ブラス(2424)のIPO新規上場情報

ブラスの概要

ブラス
[2424]ブラス
市場:東M (サービス業)
事業内容:完全貸切のゲストハウスにおける、挙式・披露宴に関する企画・運営等

ブラスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2016/02/18 (木)
BB期間 開始: 2016/02/22 (月) ~ 終了: 2016/02/26 (金)
公募価格決定 2016/02/29 (月)
購入申込期間 開始: 2016/03/01 (火) ~ 終了: 2016/03/04 (金)
上場予定日 2016/03/09 (水)

ブラスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:200,000株
(公募:200,000株 / 売出:0株)売出株式比率:0.0%
O.A.分 30,000株
発行済株数 1,397,600株 (上場時、公募株数含む)
OR 16.5% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 4,370円
仮条件価格 4,000~4,370円 (変動率:-8.5%0.0% 中立 )
公募価格 4,370円
IPOの資金用途 全額を新規出店のための設備投資資金に充当する予定

ブラスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 4,370円 4,370円
±0円
4,650円
+280円
1,151円
分割 4倍
(-46円)
変化率 0.0% +6.4% -1.0%
吸収金額 10.5億円 10.5億円
±0.0億円
10.6億円
+0.64億円
時価総額 61.7億円 61.7億円
±0.0億円
64.9億円
+3.91億円
65.7億円
+0.72億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ブラスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
東海東京証券 170,000株 85.00% 170枚
SBI証券 10,000株 5.00% 45枚
マネックス証券 4,000株 2.00% 40枚
岡三証券 4,000株 2.00% 4枚
丸三証券・マルサントレード 4,000株 2.00% 4枚
東洋証券 4,000株 2.00% 4枚
安藤証券 4,000株 2.00% -枚
(その他: 楽天証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ブラス
所在地 愛知県名古屋市西区名駅二丁目34番1号
設立 1998年04月03日
従業員数 239人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

ブラスの概況(直近の経営指標、業績予想)

・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2011/07
(単・8期)
3,833,636 263,228 89,382 600,236
3,585,712
2012/07
(単・9期)
4,333,120
13.0%
187,156
-28.9%
34,180
-61.8%
634,091
4,311,247
2013/07
(単・10期)
5,072,975
17.1%
425,434
127.3%
112,723
229.8%
745,059
4,647,514
2014/07
(単・11期)
5,633,354
11.0%
544,109
27.9%
299,066
165.3%
1,043,606
5,072,081
2015/07
(単・12期)
6,155,652
9.3%
434,237
-20.2%
264,720
-11.5%
1,438,257
5,831,193
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2011/07(単・8期) 17,966.30 120,942.25 0
2012/07(単・9期) 6,891.13 127,892.58 0
2013/07(単・10期) 22,813.89 151,097.11 0
2014/07(単・11期) 303.44 1,059.93 0
2015/07(単・12期) 259.41 1,200.95 0
予想PER 13.82倍 (2016/07単・参考EPS:316.27・想定価格4,370円ベース)
予想PBR 2.32倍 (2016/07単・参考BPS:1,886.33・想定価格4,370円ベース)
予想配当 --(2016/07)

ブラスの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
河合 達明 880,000 73.48 180日
河合 智行 113,000 9.44 180日
ブラス社員持株会 37,200 3.11
大脇 久嗣 36,000 3.01 180日
松本 明男 32,400 2.71
牧 秀光 10,000 0.84
下野 浩規 6,000 0.50
株式会社グラヴィス 6,000 0.50
河合 二美 6,000 0.50 180日
和田 忍 5,000 0.42
既存株主総計(62) 1,197,600 100 対象 1,041,800株
カバー率 86.99%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

ブラスのストックオプション(新株予約権)の状況

ストックオプションの未行使残高はなし。

ブラスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
6,555円(想定価格比: +2,185円/+50.0%
直前予想
(上場前)
6,380円(公募比: +2,010円/+46.0%
初値 4,650円(公募比: +280円/+6.4%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
東海東京証券主幹事。マザーズ値ガサの希少枚数。
名古屋含め、中京地方の結婚式のイメージからすると豪華な結婚式か?
IPOで儲かれば、ここで結婚式でも挙げてください。

売上は成長しているが利益はやや鈍化気味レベル。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

愛知県本店の結婚式場サービス、
ゲストハウスウェディングは新規性としてはそれほどでもない。

また全国区的には知名度は注目度は低めと見る。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2016年7月度の単体予想EPSは316.27円。
想定価格4,370円から計算される予想PERは約13.82倍。

直近の減益は気になるところだが、売上は増加傾向とみて、
それなりの価格設定か?ただ、ここまで値嵩になる必要があったのかとは感じる。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約10.5億円(想定価格ベースOA分含む)の小~中型IPO、
上場市場は東証マザーズ市場で主幹事は東海東京証券。

全数公募の2000枚のプレミアチケット。

既存株主にベンチャーキャピタルは見当たらない。
ストックオプションもなく、ロックアップも大株主に180日と掛かりは強い。
ある程度売り玉が制限されているのも需給面で好感。

需給面では圧倒的に買いの銘柄となりそうだ。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

結婚産業が人気化するかの判断は難しいところ。
こういった行事事のパターンとしては、徹底的な低コスト戦略か?付加価値路線のどちらかか?
ブラスは付加価値路線だと思うが、世の中の景況感に業績は左右されそう。

地方銘柄として全国区的な人気はなくとも、限定的な人気や押し上げはありそう。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

IPOの視点で見ると、枚数が少ない値ガサIPOなので需給抜群の銘柄。
幸い上場ラッシュ前というのもあり、セカンダリー勢も狙いをつけそうな銘柄となる。

通常のIPOよりもややハイリスク・ハイリターン(ボラが高い)のイメージあり。
上場時の希少価値はあるため、積極的に取りに行きたい。
主幹事、東海東京証券ということで大手店頭よりは参加者が少ないメリットあり。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

ブラスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ブラスの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:66件
読者予想サマリ 平均値:7,766円 | 中央値:7,500円 | 補正値:7,580円
最高:17,800円 >>>> 最低:1,750円
ポプラ様(2016/03/04) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:11,000円(公募価格比:+6,630円)
地合い良ければ倍いきそうです。
倍行くなら初日セカンダリーします
欲しかったー。
アントニオ様(2016/03/04) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:13,800円(公募価格比:+9,430円)
ベンチャーなし。超プラチナチケット2000枚 最低これくらいは いくでしょう。
キュートなパパさん様(2016/03/03) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:9,480円(公募価格比:+5,110円)
プラス
けん様(2016/03/02) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:5,240円(公募価格比:+870円)
ノーコメン
コドラ様(2016/03/02) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,600円(公募価格比:+1,230円)
欲しかった
グロ様(2016/03/02) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,525円(公募価格比:+2,155円)
ブラウン様(2016/03/01) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+630円)
きりたん様(2016/02/29) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,323円(公募価格比:+2,953円)
あがりそう
psk様(2016/02/29) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:6,900円(公募価格比:+2,530円)
底堅いかと
アズマン様(2016/02/28) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:8,400円(公募価格比:+4,030円)
2倍くらいいくかなって思います
GZA様(2016/02/28) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:7,430円(公募価格比:+3,060円)
こんなもん
unchan様(2016/02/28) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:8,000円(公募価格比:+3,630円)
ズバリ2倍付近
イシュトバーン様(2016/02/27) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,850円(公募価格比:+3,480円)
絶対欲しい。当たれ!当たれ!当たれ!
IPOハンター様(2016/02/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,800円(公募価格比:+4,430円)
2倍近くいくと思うのでぜひとも欲しい
oowarai様(2016/02/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+130円)
需給はよいが内容はいまひとつ
ten様(2016/02/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,730円(公募価格比:+1,360円)
値がさ株だが、公開株数は少ない。
ゆうまどん様(2016/02/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+5,630円)
倍以上行きます。絶対欲しい!
kuro様(2016/02/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,740円(公募価格比:+4,370円)
小さい、ロックが厳重

2倍で
にゃが様(2016/02/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,130円(公募価格比:+1,760円)
ちょっと値が張りますが、当てたい
リャン様(2016/02/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+2,630円)
上がりそう
オギ様(2016/02/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,600円(公募価格比:+2,230円)
このくらい
しゅう様(2016/02/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,240円(公募価格比:+870円)
値がさ株なのが魅力ですね。
当たりそうにないですが^^;。
カラメル様(2016/02/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,200円(公募価格比:+4,830円)
5桁にはちょっと届かないかも。。。
アルファルファ様(2016/02/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+3,130円)
今年最少枚数
高嶺の花
エロインダー様(2016/02/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,500円(公募価格比:+6,130円)
俺、10000超えたら結婚するんだ
愛読者様(2016/02/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,660円(公募価格比:+2,290円)
単位が大きいので、当たれば利益は大きそうです。
T-6様(2016/02/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,400円(公募価格比:+3,030円)
是非とも欲しい!
mm様(2016/02/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,560円(公募価格比:+2,190円)
マネックス証券の申し込み番号が以外と伸びていない。
トレンティーニ様(2016/02/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+2,130円)
これほしいなあ
値嵩だから1.5倍でも結構な儲けになる
盛岡様(2016/02/21) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:8,200円(公募価格比:+3,830円)
ブライダルって初値後は毎回イマイチな気がするが
プラスマイナス様(2016/02/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+1,630円)
値嵩株はデメリットの方が多いと思う
T様(2016/02/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,000円(公募価格比:+6,630円)
最強、ほしい。
べる様(2016/02/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,730円(公募価格比:+3,360円)
当たれば大きいけど当たらないかな。。。
gen様(2016/02/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,640円(公募価格比:+4,270円)
3月ではこれが1番星
ぐーたろう様(2016/02/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,480円(公募価格比:+2,110円)
同業のtake&g***等の値動きを見ると、あまり強気な見方はできない。
GUT様(2016/02/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+3,630円)
公募当たればここは値幅取れるのでは?
セカンダリーは・・やめたほうがいいでしょうね・・
UG様(2016/02/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,880円(公募価格比:+510円)
確かに枚数は少ないけど、地味、一枚辺りの価格が高いことを考慮すると、何の考えなしに飛びつくと火傷するかも。
DIN様(2016/02/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+2,630円)
業種的に大きな成長が期待できる銘柄ではないが、吸収金額と冷やし玉を考慮し6割程度と予想
my20001様(2016/02/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,700円(公募価格比:+5,330円)
1日目の終わり頃でしょうか
豆次郎様(2016/02/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,320円(公募価格比:+1,950円)
需要はありそうですか?
鉄木真様(2016/02/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+1,630円)
ご祝儀相場となればイイですね(笑)
yoko様(2016/02/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,880円(公募価格比:+2,510円)
地合いの好転がありますように。
冷静様(2016/02/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,320円(公募価格比:-50円)
微妙
taiki27様(2016/02/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,300円(公募価格比:+1,930円)
良い会社ほど人気が出るわけではない。値嵩で欲しがるのはわれわれだけ。初値は上がらないが、きっとサプライズ決算を出してホルダーを喜ばせるぐらいのことはしてくれる。
ふうな様(2016/02/18) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:8,230円(公募価格比:+3,860円)
アロエ様(2016/02/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+5,630円)
大台期待!?
help3744様(2016/02/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:13,000円(公募価格比:+8,630円)
地合い良ければ強し
排便王様(2016/02/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:-2,620円)
大幅な公募割れを予想。
ななし様(2016/02/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:-670円)
仮条件下げを予想。値嵩株、成長鈍化で上がる見込みは無い。
よっしー様(2016/02/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,770円(公募価格比:+3,400円)
当選数少なく魅力的。当選しますように。
nana様(2016/02/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,990円(公募価格比:+2,620円)
競合他社が多く、業種はどうかな。でもIPO的には問題ない。
NB様(2016/02/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,900円(公募価格比:+3,530円)
欲しい!当選してくれ!
とーます様(2016/02/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,700円(公募価格比:+3,330円)
日経好調なら需給から大台行きそうですが、
時期が残念。ただ、どうせ外れますが、初値売り系ですね。
ルイコスタ様(2016/02/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,800円(公募価格比:+3,430円)
今の相場だと2倍はきついが値がさなので1枚の利益がでかいのでほしいです
ぴち様(2016/02/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,150円(公募価格比:+3,780円)
東海東京はいい仕事しますな~
ブラスラブ様(2016/02/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,400円(公募価格比:+5,030円)
グリーンシート保有株上場は、2006/12マルマエ以来です。
この時を参考に初値9400円、終値10900円を予想。
(参考)
マルマエ 公募価格47万円、初値101万円(+114%)
     公募数2000株、売出数400株
有価証券報告書の株主の状況に自分の名前が掲載されビックリしてます。
豪ちゃん様(2016/02/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+2,630円)
欲しいね
ぎゃーふぶ様(2016/02/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,660円(公募価格比:+5,290円)
こんくらい。
西やん様(2016/02/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,970円(公募価格比:+4,600円)
激欲しい。
ぶーごん様(2016/02/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,200円(公募価格比:+1,830円)
これくらいは行くね
siropuri123様(2016/02/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,000円(公募価格比:+4,630円)
グリーンシート銘柄の時から保有しています。
とても期待しています。
ショウケン様(2016/02/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,370円(公募価格比:+4,000円)
この位かな。
3284様(2016/02/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,900円(公募価格比:+6,530円)
見栄っ張りな名古屋で挙式・披露宴プラス地元・東海東京証券とくれば文句なし。
年初からのIPOの中では初値が公募価格比で最高の倍率になること間違いなし。
私は「浜銀TT証券」さんに申し込みます。
きむ様(2016/02/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,210円(公募価格比:+1,840円)
kento様(2016/02/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:9,000円(公募価格比:+4,630円)
非常に元気な若さあふれる名古屋企業、今後の発展が期待されます。
松村様(2016/02/04) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:17,800円(公募価格比:+13,430円)
超最強、プラチナチケット。
夢のような出来事になりそうですね。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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