ウイルプラスホールディングス(3538)のIPO新規上場情報

ウイルプラスホールディングスの概要

ウイルプラスホールディングス
市場:JQS (小売業)
事業内容:輸入車販売関連事業

ウイルプラスホールディングスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2016/03/03 (木)
BB期間 開始: 2016/03/07 (月) ~ 終了: 2016/03/11 (金)
公募価格決定 2016/03/14 (月)
購入申込期間 開始: 2016/03/15 (火) ~ 終了: 2016/03/18 (金)
上場予定日 2016/03/24 (木)

ウイルプラスホールディングスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:524,100株
(公募:400,100株 / 売出:124,000株)売出株式比率:23.7%
O.A.分 78,600株
発行済株数 2,382,720株 (上場時、公募株数含む)
OR 25.3% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,880円
仮条件価格 1,730~1,880円 (変動率:-8.0%0.0% やや弱気 )
公募価格 1,880円
IPOの資金用途 店舗改装費用及び業務効率化を図るためのシステム関連の設備投資に445,506千円、残額を借入金の返済に充当する予定

ウイルプラスホールディングスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,880円 1,880円
±0円
1,729円
-151円
1,665円
(-64円)
変化率 0.0% -8.0% -3.7%
吸収金額 11.3億円 11.3億円
±0.0億円
10.4億円
-0.9億円
時価総額 44.7億円 44.7億円
±0.0億円
41.1億円
-3.5億円
39.6億円
-1.5億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ウイルプラスホールディングスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 448,400株 85.56% 448枚
SBI証券 26,200株 5.00% 118枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 20,900株 3.99% 23枚
マネックス証券 5,200株 0.99% 52枚
岡三証券 5,200株 0.99% 5枚
SMBCフレンド証券 5,200株 0.99% 5枚
岩井コスモ証券 5,200株 0.99% 5枚
いちよし証券 5,200株 0.99% 8枚
むさし証券(トレジャーネット) 2,600株 0.50% 5枚
(その他: 楽天証券 カブドットコム証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ウイルプラスホールディングス
所在地 東京都大田区南千束一丁目3番8号
設立 2007年10月25日
従業員数 316人
監査法人 新日本有限責任監査法人

ウイルプラスホールディングスの概況(直近の経営指標、業績予想)

・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2011/06
(単・4期)
357,475 57,290 57,271 677,905
1,196,554
2012/06
(単・5期)
330,855
-7.4%
2,142
-96.3%
-14,277
-124.9%
663,628
1,087,924
2013/06
(単・6期)
452,858
36.9%
49,372
2,204.9%
11,335
-179.4%
287,569
733,729
2014/06
(単・7期)
492,062
8.7%
83,441
69.0%
48,768
330.2%
346,977
1,604,113
2015/06
(単・8期)
635,346
29.1%
188,711
126.2%
119,458
145.0%
598,279
2,479,760
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2014/06
(連・7期)
17,146,271 870,545 500,000 1,787,831
6,969,997
2015/06
(連・8期)
19,072,485
11.2%
673,000
-22.7%
416,111
-16.8%
2,335,401
6,954,237
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2011/06(単・4期) 5,919.13 5,919.13 0
2012/06(単・5期) 5,794.46 5,794.46 0
2013/06(単・6期) 3,310.84 3,310.84 0
2014/06(単・7期) 196.70 196.70 0
2015/06(単・8期) 314.23 314.23 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2014/06(連・7期) 284.53 1,013.50 --
2015/06(連・8期) 226.00 1,226.60 --
予想PER 8.40倍 (2016/06連・参考EPS:223.71・想定価格1,880円ベース)
予想PBR 1.25倍 (2016/06連・参考BPS:1,506.84・想定価格1,880円ベース)
予想配当 0.00円(2016/06)

ウイルプラスホールディングスの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
成瀬 隆章 1,114,320 43.36 90日 or 1.5倍
株式会社ウイルプラスホールディングス 478,740 18.63
株式会社ゼロ 143,400 5.58 90日 or 1.5倍
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 142,840 5.56
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 142,840 5.56
三井住友海上火災保険株式会社 121,680 4.73 90日 or 1.5倍
齊田 勇 85,660 3.33 90日 or 1.5倍
りそなキャピタル2号投資事業組合 71,420 2.78
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 66,660 2.59 90日 or 1.5倍
柴田 学爾 52,660 2.05 90日 or 1.5倍
既存株主総計(56) 2,570,340 100 対象 1,599,220株
カバー率 62.22%
※上位10名までを表示
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(3)
(内ロックアップ)
357,100株
0株(0.00%)

ウイルプラスホールディングスのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2009-06-23 31,800 0 (自)2011-07-01~(至)2021-06-30
2015-06-18 155,460 1,500 (自)2017-06-30~(至)2025-06-09
SO総計(2) 187,260 上場時算入 31,800株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ウイルプラスホールディングスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:5点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
2,000円(想定価格比: +120円/+6.4%
直前予想
(上場前)
2,000円(公募比: +120円/+6.4%
初値 1,729円(公募比: -151円/-8.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
小売セクター(自動車販売)、ジャスダック上場、ウィルという社名が多く混同しやすい。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

外車販売というインパクトはあるが、地域も限定されており、
果たして今の時代にどれほど外車を受け入れる人がいるか?

IPO的には小売セクターとなり、初値暴騰の期待は薄い。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2016年6月度の単体予想EPSは223.71円。
想定価格1,880円から計算される予想PERは約8.4倍。

小売セクターなのでこんなものかといった価格設定。
特に割安感も、割高感もない。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約11.3億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO、
上場市場はジャスダックスタンダード市場で主幹事はみずほ証券。

公募売出比は公募が売り出しの3倍以上。

ベンチャーキャピタルからの出資がそれなりにあり、銀行系。
またロックアップが掛かっておらず、注意したいところ。
その他のロックアップも90日 or1.5倍とやや甘さが感じられる。

ストック・オプションは1500円で大量にあるが行使期間にはすぐには入らない。

あからさまなV.C.のロックアップ抜けは気になる。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

一部の人には人気の有りそうな事業だが、基本的には小売に魅力がないのはIPOの定石。
しかし面白いのは、この会社でもWHILLとの代理店契約するなど、
後ほど上場するかもしれないWHILLはいろいろ絡んでいる。

まぁIPO当たって利益があれば、好きなメーカー選んでこの企業から買ってください(笑)。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

今も昔も輸入車というのは一定の人気があり、需要もありそう。
ただ3月のIPOラッシュ疲れ後に、注目度が中途半端だと厳しい。
基本的に小売セクターは危ないものが多いが、今回は社名や取り扱っている商品の話題性から買いも入るか?

時期が違えばもう少し初値も伸びた気がするが、
今回はやや抑えたBBスタンスとしたい。3月後半はマザーズ勢が待っている。

全体考察
総合得点は5点で、私のBBスタンスはC評価です

ウイルプラスホールディングスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ウイルプラスホールディングスの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:58件
読者予想サマリ 平均値:2,259円 | 中央値:2,080円 | 補正値:2,134円
最高:6,500円 >>>> 最低:1,700円
しんごパパ様(2016/03/19) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+620円)
地合い良さそうな
プ~さん様(2016/03/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,300円(公募価格比:+420円)
コドラ様(2016/03/17) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,880円(公募価格比:±0円)
公募価格くらい
hk様(2016/03/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,880円(公募価格比:±0円)
安定感あり いい会社
アストロ様(2016/03/17) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,280円(公募価格比:+400円)
たんたん様(2016/03/16) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,880円(公募価格比:±0円)
レビル様(2016/03/16) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,040円(公募価格比:+160円)
2社上場の負け組。
プラム様(2016/03/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+620円)
いつかはベンツに乗りたい
音叉様(2016/03/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,150円(公募価格比:+270円)
ウインカー様(2016/03/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,300円(公募価格比:+420円)
 期待薄が意外とスルスルと騰がるかも。
りん様(2016/03/15) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,800円(公募価格比:-80円)
微妙な感じ
ten様(2016/03/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,100円(公募価格比:+220円)
業種に目新しさはないが、吸収金額は小さい。
トヨタ嫌い様(2016/03/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,280円(公募価格比:+400円)
6615でやらかしたみずほ。もう失敗は許されません
mikk様(2016/03/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,130円(公募価格比:+250円)
赤貧様(2016/03/14) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,080円(公募価格比:+200円)
上場まで、若干相場が戻ったとしてもこの程度か?
予想様(2016/03/13) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,700円(公募価格比:-180円)
この流れのままだと、公募割れも視野か?
ruru様(2016/03/13) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+120円)
こんなもの
williams様(2016/03/12) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,080円(公募価格比:+200円)
若干上がる程度か。
334様(2016/03/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,890円(公募価格比:+10円)
ipo地獄
西の森様(2016/03/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,729円(公募価格比:-151円)
IPO地獄
フィットの公募割れを見ただろう
もうIPO終わりだ!
くるくる様(2016/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,150円(公募価格比:+270円)
外車に乗れる様になりたい・・・。
応援します
papa様(2016/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+120円)
目的的にもう一つのほうを選びたくなりました。
複数社同時上場さえ乗り切れば2社上場も問題ない。
kuro様(2016/03/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,880円(公募価格比:±0円)
2424ブラスが初値売りでは1割も抜けない地合

低く見積もっておきます

IPOハンター様(2016/03/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,180円(公募価格比:+300円)
3万円くらいは利益になってほしい
ぎゃーふぶ様(2016/03/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,270円(公募価格比:+390円)
こんくらい。
GZA様(2016/03/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,105円(公募価格比:+225円)
こんなもん
アロエ様(2016/03/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,350円(公募価格比:+470円)
未来の優待はベンツ!?
盛岡様(2016/03/09) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,450円(公募価格比:+570円)
中古車販売より上では
トレンティーニ様(2016/03/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+420円)
業績は良いよ!
点温膏様(2016/03/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,950円(公募価格比:+70円)
こんなの買ってもつまらない
エロインダー様(2016/03/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,150円(公募価格比:+270円)
このあたりが上限
アルファルファ様(2016/03/08) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,050円(公募価格比:+170円)
小売りJQSでは高が知れている
しゅう様(2016/03/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,880円(公募価格比:±0円)
VCにロックアップのかかっていないのが怖いです。
豆次郎様(2016/03/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,920円(公募価格比:+40円)
地味系ですね。
愛読者様(2016/03/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+370円)
時期的にも市場もイマイチです。
あろま様(2016/03/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+120円)
いいとおもうけどラッシュ中で疲れがあるかな
oowarai様(2016/03/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+20円)
ちょい上げか
mm様(2016/03/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,974円(公募価格比:+94円)
以外と人気がないのでガッカリ。
psk様(2016/03/07) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+320円)
そこそこかと
taiki27様(2016/03/06) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,770円(公募価格比:-110円)
売り先行にしか思えない。店舗改装で盛り返すこともあると思うが、今は買いどきでない。あと、大きな「イ」が嫌い。
カラメル様(2016/03/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+220円)
自動車販売は伸びない
13年上場のネクステージは微妙だった
UG様(2016/03/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,840円(公募価格比:-40円)
VCが売り抜けてくるので、プラスは無いでしょう。
にゃが様(2016/03/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,790円(公募価格比:-90円)
為替相場が気になります。
べる様(2016/03/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,030円(公募価格比:+150円)
小遣い程度かと
タケ様(2016/03/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+520円)
少し期待したい
どあ様(2016/03/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,222円(公募価格比:+342円)
オール2。僕の成績じゃないよ。
my20001様(2016/03/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,220円(公募価格比:+340円)
上場ラッシュに入りましたが、なかなか厳しい銘柄が多そうです
steve様(2016/03/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,990円(公募価格比:+110円)
パッとしない
mako様(2016/03/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+620円)
地合いが良ければルンルン  先ずは抽選に当たりたい・・・
ルイコスタ様(2016/02/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,220円(公募価格比:+340円)
輸入車乗りたいですな。3月買い枯れなければ公募値に対してプラス収支になると思います。
ぴち様(2016/02/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,070円(公募価格比:+190円)
円高であまり期待できませんので、社名のようにとりあえずプラス初値になればいいですが・・・
西やん様(2016/02/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,010円(公募価格比:+130円)
欲しい~
お天道様様(2016/02/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+120円)
欲しい人は欲しい株かな。
とーます様(2016/02/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+20円)
気のせいかこれはという魅力的な会社が承認されない気がする
きむ様(2016/02/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,240円(公募価格比:+1,360円)
nana様(2016/02/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,460円(公募価格比:+580円)
目新しさ、目に付くところがほぼない。。。
ジャスティス様(2016/02/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+4,620円)
松村様(2016/02/19) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:6,300円(公募価格比:+4,420円)
プラチナチケット。3倍以上か?
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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