アトラエ(6194)のIPO新規上場情報

アトラエの概要

アトラエ
[6194]アトラエ
市場:東M (サービス業)
事業内容:成功報酬型求人メディア「Green」、タレントマイニングサービス「TalentBase」及び完全審査制AIビジネスマッチングアプリ「yenta」等の企画・運営

アトラエのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2016/05/27 (金)
BB期間 開始: 2016/05/31 (火) ~ 終了: 2016/06/06 (月)
公募価格決定 2016/06/07 (火)
購入申込期間 開始: 2016/06/08 (水) ~ 終了: 2016/06/13 (月)
上場予定日 2016/06/15 (水)

アトラエのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:224,000株
(公募:95,000株 / 売出:129,000株)売出株式比率:57.6%
O.A.分 33,600株
発行済株数 1,259,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 20.5% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 5,030円
仮条件価格 5,030~5,400円 (変動率:0.0%+7.4% やや強気 )
公募価格 5,400円
IPOの資金用途 ①広告宣伝費、②人材採用費及び人件費、③システム開発のための外注費、④オフィス移転に関する費用等に充当する予定

アトラエのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 5,030円 5,400円
+370円
12,720円
+7,320円
10,420円
(-2,300円)
変化率 +7.4% +135.6% -18.1%
吸収金額 12.9億円 13.9億円
+0.95億円
32.7億円
+18.8億円
時価総額 63.3億円 67.9億円
+4.65億円
160億円
+92.1億円
135億円
-25億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

アトラエの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 219,600株 98.04% 329枚
SMBC日興証券 2,200株 0.98% 2枚
岩井コスモ証券 1,100株 0.49% 1枚
いちよし証券 1,100株 0.49% 2枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 アトラエ
所在地 東京都港区三田1-10-4
設立 2003年10月24日
従業員数 23人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

アトラエの概況(直近の経営指標、業績予想)

・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2011/09
(単・8期)
265,456 41,181 40,889 43,297
121,755
2012/09
(単・9期)
287,122
8.2%
51,555
25.2%
51,262
25.4%
94,559
167,479
2013/09
(単・10期)
337,145
17.4%
43,388
-15.8%
44,904
-12.4%
139,463
206,893
2014/09
(単・11期)
563,002
67.0%
88,563
104.1%
57,857
28.8%
197,320
332,675
2015/09
(単・12期)
837,577
48.8%
94,022
6.2%
64,243
11.0%
261,588
398,150
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2011/09(単・8期) 105,384.13 111,590.23 0
2012/09(単・9期) 132,119.34 243,709.58 0
2013/09(単・10期) 115,732.84 359,442.41 0
2014/09(単・11期) 49.71 169.52 0
2015/09(単・12期) 55.19 224.71 0
予想PER 27.76倍 (2016/09単・参考EPS:181.22・想定価格5,030円ベース)
予想配当 0.00円(2016/09)

アトラエの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社ラウレア 380,000 29.32 90日 or 1.5倍
新居 佳英 340,000 26.23 90日 or 1.5倍
鎌田 和彦 270,000 20.83 90日 or 1.5倍
菊川 暁 108,000 8.33 90日 or 1.5倍
平井 誠人 57,000 4.40 90日 or 1.5倍
廣末 紀之 30,000 2.31 90日 or 1.5倍
羽根 正哲 30,000 2.31 90日 or 1.5倍
梅村 芳延 12,000 0.93
岡 利幸 12,000 0.93
井戸本 知通 12,000 0.93
既存株主総計(24) 1,296,000 100 対象 1,224,000株
カバー率 94.44%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

アトラエのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2015-07-03 72,000 167 (自)2017-07-05~(至)2025-06-18
2015-07-03 60,000 167 (自)2015-07-04~(至)2025-07-03
SO総計(2) 132,000 上場時算入 60,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

アトラエの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
14,000円(想定価格比: +8,970円/+178.3%
直前予想
(上場前)
14,000円(公募比: +8,600円/+159.3%
初値 12,720円(公募比: +7,320円/+135.6%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
5000円超えの超値嵩株、1枚50万以内が指針なのでこの辺りが限界。
成功報酬型の求人メディアはリブセンスを参考。
Greenの広告バナーはよく見る気がする。

業績は順調に伸びているようには見える。若くてかっこいいこと書いてある会社だが、どうだろうか?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

IT業界の求人メディア、AI機能によるマッチングという、やや新しいテーマもあり注目度は高い
現状の収益柱を元に、多方面に新規ビジネスを始めている感もあるので、
そこも新規性という面では期待できる。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2016年9月度の単独予想EPSは181.22円。
想定価格5,030円から計算される予想PERは約27.76倍。

リブセンスなどはPER250倍レベルまで来ているのでこの業種で30倍以下は妥当か?
売上の伸び率も高いので、更に評価される要素はあるとみる。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約12.9億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO、
上場市場は東証マザーズ市場で主幹事は大和証券。

仮条件を引き上げ上限5,400円とかなりの値がさ株。枚数も少なくプラチナ系

ベンチャーキャピタルの保有が見当たらないのは好感。
ストック・オプションの未行使残の数は多くないが、価格が167円とやや安過ぎ
ここはご祝儀と思って無視する感じか?
大株主へのロックアップはカバー率は高いが1.5倍解除となる。

ここまで枚数が少ない需給レベルは珍しい。大台の一万超えが期待できそう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

成功報酬型の転職サイトは、上場企業も増えて珍しいものではないが、現在も順調な推移の模様。
テーマ性としてはAI(人工知能)を用いた技術がどこまで活用できるかが鍵。

テクノロジー系で頑張るベンチャー企業なので、頑張って欲しい魅力はあると感じる。
新しいことにも積極的な姿勢も好感。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

当方高い評価をし過ぎかもしれないが、業績も伸びていて
人工知能やビッグデータといったテーマ性が評価されると見た。

また1単位50万以下が東証の指針なところ、上限を超えて仮条件設定をしなければ
行けないほど、まだ高い評価が見込まれると考えられる。
高値発進すれば、すぐに分割する可能性もあり、そこを狙ったマネーゲーム化の可能性もあり。

初値2倍で10000円超えという大台もあるので、積極的に参加したいIPOと評価する。

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

アトラエへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
アトラエの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:75件
読者予想サマリ 平均値:11,720円 | 中央値:12,000円 | 補正値:11,916円
最高:21,800円 >>>> 最低:2,250円
モト3様(2016/06/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:10,140円(公募価格比:+4,740円)
sinamiruku様(2016/06/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:13,470円(公募価格比:+8,070円)
セカンダリーも楽しみですね
jiiya様(2016/06/12) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:13,000円(公募価格比:+7,600円)
アイコ様(2016/06/12) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:14,880円(公募価格比:+9,480円)
スタープラチナ級 よだれでる
予想屋様(2016/06/11) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:19,000円(公募価格比:+13,600円)
人工知能、ビッグデータ、人材雇用の
希有なニュープロトタイプビジネス

安くとも初値13500は確実と見る

即効、分割も射程範囲

プレミアムかつ市場テーマにぴったり

ホープもいいが、大化けのポテンシャルは別格
ipoハンター様(2016/06/11) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:14,500円(公募価格比:+9,100円)
AIのテーマ性・実際の業績評価

公募条件を大和が格上げしたのは強気の証左
(公募条件を弱気が最近の時流の中で)

マザーズプレミア値がさ株(テラスカイを彷彿)
大和チャンス8回でも落選
是非欲しかったが残念至極
セカンダリーで200万ぐらいに化けそうか
6月IPO最強銘柄になるだろう
ww様(2016/06/11) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:6,800円(公募価格比:+1,400円)
TMYK様(2016/06/11) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:12,000円(公募価格比:+6,600円)
サザビー様(2016/06/10) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:15,000円(公募価格比:+9,600円)
初値はよくわからないのでとりあえず15000円予想にしときましたが、この銘柄なら、いくらで初値付いてもそこからセカンダリーで取れそうな気がしますね。

枚数的に火が付いたら止まらなさそうですし、畑が近そうなリブセンスも上場後に数倍なってますし。ちなみにリブセンスは今でもPER200倍台ですしね。

こんなの当たったらいいですねー。
Kazuhiro.s様(2016/06/10) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:12,960円(公募価格比:+7,560円)
アトラエ当選しました
このくらいはいってほしいという
願望です
インプラント様(2016/06/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,800円(公募価格比:+2,400円)
少し低めによってくる
シロ様(2016/06/10) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:14,900円(公募価格比:+9,500円)
べる様(2016/06/09) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:21,800円(公募価格比:+16,400円)
当たればハッピー!
レイス様(2016/06/09) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:12,000円(公募価格比:+6,600円)
欲しかったけど落選やった
昇り竜様(2016/06/09) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:16,000円(公募価格比:+10,600円)
最低でもこのくらいいくと思います。。
GZA様(2016/06/08) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:17,300円(公募価格比:+11,900円)
これ位いくでしょ
piro様(2016/06/08) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:16,000円(公募価格比:+10,600円)
需給がちがち締まって値がさ。
3倍万は固い。
きりたん様(2016/06/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:14,600円(公募価格比:+9,200円)
神様、仏様、当選させて❗
赤貧様(2016/06/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:14,800円(公募価格比:+9,400円)
久々に大型有望株、もっと行きそうな気もするが・・・
kuro様(2016/06/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,100円(公募価格比:+2,700円)
やや小さい、抽選枚数が少ない、単価が大きい

予想者のいない1.5倍にしておこう
sss様(2016/06/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+600円)
parms様(2016/06/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:9,870円(公募価格比:+4,470円)
my20001様(2016/06/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:16,950円(公募価格比:+11,550円)
値がさで面白そうです
愛美NO1様(2016/06/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:10,500円(公募価格比:+5,100円)
2倍ちょっと手前位か?
西の森様(2016/06/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:15,000円(公募価格比:+9,600円)
最強二社同時上場で資金分散しなければいいが。
どあ様(2016/06/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,300円(公募価格比:+6,900円)
1・2・3・ダ~
DIN様(2016/06/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,545円(公募価格比:+2,145円)
人気IPO
クルリ様(2016/06/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,960円(公募価格比:+7,560円)
また大和主幹事の良案件。テラスカイやグローバルウェイ、オプティムなどと似た動きになると思います。
ベンチャーキャピタルもおらず、初値買いで利益が出るでしょう。業務内容が安倍政権の成長戦略にまさにドンピシャ。
大量の資金が流入し、マネーゲーム化すると思います。
愛読者様(2016/06/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,800円(公募価格比:+5,400円)
少し値がさなので。このへんぐらいでしようか。
点温膏様(2016/06/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:17,000円(公募価格比:+11,600円)
確実に5桁には乗せてくるでしょう・・・
当選必勝様(2016/06/02) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:11,230円(公募価格比:+5,830円)
ぎゃーふぶ様(2016/06/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:12,300円(公募価格比:+6,900円)
こんなもんでしょ。
IPOハンター様(2016/06/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,000円(公募価格比:+6,600円)
何が何でも欲しい
UG様(2016/06/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:13,500円(公募価格比:+8,100円)
まぁ当たらないだろうな・・・
シーボルト¥様(2016/06/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:11,000円(公募価格比:+5,600円)
今期大幅増益だが、今後利益を伸ばせるのかが謎
桜上水様(2016/06/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:18,000円(公募価格比:+12,600円)
ホープと同時上場
二社同時にぶっ飛び銘柄
アロエ様(2016/06/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:14,500円(公募価格比:+9,100円)
初値売りで自動車1台買える!?
ww99様(2016/05/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+100円)
わらびもち様(2016/05/31) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,500円(公募価格比:+7,100円)
高成長
吸収12億とそこそこだが値嵩で枚数少なく当選困難
盛岡様(2016/05/31) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:16,000円(公募価格比:+10,600円)
利益100万overが見られるかも?
しゅう様(2016/05/31) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,000円(公募価格比:+6,600円)
やはり、1万円は超えてくると思います。
mako様(2016/05/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,010円(公募価格比:+4,610円)
神頼み   今の マーケットに ピッタリの銘柄 当たれば嬉しい

mm様(2016/05/31) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:14,800円(公募価格比:+9,400円)
最強銘柄だが売り圧力が少しある。
かぶまる様(2016/05/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+4,600円)
値嵩株だが人気業種でもあり大台にのると予想します。
ヒロ2様(2016/05/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,310円(公募価格比:+2,910円)
こんなもんでしょうね。
タケ様(2016/05/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:20,000円(公募価格比:+14,600円)
これ行け!
かぶけ様(2016/05/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:15,120円(公募価格比:+9,720円)
これも休場明けプレミア付き予想
平凡トレーダー様(2016/05/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+2,600円)
魅力ではあるが価格が高すぎて買えない
gen様(2016/05/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,200円(公募価格比:+4,800円)
AIと枚数の少なさ
IPO期間が開いた一発目
即金でしょう
アルファルファ様(2016/05/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+4,600円)
大台突破を想定したい
ラッキー様(2016/05/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:14,000円(公募価格比:+8,600円)
値嵩株。株主構成もよい!
sakuraika様(2016/05/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:-3,150円)
IPOにしては重過ぎるので公募割れ予想
かとちん8787様(2016/05/28) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:8,470円(公募価格比:+3,070円)
良くもなく悪くもなくという感じで。。。これくらいはいくでしょう。。。
獅子様(2016/05/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:12,950円(公募価格比:+7,550円)
2倍ちょっとぐらいかと思いましたけど、仮条件がやや強気だったので、もう少しプラスで。
oowarai様(2016/05/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:13,000円(公募価格比:+7,600円)
人気化必至!3倍手前か?
葉だぬき様(2016/05/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+1,100円)
SOが怪しい。事業に対して、集める額が大きすぎるような気がする。
つぼつぼ様(2016/05/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,600円(公募価格比:+2,200円)
意外に初値は上がらなそう。
てるてる様(2016/05/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,280円(公募価格比:+5,880円)
大台を超えそう。。。
にゃが様(2016/05/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,800円(公募価格比:+4,400円)
資金の移動をしなければ…
西やん様(2016/05/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:8,900円(公募価格比:+3,500円)
欲しい~
ななし様(2016/05/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+100円)
そーせいバブル崩壊でマザーズは辛いんじゃないかな。
今どきのIPOにしては重過ぎる。
自炊好き男の株日記様(2016/05/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:13,750円(公募価格比:+8,350円)
マザーズのマネーが集まりそうですね
Tai様(2016/05/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,900円(公募価格比:+4,500円)
これぐらいは行くでしょう
szf様(2016/05/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:-2,600円)
YY様(2016/05/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:12,700円(公募価格比:+7,300円)
2社同日がネックですが、ここ数週間マグマが溜まったIPO市場ですのでPISITIVEに参加したい銘柄です、IPOとして値がさですので楽しみです。 当選を楽しみに応募します。
やま様(2016/05/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,048円(公募価格比:+2,648円)
マザーズ、ネット系なので騰がると思いますが、仮条件上がるのかな?資金繰りが苦しい~。ただ幹事少なめで、いちよし\\0、岩井後期なのが助かる。
ルイコスタ様(2016/05/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,800円(公募価格比:+5,400円)
キタコレ銘柄。休み明けの後半戦一発目がこのような銘柄で当選したらウキウキです。主幹事が大和証券なのでチャンス当選も含め期待しています。
とーます様(2016/05/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,000円(公募価格比:+3,600円)
これで、吸収4億とかならマネーゲームもあり得るかもと
思いましたが、10億越えで、こちらが勝つでしょうが2社同日、
翌日も1社となるとグローバルウェイのような強烈な初値は無い気がする。ただ値がさなので、利益の絶対額は大きい。
SBIが幹事では無く、ポイント投入を迷わないのが、ある種、
すっきりする。
ぴち様(2016/05/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:13,600円(公募価格比:+8,200円)
久々のIPOなのでもっといくか?
予想屋様(2016/05/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,800円(公募価格比:+2,400円)
期待値は高い。吸収金額が10億円を超えているためプラス(2424)のような展開だけは避けたいところ。
一等星様(2016/05/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,530円(公募価格比:+1,130円)
マザーズネット系というだけであがりそうだが、そこまで跳ねないのでは。。
ぶらんじすた様(2016/05/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:11,500円(公募価格比:+6,100円)
今話題の人工知能をテーマとしているところもプラス評価。今後が期待できる
tak様(2016/05/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,900円(公募価格比:+3,500円)
こちらも小粒感でwただ単元価格が高い
わさわん様(2016/05/13) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:15,000円(公募価格比:+9,600円)
きむ様(2016/05/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,500円(公募価格比:+4,100円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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