グローバルグループ(6189)のIPO新規上場情報

グローバルグループの概要

グローバルグループ
市場:東M (サービス業)
事業内容:保育所等の運営を通じて次世代を担う子供たちを育成する子育て支援事業

グローバルグループのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2016/02/29 (月)
BB期間 開始: 2016/03/02 (水) ~ 終了: 2016/03/08 (火)
公募価格決定 2016/03/09 (水)
購入申込期間 開始: 2016/03/10 (木) ~ 終了: 2016/03/15 (火)
上場予定日 2016/03/18 (金)

グローバルグループのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,826,300株
(公募:1,250,000株 / 売出:576,300株)売出株式比率:31.6%
O.A.分 250,000株
発行済株数 8,168,560株 (上場時、公募株数含む)
OR 25.4% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,200円
仮条件価格 1,900~2,000円 (変動率:-13.6%-9.1% 超弱気 )
公募価格 2,000円
IPOの資金用途 子会社である株式会社グローバルキッズへの融資資金に充当する予定(新規開設済の保育所(1園)及び新規開設を予定している保育所(14園)への設備投資に係る借入金の返済に1,200,000千円を充当し、残金を平成29年9月期に開設を予定している新設保育所への設備投資資金等として充当する計画)

グローバルグループのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,200円 2,000円
-200円
3,200円
+1,200円
1,640円
(-1,560円)
変化率 -9.1% +60.0% -48.8%
吸収金額 45.6億円 41.5億円
-4.1億円
66.4億円
+24.9億円
時価総額 179億円 163億円
-16億円
261億円
+98.2億円
133億円
-127億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

グローバルグループの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
いちよし証券 1,351,900株 74.02% 2,028枚
野村證券 127,800株 7.00% 115枚
SMBC日興証券 127,800株 7.00% 128枚
みずほ証券 91,300株 5.00% 91枚
SMBCフレンド証券 36,500株 2.00% 38枚
マネックス証券 18,200株 1.00% 182枚
岡三証券 18,200株 1.00% 18枚
東洋証券 18,200株 1.00% 18枚
エース証券 18,200株 1.00% 155枚
極東証券 18,200株 1.00% -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 グローバルグループ
所在地 東京都千代田区富士見二丁目14番36号
設立 2015年10月01日
従業員数 1087人
監査法人 太陽有限責任監査法人

グローバルグループの概況(直近の経営指標、業績予想)

・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2014/09
(連・9期)
4,678,261 336,650 25,950 190,571
4,987,103
2015/09
(連・10期)
6,917,092
47.9%
1,128,949
235.3%
535,902
1,965.1%
1,423,563
7,500,916
1株あたりに基づく指標
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2014/09(連・9期) 86.50 631.78 --
2015/09(連・10期) 1,771.09 4,171.36 --
予想PER 12.13倍 (2016/09連・参考EPS:181.31・想定価格2,200円ベース)
予想配当 --(2016/09)

グローバルグループの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社なかや 4,000,000 48.97 90日
中正雄 1,780,240 21.79 90日
日本生命保険相互会社 460,000 5.63
田浦秀 300,000 3.67
宇田川三郎 300,000 3.67
生川雅也 160,000 1.96
その他99名 160,000 1.96
株式会社グローバルキッズ 96,320 1.18
NVCC7号投資事業有限責任組合 80,000 0.98
石橋宜忠 50,000 0.61
既存株主総計(62) 7,968,360 100 対象 5,780,240株
カバー率 72.54%
※上位10名までを表示
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(3)
(内ロックアップ)
160,000株
0株(0.00%)

グローバルグループのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2015-10-01 60,100 500 (自)2017-03-20~(至)2025-03-18
2015-10-01 2,200 500 (自)2017-07-22~(至)2025-03-18
SO総計(2) 62,300 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

グローバルグループの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,200円(想定価格比: 0円/0.0%
直前予想
(上場前)
2,200円(公募比: +200円/+10.0%
初値 3,200円(公募比: +1,200円/+60.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
業績急上昇中。主幹事いちよし証券。
枚数多く、吸収金額も高め。
5社同時上場だが、IPO銘柄としてはパット見では良い気もするが・・・。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

保育所の運営ということで児童待機の問題などあり、
話題性とともに需要は高く感じる。

子育て支援といった政府の後押しもありそうな注目銘柄。
なんでしたっけ?1億総活用?銘柄?

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2016年9月度の連結予想EPSは181.31円。
想定価格2,200円から計算される予想PERは約12.13倍。

目下の業績変化を見ていると割安感あり。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約45.6億円(想定価格ベースOA分含む)の大型IPO、
上場市場は東証マザーズ市場で主幹事はいちよし証券。
マザーズ大型で、主幹事を見ると少し心配になるか?

公募売出比は公募が売り出しの2倍程度。枚数は2万枚弱。

ベンチャーキャピタルからの出資はあるがかなり少ない。
それ以外にもロックアップがかかってない株主が多い印象。
ストック・オプションの未行使残もあるが当面は行使期間から外れるので上場時には意識しなくてよいか?

上場後からちょっとした既存株主の売りは出てきそうな印象。
また40億を超えるレベルのIPOが同時上場に入っているのは気がかり。

需給面だけで見ると分が悪いという判断にしておく。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

世の中を見ると、保育園事業は非常に需要が大きい分野と感じる。
高齢化社会で老人向け事業が多かったが、これからは子供向けが活躍する時代か?

資金使途も保育所新設なので、IPO資金の使われ方にも魅力はある。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

個人的には非常に応援したくなる銘柄。
ただ、一方で吸収規模の大きさ、やや売り玉を意識しないといけない点がマイナス。

単独上場で出てきたら全力参加も考えられる銘柄だったが、
同時上場の中、吸収金額が大きく、主幹事も弱気になっている。

初値自体は期待したほどいかない可能性もあるが、
価格設定自体に割安感もあるので、ここは多少積極参加と行きたい。
枚数多いが、いちよし証券の電話は鳴りっぱなしか?

全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です

グローバルグループへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
グローバルグループの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:53件
読者予想サマリ 平均値:2,347円 | 中央値:2,250円 | 補正値:2,279円
最高:5,000円 >>>> 最低:1,205円
ジヨン様(2016/03/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+3,000円)
この位上がるといいね
レビル様(2016/03/15) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:±0円)
業態は面白い。上場の時期が悪い
mikk様(2016/03/14) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:±0円)
飛鳥様(2016/03/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,200円(公募価格比:+200円)
割れても一時的。じっくり待てば20%高は可能とみる
ヒロ様(2016/03/13) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,790円(公募価格比:-210円)
頑張ってほしいが・・。
西の森様(2016/03/11) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,850円(公募価格比:-150円)
吸収金額が重すぎじゃあ
りん様(2016/03/11) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,800円(公募価格比:-200円)
希望が大き過ぎる。IPO市場は数年前に戻った感じでかなり弱い
予想様(2016/03/11) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,700円(公募価格比:-300円)
フィットの公募割れを見ても、公募割れは濃厚かと。
やくよ様(2016/03/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,050円(公募価格比:+50円)
個人的には魅力を感じます
同時上場じゃなければ
ぴぴ様(2016/03/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,200円(公募価格比:+200円)
個人的にはNフィールドみたいな展開になってくると思う
やはりもろ国策は強い
安くよればセカンダリースイングでかなりとれると思う
ロク様(2016/03/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,200円(公募価格比:+200円)
落選しましたが、将来性は高そうなので、初値控えめの2500くらいは上場後いきそうかな。初値は買いな気がする。
プールグルバーログ様(2016/03/09) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,670円(公募価格比:+670円)
「保育園落ちた日本死ね!!!」の働くお母さんのためにも頑張って欲しい。
IPOハンター様(2016/03/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,950円(公募価格比:-50円)
公募割れかも?
赤貧様(2016/03/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,520円(公募価格比:+520円)
国の重要政策がらみだけれども
点温膏様(2016/03/07) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,960円(公募価格比:-40円)
5社同時で45億規模はきついっしょ
アルファルファ様(2016/03/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,015円(公募価格比:+15円)
公募維持が精いっぱいじゃないだろうか
あろま様(2016/03/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+100円)
結構いいとおもうけどなぜ仮条件が下がったのか・・・
oowarai様(2016/03/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:±0円)
仮条件大幅下げ、人気うす
kuro様(2016/03/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,390円(公募価格比:+390円)
規模は普通、抽選枚数が多い、6社同日、3割ほどが即売れる

2割増ぐらいかな?
taiki27様(2016/03/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,650円(公募価格比:+650円)
ファイナンスに慣れすぎててなんか怪しいですな。
会社を大きく膨らますことはできそうですが、さて、中身は?
しゅう様(2016/03/06) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:±0円)
厳しいと思います。同値予想にしました。
カラメル様(2016/03/06) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,840円(公募価格比:-160円)
吸収金額デカすぎ
トレンティーニ様(2016/03/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,420円(公募価格比:+420円)
いちよし持ってないわー
エロインダー様(2016/03/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,560円(公募価格比:+560円)
LITALICO次第で
にゃが様(2016/03/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,010円(公募価格比:+10円)
口座を持っている証券会社での取り扱いがないです。
べる様(2016/03/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+300円)
小遣い程度かと
盛岡様(2016/03/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,000円)
人気ないのからたくさんほしいよ
タケ様(2016/03/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:±0円)
同値
ラッキー様(2016/03/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+600円)
時価総額が大きいのがマイナスだが保育所ということで国会などで取り上げられやすい?国策銘柄?
シロ様(2016/03/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,440円(公募価格比:+440円)
どあ様(2016/03/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,990円(公募価格比:-10円)
埋もれるね。リスクあるのでパスです。
DIN様(2016/03/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+400円)
業種的魅力は割とあるか。待機児童問題等で政策的支援も期待される。吸収金額や売り玉は懸念材料。
アズマン様(2016/03/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+300円)
割れることはないと思いますが....
psk様(2016/03/03) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+100円)
少し厳しそう
hhgg様(2016/03/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,770円(公募価格比:+770円)
応援したい事業ではあるが余り儲けてもらうのも・・・
アロエ様(2016/03/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+300円)
6社同時は痛手!?
ぎゃーふぶ様(2016/03/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,880円(公募価格比:-120円)
こんくらい。
mm様(2016/03/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:-100円)
公募割れを予想します。
愛読者様(2016/03/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+500円)
こちらも仮条件の下げが気になります。
豆次郎様(2016/03/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,000円)
子供の育成は、いまや国策ですか。
steve様(2016/03/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,480円(公募価格比:+480円)
トレンドかも
my20001様(2016/02/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,510円(公募価格比:+510円)
名前からは何の会社か分かりませんね
UG様(2016/02/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,030円(公募価格比:+30円)
仮条件大幅下げが気になる。何となくコムスンを思い出してしまった。
ルイコスタ様(2016/02/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+200円)
事業内容は応援したい業種。
ただ枚数多く、吸収金額も大きいので初値は微妙。
いちよしなので電話したら高確率で貰えそうだが。どうしよう。
ぴち様(2016/02/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,640円(公募価格比:+640円)
規模の大きさと複数同日上場で思った以上に値がつかないかも
西やん様(2016/02/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,575円(公募価格比:+575円)
欲しい~
大当たり様(2016/02/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+800円)
保育所はこれから増えるので。
豪ちゃん様(2016/02/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,000円)
すごいペースでipoでるね
きむ様(2016/02/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,480円(公募価格比:+480円)
nana様(2016/02/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,450円(公募価格比:+450円)
当選の可能性があるかも。
松村様(2016/02/16) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:4,400円(公募価格比:+2,400円)
2倍確定!
排便王様(2016/02/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,205円(公募価格比:-795円)
大幅な公募割れを予想。
とーます様(2016/02/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+250円)
何かすごいラッシュですね、12月ですか?
資金分散する上、分散する資金も去年までのような勢いは
期待できない気がする。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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