ハイアス・アンド・カンパニー(6192)のIPO新規上場情報

ハイアス・アンド・カンパニーの概要

ハイアス・アンド・カンパニー
市場:東M (サービス業)
事業内容:住関連産業に係るASPシステムの提供及び事業ノウハウ等のソリューション提供

ハイアス・アンド・カンパニーのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2016/03/17 (木)
BB期間 開始: 2016/03/18 (金) ~ 終了: 2016/03/25 (金)
公募価格決定 2016/03/28 (月)
購入申込期間 開始: 2016/03/29 (火) ~ 終了: 2016/04/01 (金)
上場予定日 2016/04/05 (火)

ハイアス・アンド・カンパニーのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:470,000株
(公募:470,000株 / 売出:0株)売出株式比率:0.0%
O.A.分 70,000株
発行済株数 2,292,100株 (上場時、公募株数含む)
OR 23.6% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 850円
仮条件価格 850~950円 (変動率:0.0%+11.8% 強気 )
公募価格 950円
IPOの資金用途 既存商材のバージョンアップ(機能追加等)や新商材開発に係るソフトウエア投資として、管理機能強化(販売管理・会員管理等)を目的とした基幹システムへのソフトウエア投資として、当社内セミナールームの拡張や人員増に伴う事務所スペース拡張に伴う建物附属設備等として、財務基盤の安定性の向上等を目的とした借入金返済資金として、当社連結子会社である株式会社ansへの投融資資金として、残額については、当社取扱い商材のブランド認知度向上を目的として広告宣伝費の一部に充当する予定

ハイアス・アンド・カンパニーのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 850円 950円
+100円
2,750円
+1,800円
548円
分割 3倍
(-1,106円)
変化率 +11.8% +189.5% -40.2%
吸収金額 4.59億円 5.13億円
+0.54億円
14.8億円
+9.72億円
時価総額 19.4億円 21.7億円
+2.29億円
63.3億円
+41.2億円
13.6億円
-49億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ハイアス・アンド・カンパニーの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 423,000株 90.00% 423枚
SBI証券 14,100株 3.00% 63枚
みずほ証券 14,100株 3.00% 14枚
岡三証券 9,400株 2.00% 9枚
東海東京証券 9,400株 2.00% 9枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ハイアス・アンド・カンパニー
所在地 東京都港区白金台三丁目2番10号
設立 2005年03月31日
従業員数 81人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

ハイアス・アンド・カンパニーの概況(直近の経営指標、業績予想)

・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2011/04
(単・7期)
1,398,151 -113,426 -114,861 142,207
284,948
2012/04
(単・8期)
1,915,086
37.0%
25,523
-122.5%
22,917
-120.0%
39
432,805
2013/04
(単・9期)
2,343,826
22.4%
123,488
383.8%
124,752
444.4%
124,713
685,681
2014/04
(単・10期)
2,665,249
13.7%
257,752
108.7%
161,454
29.4%
286,167
924,845
2015/04
(単・11期)
2,645,702
-0.7%
88,094
-65.8%
37,106
-77.0%
351,774
1,006,458
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2014/04
(連・10期)
2,677,091 224,663 127,930 238,552
881,071
2015/04
(連・11期)
2,686,529
0.4%
98,986
-55.9%
47,552
-62.8%
314,604
985,009
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2011/04(単・7期) -18,275.52 -22,626.46 0
2012/04(単・8期) 3,438.96 -5.59 0
2013/04(単・9期) 17,620.44 17,614.85 0
2014/04(単・10期) 114.02 202.10 0
2015/04(単・11期) 24.00 193.82 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2014/04(連・10期) 90.35 168.47 --
2015/04(連・11期) 30.75 173.34 --
予想PER 10.08倍 (2016/04連・参考EPS:84.31・想定価格850円ベース)
予想PBR 2.38倍 (2016/04連・参考BPS:357.84・想定価格850円ベース)
予想配当 0.00円(2016/04)

ハイアス・アンド・カンパニーの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
濵村 聖 405,000 18.30 180日
柿内 和徳 163,000 7.37 180日
川瀬 太志 150,000 6.78 180日
その他103名 140,700 6.36
株式会社安成工務店 133,000 6.01 180日
大津 和行 123,000 5.56 180日
東新住建株式会社 120,000 5.42 180日
ハイアス・アンド・カンパニー株式会社従業員持株会 108,400 4.90 180日
株式会社関西トラスト 80,000 3.61 180日
中山 史章 75,000 3.39 180日
既存株主総計(66) 2,213,100 100 対象 1,966,600株
カバー率 88.86%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(2)
(内ロックアップ)
60,000株
60,000株(100.00%)

ハイアス・アンド・カンパニーのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2006-05-30 56,000 325 (自)2008-07-01~(至)2016-05-29
2009-12-07 36,000 500 (自)2012-01-01~(至)2018-11-30
2013-04-24 34,000 750 (自)2013-04-26~(至)2018-07-30
2006-05-30 50,000 325 (自)2008-07-01~(至)2016-05-29
2013-04-15 122,000 750 (自)2015-04-17~(至)2022-07-30
2013-07-08 3,000 750 (自)2013-07-10~(至)2018-07-30
2015-12-01 50,600 750 (自)2017-12-09~(至)2025-11-30
SO総計(7) 351,600 上場時算入 301,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ハイアス・アンド・カンパニーの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,100円(想定価格比: +1,250円/+147.1%
直前予想
(上場前)
2,800円(公募比: +1,850円/+194.7%
初値 2,750円(公募比: +1,800円/+189.5%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
不動産系のようだが、ホームページをぱっと見ただけでは何をしているのか分からない。
業績もパット見では評価しづらそう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

4月の第一号案件はマザーズ小型系。IPOとしては初値高騰人気銘柄。
事業としては何のサービスなのか?一目では分かりづらい。
その分かりづらさが注目になることはIPOではよくある。

スケジュール的にも注目されやすい日程に入った。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2016年4月度の連結予想EPSは84.31円。
想定価格850円から計算される予想PERは約10.08倍。

仮条件は引き上げてきているが、システム系の類似比較では割安感あり。
ただ扱っているのが住宅関連なので、不動産需要に多少左右されそうで業績が期待に追いつくかは不透明。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約4.59億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証マザーズ市場で主幹事はSMBC日興証券。

公募売出比は全数公募。好感度は高い。

ベンチャーキャピタルの所有は微量、上位株主には関連とみられる建設系がチラホラ。
ロックアップも180日とガチガチに掛かっており、売り玉のリスクがかなり低い。
ストック・オプションの未行使残高はそれなりに多いので注意は必要。
750円が多いので、それほどえげつないものではないことだけ知っておけば良いか?

需給面ではロックアップの掛かりが強く、上場後も株価安定に自信があるとみられる。
その為、売り玉がなかなか出てこず高騰しやすい銘柄と言えそう。
買いやすい価格帯というのも暴騰率で寄与しそうだ。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

業務システム系の販売は、IPOでは人気業種。一旦の初値高騰の常連となる。
事業の魅力という点では新規性を評価したいが、それ以上の魅力は一般人からは判断しづらい。

後は、業績推移など数字上からの魅力がどうかになりそう。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

3月の上場シーズンも一呼吸おかれ、4月スタートを飾るマザーズ小型。
IPOの初値高騰イメージをつける銘柄になりそう。

初値が初日か2日目になるかわからないが、値がついたらマネーゲームが拝めそうな銘柄。
新年度のスタートをこの銘柄で気持ちよく迎えたいところだ。

公募参加に関しては、ほぼ文句なし銘柄のA評価としたい。
初値が付いてマネーゲームになってからは、そこで頑張れる人にお任せしたい。

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

ハイアス・アンド・カンパニーへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ハイアス・アンド・カンパニーの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:60件
読者予想サマリ 平均値:2,187円 | 中央値:2,020円 | 補正値:2,070円
最高:3,950円 >>>> 最低:990円
ffman様(2016/04/01) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,345円(公募価格比:+395円)
経営陣が怪しすぎるが、とりあえず注目度は高いので、、
ten様(2016/03/31) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,150円(公募価格比:+1,200円)
需給良好。
zetton99様(2016/03/31) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,150円(公募価格比:+1,200円)
レプ様(2016/03/31) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,919円(公募価格比:+969円)
これくらいは1919
キュートなパパさん様(2016/03/31) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,610円(公募価格比:+1,660円)
初値はhigh
gen様(2016/03/30) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,650円(公募価格比:+700円)
こんなものかなと
GZA様(2016/03/29) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,375円(公募価格比:+1,425円)
これ位はいくと思う
mako様(2016/03/29) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,300円(公募価格比:+1,350円)
当たればよし  期待しても・・・どだか   疲れ気味
ニャーオ様(2016/03/29) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,800円(公募価格比:+850円)
日興から200株もらえた~
やったね。
スナフキン様(2016/03/29) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,950円(公募価格比:+3,000円)
新年度初IPOで株数も少なく条件よし。セカンダリも期待でき
今年一番の上げを期待できると思います。是非欲しいIPOです。
ぎゃーふぶ様(2016/03/28) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,770円(公募価格比:+1,820円)
こんくらい。
コバンザメ様(2016/03/28) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,930円(公募価格比:+980円)
あがりそう。
UG様(2016/03/27) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,820円(公募価格比:+1,870円)
良い銘柄ですね。でも日興じゃ当たらないだろうなぁ。
きりたん様(2016/03/26) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,320円(公募価格比:+1,370円)
久しぶりに、急騰銘柄?
西の森様(2016/03/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,250円(公募価格比:+2,300円)
どうせ当たりましぇ~ん
つぼつぼ様(2016/03/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,020円(公募価格比:+1,070円)
このくらいは行くでしょう
kuro様(2016/03/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+2,850円)
極々小さい、抽選枚数少ない、割安、ロックは厳重

4倍で
マッキー様(2016/03/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,170円(公募価格比:+1,220円)
これは騰がりそう
赤貧様(2016/03/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,850円(公募価格比:+1,900円)
市場も強いし、この銘柄も評価されそう。 でもこれ位かな?
べる様(2016/03/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,030円(公募価格比:+2,080円)
+200%くらいかと。
トレンティーニ様(2016/03/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,850円)
4月は景気良くいきたいね!
盛岡様(2016/03/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+2,550円)
好条件が揃っている
ぶーごん様(2016/03/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,350円(公募価格比:+2,400円)
軽い、ロックがっちり。もしかしたら今年の隠れた優良IPOかも
IPOハンター様(2016/03/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,550円)
かなり欲しい!
アルファルファ様(2016/03/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,150円(公募価格比:+2,200円)
今日のチエル見ると期待しちゃいますわ
アロエ様(2016/03/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,650円(公募価格比:+1,700円)
人気間違いない!?
レイス様(2016/03/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,750円)
そろそろ当選をほしい
psk様(2016/03/23) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+750円)
これは期待できる
かぶけ様(2016/03/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,960円(公募価格比:+1,010円)
高い、高ーい
エロインダー様(2016/03/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,850円(公募価格比:+1,900円)
3倍!
hotter様(2016/03/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,650円)
強気の価格設定
かいりさん様(2016/03/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,420円(公募価格比:+470円)
小型IPO。吸収金額少なく強気でいいと思います。
my20001様(2016/03/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+2,050円)
ちょっとIPOも雲行きが怪しいですね
タケ様(2016/03/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,450円)
3倍 其の後S高
yoko様(2016/03/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+2,250円)
盛り上がりそう
qq様(2016/03/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,980円(公募価格比:+2,030円)
新年度単独上場で、3倍万は必須。
一等星様(2016/03/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,450円)
事業に魅力を感じる。軽量かつロックアップも不安なし。
しゅう様(2016/03/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,050円)
アグレ都市デザインが2倍ぐらいになりましたので、ここもそれぐらいと思います。
豆次郎様(2016/03/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,520円(公募価格比:+570円)
追い風か。
愛読者様(2016/03/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+950円)
小型なので、それなりには上がるかと。
トド様(2016/03/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,050円)
小型。上がりやすそう。初値が付いても、ゲーム化しそう。
mm様(2016/03/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+950円)
吸収金額が少ないのでこれぐらいは上がると思います。
点温膏様(2016/03/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+850円)
日程良し
カラメル様(2016/03/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,050円)
小型で人気がありそうな感じがする
GUT様(2016/03/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,150円(公募価格比:+1,200円)
シロガネーゼのお膝元ってことで倍はいくと見た。
たんたん様(2016/03/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:990円(公募価格比:+40円)
ななし様(2016/03/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,280円(公募価格比:+330円)
3月優待取りの資金がようやく新興市場に戻ってくるだろう
SBIは売りを買い支えないので、個人投資家がいなければ話にならない

何をやっている会社か分かり難いから初値天井の可能性は高い
ruru様(2016/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+250円)
この程度
とーます様(2016/03/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,265円(公募価格比:+315円)
大手対面主幹事の小型マザーズ。地合悪くても
割れないでしょう。

それよりフィットの割れを見て3/31の2社を悩む。
ルイコスタ様(2016/03/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+550円)
マザーズで吸収金額5億以下は業種関係なく来るでしょう!
夢を喰う人様(2016/03/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+50円)
役員はここの出身、慎重に・・・
株式会社エルシーエイホールディングスの上場廃止
http://www.jpx.co.jp/news/1021/20151030-13.html
あろま様(2016/03/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+650円)
ちょっと空白期間あるから結構よさそう
ぴち様(2016/03/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,770円(公募価格比:+820円)
マザーズ軽量級の安心感♪
にゃが様(2016/03/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+150円)
これぐらいは行くでしょう!
よっしー様(2016/03/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+850円)
当選しますように。
どあ様(2016/03/05) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,280円(公募価格比:+330円)
1.5倍程度を意識です。
予想屋様(2016/03/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,250円)
軽さが魅力。
西やん様(2016/03/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,666円(公募価格比:+716円)
欲しい~!!
きむ様(2016/03/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+250円)
わさわん様(2016/03/02) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:+800円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

コメントは受け付けていません。

サブコンテンツ

このページの先頭へ