富士ソフトサービスビューロ(6188)のIPO新規上場情報

富士ソフトサービスビューロの概要

富士ソフトサービスビューロ
市場:JQS (サービス業)
事業内容:コールセンター及び事務センター等のBPO事業

富士ソフトサービスビューロのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2016/02/24 (水)
BB期間 開始: 2016/02/26 (金) ~ 終了: 2016/03/03 (木)
公募価格決定 2016/03/04 (金)
購入申込期間 開始: 2016/03/07 (月) ~ 終了: 2016/03/10 (木)
上場予定日 2016/03/15 (火)

富士ソフトサービスビューロのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:704,000株
(公募:352,000株 / 売出:352,000株)売出株式比率:50.0%
O.A.分 105,600株
発行済株数 2,250,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 36.0% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 890円
仮条件価格 800~890円 (変動率:-10.1%0.0% 弱気 )
公募価格 890円
IPOの資金用途 設備投資に充当する予定

富士ソフトサービスビューロのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 890円 890円
±0円
1,010円
+120円
778円
(-232円)
変化率 0.0% +13.5% -23.0%
吸収金額 7.20億円 7.20億円
±0.0億円
8.17億円
+0.97億円
時価総額 20.2億円 20.2億円
±0.0億円
22.7億円
+2.70億円
17.5億円
-5.2億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

富士ソフトサービスビューロの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 492,800株 70.00% 444枚
SMBC日興証券 70,400株 10.00% 70枚
みずほ証券 70,400株 10.00% 70枚
SBI証券 35,200株 5.00% 158枚
大和証券 35,200株 5.00% 53枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 富士ソフトサービスビューロ
所在地 東京都墨田区江東橋二丁目19番7号
設立 1984年10月01日
従業員数 1975人
監査法人 太陽有限責任監査法人

富士ソフトサービスビューロの概況(直近の経営指標、業績予想)

・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2011/03
(単・28期)
6,776,271 15,994 9,634 777,521
2,255,187
2012/03
(単・29期)
6,187,990
-8.7%
128,686
704.6%
45,349
370.7%
820,137
2,083,567
2013/03
(単・30期)
6,582,809
6.4%
240,590
87.0%
204,569
351.1%
1,106,672
2,277,808
2014/03
(単・31期)
7,212,401
9.6%
227,965
-5.2%
93,843
-54.1%
1,136,969
2,359,671
2015/03
(単・32期)
7,692,106
6.7%
172,829
-24.2%
93,875
0.0%
1,188,615
2,721,810
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2011/03(単・28期) 5,874.93 474,098.38 1,800
2012/03(単・29期) 27,651.99 500,083.59 8,300
2013/03(単・30期) 115,664.64 583,073.12 33,500
2014/03(単・31期) 49.44 599.04 24,700
2015/03(単・32期) 49.46 626.25 25,100
予想PER 11.89倍 (2016/03単・参考EPS:74.85・想定価格890円ベース)
予想配当 20.00円(2016/03)

富士ソフトサービスビューロの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
富士ソフト株式会社 1,709,000 90.04 90日
貝塚 隆 60,000 3.16 90日
富士ソフトサービスビューロ 33,000 1.74
株式会社日本ビジネスソフト 25,000 1.32 90日
佐藤 諭 24,000 1.26 90日
渡辺 健司 11,000 0.58 90日
黒滝 司 10,000 0.53 90日
宮田 康夫 10,000 0.53 90日
小木曽 雅浩 10,000 0.53 90日
寺田 伸二 4,000 0.21
既存株主総計(11) 1,898,000 100 対象 1,859,000株
カバー率 97.95%
※上位10名までを表示
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

富士ソフトサービスビューロのストックオプション(新株予約権)の状況

ストックオプションの未行使残高はなし。

富士ソフトサービスビューロの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:5点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
900円(想定価格比: +10円/+1.1%
直前予想
(上場前)
950円(公募比: +60円/+6.7%
初値 1,010円(公募比: +120円/+13.5%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
ジャスダックスタンダード上場のコールセンターやBPO事業。新規性は薄いか?
富士ソフト(9749)との親子上場。大型との同日上場でどうか?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

コールセンター事業ということで、IPOファンならすぐに昨年度のベルシステムを連想。
また富士ソフトとの親子上場なども問題視され安い部分。

あまり良くない意味での注目度のほうが高いか?

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2016年3月度の単体予想EPSは74.85円。
想定価格890円から計算される予想PERは約11.89倍。

価格設定としては妥当範囲だが、事業内容自体が受身的で、
今後の業績推移を考えると、割安性だけで買えそうにないのが現実。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約7.2億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場はジャスダックスタンダード市場で主幹事は野村證券。

公募売出比は約半々。

既存株主にベンチャーキャピタルは見当たらず、ストック・オプションの未行使残もない。
筆頭株主が富士ソフトで90%程度保有している。
ほぼ親子関係を維持したまま上場ということになる。

3社同時上場というのもあり、規模感では軍配があがるところ。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

堅実な業績推移でIPOディスカウント分のメリットはあるが、それ以上の魅力を感じない。
特にこれといった目立ったサービスが有るわけでもなく、
ある程度今後も需要はありつつ、同業他社との比較競争にどう立ち向かうかが重要。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

3月15日の3社同時上場がどれもぱっとしない。
3社痛み分けになりそうで、その中でも規模感で買いが来なくてもなんとななりそうな
当銘柄が上がってくる程度のIPO。

ジャスダック上場や親子上場の意義など残念な部分もあり、
どうも3月15日をターニングポイントにIPOの潮目も変わりそうな気がする。

初値売り狙いで敢えて参加するならこの銘柄でしょうか?

全体考察
総合得点は5点で、私のBBスタンスはC評価です

富士ソフトサービスビューロへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
富士ソフトサービスビューロの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:57件
読者予想サマリ 平均値:1,128円 | 中央値:1,020円 | 補正値:1,052円
最高:1,900円 >>>> 最低:500円
やくよ様(2016/03/09) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:910円(公募価格比:+20円)
手数料の攻防になると予想
さんはる様(2016/03/09) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,680円(公募価格比:+790円)
今後、暴騰必至銘柄でしょう
りん様(2016/03/08) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:930円(公募価格比:+40円)
イシュトバーン様(2016/03/06) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:990円(公募価格比:+100円)
3社同時。買うなら数の少ないここだが、いまいち。
タケ様(2016/03/05) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:910円(公募価格比:+20円)
あんまり 手が進まん
点温膏様(2016/03/05) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:893円(公募価格比:+3円)
当たっても嬉しくない系IPO
シロ様(2016/03/05) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,440円(公募価格比:+550円)
どあ様(2016/03/05) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,000円(公募価格比:+110円)
落選だから、どうでもいいのですが、まあまあプラスですかね。
きりたん様(2016/03/04) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:895円(公募価格比:+5円)
微妙そう
ten様(2016/03/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,020円(公募価格比:+130円)
地味だが、吸収金額は小さい。
アズマン様(2016/03/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:970円(公募価格比:+80円)
ピンとこないのでこれくらいかな
kuro様(2016/03/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,320円(公募価格比:+430円)
小さい、ロックが厳重、3社同日

1.5倍くらいで
しゅう様(2016/03/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+110円)
1,000円の壁が厚いかなと思います。
しまちゃん様(2016/03/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:980円(公募価格比:+90円)
この日はこれだ
GZA様(2016/03/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,335円(公募価格比:+445円)
これくらいはいくと思う
アロエ様(2016/03/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:960円(公募価格比:+70円)
良いとこ無し!?
アルファルファ様(2016/02/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,280円(公募価格比:+390円)
3社とも残念な銘柄というのがね
エロインダー様(2016/02/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+410円)
上がるといいね
小型なのでラッキーがあるかもしれない
psk様(2016/02/29) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:940円(公募価格比:+50円)
微妙なところ
T様(2016/02/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+1,010円)
期待もこめて。
haru様(2016/02/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+310円)
富士ソフトの中核BPO・・・
カラメル様(2016/02/28) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:930円(公募価格比:+40円)
これ人気出ない
去年東1のコールセンターが公募割れしたから
トレンティーニ様(2016/02/28) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+210円)
当たったら(\"´_ゝ`)フーンって感じ?
ビューローって上がったらいいね
盛岡様(2016/02/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,020円(公募価格比:+130円)
小型なのが救いか
チキンレースになれば高騰

3月後半はつまらない銘柄しかない
さみしいね
べる様(2016/02/27) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,010円(公募価格比:+120円)
希望を含めてこのくらいかと
UG様(2016/02/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,050円(公募価格比:+160円)
小粒、親からの放出は無し、同時上場で一番マシ、と考えると、それほど悪くないと思いますが・・・。
所長様(2016/02/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:990円(公募価格比:+100円)
所長的感覚だす!
ぐーたろう様(2016/02/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:951円(公募価格比:+61円)
業種としては将来性に乏しい?
ラッキー様(2016/02/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,024円(公募価格比:+134円)
同時上場なのが難点。その中でも小型であるため一番の注目。
Yako様(2016/02/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:950円(公募価格比:+60円)
このぐらいかな
IPOハンター様(2016/02/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,080円(公募価格比:+190円)
ちょいプラス
愛読者様(2016/02/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+310円)
この日はこれが一番注目でしょう。
oowarai様(2016/02/26) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:890円(公募価格比:±0円)
特に魅力はないが、小型なので同値予想
かめきち様(2016/02/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:920円(公募価格比:+30円)
ジャスダックの小型案件。事業自体には目新しさもなく、成長性は感じられませんが、ロックアップもしっかり掛かっており、需給は良好。3社同時上場のマイナス面が懸念事項ですが、軽量級なので公募割れはないと判断します。
mm様(2016/02/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+360円)
仮条件が上振れしていない。
にゃが様(2016/02/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,220円(公募価格比:+330円)
こんなところでしょうか
ぎゃーふぶ様(2016/02/26) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:910円(公募価格比:+20円)
こんくらい。
鉄木真様(2016/02/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:990円(公募価格比:+100円)
注目度低そう・・・
豆次郎様(2016/02/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:920円(公募価格比:+30円)
コールセンターですか。
マツ様(2016/02/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:920円(公募価格比:+30円)
期待感なし
吉田様(2016/02/25) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:500円(公募価格比:-390円)
御愁傷様です。公募割れ以外、想像がつきません。
my20001様(2016/02/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,070円(公募価格比:+180円)
ここから重なりますね
taiki27様(2016/02/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+110円)
投資家が想像をふくらませる余地が無い。投資妙味というのか。IPOディスカウントと同時上場と主幹事同志のプライドのぶつけあいを総合してこのくらい。
とーます様(2016/02/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:+10円)
失礼ながら社数は多いですが、
ラッシュ+ここ欲しいという銘柄が無い。
冷静様(2016/02/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,210円(公募価格比:+320円)
跳ねる
hideryu様(2016/02/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,390円(公募価格比:+500円)
野村ッシュ、美味しいのは案外ここ?
NB様(2016/02/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:+660円)
需給がいい感じかな
ななし様(2016/02/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:+10円)
IPOバブルは終わってる。
冷静な価格で評価されるとギリギリ公募割れを回避できるくらい。
西やん様(2016/02/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,109円(公募価格比:+219円)
欲しい~
ぴち様(2016/02/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,330円(公募価格比:+440円)
複数同日上場になりましたので評価を下げました。
ユー・エム・シーや富山第一銀行はかなり厳しいが、ここは安全でしょう。
豪ちゃん様(2016/02/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+310円)
プラスにはなりますね
lucky☆様(2016/02/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,020円(公募価格比:+130円)
事業内容がもっと斬新だったら上がりそう。
nana様(2016/02/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,240円(公募価格比:+350円)
業績もまあまあ、上場規模もまあまあ、初値もまあまあ。
ルイコスタ様(2016/02/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+910円)
去年も富士なんとかって銘柄の上場あったが、初値は飛んだ記憶がある、この銘柄も飛んでほしい
カールおじさん様(2016/02/09) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,527円(公募価格比:+637円)
2倍弱でいかがでしょうか?
きむ様(2016/02/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,530円(公募価格比:+640円)
松村様(2016/02/09) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+960円)
2倍程度の予想です。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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