アグレ都市デザイン(3467)のIPO新規上場情報

アグレ都市デザインの概要

アグレ都市デザイン
市場:JQS (不動産業)
事業内容:新築戸建分譲事業、注文住宅・戸建建築請負事業、その他不動産に関連する事業

アグレ都市デザインのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2016/02/29 (月)
BB期間 開始: 2016/03/02 (水) ~ 終了: 2016/03/08 (火)
公募価格決定 2016/03/09 (水)
購入申込期間 開始: 2016/03/10 (木) ~ 終了: 2016/03/15 (火)
上場予定日 2016/03/18 (金)

アグレ都市デザインのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:240,000株
(公募:240,000株 / 売出:0株)売出株式比率:0.0%
O.A.分 36,000株
発行済株数 820,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 33.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,700円
仮条件価格 1,670~1,730円 (変動率:-1.8%+1.8% 中立 )
公募価格 1,730円
IPOの資金用途 戸建販売事業における平成28年4月から平成29年3月の間に決済を迎える戸建事業用地の取得に全額充当することを予定

アグレ都市デザインのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,700円 1,730円
+30円
3,505円
+1,775円
1,255円
分割 3倍
(+260円)
変化率 +1.8% +102.6% +7.4%
吸収金額 4.69億円 4.77億円
+0.82億円
9.67億円
+4.89億円
時価総額 13.9億円 14.1億円
+0.24億円
28.7億円
+14.5億円
35.2億円
+6.46億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

アグレ都市デザインの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 216,000株 90.00% 216枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 7,200株 3.00% 8枚
SMBCフレンド証券 7,200株 3.00% 7枚
岡三証券 4,800株 2.00% 5枚
SBI証券 2,400株 1.00% 11枚
いちよし証券 2,400株 1.00% 4枚
(その他: マネックス証券 カブドットコム証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 アグレ都市デザイン
所在地 東京都武蔵野市吉祥寺本町一丁目31番11号
設立 2009年04月01日
従業員数 36人
監査法人 新日本有限責任監査法人

アグレ都市デザインの概況(直近の経営指標、業績予想)

・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2011/03
(単・2期)
2,007,132 135,432 78,215 155,640
1,409,617
2012/03
(単・3期)
3,032,202
51.1%
202,274
49.4%
122,893
57.1%
290,144
1,976,275
2013/03
(単・4期)
5,054,131
66.7%
272,852
34.9%
169,985
38.3%
550,130
3,792,718
2014/03
(単・5期)
5,488,482
8.6%
353,038
29.4%
203,073
19.5%
849,204
3,402,915
2015/03
(単・6期)
6,096,784
11.1%
330,562
-6.4%
199,310
-1.9%
1,048,514
5,215,338
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2011/03(単・2期) 19,553.94 38,910.17 0
2012/03(単・3期) 30,479.65 67,475.50 0
2013/03(単・4期) 35,696.29 105,794.30 0
2014/03(単・5期) 383.26 1,464.15 0
2015/03(単・6期) 343.64 1,807.78 0
予想PER 4.22倍 (2016/03単・参考EPS:403.05・想定価格1,700円ベース)
予想配当 80.00円(2016/03)

アグレ都市デザインの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
大林 竜 400,000 58.22 90日 or 1.5倍
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 80,000 11.64
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 40,000 5.82
平井 浩之 20,000 2.91
伊藤 一也 12,500 1.82 90日 or 1.5倍
阿多 賢 12,500 1.82 90日 or 1.5倍
柿原 宏之 12,500 1.82 90日 or 1.5倍
唐川 範久 12,500 1.82 90日 or 1.5倍
青梅トーヨー住器株式会社 10,000 1.46
三好 秀樹 8,000 1.16
既存株主総計(38) 687,000 100 対象 450,000株
カバー率 65.50%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(2)
(内ロックアップ)
120,000株
0株(0.00%)

アグレ都市デザインのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2012-02-15 76,500 387 (自)2014-02-22~(至)2022-01-31
2013-01-28 18,500 1,000 (自)2015-02-01~(至)2022-12-31
2015-03-31 3,000 1,600 (自)2016-02-01~(至)2022-12-31
2014-06-27 9,000 2,200 (自)2016-10-25~(至)2022-12-31
SO総計(4) 107,000 上場時算入 98,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

アグレ都市デザインの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,222円(想定価格比: +522円/+30.7%
直前予想
(上場前)
2,222円(公募比: +492円/+28.4%
初値 3,505円(公募比: +1,775円/+102.6%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
ジャスダック上場の小規模不動産会社。
アグレシオシリーズとして販売。
首都圏ターゲット。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

6社同時上場の中の一社だが、一番規模が小さく需給面で注目度が高いか?
また不動産業ということでマイナス金利決定などの追い風が吹いている時期
住宅ローン低減などもしばらく続きニュースにもなりそうで注目度はある。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2016年3月度の単体予想EPSは403.05円。
想定価格1,700円から計算される予想PERは約4.22倍。

数値を見ても割安感を感じる。
IPOはこれぐらいの予想PERで想定価格を作って欲しい(笑)
5倍以下なら、同業の中小ビルダーと比較しても割安。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約4.69億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場はジャスダックスタンダード市場で主幹事はみずほ証券。

公募売出比は全数公募によるもので、枚数少なくプレミア感あり。

銀行系VCから出資がありロックアップが掛かっていない。
割合も大きく上場すれば売る目的が確実にあるので警戒が必要
ストック・オプションの未行使残も多く、こちらも注意したい。

売り玉は多いが、やはりプレミア感があるIPOはラッシュ時には強い
想定価格にも割安感があるので、買いスタートで始まりそうな安心感がある。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

特に目新しい特徴は見えない不動産業なので魅力には欠ける。
ただ、現時点での追い風はありそうだ。

一応、シルバーレシオ(白銀比)と呼ばれる日本人が美しい比率を感じるものを社名や
ブランド名に使っているが、建物ではどこにそれがあるのか分からない。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

同時上場最軽量級が意識されそう。
枚数が少ないので、今度は逆に当選の妙味に欠けるのも残念。

需給面で安心できるので参加したいが、過度な期待はしない銘柄にはしたい。
本社、吉祥寺の模様だがやはり首都圏では今も昔もこの辺りは人気の高い地域なのだろうか?

なお、ホームページから売っている建物の販売価格を見たい場合は
間取りページを見てください。首都圏だからか三階建が多いですね。
最近、フィット(IPO銘柄)で物件を確認していたので比較すると随分志向が違うので面白いです。

全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です

アグレ都市デザインへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
アグレ都市デザインの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:52件
読者予想サマリ 平均値:2,326円 | 中央値:2,260円 | 補正値:2,280円
最高:4,000円 >>>> 最低:950円
レビル様(2016/03/15) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,850円(公募価格比:+120円)
公募額は超えると思うが・・・
mikk様(2016/03/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,210円(公募価格比:+480円)
西の森様(2016/03/11) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,730円(公募価格比:±0円)
もう終わりなんですよ
IPOは
りん様(2016/03/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,900円(公募価格比:+170円)
6社同時上場での資金の分散とロックのかかっていないVCがなければもっと良かったと思うが
papa様(2016/03/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,595円(公募価格比:+865円)
配当金が素晴らしい。
マイナス金利も丁度良い時期に。
上場日を除けば心配なし。
予想様(2016/03/11) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,700円(公募価格比:-30円)
IPOの流れが最悪が故、様子見が吉。
ラッキー様(2016/03/10) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,800円(公募価格比:+1,070円)
売上の伸びが素晴らしく、また時価総額が小さいため初値は高い。
また公募価格での利回りは4パーセントを超えている。
マイナス金利の影響もでかい。
2000円以内に寄るならば初値買いに向かいたい。
ネガティブな点は6社同時上場。
NB様(2016/03/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,970円(公募価格比:+240円)
欲しい
やくよ様(2016/03/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,800円(公募価格比:+70円)
同時上場じゃなければもう少しいったかも
IPOハンター様(2016/03/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+670円)
欲しいです
ぐーたろう様(2016/03/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,280円(公募価格比:+550円)
不動産関連、伸び悩み中
点温膏様(2016/03/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,450円(公募価格比:+720円)
マザーズならよかったのに。。。
アルファルファ様(2016/03/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+570円)
6社の中では一番見込みあり
あろま様(2016/03/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+270円)
イマイチなやつばかりだけどこれはそこそこ期待の2000円節目よりで
oowarai様(2016/03/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+270円)
そこそこ上げか
kuro様(2016/03/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+870円)
小さい、割安、6社同日、ロックのないVCがどこで手放すか

他のロックが解除される1.5倍まで我慢するかも?
taiki27様(2016/03/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,770円(公募価格比:+1,040円)
小型でなければ即死だった。
しゅう様(2016/03/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+270円)
6社同日の中で最軽量なので。
カラメル様(2016/03/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,070円)
今月上場ではかなりいいほう
というか、つまらない上場が大杉
トレンティーニ様(2016/03/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+670円)
上場ラッシュで失速
エロインダー様(2016/03/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,270円)
6社同時で独歩高
にゃが様(2016/03/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,740円(公募価格比:+10円)
3月18日上場の案件はどれも初値高騰を期待できそうもありません。
べる様(2016/03/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,180円(公募価格比:+450円)
小遣い程度かと
盛岡様(2016/03/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,270円)
小型割安で条件面は良い
タケ様(2016/03/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+470円)
シロ様(2016/03/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,940円(公募価格比:+210円)
どあ様(2016/03/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,230円(公募価格比:+500円)
5万ください。ってその前に当選か。
DIN様(2016/03/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,420円(公募価格比:+690円)
業種的にも上場時期はベスト。小粒で売り出しがない点も評価できる。ロックアップやS.Oがやや懸念されるか。
GZA様(2016/03/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,335円(公募価格比:+605円)
こんなもんだな
アズマン様(2016/03/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+770円)
欲しいですね~
psk様(2016/03/03) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+370円)
多分、大丈夫そう
UG様(2016/03/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,960円(公募価格比:+230円)
売り玉は多いけど、これくらいかと。
アロエ様(2016/03/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,770円)
意外性あり!?
ぎゃーふぶ様(2016/03/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,220円(公募価格比:+490円)
こんくらい。
mm様(2016/03/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,513円(公募価格比:+783円)
吸収金額が少ないのでそれなりに上がると思います。
けん様(2016/03/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,260円(公募価格比:+530円)
ノーコメン
愛読者様(2016/03/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,550円(公募価格比:+820円)
VCが気になりますが、割安度は魅力的です。
my20001様(2016/03/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,170円(公募価格比:+440円)
9時台に続々初値が付きそうです。
豆次郎様(2016/03/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,590円(公募価格比:+860円)
不動産は追い風ですね。
mattu様(2016/03/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,290円(公募価格比:+560円)
希少価値に期待
ルイコスタ様(2016/02/23) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,020円(公募価格比:+290円)
ラッシュ時の上場が悔やまれます。
社名が気に入りました。
ぴち様(2016/02/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,510円(公募価格比:+780円)
3/18上場組の中では吸収額の低いここが一番安心
西やん様(2016/02/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,355円(公募価格比:+625円)
欲しい~
lucky☆様(2016/02/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,680円(公募価格比:+950円)
欲しいです!
豪ちゃん様(2016/02/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+270円)
当選したいね
きむ様(2016/02/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,130円(公募価格比:+400円)
nana様(2016/02/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+520円)
業績も良いし、規模も小さくそこそこ期待できる。当選は無理やな。
松村様(2016/02/16) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,470円)
当たるかは読みにくい銘柄。
IPO大好きヾ(´・ω・`)ノ様(2016/02/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,550円(公募価格比:+820円)
地合いは。3月に向けて回復すると思います。
じわじわと確実に!
排便王様(2016/02/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:950円(公募価格比:-780円)
大幅な公募割れを予想。
ぶーごん様(2016/02/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+1,570円)
小型で軽い。飛ぶと見た。
とーます様(2016/02/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:+20円)
何かすごいラッシュですね、12月ですか?
中では小型ですが、特にこれーという物もない。

何となく思うのですが、今くらいの地合だったら
少々良い銘柄が出てもラッシュでさばき切れるんですかね。
何か全滅的にダメダメになりそうな気が少しだけします。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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