AWSホールディングスの概要

AWSホールディングス
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:フィリピン子会社を活用したシステムソリューションの提供及び医療情報システムのソフトウェア商品の開発・販売等

AWSホールディングスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2016/05/31 (火)
BB期間 開始: 2016/06/02 (木) ~ 終了: 2016/06/08 (水)
公募価格決定 2016/06/09 (木)
購入申込期間 開始: 2016/06/13 (月) ~ 終了: 2016/06/16 (木)
上場予定日 2016/06/21 (火)

AWSホールディングスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:110,000株
(公募:110,000株 / 売出:0株)売出株式比率:0.0%
O.A.分 16,500株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数 1,330,160株 (上場時、公募株数含む)
OR 9.5% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,400円
仮条件価格 2,290~2,490円 (変動率:-4.6%+3.8% 中立 )
公募価格 2,490円(想定価格との差:+90円 / +3.8%
IPOの資金用途 21,600千円を運転資金に、110,300千円を連結子会社であるAdvanced World Solutions, Inc. への投融資資金に、60,000千円を連結子会社である株式会社エーアイエスへの投融資資金に、78,412千円を借入金の返済に充当する予定

AWSホールディングスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,400円 2,490円
+90円
8,350円
+5,860円
1,148円
分割 8倍
(+834円)
変化率 +3.8% +235.3% +10.0%
吸収金額 3.03億円 3.14億円
+0.11億円
10.5億円
+7.41億円
時価総額 31.9億円 33.1億円
+1.19億円
111億円
+77.9億円
136億円
+25.6億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

AWSホールディングスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SBI証券 99,000株 90.00% 446枚
SMBC日興証券 6,600株 6.00% 7枚
Jトラストグローバル証券(旧:エイチ・エス証券) 2,200株 2.00% 4枚
東洋証券 1,100株 1.00% 1枚
日本アジア証券 1,100株 1.00% -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 AWSホールディングス
所在地 東京都文京区小石川二丁目23番11号
設立 2005年12月08日
従業員数 680人
監査法人 新日本有限責任監査法人

AWSホールディングスの概況(直近の経営指標、業績予想)

・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2011/03
(単・6期)
1,289,955 -52,261 -55,679 492,225
939,417
2012/03
(単・7期)
1,256,106
-2.6%
33,386
-163.9%
32,436
-158.3%
524,662
921,351
2013/03
(単・8期)
1,064,124
-15.3%
-88,479
-365.0%
-95,683
-395.0%
428,979
1,147,569
2014/03
(単・9期)
1,182,871
11.2%
119,514
-235.1%
83,074
-186.8%
862,053
1,226,238
2015/03
(単・10期)
1,097,426
-7.2%
-59,017
-149.4%
-87,277
-205.1%
974,776
1,313,225
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2014/03
(連・9期)
2,396,311 -51,252 -160,107 515,348
1,803,515
2015/03
(連・10期)
2,589,857
8.1%
128,405
-350.5%
32,032
-120.0%
800,857
2,099,904
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2011/03(単・6期) -830.83 7,344.90 0
2012/03(単・7期) 484.01 7,828.91 0
2013/03(単・8期) -1,427.77 6,401.15 0
2014/03(単・9期) 87.34 845.02 0
2015/03(単・10期) -77.90 798.89 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2014/03(連・9期) 491.00 505.16 --
2015/03(連・10期) 597.00 656.35 --
予想PER 18.76倍 (2017/03連・参考EPS:127.94・想定価格2,400円ベース)
予想配当 0.00円(2017/03)

AWSホールディングスの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
青木 正之 606,130 45.11 180日
松下 順 101,500 7.55 180日
小西 彰 98,000 7.29 180日
窪田 一貴 91,710 6.83 180日
息栖 邦夫 78,000 5.81 180日
山路 敏之 67,450 5.02 180日
小船 賢 53,200 3.96 180日
菊池 裕二 37,500 2.79 180日
髙木 英治 32,170 2.39
その他268名 27,940 2.08
既存株主総計(52) 1,343,530 100 対象 1,133,490株
カバー率 84.37%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

AWSホールディングスのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2007-02-14 28,100 1,000 (自)2009-04-01~(至)2016-12-31
2014-08-28 68,860 1,000 (自)2016-09-01~(至)2024-08-27
2014-08-28 2,900 1,000 (自)2016-09-01~(至)2024-08-27
2014-12-11 20,210 1,000 (自)2016-12-19~(至)2024-12-10
2014-12-11 3,300 1,000 (自)2016-12-19~(至)2024-12-10
SO総計(5) 123,370 上場時算入 28,100株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

AWSホールディングスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
6,500円(想定価格比: +4,100円/+170.8%
直前予想
(上場前)
5,500円(公募比: +3,010円/+120.9%
初値 8,350円(公募比: +5,860円/+235.3%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
SBI証券主幹事、枚数少なくプラチナチケット。
主に医療系などのビジネスアウトソーシング?(フィリピン)。オフショア開発。
業績はややアベコベ。特に利益は赤字と黒字を繰り返している。
ホールディングス体制でやや実態が見えにくい。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

マザーズ小型のプラチナチケット。主幹事SBI証券でどれほどいけるか?
ラッシュ内の同時上場となるが、小粒なので余裕あり。

事業もオフショア開発で、情報通信系ということで不安定さもあるが魅力あり。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2017年3月度の連結予想EPSは127.94円。
想定価格2,400円から計算される予想PERは約18.76倍。

予想PERとしては妥当なところだが、業績推移を見ても黒字と赤字を繰り返しており
不安定さは覚悟しておきたい。上場初値に限っては問題なさそう。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約3.36億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証マザーズ市場で主幹事はSBI証券。

全数公募で1100枚と少なく争奪戦。

ベンチャーキャピタルの保有は見当たらない。
ストック・オプションの未行使残も当面数が少ないが、9月・12月と実行可能になる。
1000円価格で数もそれなりなので、中期的にはリスクになるか?

需給面ではプラチナ感が光る銘柄。問題なしだろう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

フィリピン子会社を利用ということでコスト面などで魅力はあるが、
その分、仕事の実態などを把握できない不透明さがある。

今までの業績もアベコベで業績予想が信用出来ない面もあるが、
業態的には魅力あるものとなっていて面白いとは感じる。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

公募では是非とも欲しいが枚数少なく、取りにくい銘柄。
長期的に保有となると、不透明な業態のリスクを追うことになる。

また主幹事SBI証券ということで不安な層も多く、頑張って取ったところで
初値高騰してくれるのか?判断が難しいところとなる。
ただ、需給面で非常に状況が良いので初値高騰はすると考える。

総合評価は8点で、2点マイナス分は取りにくさと中期的なリスクの減点とする。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

AWSホールディングスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
AWSホールディングスの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:74件
読者予想サマリ 平均値:7,476円 | 中央値:6,500円 | 補正値:8,155円
最高:18,500円 >>>> 最低:2,400円
ロココ様(2016/06/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,850円(公募価格比:+3,360円)
欲しかったんだけどね…。
gk-3454様(2016/06/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,520円(公募価格比:+5,030円)
SBIさんで初めて当選 ポイントで100株 なんだかわからない事業で希望も込めて三倍強でお願いします。
まいまい様(2016/06/16) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,300円(公募価格比:+3,810円)
即金からの翌日は軽くGUPからの初値を予想。
同時上場のストライクも似たような展開な気がします。
たんよう様(2016/06/16) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,890円(公募価格比:+3,400円)
期待できます
獅子様(2016/06/16) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,680円(公募価格比:+5,190円)
欲しかったー
ぺんぺん様(2016/06/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,230円(公募価格比:+4,740円)
倍は確実
DIN様(2016/06/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,220円(公募価格比:+2,730円)
初値高騰は必須
taketti様(2016/06/15) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,210円(公募価格比:+4,720円)
セカンダリー行けるか悩みますね〜
愛美NO1様(2016/06/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,900円(公募価格比:+1,410円)
2倍は無理か?
GZA様(2016/06/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,200円(公募価格比:+3,710円)
こんなもん
よし様(2016/06/13) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:17,850円(公募価格比:+15,360円)
セカンダリーは2万アップ‼‼
念仏の鉄様(2016/06/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,490円(公募価格比:+2,000円)
希少性はあるが、業績不明
セカンダリーの妙は感じない

上場がゴールか?
ひで様(2016/06/13) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:15,500円(公募価格比:+13,010円)
瞬間的には2万超えもありそう
しゅう様(2016/06/12) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:4,980円(公募価格比:+2,490円)
2社同日のこちらも、割引いても2倍いくのではないでしょうか?
jiiya様(2016/06/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,800円(公募価格比:+3,310円)
アイコ様(2016/06/12) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:9,300円(公募価格比:+6,810円)
なんせ株数少ない 大口遊べる数
STB様(2016/06/10) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:15,100円(公募価格比:+12,610円)
1100枚しかないので争奪戦必至.枚数が少ないため簡単に吊り上げ可能なのでセカンダリーでの妙味も多いにあり.
ぶーごん様(2016/06/10) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:14,500円(公募価格比:+12,010円)
プラチナ度はグローバルウェイ超えるか。
株数の少なさから争奪戦は必至。
秋風様(2016/06/10) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:10,800円(公募価格比:+8,310円)
グローバルウェイより枚数が少ないプラチナ銘柄なので、10000は超えるでしょう。
hy 様(2016/06/10) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:17,500円(公募価格比:+15,010円)
希少枚数!ほしい‼
インプラント様(2016/06/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,500円(公募価格比:+3,010円)
いいものがめじろおし
むきばかんだ様(2016/06/10) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:10,000円(公募価格比:+7,510円)
スタープラチナ級
べる様(2016/06/09) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:10,140円(公募価格比:+7,650円)
当たればハッピー!
レイス様(2016/06/09) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:6,050円(公募価格比:+3,560円)
SBIって本間に当選するの?
kuro様(2016/06/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,980円(公募価格比:+2,490円)
極々小さい、ロックは厳重

3倍4倍でもおかしくない
わらびもち様(2016/06/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,250円(公募価格比:+4,760円)
300株単位で配分ならポイント全力したい
きりたん様(2016/06/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+4,010円)
衣料情報は成長しそう。
ぐーたろう様(2016/06/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,600円(公募価格比:+4,110円)
フィリピンと言われると難しいね。
桜上水様(2016/06/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+2,710円)
あのフィット主幹事のSBI
怖い怖い
シーボルト¥様(2016/06/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,800円(公募価格比:+4,310円)
ポイント全力推奨銘柄だよ!
点温膏様(2016/06/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+4,010円)
SBI主幹事は怖いが・・・
プレミアなので初値は高い
アルファルファ様(2016/06/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+7,510円)
業績はあれだけど業態が魅力
ブルベア様(2016/06/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+510円)
oowarai様(2016/06/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+5,010円)
軽量につき3倍
キラーカーン様(2016/06/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,490円(公募価格比:+1,000円)
sbiポイント持分全部投入 これで当選しなければ?????
my20001様(2016/06/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,320円(公募価格比:+2,830円)
重なるのが残念です
gen様(2016/06/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,200円(公募価格比:+4,710円)
初値で売りがどれだけあるかが
即金日数を決めそうですね
1Pいただきです
UG様(2016/06/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,050円(公募価格比:+2,560円)
Amazon Web Service関連と間違えて買う人がいるかも。
かとちん様(2016/06/04) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:12,800円(公募価格比:+10,310円)
今年の目玉の予感!
にっしー様(2016/06/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:18,000円(公募価格比:+15,510円)
期待
西の森様(2016/06/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+3,310円)
人材派遣がメイン?
IPOハンター様(2016/06/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+5,010円)
欲しいけど望み薄
どあ様(2016/06/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,300円(公募価格比:+4,810円)
3倍行くね。全力やね。
mm様(2016/06/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,250円(公募価格比:+3,760円)
2.5倍で予想しました。
愛読者様(2016/06/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,600円(公募価格比:+4,110円)
SBIですが、結構あがりそう。
当選必勝様(2016/06/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,230円(公募価格比:+8,740円)
ぎゃーふぶ様(2016/06/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,160円(公募価格比:+3,670円)
こんくらい。
タケ様(2016/06/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+4,510円)
3倍 銘柄
アロエ様(2016/06/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,510円)
フィリピンはバナナ意外に信用できる!?
盛岡様(2016/05/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,510円)
これも軽量だけど業績がイマイチなのが不安材料
かぶけ様(2016/05/31) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,470円(公募価格比:+3,980円)
もっと上かも
dora様(2016/05/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,310円)
大和降りたか
動きが怪しい
マサユキ様(2016/05/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+3,010円)
2倍はいくでしょう。
GUT様(2016/05/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,700円(公募価格比:+10,210円)
公募で取る専用IPOですね。かなりの乖離値が出るとおもう。
asaka50様(2016/05/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:-90円)
主幹事はSBI証券ですので期待できません。
ルイコスタ様(2016/05/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,020円(公募価格比:+5,530円)
グローバルウェイ並に上がるスペックは備わっている。だが枚数が少なすぎポイント利用で勝負か。
葉たぬき様(2016/05/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,670円(公募価格比:+180円)
ポテンシャルはありそうだけど、政治が怖い。
ウーロン様(2016/05/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+1,710円)
医療システム関係の会社なので注目を集めると思います。
つぼつぼ様(2016/05/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,560円(公募価格比:+2,070円)
SBI主幹事はやはり注意が必要。ポイント投入要注意。
爆騰くん様(2016/05/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,777円(公募価格比:+5,287円)
今期、最強な条件。小型、売り圧力無し。まさしくプラチナ。全力参加。3倍超えのフォーセブンになったら◎。
ぴち様(2016/05/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,300円(公募価格比:+5,810円)
爆上げ要素たっぷり
AJAX様(2016/05/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+4,510円)
vc、ロックアップ、oa、問題なし。
にゃが様(2016/05/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,900円(公募価格比:+6,410円)
これに合わせて資金を集めます!
西やん様(2016/05/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,510円)
ガチで欲しい
ななし様(2016/05/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+1,110円)
VC無し。
売り上げの伸びはいい。
枚数少なし。飛ぶ。
とーます様(2016/05/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,340円(公募価格比:+2,850円)
グローバルウェイみたいには、主幹事からならなそう。
(もし2日目持ち越しなら売りが大量に湧いてきそう)
ではビーロットみたいには、業績や割安度などから
ならなそう。しかも当時ほどIPO強くない。
横文字と小型から上がるでしょうが、ポイントは1ポイント2000円
目指しているので、投入するとしても150p、それでは無理でしょうから、純粋申し込みで。
tak様(2016/05/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,010円)
キッパリ好き嫌いが出そう。。。

小粒でロックアップがっちりなのにストックオプションがあるんですね~
fafa様(2016/05/17) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,850円(公募価格比:+360円)
公募割れはしないが、主幹事SBIと未だに赤字企業ってことで、こんなもんかと
自炊好き男の株日記様(2016/05/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:11,200円(公募価格比:+8,710円)
上がりそうですね
ラッキー様(2016/05/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+4,510円)
いまのテーマがすべて盛り込まれたような会社。
時価総額も小さいため初値は高い。
一等星様(2016/05/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:12,500円(公募価格比:+10,010円)
医療事務系のソフトウェアは需要が高い。
さちこ様(2016/05/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+510円)
SBI主幹事なので危なそう
きむ様(2016/05/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,930円(公募価格比:+440円)
松村様(2016/05/17) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:18,500円(公募価格比:+16,010円)
超プラチナチケット。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。