あり
my20001様(2016/07/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,830円(公募価格比:+720円)
同じ日に上場しなくても、と思いますが
愛美NO!1様(2016/07/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+540円)
当たれ!
釣り師様(2016/07/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+890円)
欲しい。当分塩漬けします笑
The 様(2016/07/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,840円(公募価格比:+730円)
にゃが様(2016/06/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+690円)
ちょっと悩むところです。
高騰する気もするし、上がらない感じもするし。
公募割れはないと思うので申し込みます。
gOn様(2016/06/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,230円(公募価格比:+120円)
地合い悪い
モト3様(2016/06/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,480円(公募価格比:+370円)
期待を込めて。
てっちゃん様(2016/06/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+740円)
こんなものかと。
ななし様(2016/06/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+190円)
割安成長株。
イギリス離脱しちゃったので大荒れだが、この価格設定で割れることは無いだろう。
あく様(2016/06/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+790円)
業種がどうでしょうかね?
ごまさわ様(2016/06/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+890円)
つぼつぼ様(2016/06/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,890円(公募価格比:+780円)
この業界のことはわからないが、SBI主幹事は両極端のイメージ。これはイイ方かな。
ルイコスタ様(2016/06/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,120円(公募価格比:+1,010円)
SBIは初値天井パターンが最近は多いが当選すればそれなりにリターンが期待できる銘柄。2倍前後を予想。
とーます様(2016/06/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+890円)
不動産で同日もあるが、軽量でかなり割安。
英国離脱で混乱中でもなければ、この位は・・・
西やん様(2016/06/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,190円(公募価格比:+80円)
欲しい
ぴち様(2016/06/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,390円(公募価格比:+1,280円)
そろそろSBIでの当選を拝みたい
きむ様(2016/06/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,860円(公募価格比:+750円)
けん様(2016/06/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,440円(公募価格比:+1,330円)
ノーコメント
ぶーごん様(2016/06/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,450円(公募価格比:+2,340円)
二股コンセントみたいな社名ですが、初値はそこそこ行くでしょう。
ww99様(2016/06/16) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:580円(公募価格比:-530円)
わさわん様(2016/06/16) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,350円(公募価格比:+1,240円)
やみざ様(2016/06/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:+240円)
会社名だけ聞くと上がりそうですが・・。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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